债券与转股 - 公司发行4.8亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 调整前转股价格62.79元/股，调整后62.56元/股[4] - 转股价格调整实施日期为2024年6月3日[4] - 2024年1月1日至5月24日“国力转债”转股174股，总股本变为95935004股[7] - 2024年5月27 - 31日可转债停止转股，6月3日恢复[2] 分红与公式 - 调整后每股分红0.23元（含税）[7] - 给出多种转股价格调整公式[9]

公司概况 - 公司主要从事电子真空器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车及充电设施、航天航空及军工、半导体设备制造、光伏风能及储能、传统能源、安检、辐照等领域 [1][2][3][4] - 公司在航天航空及军工市场较早进入，是国内特种业务真空继电器供应商，近年来又开发了特种业务直流接触器市场 [4] - 公司在半导体设备制造领域是国内发展较早的供应商之一，产品广泛应用于等离子体刻蚀、增强气相沉积、气相清洗等设备 [7] - 公司紧抓国家政策机遇，优化产品结构，重点布局光伏、风能及储能市场，与行业内知名企业建立合作 [5][6] 财务表现 - 2023年度公司主要产品收入及毛利率情况: - 直流接触器收入262,049,835.73元，毛利率29.36% [3] - 真空继电器收入125,084,900.54元，毛利率67.00% [3] - 交流接触器收入118,212,530.16元，毛利率21.58% [3] - 接触点组收入59,795,490.73元，毛利率31.31% [3] - 真空开关管收入38,899,212.57元，毛利率20.88% [3] - 真空电容器收入40,280,309.58元，毛利率39.11% [3] - 真空有源器件收入29,762,222.68元，毛利率49.59% [3] 研发投入 - 2024年公司研发投入预算较2023年略有增加,主要原因是随着电子真空器件在半导体、航天航空及大科学工程等领域的不断渗透,新技术和新材料不断涌现,公司需要加大研发投入以保持技术领先 [1] - 2023年度公司重点研发领域包括:新型高压继电器、高性能精细化真空电容器、新一代高压直流接触器、双解耦板载式交流接触器、大功率有源电子真空器件等 [9] - 2024年公司计划研发Glactor接触器、IBDU智能控制盒模块、270A双解耦板载式交流接触器、1500V等级高压密封直流接触器、大功率长脉冲速调管等新产品 [6][7] 市场拓展 - 新能源汽车及充电设施领域:2023年下半年及2024年第一季度销量呈现增长趋势,公司推出了新能源车用控制盒产品和Y系列高压直流接触器产品 [5] - 航天航空及军工领域:公司是国内特种业务真空继电器和直流接触器的主要供应商,产品型号和应用场景不断扩充 [4][6] - 半导体设备制造领域:公司产品在等离子体刻蚀、增强气相沉积等设备中广泛应用,真空电容器产品具有性能优势 [7] - 光伏风能及储能领域:公司持续开发更高效、低成本、高性能的交流接触器和真空开关管产品,与行业龙头企业建立合作 [5][6] 成本管控 - 公司建立全面预算管理体系,加强成本控制,通过精益生产、自动化、供应商资源整合等手段有效控制成本,维持利润率 [9] - 公司与供应商建立长期合作关系,签订固定价格或浮动价格合同,锁定原材料成本,减少短期价格波动影响 [15] 竞争策略 - 公司在国内外市场均有布局,根据不同地区客户特性制定差异化销售策略,如注重品牌和质量的欧美市场,注重性价比的国内市场 [11] - 公司通过技术创新、定制化服务、成本控制、品牌建设等手段,在与国际知名企业的竞争中建立自身竞争优势 [14] - 公司实施股权激励计划,有效激发员工潜能,促进企业长期稳定发展 [13] 环保与可持续发展 - 公司注重环保投入,生产过程中产生的废弃物经处理后达标排放,编制应急预案并定期监测 [12] - 未来公司将结合实际情况,进一步加大环保投入,提高污染物处置能力 [12]

公司基本信息 - 证券代码 688103，证券简称国力股份，全称昆山国力电子科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 21 日 14:00 - 15:30，地点在昆山开发区西湖路 28 号 [1] - 接待人员有董事长尹剑平、董事会秘书张雪梅、证券事务代表夏冬冬 [1] - 参与单位有中金公司、汐泰投资、华鑫证券、兴业证券、华安基金、冷杉基金 [1] 2024 年第一季度业绩情况 - 营业收入 144,377,694.53 元，同比增加 11.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润 4,160,603.65 元，同比下降 63.59% [1] - 净利润同比下降原因：不特定对象发行 48,000.00 万元可转换公司债券致财务费用增加；IPO 资产转固致折旧费用增加；新能源汽车业务量增长但行业竞争激烈使产品毛利率下降 [1] - 若不考虑发行可转债增加的财务费用，一季度净利润水平较上年同期略有下降 [1] 应对市场竞争措施 - 建立全面预算管理体系，加强成本控制，严格控制产品成本与非销售费用 [1] - 新设立精益规划部和战略采购部降本增效，提升运营水平 [1] - 预计 2024 年度高毛利产品销量有较大增幅，整体销售毛利率稳中有升 [2] 半导体领域情况 - 持续在高性能真空电容器技术上取得进展，开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器 [2] - 2024 年与华为技术半导体业务持续推进，完成一定量产品出货，客户后续会增加供给需求 [2] - 与北方华创、中微公司等产品验证取得阶段性进展，预计 2024 年供货量增加 [2] - 随着国产替代趋势加速和产品良率提高，预计 2024 年半导体领域收入显著增加 [2] 业务板块投入平衡 - 依据各板块市场潜力、增长速度、利润率及战略重要性决定投入力度，对高增长、高利润领域加大投入，对成熟或低增长放缓领域保持稳定或调整资源 [2] - 保持对重点战略项目的资源投入能力，对产线上通用型装备投入占比较大，对专用线、末端线设备投入相对谨慎 [2] 组织架构设置 - 依据产品下游应用领域设立股份本部、新能源汽车板块、风光储充板块三大业务板块，各板块独立运营、自负盈亏，负责产品研发、市场、销售、客户服务 [2] - 公司总部负责整体战略规划、资源配置、政策制定、财务监控、风险管理及协调各板块间合作 [2] - 设置战略采购部，利用规模经济等策略降低成本，负责价格、条款谈判，优化采购成本，提高整体盈利能力 [2] 应对股价低位措施 - 加强技术研发，加快新市场、新领域拓展，提高经营业绩，提升投资者信心和二级市场股价表现 [2] - 是否有回购计划根据实际经营情况和相关规定决策，履行信息披露义务 [2]

权益分派 - 拟向全体股东每10股派现2.30元含税，拟派现22,065,010.90元含税[5] - 2023年度权益分派方案于2024年5月15日经股东大会通过[6] 转债相关 - 2024年5月27日至股权登记日“国力转债”停止转股[3] - 2024年5月28日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - 欲享受权益分派的持有人可在5月24日前转股[7]

关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ezEKBCs4PS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有 限公司 2023 年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》，同时公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

债券发行 - 公司发行4.8亿元6年期可转换公司债券，2023年7月6日在上交所挂牌交易[4] 转股信息 - “国力转债”2023年12月16日起可转股，转股期至2029年6月11日，初始转股价63元/股[5] 价格调整 - 2023年10月11日转股价调为62.83元/股，股本变9583.968万股[5] - 2023年12月转股价调为62.79元/股，总股本变9593.472万股[6] 修正决策 - 2024年5月16日决定本次不向下修正转股价，未来6个月亦不提出[3][9]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日14:00召开[6] - 采用现场与网络投票结合方式，现场在昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室举行[6] - 出席股东大会股东及代理人共5人，持股32,501,793股，占比33.8789%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意32,501,377股，占比99.9987%[13] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意32,475,460股，占比99.9189%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意25,917股，占比98.4202%[23] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》表决通过[29] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》表决通过[31] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决通过[33]

会议信息 - 股东大会于2024年5月15日在昆山国力股份1号会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人5人，表决权32,501,793，占比33.8789%[4] - 公司在任董事、监事及董事会秘书均出席会议[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告议案》同意票32,501,377，比例99.9987%[7] - 《2024年度财务预算报告议案》同意票32,475,460，比例99.9189%[8] - 《2023年度利润分配方案议案》同意票25,917，比例98.4202%[11]

业绩情况 - 2023年度公司营业收入与上年基本持平,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑24.85%[2] - 下滑的主要原因包括:①发行可转换公司债券导致财务费用增加;②IPO募投项目达到预定可使用状态导致折旧费用增加;③航空航天及半导体业务订单及交付进度未达预期;新能源汽车产品毛利率下降;④新设立的办事处和职能部门导致相应人员及费用上升[2] - 2024年公司管理团队对业绩增长保持信心和决心,将通过技术研发、市场开拓和管理优化等措施推动公司健康可持续发展[3] 现金分红 - 公司决定在净利润下降的情况下仍进行现金分红,体现了公司高度重视股东回报和现金流管理[4] - 公司现金流稳定良好,能够长期支撑企业发展及股东利益保障[4] 毛利率下降 - 2024年一季度新能源汽车业务量大增,但行业竞争激烈导致整体产品毛利率有所下降[5] - 公司采取全面预算管理、成本控制、精益管理等措施,预计未来毛利率将趋于稳定[5] 可转债转股价 - 公司决定未来6个月内不提出"国力转债"转股价格向下修正方案[6] - 如再次触发转股价格修正条件,公司将另行召开会议审议是否下修转股价[6] 股价表现 - 公司将通过加强技术研发、拓展新市场等措施提高经营业绩,提升投资者信心,推动股价表现[7] - 关于是否有回购计划,公司将根据实际情况进行决策并履行信息披露义务[7]

可转债发行 - 公司发行4.8亿元可转换公司债券，2023年7月6日在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - “国力转债”转股期限为2023年12月16日至2029年6月11日，初始转股价格63元/股[6] - 2023年10月11日起转股价格调为62.83元/股，后又调为62.79元/股[7][8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2024年4月23日至5月9日，已有10个交易日收盘价低于85%，可能触发修正条件[4]