海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 部分募投项目减少实施主体及结项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司部分募投项目减少实施主体 及结项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28,262.92万元；扣 除发行费用后，募集资金净额为 ...

杭州爱科科技股份有限公司 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-023 公司募投项目之 "营销服务网络升级建设项目" 已基本投资完成。考虑该募 投项目的进展情况及公司营销网络建设战略布局，公司拟减少全资子公司爱科 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年6月28日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1 号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月25日以邮 件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《杭州爱科 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍 ...

股本与注册资本变更 - 2023年年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] - 总股本从59,298,731股变更为82,690,657股[2] - 注册资本从59,298,731元变更为82,690,657元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[3][4] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[4] - 修改事项需提交公司股东大会审议[4]

业务计划 - 2024年度拟开展外汇衍生产品业务，金额不超等值1亿元人民币或外币，额度可滚动使用[2][11] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 业务审批 - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过开展业务议案[11] - 监事会同意开展，保荐机构无异议[12][16] 业务风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度并采取风控措施[6][9]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-024 杭州爱科科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务 活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司及纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度拟与银行开展远 期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值 1 亿元人民币或其他等值外币货 币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机和套 利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生 品业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不涉及关联交 易，且无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及纳入合并报表范 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入3.84亿元,同比增长29.27%;实现归属于母公司股东的净利润7,529.51万元,同比增长65.90%;扣非净利润7,061.60万元,同比增长70.42% [2] - 2024年一季度公司实现营业收入9,151.18万元,同比增加32.26%;实现归属于母公司股东的净利润1,628.35万元,同比增长62.29%;扣非净利润1,593.88万元,同比增长69.92% [3] 海外市场发展 - 公司自成立以来一直注重海外市场发展,已初步建立了全球化"爱科科技"品牌,在非金属材料的智能制造切割领域与国际先进产品开展竞争 [3] - 公司通过设立境外子公司等措施,进一步完善全球化战略布局,落地公司欧美市场本地化销售及服务的战略目标 [3] - 未来依托公司核心技术优势,随着产品竞争力的不断提升,以及境外营销网络的进一步完善,公司境外收入有望进一步提升 [3] 行业壁垒 - 公司是少数拥有精密运动控制技术的设备商,核心技术覆盖切割全工序,产品在一些关键技术参数上与国际先进水平等同或超越 [3][4] - 公司建立了工艺、定制化设计、软件及算法、机械、电气等各领域的高素质团队,核心技术人员在公司服务都超过十年,这些都对后入市场者形成了壁垒 [3] 毛利率展望 - 公司依托自有的核心技术,拥有精密运动控制系统、机头、行业应用软件等核心功能部件的研发能力,以及整体设计能力,使公司拥有一定的产品定价权,毛利率能维持在一个较高的水平 [4] - 未来公司将继续加大研发创新投入,持续提高产品性能,扩大市场占有率,通过精益化管理,扩大生产规模,降低成本,提高产品的毛利率和净利率 [4]

公司概况 - 公司自成立以来一直注重海外市场发展，经过近20年的海外市场开拓，目前已初步建立了全球化"爱科科技"品牌[1] - 公司聚集全球化发展战略，不断携带新产品参加欧美等地区举办的复合材料、数字印刷、纺织家纺等行业性大型国际展会，显著扩大了公司的知名度，增强了公司的品牌效应[1] - 公司通过设立境外子公司等措施，进一步完善全球化战略布局，落地公司全球市场本地化销售及服务的战略目标[1] 财务表现 - 公司2023年度分红方案为：以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），预计拟派发现金红利29,824,705.14元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的39.61%[2] - 同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，合计转增23,391,926股，转增后公司总股本变更为82,690,657股[2] 产品技术 - 公司近年来多层智能切割设备的营业收入增长迅速,已经形成单层智能切割设备和多层智能切割设备双轮驱动产品模式[3] - 单层智能切割设备切割速度快、精度高、切割工艺复杂度高、可切割材料的种类较多，主要应用于复合材料、广告文印行业[3] - 多层智能切割设备单位时间内的切割数量较多，但切割速度、切割精度和切割工艺复杂度相对较低，可切割材料种类也相对较少，主要应用于纺织服装行业以及汽车内饰行业、家居家纺行业的"大批量"切割任务[3] 行业前景 - 复合材料是一个新兴行业，对应的材料种类比较多，其中应用最广泛的主要是碳纤维和玻璃纤维[4] - 碳纤维由于其高强度、重量轻、耐腐蚀等方面的优良性能，被广泛应用于国防工业以及高性能民用领域，如新能源、军工、科研院所等[4] - 随着国产碳纤维产品技术的不断进步，以及碳纤维成本的逐步下降，碳纤维在国内新能源领域、军工领域、风电领域等使用比例在明显提升[4] - 新能源汽车、风电等行业在国家政策的鼓励支持下，复合材料行业将会在未来呈现增长态势[4]

公司概况 - 公司自成立以来一直注重海外市场发展，经过近20年的海外市场开拓，目前已初步建立了全球化"爱科科技"品牌[1] - 公司聚集全球化发展战略，不断携带新产品参加欧美等地区举办的复合材料、数字印刷、纺织家纺等行业性大型国际展会，显著扩大了公司的知名度，增强了公司的品牌效应[1] - 公司通过设立境外子公司等措施，进一步完善全球化战略布局，落地公司全球市场本地化销售及服务的战略目标[1] 财务表现 - 公司2023年度分红方案为：以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），预计拟派发现金红利29,824,705.14元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的39.61%[2] - 同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，合计转增23,391,926股，转增后公司总股本变更为82,690,657股[2] 产品技术 - 公司近年来多层智能切割设备的营业收入增长迅速,已经形成单层智能切割设备和多层智能切割设备双轮驱动产品模式[3] - 单层智能切割设备切割速度快、精度高、切割工艺复杂度高、可切割材料的种类较多，主要应用于复合材料、广告文印行业[3] - 多层智能切割设备单位时间内的切割数量较多，但切割速度、切割精度和切割工艺复杂度相对较低，可切割材料种类也相对较少，主要应用于纺织服装行业以及汽车内饰行业、家居家纺行业的"大批量"切割任务[3] 行业前景 - 复合材料是一个新兴行业，对应的材料种类比较多，其中应用最广泛的主要是碳纤维和玻璃纤维[4] - 碳纤维由于其高强度、重量轻、耐腐蚀等方面的优良性能，被广泛应用于国防工业以及高性能民用领域，如新能源、军工、科研院所等[4] - 随着国产碳纤维产品技术的不断进步，以及碳纤维成本的逐步下降，碳纤维在国内新能源领域、军工领域、风电领域等使用比例在明显提升[4] - 新能源汽车、风电等行业在国家政策的鼓励支持下，复合材料行业将会在未来呈现增长态势[4]

公司发展概况 - 公司自成立以来一直注重海外市场发展，目前已初步建立了全球化"爱科科技"品牌，在非金属材料的智能制造切割领域与国际先进产品开展竞争[2] - 公司聚集全球化发展战略，不断携带新产品参加欧美等地区举办的复合材料、数字印刷、纺织家纺等行业性大型国际展会，显著扩大了公司的知名度，增强了公司的品牌效应[2] - 公司通过设立境外子公司等措施，进一步完善全球化战略布局，落地公司欧美市场本地化销售及服务的战略目标[2] - 未来依托公司底层核心技术优势，产品竞争力的不断提升，以及境外营销网络的进一步完善，公司境外收入有望进一步提升[2] 经营业绩展望 - 2023年公司业绩实现了上市以来新高，2024年一季度经营业绩依旧保持稳定增长，公司管理层对2024年充满信心[2] - 公司将持续注重创新，不断优化产品性能和开发新产品；不断完善营销网络建设，提升品牌影响力；进一步完善产、销、研管理体系，推进降本增效，提高管理效率[2] 人才发展与激励 - 公司一直高度重视优秀管理团队的搭建和专业人才的培养和储备，坚持通过不断引进高端人才、扩大优秀研发团队、加强人才储备以及对骨干员工实施股权激励政策等措施[3] - 后续新的激励计划需要结合公司未来战略、发展规划及市场情况综合考虑，如有后续新的激励计划，公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务[3] 毛利率提升空间 - 公司依托自有的核心技术，拥有了精密运动控制系统、机头、行业应用软件等核心功能部件的研发能力，并拥有智能切割设备整体设计能力设计以及非标准件零件的设计能力，使得公司拥有一定的产品定价权，毛利率能维持在一个较高的水平[3] - 未来公司将继续加大研发创新投入，持续提高产品的性能，扩大市场占有率，通过精益化管理，扩大生产规模，降低成本，提高产品的毛利率和净利率[3] 下游行业发展前景 - 公司的下游行业主要分为数字印刷行业、纺织行业和复合材料行业[3][4] - 数字印刷行业市场前景广阔，特别是伴随着数字印刷而快速增长的办公自动化的切割需求，有望进一步提升市场份额[3] - 纺织行业经过公司多年的耕耘，小批量定制的单层切割设备、真皮切割设备以及多层切割设备等都占据了相当比例的头部企业，随着纺织行业的复苏阶段以及未来高端市场的增长都可以带来增长动力[3] - 复合材料行业属于迅速发展的新材料行业，全球市场需求旺盛，在航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械、交通设施等行业应用广泛，对智能切割设备有着较高的需求，竞争门槛高，发展潜力大[3] - 在三大行业中，发展最快的应该是数字印刷行业，最有潜力的应该是复合材料行业，纺织行业的市场容量空间也很大[4]