关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，南京证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"南京证券"）作为正在履行江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023 年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 南京证券股份有限公司 （一）保荐机构 南京证券股份有限公司 （二）保荐代表人 肖爱东、王建民 （三）现场检查时间 2023年12月25日——2024年1月5日 （四）现场检查人员 王建民 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与公司部分高级管理人员进行访谈； 1 2、查看公司主要生产经营场所； 3、查 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-091 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。南京证券股份有限公司（以下简称"南 京证券"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行 的可转债简称为"诺泰转债"，债券代码为"118046"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 291,802 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 138,670 | 3,528 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放 | | 3,528 | | 弃认购总数量 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-090 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露司美格鲁肽原料药取得 FDA DMF First Adequate Letter 的公告 近日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到美 国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）签发的司美格鲁肽原料药 DMF First Adequate Letter（以下简称"FA Letter"）。 风险提示： 近日，公司收到美国食品药品监督管理局签发的司美格鲁肽原料药 DMF First Adequate Letter。具体情况如下： FDA 仍可能对本 DMF 提出新的补充资料要求，新的补充资料能否顺利 通过 FDA 审评存在不确定性。 公司作为原料药生产厂家未来仍可能需要再次接受 FDA 的 cGMP 符合 性检查，现场检查的时间以及能否顺利通过存在不确定性。 公司本次取得 FA Letter 后，公司业务拓展团队仍将积极拓展其 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-089 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行公告》，本次发行的发行人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以 下简称"诺泰生物"）及本次发行的保荐人（主承销商）南京证券股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日（T+1 日）主持了诺泰生物可转换公司债券（以下简称"诺泰 转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关 单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告 如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 末"5"位数 | 82768 | | | | | | 末"6"位数 | 247582，447582，647582，847582，047582，703476， | | | | | | | 203476 | | | | | | 末"7"位数 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-088 | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100 | 291,802 | 291,802 | 291,802,000 | | 网上社会公众投资 | 0.00172269 | 8,254,420,015 | 142,198 | 142,198,000 | | 者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 8,254,711,817 | | 434,000 434,000,000 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别提示 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 ...

可转债发行信息 - 发行总额43,400万元人民币，每张面值100元，共计434万张（43.4万手）[1][2] - 债券期限6年，采用每年付息一次的方式[2] - 按面值发行，计息起始日为发行首日[2] 财务指标与偿债能力 - 流动比率分别为1.28、4.01、1.91、1.52[2] - 速动比率分别为0.79、3.10、1.32、1.01[2] - 息税折旧摊销前利润分别为23,530.91万元、22,086.50万元、23,710.17万元、12,320.74万元[2] - 利息保障倍数分别为13.60倍、21.55倍、14.30倍、7.80倍[2] - 2022年度合并报表归属股东净利润1.29亿元[3] 分红情况 - 2020年度未进行分红[3] - 2021年度每股派发现金红利0.15元（含税）[3] - 2022年度每股派发现金红利0.20元（含税），总分红金额4,263.68万元[3] - 2022年度现金分红比例33.02%[3] - 2023年6月30日已实施2022年度权益分派[3]

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-087 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 （上证发〔2023〕34 号）等法律、法规的规定组织实施本次向不特定对象发行可 转换公司债券。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节请投资者重点关注，主要事项如下： 1、本次发行 43,400 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 434 万张， 1 43.40 万手，按面值发行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行 43,400 万元可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"诺泰转债"，债券代码"118046"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。本次发行的保荐人（主 承销商）为南京证券股份有限公司 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-086 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网 上通过上交所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 一、网上路演时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）15:00-16:00 江苏诺泰澳赛诺生 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 募集说明书 （南京市江东中路 389 号） 二零二三年十二月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由 ...

募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 股票简称：诺泰生物 股票代码：688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. （连云港经济技术开发区临浦路 28 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 （南京市江东中路 389 号） 二零二三年十二月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投 ...