业绩报告 - 公司于2024年10月29日披露2024年第三季度报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年11月18日15:00 - 16:30[4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 可于2024年11月18日前会前提问[4][7] - 可在指定时间通过指定方式参与交流[7] 联系信息 - 联系人是张雪梅、夏冬冬，电话0512 - 36915759[8] - 传真0512 - 36872133，邮箱securities@glvac.cn[8] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司经营情况 - 2024年第三季度营业收入21361.77万元，较去年同期增加8.61%，主要因新能源汽车、半导体行业景气度高，客户需求增加 [1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比减少51.13%，原因包括2023年6月发行的48000万元可转换公司债券按实际利率计息致财务费用增加，新能源汽车行业竞争激烈使相关产品毛利率降低，2024年持续进行技术和产品创新致研发投入增加 [1] - 2024年第四季度公司将全力以赴抓经营、促生产、保交付，加强市场拓展力度，强化成本管理，提高质量效益 [1] 大科学工程领域 - 2024年9月27日，公司全资子公司昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司中标“中国科学院高能物理研究所CSNS - II超导椭球腔和散束腔648MHz速调管采购项目（第二次）”，中标价56577100元 [2] - 2024年10月27日，中科院高能物理所相关人员到访昆山国力研究院，组织召开CEPC新型高效速调管微波功率源第十次研讨会，公司与中科院高能物理所在CEPC速调管项目上紧密合作并取得显著成果 [2] 股份回购情况 - 截至2024年11月6日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份619468股，占公司目前总股本的0.6457%，最高成交价43.70元/股，最低成交价28.76元/股，回购均价33.89元/股，支付资金总额20992808.84元，本次股份回购工作已全部结束，回购股份已全部依法注销 [2] 海外业务布局 - 2024年11月6日，公司下属子公司国力源通与印度上市公司Sterling Tools签署合作协议，以技术输出模式为其提供前沿技术解决方案，授权使用Y系列高压直流接触器及配电装置，开辟了印度及东南亚市场 [2] 2025年展望 - 2025年公司将以高质量发展为旋律，推进海外业务布局，落实精细化管理，提升经营人效，实现业务均衡发展 [2] - 新能源、防务、半导体仍将是未来公司业绩主要增长点，预计2025年向国外知名汽车制造企业交付模块化轻量化配电装置，防务领域新产品开始批量交付，半导体领域真空电容器产品需求因国产替代进程加速而增长 [2]

回购计划 - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] - 回购价格上限45.49元/股[3] 实际回购情况 - 实际回购股数61.9468万股，占总股本0.6457%[3] - 实际回购金额2099.2809万元[3] - 实际回购价格区间28.76元/股至43.70元/股[3] 回购时间及资金 - 2024年7月9日首次回购31,880股，支付1092940.60元[6] - 截至披露日累计回购619,468股，支付20992808.84元[6] 后续安排 - 2024年11月5日注销回购的619,468股[10] 股份变化 - 回购前股份总数95,935,004股，回购后95,315,536股[11] - 有限售条件流通股回购前32,437,900股，比例33.81%，回购后0股[11]

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日~2025 6 月 | 28 | 日 | 年 | 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.14亿元，同比增长8.61%；年初至报告期末营业收入5.47亿元，同比增长12.62%[1] - 2024年前三季度营业总收入547,472,664.52元，2023年同期为486,138,206.50元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1165.60万元，同比下降51.13%；年初至报告期末为2638.03万元，同比下降49.27%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润509.35万元，同比下降72.30%；年初至报告期末为1884.27万元，同比下降58.89%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -51.13 万元，年初至报告期末为 -49.27 万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -72.30 万元，年初至报告期末为 -58.89 万元[5] - 2024年前三季度净利润26,838,131.71元，2023年同期为51,542,231.56元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2823.27万元，同比增长591.63%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 591.63 万元[5] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计508,891,046.27元，2023年同期为429,214,110.12元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计480,658,307.51元，2023年同期为425,132,062.44元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额28,232,738.76元，2023年同期为4,082,047.68元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比下降48.00%；年初至报告期末为0.28元/股，同比下降48.15%[2] - 本报告期基本每股收益为 -0.48 元/股，年初至报告期末为 -0.4815 元/股；稀释每股收益本报告期为 -0.48 元/股，年初至报告期末为 -0.4815 元/股[5] - 2024年基本每股收益0.28元/股，2023年为0.54元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.03%，较上年同期减少1.34个百分点；年初至报告期末为2.33%，较上年同期减少2.67个百分点[2] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2589.89万元，同比增长62.57%；年初至报告期末为6387.38万元，同比增长23.74%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为12.12%，较上年同期增加4.02个百分点；年初至报告期末为11.67%，较上年同期增加1.05个百分点[2] - 本报告期研发投入合计 62.57 万元[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.27亿元，较上年度末增长3.33%；归属于上市公司股东的所有者权益11.14亿元，较上年度末下降1.04%[2] - 2024年9月30日货币资金为507,896,077.75元，较2023年12月31日的822,336,310.05元减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为270,289,657.54元，2023年12月31日无此项[10] - 2024年9月30日应收账款为388,664,174.42元，较2023年12月31日的330,053,995.36元增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计1,570,351,705.88元，较2023年12月31日的1,514,616,962.69元增加[11] - 2024年9月30日非流动资产合计557,125,665.99元，较2023年12月31日的544,209,940.84元增加[11] - 2024年9月30日负债合计1,007,835,245.16元，较2023年12月31日的927,941,662.70元增加[12] - 2024年9月30日所有者权益合计1,119,642,126.71元，较2023年12月31日的1,130,885,240.83元减少[13] - 2024年9月30日资产总计2,127,477,371.87元，较2023年12月31日的2,058,826,903.53元增加[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计656.25万元，年初至报告期末为753.75万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 3,883 户[5] - 尹剑平持股 26,485,120 股，持股比例 27.61%[6] - 昆山国译投资管理中心（有限合伙）持股 5,800,000 股，持股比例 6.05%[6] - 付海龙持股 2,600,000 股，持股比例 2.71%[6] - 陕西抱朴容易资产管理有限公司－抱朴长期价值一号私募证券投资基金期初持股 2,337,288 股，比例 2.44%，期末持股 2,452,526 股，比例 2.56%[8] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价格不超过45.49元/股[9] - 截至报告期末，公司累计回购股份479,895股，占总股本比例0.5002%，支付总金额14,987,234.72元[9] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2,513,882,604.34元，2023年同期为198,745,865.93元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计2,821,929,050.36元，2023年同期为498,512,937.03元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -308,046,446.02元，2023年同期为 -299,767,071.10元[18] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为12325728.80元[19] - 取得借款收到的现金为480000000.00元[19] - 筹资活动现金流入小计为492325728.80元[19] - 偿还债务支付的现金为22000000.00元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为23424278.92元和31432121.57元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为14989790.00元和15891900.00元[19] - 筹资活动现金流出小计分别为38414068.92元和69324021.57元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 38414068.92元和423001707.23元[19] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 318542051.03元和128502008.42元[19] - 期末现金及现金等价物余额分别为491588628.12元和499916210.07元[19] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本544,479,076.90元，2023年同期为430,366,781.05元[14]

股份转让限制 - 董事等任期内和届满后6个月每年转让不超所持总数25%[8] - 所持不超1000股可一次全转[8] - 任期届满前离职6个月内不得转[10] - 上市交易一年内不得转[12] - 离职半年内不得转[12] 股票买卖限制 - 不得6个月内反向买卖[13] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[13] 减持规定 - 集中竞价或大宗交易减持提前15日报告计划[16] - 每次披露减持区间不超3个月[17] - 实施完毕2日内报告公告[17] - 未实施或未完毕区间届满2日内报告公告[17] 信息报告与公告 - 申报身份信息在事项发生后2个交易日内[6] - 股份变动2日内报告公告[18] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[21] 其他规定 - 制度自董事会批准日实施[23] - 填自查表担法律责任[25] - 亲属等填报自查表提交公司[29]

可转债发行与交易 - 2023年6月12日发行480万张可转换公司债券，总额48000万元[4] - 2023年7月6日起在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - “国力转债”初始转股价63.00元/股，2024年6月3日起为62.56元/股[5][6][7] - 2024年7 - 9月转股金额0元，数量0股，占比0.00%[3][8] - 截止2024年9月30日累计转股金额18000元，数量284股，占比0.000296%[3][8] - 截止2024年9月30日未转股金额479982000元，占发行总量99.9963%[3][8] 股本情况 - 2024年6月30日限售股32437900股，无限售股63497104股，总股本95935004股[9] - 2024年9月30日限售股0股，无限售股95935004股，总股本95935004股[9] - 部分首发限售股32437900股于2024年9月10日上市流通[11] 转股期 - “国力转债”转股期自2023年12月18日至2029年6月11日[5][8]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 11 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十三次会议，2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 45.49 元/股， 回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国 力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 ...

业务发展 - 新能源汽车及充电设施业务受益于下游需求总量增长及市场份额提升优势同比高速增长 新能源汽车控制盒产品推进顺利同比较好增长[2] - 2024年上半年持续优化产业布局和结构调整继续深耕电子真空器件制造领域围绕战略目标加大研发投入围绕重点项目开展业务多部门联合推进降本增效2024年下半年围绕持续降本和保交付开展工作[3] - 在航天航空及军工领域是进入市场较早的国产特种业务真空继电器供应商近年来开发特种业务直流接触器市场产品型号和应用场景不断扩充销售收入稳步提高针对定制化需求投入研发力量设计制造高性能高可靠性产品未来从特定客户角度出发提供解决方案巩固行业地位[4] - 在传统能源领域业务发展较早产品技术成熟收入增长稳定下游终端客户集中在煤矿等应用领域为应对市场变化持续增加与柔直输配电领域重点客户对接增加业务规模目前聚焦中压低压领域并逐步切换至中高压高压领域[6] - 在安检辐照领域2024年上半年改进磁控管核心零件工艺技术提升性能及寿命在辐照领域成功研制高平均功率脉冲速调管提升平均功率并在客户端验证成功提升辐照加速器束流功率缩短辐照时间提升效率研发高效率脉冲辐照速调管提升效率达到国际领先水平未来推广革新版产品稳固地位并积极拓展上下游附件业务[6] - 在大科学工程领域已为国家大科学工程成功研发4种类型P波段大功率速调管且均通过专家验收其中2种管型适用于中国散裂中子源二期升级工程将承担主力任务研发的高效率速调管通过验收满足环形正负电子对撞机运行要求未来配合相关单位推动工程落地并积极接触国际企业使速调管在微波能应用领域发挥作用[7] 市场竞争 - 2024年下半年精益规划部通过精益管理优化内部运营流程战略采购部以客户需求为导向做好原材料库存和交付平衡高毛率产品下半年交付量比上半年多以恢复毛利率水平[3] - 在半导体设备制造领域是国内发展较早的供应商之一主要竞争对手为国外品牌产品性能与国外竞争对手相当且生产成本较低2024年下半年优化市场策略深化与重点客户合作关系注重研发成果应用依托技术平台提升核心技术水平[5] - 在光伏风能及储能领域有交流接触器和直流接触器2024年下半年通过推动成本节降引入智能化技术和设备产研销联动加大技术开发力度抓住新能源行业发展机遇[5] 研发情况 - 2024年上半年研发费用为3,797.49万元研发投入占营业收入的比例为11.37%2023年上半年研发费用为3,568.94万元研发投入占营业收入的比例为12.33%本报告期研发费用投入较去年同期增加6.4%深化技术积累提升产品技术能力拓展品种提升性能下游延伸产品研发进展快速产品系列扩展增长强劲[3] - 2024年上半年申请专利22件获得授权专利23件目前累计持有发明专利50项实用新型专利159项外观设计专利22件[4] 募投项目 - 截至2026年6月30日新能源用直流接触器扩建项目投资进度为9.55%风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目投资进度为8.92%预计2025年12月达到预定可使用状态投产后将提高新能源应用领域核心竞争力和盈利水平2024年下半年继续加强募投项目管理遵守募集资金管理规定审慎使用募集资金推进项目[6] 海外市场 - 海外市场是未来业务发展的重要增长点将以市场和客户需求为导向紧跟海外客户战略发展方向提前做好发展规划循序推进全球产能布局积极扩展海外生产销售研发服务网络[7] 信息披露 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[8]

市场扩张和中标项目 - 公司全资子公司国力研究院中标中科院高能物理研究所项目，中标价56577100元[2] 项目进展 - CSNS二期工程年初正式启动建设[3] 新技术研发 - CSNS二期升级项目直线加速器用超导加速器提束流能量约4倍[4] - 648MHz大功率速调管为直线加速器腔提供能量[4] 合同情况 - 公司未与采购单位签正式合同，结算金额以合同为准[5]