公司信息 - 证券代码为688070[1] - 证券简称为纵横股份[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 处分日期为2024 - 05 - 07[1] - 处理事由为有关事项的监管工作函[1]

公司基本情况 - 公司为成都纵横自动化技术股份有限公司，证券代码 688070，证券简称纵横股份 [2] - 2024 年 4 月 29 日 16:00 - 17:00、4 月 30 日 10:00 - 12:00 进行特定对象调研，参与单位有中信建投、永赢基金等，上市公司接待人员为李小燕、袁一侨 [2] 产品布局与研发方向 - 已形成垂直起降固定翼无人机、多旋翼无人机、中大型固定翼无人机、无人值守系统等完善产品谱系 [3] - 2024 年加强垂直起降固定翼无人机优化，推进纵横大鹏 CW - 100 应急通信侦察无人机系统优化和适航审定 [3] - 有序推进大载重无人机改进设计、生产及科研测试，对接资质办理，推进国际市场开发，开展谱系化大载重相关无人机研发 [3] - 加强无人值守产品研发、销售和运营示范，尤其在低空数字经济、能源巡检场景 [3] - 完善云边端一体化技术体系架构，建立合作伙伴生态圈，提供深度软件应用方案 [4] 行业发展看法 - 低空物流、低空载人交通处于行业发展早期，受技术、成本、法规、市场接受度等限制，物流大规模普及需 3 - 5 年，低空载人需更长培育周期 [4] 低空数字经济业务发力点 - 工业无人机自 2015 年在多领域广泛应用，产品硬件和解决方案成熟度高，下游为政府智慧政务治理提供软硬件与服务，即将迎来大批量应用 [4][5] - 聚焦低空数字经济业务，以谱系化产品为基础，寻找试点区域，打造无人机立体监测网络，采集和更新时空大数据，为多领域提供服务 [5] - 力争打造 3 - 5 个可复制推广的无人机综合运营示范场景，助力全国业务布局，成为全国领先的无人机低空运营商 [5] 适航布局 - 2023 年 12 月提交纵横大鹏 CW - 100 无人机系统适航审定申请，目前局方已受理并开展审查工作 [6] - 成立专门适航管理部门，建立内部设计保证体系，编制内部适航管理程序，推进适航审定工作 [6] 研发投入情况 - 2023 年围绕新产品研发、现有产品改进升级、应用解决方案开发等投入研发，重点产品包括纵横昆仑无人值守系统等 [6] - 2023 年研发投入总额 7,266.00 万元，较上年增加 84.27%，主要因无人值守系统等研发投入增加 [7] 销售计划 国内市场 - 加强渠道和销售体系建设，管控费用，提高议价能力，减少定制化产品比例，提升标准品销售 [7] - 应急领域抓住 2024 年专项政策，推进 CW - 100 应急通信侦察无人机系统等产品销售 [7] - 能源巡检领域对接电网、油气管网等需求，联合合作伙伴推进相关产品销售 [7] - 防务领域对接国内防务市场项目机会，与战略合作伙伴完善行业解决方案，保障重点项目实施 [7] 海外市场 - 抓住一带一路机遇，深化与大型国企合作，依托其国际销售网络扩大产品销售 [8] - 完善售后服务体系，提升客户体验和满意度，打造国际竞争优势 [8] - 加强品牌建设和营销推广，通过电商平台或线下展会等途径销售 [8] 运营服务市场 - 探索业务新模式，与政务用户、大型国企深入合作，探索行业应用运营服务，打造标杆样板 [8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王仁平、杨智春独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月25日发布[1]

天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[1] 公司决策与审议 - 2022年同意聘天健为2023年审计机构[2] - 2023年同意续聘天健为外部审计机构[3] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案[4] 审计工作评价 - 审计委员会认为天健2023年年报审计客观、完整、清晰、及时[5]

募集资金情况 - 2021年获准发行2190万股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[1] 项目投资计划 - 大鹏无人机制造基地项目总投资34664.78万元，计划用募资33764.78万元[6] - 研发中心建设项目总投资6321.53万元，计划用募资6321.53万元[6] - 补充流动资金计划用募资4514.21万元[6] 研发中心项目进展 - 截至2024年4月18日，累计投入募资5389.83万元[5] - 已签合同待支付1011.90万元，质保金约186.30万元[5][6] - 利息及理财收入净额380.87万元，结余募资300.67万元[5] 新策略 - 拟将研发中心项目节余募资永久补充流动资金[9] - 独立董事认为该决定有利且不损股东利益[10] - 保荐机构对募投项目结项并补流无异议[11]

募集资金情况 - 公司公开发行2190万股A股，发行价每股23.16元，募集资金5.07204亿元，净额4.4600522627亿元[12] - 截至期初累计项目投入2.799975亿元，利息收入净额1279.85万元[16] - 本期项目投入7583.08万元，利息收入净额232.68万元，永久补充流动资金7518.19万元[16] - 截至期末累计项目投入3.558283亿元，利息收入净额1512.53万元，永久补充流动资金7518.19万元[16] - 应结余募集资金3012.03万元，实际结余3012.03万元[16] - 募集资金余额总计3012.026703万元，存于上海银行和中国民生银行成都分行[23] - 募集资金总额44600.52万元，本年度投入7583.08万元，累计投入35582.83万元[29] 项目投入情况 - 大鹏无人机制造基地项目承诺投资33764.78万元，本年度投入4825.93万元，累计投入26328.25万元，投入进度77.98%，2023年效益为 - 1098.74万元[29] - 研发中心建设项目承诺投资6321.53万元，本年度投入2757.15万元，累计投入4740.37万元，投入进度74.99%[29] - 补充流动资金承诺投资4514.21万元，累计投入4514.21万元，投入进度100.00%[29] 资金管理与使用 - 公司制定《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[17] - 公司及子公司分别与保荐机构、开户银行签署三方及四方监管协议[17][18] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户[19] - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金购买保本型产品，额度内资金可循环滚动使用[24] - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理，如成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款3000万元，预计年化收益率3.00%，实际收益23万元[26] - 2021年公司用募集资金置换7111.74万元预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[29] - 截至2023年12月31日，公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部按时归还[30] - 2023年公司将大鹏无人机制造基地项目结余7500万元及广发银行专户结余18.19万元永久补充流动资金，共计7518.19万元[30] 其他事项 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[21] - 提供文件复印件用于出具公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[31][32][34][36] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质[32] - 彭卓是中国注册会计师[34] - 郭庆是中国注册会计师[36]

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论 证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18] 未来展望 - 2024年完善内控加强执行和监督[19] - 2024年多流程提升内控防范风险[19] 其他新策略 - 内控设自我评价和内审双重监督机制，一般缺陷即整改[16] - 依据法规开展内控评价，认定标准与往年一致[11][12]

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—102 页 | | 四、附件…………………………… ...

募集资金情况 - 2021年公司获准发行2190万股，发行价23.16元/股，募集资金总额50720.40万元，净额44600.52万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金35582.84万元[2] - 公司将7518.20万元用于永久补充流动资金，尚未使用募集资金3012.03万元[2][3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额合计3012.03万元，存放于多个专户[3][9] 募投项目情况 - 大鹏无人机制造基地项目使用募集资金26328.25万元，研发中心建设项目使用4740.38万元，补充流动资金使用4514.21万元[3] - 大鹏无人机制造基地项目截至期末累计投入26328.25万元，投入进度77.98%，本年度实现效益 - 1098.74万元[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入4740.38万元，投入进度74.99%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4514.21万元，投入进度100%[29] - 大鹏无人机制造基地项目节余募集资金7594.39万元[30] - 2023年8月公司将大鹏无人机制造基地项目结项，结余资金用于永久补充流动资金[20] 资金使用决策 - 2021年新增全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司为“研发中心建设项目”实施主体[5] - 2021年同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目[6] - 2023年调整研发中心建设项目内部投资结构、延长实施期限，增加成都纵横云龙无人机科技有限公司为实施主体[7] - 2021年3月2日公司同意使用7111.74万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[11] - 2022年8月16日公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2021年3月2日公司同意使用不超过32000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2022年3月2日公司同意使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2023年3月1日公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[16] 资金归还情况 - 截至2023年12月31日公司已归还3000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金[13] 现金管理收益 - 累计使用募集资金进行现金管理金额191922.00万元，累计赎回192984.10万元，赎回收益1062.10万元[3] - 募集资金专户利息收入扣除手续费净额450.44万元[3] - 上海银行成都分行两笔16000万元单位人民币结构性存款分别赎回实际收益447123.29元、462027.40元[17] - 成都银行青羊支行一笔2800万元单位人民币结构性存款赎回实际收益240644.44元[17] - 上海银行“稳进”3号结构性存款产品13000万元，赎回实际收益363287.67元[17] - 民生银行成都锦江支行2023年5月20日3000.00的大额存单收益达3,104,166.68元，利率3.40%[19] 其他事项 - 2023年8月公司办理完毕广发银行募集资金专户销户手续，将结余资金181970.35元转入公司基本户[21]