| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、工厂地址：连云港经济技术开发区临浦路 28 号 3、用于出口欧盟的人用原料药：利拉鲁肽(Liraglutide) 4、检查时间：2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 6 日 5、兹证明：该企业所实施的 GMP 符合中国药品 GMP 要求，等同于欧盟、世 界卫生组织以及 ICH Q7 药品 GMP 要求；该生产工厂接受定期、严格和透明的监 管以及有效地执行药品 GMP 监管措施，包括反复的飞行检查，确保保护公众健康， 其水平与欧盟相当；并且如发现不合规情况，将会及时通报欧盟有关部门。 一、本次 GMP 检查的相关情况 （二）《药品 GMP 符合性检查告知书》（苏药监药生告知[2024]231 号 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现 就公司 2024 年累计新增借款情况公告如下： 一、主要财务数据概况 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司2024年1月1日至2024年7月31日新增借款分类明细如下： 单位：万元 | | | 款金额 | 市公司股东的净资产的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 借款类型 银行借款 | 累计新增借 87,439.05 | 累计新增借款占2023年末归属于上 40.29% | 截至2023年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为217,026.83万 元，借款余额 （合并报表口径 ...

诺泰转债回售情况 - 2024年7月12日审议通过部分募投项目变更议案，附加回售条款生效[4] - 回售申报期为2024年7月22日至26日，价格100.12元/张[4][5][6] - 有效申报数量10张，回售金额1001.20元[4][6] - 回售资金7月31日发放，不影响公司现金流等[4][7] - 未回售转债继续在上海证券交易所交易[8]

回售信息 - 回售价格为100.12元人民币/张（含当期利息）[4] - 回售期为2024年7月22日至2024年7月26日[4] - 回售资金发放日为2024年7月31日[4] 利率与利息 - “诺泰转债”第一年票面利率为0.20%[7] - 计息天数为219天，每张利息为0.12元[7] 回售规则 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，申报经确认后不能撤销[10] - 回售期间“诺泰转债”继续交易但停止转股，同一交易日内卖出指令优先处理[16] - 若回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍继续交易，回售期结束公告三个交易日后停止交易[16] 信息查阅 - 投资者可查阅2023年12月13日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》了解详细情况[17]

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议之 补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物" 或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公 司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报 ...

回售信息 - 回售价格为100.12元人民币/张（含当期利息）[4] - 回售期为2024年7月22日至2024年7月26日[4] - 回售资金发放日为2024年7月31日[4] 利率与利息 - “诺泰转债”第一年票面利率为0.20%[7] - 计息天数为219天，每张利息为0.12元[7] 回售规则 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[10] - 回售期间“诺泰转债”继续交易，但停止转股[16] - 同一交易日内，系统优先处理卖出指令[16] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[16]

关于"诺泰转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.12 元人民币/张(含当期利息) 卖出持有的"诺泰转债"。截至本公告披露日,"诺泰转债"的收盘价格高于本次 回售价格,投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2024 年 7 月 12 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024 年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺 泰转债"附加回售条款生效。 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提议中期分红暨落实公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推 动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司控股股东、 实际控制人赵德中先生提议公司董事会在中期分红前提条件达成的情况下、在股 东大会的授权范围内尽快实施 2024 年度中期分红方案，建议分红金额不超过 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述提议经公司董事会审议通过后 方可实施，目前尚存在不确定性。公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 ...

报告公司投资评级 诺泰生物作为国内多肽原料药领军企业,在 GLP-1 大的产业趋势下,积极扩产,拥抱机遇,25 年底预计实现数吨级别产能,有望承接 GLP-1 相关订单,成长性凸显。我们预计 2024-2025 年公司归母净利润分别为 3.6/5.2/7.4 亿,同比增长 120%/44%/44%,对应 PE 分别为 42.2/29.3/20.4 倍,24 年可比公司调整后 PE 均值为 40.9 倍,考虑到公司明确受益于 GLP-1 产业趋势,且后续产能充沛,成长性强,可以享受一定估值溢价,首次覆盖,给予"买入"评级。[95][97][101] 报告的核心观点 1. GLP-1 产业链率先获益,公司积极扩产,拥抱趋势 [2][3] 2. 定制类业务增长稳健,欧洲大客户订单助力加速 [2][64][65] 3. 自主选择业务增速明显,制剂+多肽原料药双轮驱动 [67][68][69] 分组1 - 公司作为国内多肽原料药领军企业,在 GLP-1 大的产业趋势下,积极扩产,拥抱机遇,25 年底预计实现数吨级别产能,有望承接 GLP-1 相关订单,成长性凸显 [2][3][95] - 公司预计 2024-2025 年归母净利润分别为 3.6/5.2/7.4 亿,同比增长 120%/44%/44%,对应 PE 分别为 42.2/29.3/20.4 倍,24 年可比公司调整后 PE 均值为 40.9 倍,考虑到公司明确受益于 GLP-1 产业趋势,且后续产能充沛,成长性强,可以享受一定估值溢价 [95][97][101] 分组2 - 公司定制类业务主要由小分子 CDMO 业务构成,公司主要服务海外客户创新药中间体,具备较强壁垒,叠加公司 23 年签订欧洲大客户订单,预计 24-26 年收入增速分别为 12.2%/10.4%/14.9%,毛利率分别为 56%/56%/56% [2][64][65] - 公司自主选择产品主要包括原料药&中间体和制剂业务,其中制剂业务预计 24-26 年收入增速分别为 35%/30%/25%,毛利率稳定在 53%;原料药及中间体预计 24-26 年增速分别为 120%/65%/61%,毛利率分别为 65.9%/65.8%/63.9% [67][68][69] 分组3 - 公司积极扩大自主选择产品收入规模,收入结构持续优化,自主选择产品 2023 年实现营收 6.3 亿元,占比 60.8%;定制类业务 2023 年实现营收 4 亿元,占比 39.1% [37][38] - 公司毛利率稳步提升,2024 第一季度公司毛利率为 67.26%,归母净利率为 18.64%,定制类和自主选择产品业务毛利率较高,2017-2023 毛利率始终维持在 50%以上 [42][43][44]

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 ...