市场扩张和并购 - 公司与中东药企Julphar就司美格鲁肽原料药供应在22个中东和非洲国家达成合作[2] - 合作期间自最终协议签署起10年[7] 未来展望 - 合作助公司进军中东和非洲市场，彰显GLP - 1领域实力[9] - 本次合作对本年度经营业绩无重大影响，未来影响视具体协议和实施情况[9] 其他新策略 - 公司将向Julphar提供司美格鲁肽原料药文件资料、现场技术转让和支持[4] - 公司应持续向Julphar供应司美格鲁肽原料药，Julphar优先采购[5][6]

文章核心观点 - 诺泰生物与中东药企Julphar达成司美格鲁肽原料药供应战略合作，标志其GLP - 1领域实力及研发能力获国际认可，对欧美以外商务拓展有里程碑意义，本年度业绩无重大影响，未来业绩视后续情况而定 [1] 合作信息 - 诺泰生物与中东知名药企Gulf Pharmaceutical Industries(Julphar PSC)达成战略合作 [1] - 合作涉及在中东和非洲地区22个国家（阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥等）进行司美格鲁肽原料药供应 [1] 合作影响 - 此次合作标志公司GLP - 1领域实力及研发能力再次得到国际认可 [1] - 对公司在欧美以外地区的商务拓展成果具有里程碑意义 [1] - 本次战略合作不会对公司本年度经营业绩产生重大影响 [1] - 对公司未来年度经营业绩的影响将视后续签订的具体项目协议以及实施情况而确定 [1]

公司信息 - 公司证券代码为688076，简称为诺泰生物[1] - 公司转债代码为118046，简称为诺泰转债[1] 生产检查 - 连云港工厂颗粒剂生产线2025年2月17 - 20日通过江苏省药监局检查[2][3] - 检查结论符合《药品生产质量管理规范》要求[3] 影响与风险 - 通过检查夯实制剂生产管理及质量体系，为开拓市场提供保障[3] - 药品产销受政策影响有不确定性，无法预测对近期业绩具体影响[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月4日[7]

债券发行与交易 - 公司于2023年12月15日发行43400.00万元可转换公司债券，2024年1月18日上市交易[4] 转股信息 - “诺泰转债”2024年6月21日起可转股，转股期至2029年12月14日，最新转股价格42.23元/股[5] - 2025年第一季度转股金额0.2万元，形成股份46股，占比0.00002%[3] - 截至2025年3月31日，累计转股金额21494.20万元，累计形成股份5077544股，占比2.38%[3] - 截至2025年3月31日，尚未转股金额21905.80万元，占发行总量50.47%[3] 股本变化 - 2024年12月31日无限售条件流通股和总股本均为219780048股[8] - 2025年3月31日因转股均变为219780094股[8]

债券发行 - 2023年12月15日发行434万张可转换公司债券，募资43400万元，净额426248396.23元[4][5] - 债券期限六年，票面利率逐年递增[5] 转股与赎回 - 2024年6月21日起可转股，转股期至2029年12月14日，转股价格42.23元/股[6] - 2025年2月27日至4月2日满足有条件赎回条款[3][11] - 2025年4月2日董事会决定提前赎回全部“诺泰转债”[12]

债券发行与上市 - 2023年12月15日发行434万张可转换公司债券，募资43400万元，净额426248396.23元[1] - 43400万元可转换公司债券于2024年1月18日在上海证券交易所上市交易[2] 债券条款 - 债券期限六年，票面利率逐年递增[1] - “诺泰转债”2024年6月21日起可转股，转股期至2029年12月14日，转股价格42.23元/股[2] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[4] - 有条件赎回满足特定股价或余额条件按面值加当期应计利息赎回[5] 赎回情况 - 2025年2 - 4月公司股票满足有条件赎回条款[7][8] - 2025年4月2日董事会决定提前赎回全部“诺泰转债”[9] - 2024年10月3日至2025年4月2日相关主体未交易“诺泰转债”[10] - 保荐机构对提前赎回事项无异议[12]

新产品和新技术研发 - 连云港工厂替尔泊肽原料药生产线通过出口欧盟 GMP 符合性检查[2] 市场扩张 - 公司收到《出口欧盟原料药证明文件》，替尔泊肽可出口欧盟[2][4] 未来展望 - 取得证明文件标志产品规模化产销，为深耕国际市场提供保障[4] 业绩影响 - 无法预测对近期业绩和财务数据的具体影响[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 2025年第一季度财务指标预计情况 - 预计2025年第一季度归母净利润1.3亿元到1.7亿元，同比增加6367.32万元到10367.32万元，增幅96%到156%[4] - 预计2025年第一季度扣非归母净利润1.3亿元到1.7亿元，同比增加6460.15万元到10460.15万元，增幅99%到160%[4] 2024年第一季度财务指标情况 - 2024年第一季度利润总额8045.07万元[6] - 2024年第一季度归母净利润6632.68万元[6] - 2024年第一季度扣非归母净利润6539.85万元[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.31元/股[6] 业务线收入情况 - 报告期内多肽原料药等销售收入实现较大增长[8] 业绩预告审计情况 - 业绩预计未经注册会计师审计[5] 收入确认不确定性 - 部分订单能否于报告期内确认收入存在不确定性[9]

文章核心观点 公司发布“诺泰转债”预计满足赎回条件的提示性公告，介绍可转债发行上市概况、赎回条款及预计触发情况 [1][2][4] 可转债发行上市概况 - 2023年12月15日公司向不特定对象发行434万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额43400万元，扣除发行费用后净额426248396.23元，债券期限六年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 2024年1月18日43400万元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易，简称“诺泰转债”，代码“118046” [2] - “诺泰转债”自2024年6月21日起可转换为本公司股份，转股期至2029年12月14日止，最新转股价格42.23元/股 [2] 可转债赎回条款与预计触发情况 赎回条款 - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债 [2] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，IA指当期应计利息，B指将被赎回的可转债票面总金额，i指当年票面利率，t指计息天数 [3] 赎回条款预计触发情况 - “诺泰转债”2025年2月27日至3月26日期间，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格（42.23元/股）的130%（含130%，即54.899元/股） [4] - 若未来连续10个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价满足“不低于当期转股价格的130%（含130%）”条件，将触发有条件赎回条款，公司有权决定是否赎回 [4]

债券发行与上市 - 2023年12月15日发行434万张可转换公司债券，募资43400万元，净额426248396.23元[3] - 43400万元可转换公司债券于2024年1月18日在上海证券交易所上市交易[3] 债券条款 - 债券期限六年，票面利率逐年递增[3] - “诺泰转债”2024年6月21日起可转股，转股期至2029年12月14日，转股价格42.23元/股[4] - 到期按债券面值115%赎回未转股可转债[5] - 满足条件公司有权赎回可转债[6] 赎回情况 - 2025年2月27日至3月26日，十个交易日股价不低于转股价格130%[8] - 未来连续10个交易日内再有五个交易日满足条件将触发赎回[8]