南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 不提前赎回"诺泰转债"的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定， 对诺泰生物本次不提前赎回"诺泰转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日向不特 定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募 集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。债券期限为自发行 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露新建口服固体制剂车间硬胶囊剂生产 线通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）中华药港厂区 203 车间按照 FDA/EMA 标准设计，引进 Glatt 湿法制粒线、KILIAN 双出料压片 机、SYNTEGON 胶囊填充机、Glatt 包衣机、CAM 自动化包装线等国际一线品牌设 备，设计年产能：片剂&硬胶囊剂 45 亿片/粒、颗粒剂&口服干混悬剂（瓶装）3600 万瓶、颗粒剂（袋装）/散剂 4.5 亿袋，现该车间已完成竣工验收。 一、本次 GMP 检查的相关情况 1、企业名称：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2、检查地址：连云港经济技术开发区金桥路 82-17（B 一层），82-19 3、检查 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,518,750 股。 本次股票上市流通总数为 1,518,750 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完 成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作。现将相关情况 公告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 资料 五、现场出席会议的债券持有人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并按规定出示本期未偿还债券的证券账户卡、身份证或营业执照、授 权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取 会议资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的债券 持有人数及所持表决权总数，在此之后进入的债券持有人无权参与现场投票表 会议须知 为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称"公司"）全体债券 持有人的合法权益，维护债券持有人会议的正常秩序，保证会议如期、顺利召 开。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏诺泰澳赛 诺生物制药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及《江苏诺泰澳赛诺 生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规 定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护债券持 ...

融资与募投项目 - 公司获准发行可转换公司债券434万张，募集资金总额4.34亿元，净额4.2624839623亿元[15] - 拟终止原募投项目，将21049.71万元募集资金用于新项目建设[16] - 原募投项目总投资57174.47万元，拟投入募集资金43400.00万元[17] - 新项目总投资44028.94万元，21049.71万元由募集资金解决，其余自筹[24][28] 项目信息 - 原募投项目为原料药制造与绿色生产提升项目，新项目为601、602多肽原料药车间建设项目[16] - 新项目预计2025年12月投产[16][29] - 原项目预计税后内部收益率为13.70%，税后投资回收期为7.49年（含建设期）[19] - 新项目全部投资税后财务内部收益率为38.94%，税后投资回收期为5.21年（含建设期）[32] 会议信息 - 本次股东大会现场会议时间为2024年7月12日下午14时30分[10] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[10] - 现场会议地点为杭州师范大学科技园E座12楼会议室[10] 市场与合作 - 司美格鲁肽原料药中国专利保护期至2026年3月，公司预计市场需求将增长[30] - 2023年度公司新签订多肽类产品订单，预计当下产能难以满足未来需求[30] - 公司签署多项多肽原料药合作协议[31] 风险与决策 - 公司面临行业竞争加剧等多种风险[33][34][36] - 2024年6月26日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目变更议案，尚需股东大会和债券持有人会议审议[39] - 监事会认为项目变更决策审慎，新项目经充分论证，符合规定，同意该议案[41] - 保荐机构认为项目变更符合法规要求，利于公司业务和资金使用效率，无异议[42]

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，公司本次发行的"诺 泰转债"自 2024 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止，最新转股价格为 42.33 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于"诺泰转债"开始转股的公告》（公 告编号：2024-041）。 二、可转债赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 1、到期赎回条款 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）获准向 不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值 发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）同意，公司 43,400.00 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易，转债简称 为"诺泰转债"，转债代码为"118046"。 公司实际控制人赵德毅、赵德中及其一致行动人作为原股东参与优先配售， 合计认购"诺泰转债"为 13,399 万元（133.99 万张），占发行总量的 30.87%。 二、减持可转债情况 江 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"诺泰转债"累计转股金额 7,410.20 万元，累计因转股形成的股份数量 1,750,492 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.82% 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"诺泰转债"尚未转股的可 转债金额 35,989.80 万元，占可转债发行总量的 82.93% 本季度转股情况：2024 第二季度，"诺泰转债"转股金额 7,410.20 万元， 因转股形成的股份数量 1,750,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.82% 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 ...

股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 转债简称：诺泰转债 转债代码：118046 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （南京市江东中路 389 号） 二零二四年六月 重要声明 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"）编制本报告的内容及信息 来源于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向南京证券提供的资料。 诺泰生物按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与诺泰生物签订的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司与南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）， 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"）获 准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具中天运[2023]验字第 90045 号《验资报告》。 二、募投项目的基本情况 根据公司《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，公司可转债募集资金净额将用于以 下项目： 南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的 核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转 ...