关 于 诺泰生物 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 诺泰生物 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简 ...

| 1、出席会议的债券持有人和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的债券持有人所持有的表决权数量（张） | 167,300 | | 3、出席会议的债券持有人所持有表决权数量占公司表决权 | 7.2956 | | 数量的比例（%） | | | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 债券持有人会议召开的时间：2024 年 7 月 12 日 （二） 债券持有人会议召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州 师范大学科技园 E 座 12 楼会议室 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开了2024年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024年第一次债券持有人会议， 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺泰转债"附加回 售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关 事项向全体"诺泰转债"持有人公告如下： 一、回售条款 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.12 元人民币/张(含当期利息)卖 出持有的"诺泰转债"。截至本公告披露日,"诺泰转债"的收盘价格高于本次回 售价格,投资者选择回售可能会带 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大 学科技园 E 座 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 131 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 111,638,705 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 111,638,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 ...

2024 年 7 月 11 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质 增效重回报"专项行动方案的议案》。为落实国务院《关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相 关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步推动公司高 质量发展和投资价值提升，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"专项行动 方案。具体内容如下： 一、专注聚焦主业，强化创新驱动，实现高质量发展 （一）聚焦主业，保持时间、技术双领先优势 公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药，持续进行自主研发与定制研发生产 相结合的生物医药企业。公司专注主业，把握生物医药行业发展大势，从成立之 始就前瞻性布局多肽药物及其他具有潜力的自研品种，通过学科交叉的研发能力 建立"时间领先"及"技术领先"的核心优势，在数十年的技术创新、产品更迭 和品牌建设过程中夯实"护城河"。 截至 2023 年度末，公司已取得 16 个原料药品种的国内原料药 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 不提前赎回"诺泰转债"的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定， 对诺泰生物本次不提前赎回"诺泰转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日向不特 定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募 集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。债券期限为自发行 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于不提前赎回"诺泰转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 21 日至 7 月 11 日期间，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"）股票已满足连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于"诺泰转债"当期转股价格（42.33 元/股） 的 130%（含 130%，即 55.03 元/股），已触发"诺泰转债"有条件赎回条款。 公司董事会决定本次不行使"诺泰转债"的提前赎回权，不提前赎回"诺 泰转债"，且在未来六个月内（即 2024 年 7 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日）均不 再行使提前赎回权。以 2025 年 1 月 11 日后的首个交易日重新计算，如再次触发 "诺泰转债"有条件赎回条款，公 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露新建口服固体制剂车间硬胶囊剂生产 线通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）中华药港厂区 203 车间按照 FDA/EMA 标准设计，引进 Glatt 湿法制粒线、KILIAN 双出料压片 机、SYNTEGON 胶囊填充机、Glatt 包衣机、CAM 自动化包装线等国际一线品牌设 备，设计年产能：片剂&硬胶囊剂 45 亿片/粒、颗粒剂&口服干混悬剂（瓶装）3600 万瓶、颗粒剂（袋装）/散剂 4.5 亿袋，现该车间已完成竣工验收。 一、本次 GMP 检查的相关情况 1、企业名称：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2、检查地址：连云港经济技术开发区金桥路 82-17（B 一层），82-19 3、检查 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,518,750 股。 本次股票上市流通总数为 1,518,750 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完 成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作。现将相关情况 公告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于 ...

融资与募投项目 - 公司获准发行可转换公司债券434万张，募集资金总额4.34亿元，净额4.2624839623亿元[15] - 拟终止原募投项目，将21049.71万元募集资金用于新项目建设[16] - 原募投项目总投资57174.47万元，拟投入募集资金43400.00万元[17] - 新项目总投资44028.94万元，21049.71万元由募集资金解决，其余自筹[24][28] 项目信息 - 原募投项目为原料药制造与绿色生产提升项目，新项目为601、602多肽原料药车间建设项目[16] - 新项目预计2025年12月投产[16][29] - 原项目预计税后内部收益率为13.70%，税后投资回收期为7.49年（含建设期）[19] - 新项目全部投资税后财务内部收益率为38.94%，税后投资回收期为5.21年（含建设期）[32] 会议信息 - 本次股东大会现场会议时间为2024年7月12日下午14时30分[10] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[10] - 现场会议地点为杭州师范大学科技园E座12楼会议室[10] 市场与合作 - 司美格鲁肽原料药中国专利保护期至2026年3月，公司预计市场需求将增长[30] - 2023年度公司新签订多肽类产品订单，预计当下产能难以满足未来需求[30] - 公司签署多项多肽原料药合作协议[31] 风险与决策 - 公司面临行业竞争加剧等多种风险[33][34][36] - 2024年6月26日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目变更议案，尚需股东大会和债券持有人会议审议[39] - 监事会认为项目变更决策审慎，新项目经充分论证，符合规定，同意该议案[41] - 保荐机构认为项目变更符合法规要求，利于公司业务和资金使用效率，无异议[42]