江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 16 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕144 号《关 于江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐机构"或"保荐人"）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈 科技"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐机构，会同发 行人及发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦"、"发行人律师"） 和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行股票证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简 称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回复中所 列示的相关单项数据计算得出 ...

根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》部分内容 进行了补充回复，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏天奈科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》等文 件。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏天奈科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕144 号）（以下简称"《问询函》"）。收到 ...

公司业绩 - 公司2022年度营业收入达到1,841,527,634.77元，同比增长39.51%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为424,200,310.44元，同比增长43.37%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较上年增长269.96%[14] - 公司2022年总资产同比增长56.85%至4,062,734,238.16元[15] - 公司2022年基本每股收益为1.83元，同比增长42.97%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.70元，同比增长50.44%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为18.71%，较上年增加2.43个百分点[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为4.78%，较上年增加0.84个百分点[15] - 公司2022年第四季度营业收入为399,184,728.05元，净利润为96,330,206.25元[16] - 公司通过技术改造和IPO募投项目产能释放，实现净利润同比增长43.37%[19] 公司产品与市场 - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品主要应用于锂电池领域[19] - 公司实现营业收入184,152.76万元，同比增长39.51%[19] - 公司累计投入研发费用8,811.32万元，同比增长69.58%[20] - 公司已获得中国国家知识产权局授权19项发明专利及70项实用新型专利[20] - 公司掌握单壁碳纳米管规模化制备的工艺技术[20] - 公司规划的扩产项目包括美国、欧洲、眉山、成都等多个项目[20] - 公司决定投资设立两家合资公司天奈锦城和锦晟天城[20] - 公司新增发明专利申请19项，新增实用新型专利授权29项[20] 公司发展战略 - 公司决定投资设立合资公司的公告已于2022年9月29日在上海证券交易所网站披露[20] - 公司完成了“天奈转债”的发行及上市工作，募集资金总额8.30亿元，募集资金净额8.15亿元，进一步提升了公司的资本实力与综合竞争力[21] - 公司通过第二届董事会审议通过了向特定对象发行A股股票的议案，拟募集资金总额不超过20亿元，主要用以建设项目和补充流动资金[21] - 公司实施了2022年度股权激励计划，向116名激励对象授予合计36.60万股的限制性股票，以激发员工创造活力[21] - 公司通过集中竞价方式回购公司已发行的A股股票，回购股份总额不低于1亿元，不超过2亿元，有利于持续完善公司长效激励机制[21] 公司研发与创新 - 公司研发人员数量为168人，占公司总人数比例为21.24%，研发人员薪酬合计为3,848.24万元，平均薪酬为22.91万元[68] - 公司拥有强大的自主创新能力，在碳纳米管领域已形成丰富的产品体系和技术储备，持续推出新产品并保持行业领先水平[70] - 公司管理及研发团队稳定，部分管理人员及核心技术人员具有海外博士学历，研发团队经验丰富，研发部门总人数占公司总人数比例为21.24%[71] - 公司与多所国内著名高校建立长期合作关系，走产学研相结合的技术发展道路，具有前瞻性的研发方向和竞争优势[73] 公司治理与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的任职情况和变动情况[170][171][174] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序和实际支付情况[172][173] - 公司受证券监管机构处罚的情况说明[175] - 公司召开了16次董事会，12次监事会，2次股东大会，各项会议程序符合相关规定，董事、监事、管理人员履职勤勉[137] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况稳定，报酬合理，持股变动情况不适用[143]

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元，以资本公积向全体股东每10股转增4.8股[5] - 公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的5.18%将用于派发现金红利，剩余未分配利润将结转以后年度分配[5] - 公司2022年营业收入达到1,841,527,634.77元，同比增长39.51%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为424,200,310.44元，同比增长43.37%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较上年增长269.96%[14] - 公司2022年总资产同比增长56.85%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.83元/股，同比增长42.97%[15] 公司产品与市场 - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品主要应用于锂电池领域[19] - 公司实现营业收入184,152.76万元，同比增长39.51%[19] - 公司归属于上市公司股东净利润为42,420.03万元，同比增长43.37%[19] - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料等[22] - 公司销售以直销为主，经销为辅，产品主要应用于锂电池领域，客户为国内主流锂电池生产企业[24] - 公司的碳纳米管导电浆料产品销售额稳居行业首位，市场份额占比40.3%[28] - 公司掌握的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术解决了碳纳米管无法连续化宏量制备生产的难题[32] - 公司是最早成功将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一，推动了碳纳米管在锂电池领域的广泛运用[34] - 公司掌握长度可控的定向生长碳纳米管催化剂制备技术，可以控制碳纳米管的定向生长，管径、长度和纯度等三个核心指标[35] - 公司研制的单壁碳纳米管产品填补了国内在单壁碳纳米管产业化领域的空白，具有更优异的性能[35] - 公司与国际大型企业合作推广碳纳米管在下游领域的新应用，已突破能量密度瓶颈并实现产业化[76] - 公司与知名动力锂电池企业共同开发碳纳米管导电浆料在硅基负极中的应用，预计未来将实现大批量供货[77] - 公司的碳纳米管导电浆料产品在粘度、含量、导电性能等方面属于行业领先水平，得到客户广泛认可[78] - 公司积极布局扩大产能，推进项目建设以提高主营产品生产能力，新设立控股子公司拓展业务领域[78] - 公司具有强大的产品结构和技术服务能力，能满足不同客户需求，与客户高效互动并快速反应[80] - 公司面临碳纳米管导电剂市场应用风险和技术产品升级迭代风险，需持续开发新产品以适应市场需求[81] - 公司已形成导电性能不断提升的四代碳纳米管产品，第五代产品正在开发中，但技术人员流失和技术泄密风险存在[83] - 公司在新业务领域拓展方面存在一定的风险，包括成本控制、分散技术难题和产品性能提升[85] - 公司新型正极材料作为新产品，存在在下游新能源汽车行业终端市场未能顺利应用的风险[86] 公司研发与创新 - 公司累计投入研发费用8,811.32万元，同比增长69.58%[20] - 公司已获得中国国家知识产权局授权19项发明专利及70项实用新型专利[20] - 公司掌握单壁碳纳米管规模化制备的工艺技术[20] - 公司规划的扩产项目包括美国、欧洲、眉山、成都等多个项目[20] - 公司决定投资设立两家合资公司天奈锦城和锦晟天城[20] - 公司通过集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份总额不低于1亿元，不超过2亿元[21] - 公司已完成或处于试生产阶段的项目包括碳纳米管在导电塑料中的应用、锂电池用高性能石墨烯复合导电浆料研发等[45][46] - 公司正在开发的项目涵盖高效低成本NMP回收污水处理工艺、高效分离N-甲基吡咯烷酮废水处理工艺等[54][55] - 公司已完成或处于小试阶段的项目包括碳纳米管导电浆料分散剂及其分散设备的优化研究、高性能石墨烯碳纳米管复合导电浆料过滤烘干装置的研发等[56][57] - 公司正在开发的项目涉及单/双壁碳纳米管批量生产工艺与设备、高性能碳纳米管导电浆料制备方法及其相关装置的研发等[58][59] - 公司已完成的项目包括高效环保N-甲基吡咯烷酮回收及循环利用装置的优化研究[60] - 公司在2022年年度报告中展示了多个研发项目的进展情况，包括N-甲基吡咯烷酮、碳纳米管高效纯化制备、单壁管复合浆料等项目[62][63][64] - 公司研发人员数量在2022年较上

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为278,697,953.43元，同比下降41.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,729,245.60元，同比下降60.25%[4] - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产合计为2,268,658,659.14元，较上一季度下降了173,382,106.98元[16] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动资产合计为1,758,195,333.80元，较上一季度增加了137,501,861.76元[17] - 2023年第一季度公司营业总收入为27.87亿元，较去年同期下降了42.0%[19] - 2023年第一季度公司营业总成本为24.65亿元，较去年同期下降了33.1%[19] - 2023年第一季度公司营业利润为4.51亿元，较去年同期下降了61.3%[20] - 2023年第一季度公司净利润为4.14亿元，较去年同期下降了58.5%[20] - 公司营业收入2023年第一季度为277,482,902.19元，较2022年第一季度减少216,240,844.39元[27] - 公司净利润2023年第一季度为37,291,835.58元，较2022年第一季度减少53,557,618.77元[27] 资产负债情况 - 总资产为4,026,853,992.94元，较上年末下降0.88%[5] - 公司2023年第一季度报告显示，流动负债合计为561,958,231.51元，较上一季度下降了21,791,755.73元[18] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动负债合计为960,424,017.79元，较上一季度增加了9,005,377.56元[18] - 公司资产总计2023年第一季度为3,800,815,091.37元，较2022年第四季度末减少100,243,833.37元[25] - 公司流动负债合计2023年第一季度为512,723,687.10元，较2022年第四季度末减少47,211,818.46元[25] - 公司非流动负债合计2023年第一季度为929,502,681.71元，较2022年第四季度末增加4,793,990.70元[25] - 公司所有者权益2023年第一季度为2,358,588,722.56元，较2022年第四季度末减少57,826,005.61元[26] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，较去年同期增加了52.0%[22] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为3.44亿元，较去年同期改善了[23] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-9.76亿元，较去年同期下降了112.1%[23] - 公司现金及现金等价物余额2023年第一季度末为643,911,609.90元，较2022年第四季度末下降了281,003,020.57元[24] - 公司经营活动现金流入小计为192,289,010.74，较2022年同期略有下降[28] - 投资活动现金流出小计为1,060,074,969.51，较2022年同期有所增加[28] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00，较2022年同期大幅减少[28]

江苏天奈科技股份有限公司 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：郑涛先生 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 20 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 ...

公司基本信息 - 证券简称天奈科技，证券代码 688116，编号 2022 - 002 [1] - 投资者关系活动类别包括业绩说明会、电话调研 [2] - 时间为 2022 年 4 月及 2022 年 5 月 9 日 2021 年度业绩暨现金分红说明会 [2] - 地点为电话调研、上证路演中心视频录播 + 网络文字互动交流 [2] - 上市公司接待人员包括董事长郑涛、董事会秘书蔡永略、独立董事于润、证券事务代表喻玲 [2] 业绩情况 2021 年整体业绩 - 实现营业收入 131,995.65 万元，归属上市公司股东净利润 29,588.32 万元，同比分别增长 179.68%和 175.88% [3] - 每股收益较 2020 年增长 242.42% [8] 2021 年各季度业绩 - 一到四季度营业收入分别为 21861.77 万元、30401.17 万元、38907.47 万元以及 40825.25 万元，逐季度稳步上升 [2][3] 2022 年第一季度业绩 - 营业收入 480,459,964.60 元，较上年同期增长 119.77% - 归属上市公司股东的净利润 99,956,922.35 元，较上年同期增长 87.67% - 研发投入 19,127,548.49 元，较上年同期增长 125.70% [9] 业绩增长原因 - 动力电池市场对高品质电池需求增长，碳纳米管导电浆料替代传统导电剂，下游动力电池企业替代需求上升，主营产品需求增长 [2] - 下游新能源汽车行业快速发展，带动动力锂电池需求上升，对碳纳米管导电浆料产品需求快速提升 [2] 产能相关 西部基地项目 - 生产项目一期分两阶段，各拟建设年产 5,000 吨多壁碳纳米管及 800 吨氢气（副产） - 生产项目二期拟建年产 10,000 吨碳纳米管及相关复合产品生产项目 - 成都研发中心开展碳纳米管在半导体领域及其他多元化应用领域研究与开发 [3] 产能利用率 - 前期产能紧张，扩产项目产能逐步释放后得到有效改善，产能利用率处于合理水平 [3] IPO 募投项目 - 正按计划有序建设推进，部分产能已释放投产，预计年底全部完成 [3] 2022 年产能布局进展 - 2021 年稳步推进三个募投项目建设，完成土建工程施工、厂房搭建、设备采购调试 - 筹划在美国内华达州里诺市设立美国天奈，建设“年产 8,000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目” - 全资子公司常州天奈投资建设碳基导电材料复合产品生产项目，2022 年初已完成主体结构封顶 [6][7] 研发情况 研发投入 - 2021 年累计投入研发费用 5,195.82 万元，较上年同期增加 2,378.06 万元，同比增长 84.40% [4] 研发成果 - 截止 2021 年 12 月 31 日，获中国国家知识产权局授权 15 项发明专利及 41 项实用新型专利、清华大学独占许可 19 项发明专利、美国知识产权局授权 3 项发明专利、日本特许厅授权 1 项发明专利和 1 项实用新型专利、韩国知识产权局授权 2 项发明专利、台湾发明专利 1 件 - 作为主要起草单位主导国家 1 项标准，主导制定国际标准 1 项，参与制定国家标准 3 项，参与制定团体标准 8 项 [4] 研发人员 - 2021 年研发人员合计 108 人，占公司总人数比例为 19.6%，较 2020 年增加 48 人 [4][5] 行业地位与市场份额 - 据 GGII 统计分析，最近两年碳纳米管导电浆料产品销售额稳居行业首位 - 2021 年中国新型导电剂浆料市场总规模达 9.8 万吨，同比增长 61.5%；碳纳米管导电浆料市场规模为 7.8 万吨，增长 62%；公司市场份额占比 43.4% [4] 市场开拓 - 锂电池市场方面，产品从国内拓展到国外，从 3C 电池拓展到动力锂电池，从正极材料拓展到硅基负极材料 - 其他应用领域方面，凭借锂电池市场经验，拓展产品在导电塑料、芯片领域及其他领域应用，开拓国内外市场 [4] 产品情况 产品开发 - 已形成三代性能不断提高的产品并量产，第四代产品正在量产，第五代产品正在开发 - 以二代产品销售为主，第三代产品快速增量，第四代产品正在推广 [5] 产品策略 - 生产一代，储备一代、研发一代 - 在碳纳米管基础工艺设计、设备集成创新方面持续投入，优化老产品，降低成本，推出性价比更高产品 [5] 核心技术先进性 - 掌握的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术居于国际领先水平 - 最早成功将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池，并推动其在锂电池领域广泛运用 - 掌握的碳纳米管催化剂制备技术可保证产品未来持续升级 [5] 客户与订单 - 客户主要包含国内头部及主流锂电池企业，以及部分海外客户 - 目前订单情况正常，预计今年订单量持续快速增长 [7] 疫情影响与现金流 疫情影响 - 主营业务所在地为江苏镇江低风险区域，员工通勤、物流运输、原材料供应受一定限制，但整体经营有序，业务稳定发展 [7] 现金流情况 - 2021 年度经营活动产生的现金流量净额较上年下降 55.16%，因客户采用票据结算货款增加致现金流入减少，原材料采购紧张致供应商账期缩短，现金流出增加 - 预计 2022 年下半年原材料供应缓解，供应商账期延长，经营性现金流改善；今年营业收入预计持续快速增长，经营性现金流较目前状况不会大幅变动 [7][8] 应对策略 - 加大研发投入，增强综合实力和核心竞争力，开拓海外市场，提升产品市场份额 - 加快开拓硅基负极材料市场，开发海外导电塑料和芯片等应用领域，带动国内相关领域升级 [8] 可转债项目 - 可转债项目正在建设中，暂无产能投放 [8] 行业市占率提升原因 - 紧跟市场变化，对接市场需求，提供性价比更优产品，满足客户定制化需求，深化与主要客户合作 - 受益于主要客户带动及既往年度对市场的持续开发和深耕 [8][9] 保持产品领先地位策略 - 产品策略为生产一代，储备一代、研发一代 - 在碳纳米管研发、基础工艺设计及生产设备集成创新方面持续投入，优化老产品，降低成本，推出性能更优产品 [9] 公司发展规划 - 坚持自主研发，持续加大研发投入 - 聚焦主业，以技术为核心，向 CNT 应用多领域拓展 - 利用登陆资本市场机会，引进专业人才，完善公司治理，提升产能，扩大市场份额 [9]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为5.01亿元人民币，同比增长28.79%[8] - 公司年初至报告期末营业收入为14.42亿元人民币，同比增长58.20%[8] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比增长48.61%[8] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元人民币，同比增长60.94%[8] - 营业总收入同比增长58.2%至14.42亿元[40] - 净利润同比增长61.9%至3.29亿元[43] - 公司第三季度基本每股收益为0.53元/股，同比增长47.22%[12] - 基本每股收益1.41元/股[46] - 2022年前三季度营业收入为14.62亿元，同比增长57.7%[57] - 净利润同比增长48.9%至2.94亿元[59] - 未分配利润同比增长68.4%至6.84亿元[57] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度研发投入为2373.14万元人民币，同比增长66.20%[12] - 公司年初至报告期末研发投入为6158.18万元人民币，同比增长84.63%[12] - 研发费用大幅增长84.7%至6158万元[40] - 营业成本同比增长55.6%至9.48亿元[40] - 所得税费用增长47.6%至4857万元[43] - 营业成本同比增长59.8%至9.92亿元[57] - 研发费用同比增长74.9%至5395.16万元[57] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3917.48万元人民币，同比下降205.14%[12] - 经营活动现金流净额同比激增262.5%至1.15亿元[46][49] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-39,174,765.31元，而去年同期为正值37,261,383.57元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，达-487,903,467.15元，而去年同期为正值86,961,405.40元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值，达863,598,865.68元，而去年同期为正值521,228.99元[52] - 经营活动现金流量净额为-9766.93万元，同比转负[62] - 投资活动现金流量净额为-6.59亿元，同比扩大[63] - 筹资活动现金流量净额为8.63亿元，主要来自借款[63] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长146.6%，从2.18亿元增至5.38亿元[31] - 交易性金融资产增长42.9%，从5.54亿元增至7.92亿元[31] - 应收款项融资增长148.1%，从1.69亿元增至4.19亿元[31] - 其他应收款大幅增长4868.5%，从155万元增至7694万元[31] - 在建工程增长80.2%，从3.45亿元增至6.22亿元[34] - 短期借款增长174.9%，从4004万元增至1.10亿元[34] - 应付票据下降40.4%，从3.00亿元降至1.79亿元[34] - 应付账款增长76.4%，从1.29亿元增至2.27亿元[34] - 应付债券新增6.92亿元[35] - 非流动负债大幅增加至7.29亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为511,728,447.57元，较期初增加340,286,203.11元[52] - 交易性金融资产为676,679,450.48元，较年初353,202,227.98元增长91.6%[52] - 应收账款为471,502,030.63元，较年初457,192,155.47元增长3.1%[52] - 长期股权投资为872,259,380.42元，较年初550,508,403.45元增长58.4%[55] - 在建工程为356,841,019.77元，较年初236,618,970.83元增长50.8%[55] - 应付债券为691,689,875.49元，而年初为0元[55] - 资产总计为3,692,856,208.23元，较年初2,483,216,292.04元增长48.7%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.85亿元，同比增长36.1%[63] - 负债合计同比增长141.8%至13.02亿元[57] 所有者权益 - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为24.68亿元人民币，较上年度末增长24.47%[12] - 归属于母公司所有者权益增长24.5%至24.68亿元[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,902名[25] - 最大股东TAO ZHENG持股23,507,502股，占比10.12%[25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入94126万元，同比增长80.10%[25] - 归属于上市公司股东的净利润20417万元，同比增长69.46%[25][26] - 扣除非经常性损益净利润19252万元，同比增长86.14%[25][26] - 经营活动现金流量净额-8370万元，同比下降295.04%[25][29] - 基本每股收益0.88元/股，同比增长69.23%[25][29] - 加权平均净资产收益率9.33%，同比增加2.35个百分点[25] - 研发投入占营业收入比例4.02%，同比增加0.37个百分点[25] - 公司营业收入为94126.37万元，同比增长80.10%[139] - 归属上市公司股东净利润为20417.03万元，同比增长69.46%[139] - 研发费用为1907.59万元，同比增长98.42%[140] - 经营活动产生的现金流量净额为4291.48万元，同比下降295.04%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为9140.36万元，同比下降573.62%[140] 成本和费用 - 研发投入总额为3785.04万元，同比增长98.42%[78][79] - 研发投入占营业收入比例为4.02%，较上年同期增加0.37个百分点[78] - 原材料占主营业务成本比例为82.39%[125] - 产品平均成本上涨且综合毛利率可能继续下降[130] - 研发人员薪酬总额同比增长98.2%，达到1498.36万元[90] - 研发人员平均薪酬同比增长1.9%，达到10.41万元[90] 业务表现与产品 - 碳纳米管粉体生产周期一般为5天，高端产品为20-30天[44] - 碳纳米管浆料生产周期一般约为3天[44] - 石墨烯复合导电浆料按7:3配比添加碳纳米管粉体和石墨烯[39] - 主营产品碳纳米管导电浆料平均销售价格为4.27万元/吨[128] - 主营业务毛利率为33.34%[130] - 公司碳纳米管导电浆料获2021年国家级制造业单项冠军产品认定[75] - 公司已开发完成三代碳纳米管产品第四代量产中第五代开发中[74] - 公司与SABIC、Total等国际化工企业在导电塑料领域展开合作[101] 研发与创新 - 公司已获得中国国家知识产权局授权16项发明专利及49项实用新型专利[69] - 公司获得清华大学独占许可19项发明专利[69] - 公司获得美国知识产权局授权3项发明专利[69] - 公司主导制定1项碳纳米管导电浆料国家标准和1项国际标准[70] - 公司参与制定3项碳纳米管国家标准和8项石墨烯产业团体标准[70] - 公司新增发明专利申请14项新增发明专利授权1项[76] - 公司新增实用新型专利申请22项新增实用新型专利授权8项[76] - 报告期内新增知识产权申请37个，获得授权10个[77] - 发明专利累计申请83个，累计获得23个[77] - 实用新型专利累计申请79个，累计获得50个[77] - 研发人员数量同比增长94.6%，从74人增至144人[90] - 博士学历研发人员占比13%，共19人[90] - 30岁以下研发人员占比50%，共72人[90] - 硕士学历研发人员占比19%，共27人[90] - 研发费用投入为3,785.04万元，研发人员占比为19.30%[107] - 公司与9所高校建立产学研合作，包括清华大学等知名院校[96] 研发项目进展 - 在研项目"超长定向碳纳米管阵列的制备"累计投入316.20万元，达预计总投资规模280万元的112.93%[81] - 在研项目"单/双壁碳纳米管制备工艺及设备研究开发"累计投入278.27万元，达预计总投资规模250万元的111.31%[81] - 在研项目"锂电池用高性能石墨烯复合导电浆料研发及产业化"累计投入309.23万元，达预计总投资规模320万元的96.63%[81] - 在研项目"新分散剂的开发"累计投入86.03万元，达预计总投资规模65万元的132.35%[81] - 研发项目总投资额达17.39872亿元，累计投入资金13.29959亿元[87] - 单/双壁碳纳米管项目投入2500万元，处于小试阶段[87] - NMP回收相关研发项目总投入370万元，涉及4个专项研究[87] 产能与扩建项目 - 在建年产300吨纳米碳材与2000吨导电母粒及8000吨导电浆料项目[127] - 筹建年产450吨单壁碳纳米管项目[127] - 筹建年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目[127] - 筹建年产3000吨碳纳米管导电浆料生产线项目[127] - 新增扩建项目包括年产450吨单壁碳纳米管项目[108] - 新增年产3,000吨碳纳米管导电浆料生产线项目[108] 市场与行业趋势 - 2021年中国锂电池出货量327GWh，同比增长129.7%[51] - 2021年中国动力锂电池出货量226GWh，同比增长183%[51] - 2021年中国储能电池出货48GWh，同比增长196%[51] - 预计2025年中国动力锂电池市场规模1070GWh，全球1550GWh[51] - 2021年全球新能源汽车销量675万辆，同比增长108%[55] - 2021年中国新能源汽车销量352万辆，渗透率13.4%[55] - 预计2022年中国动力锂电池出货量450GWh[55] - 预计到2025年碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达61%[59] 融资与资金管理 - 可转债募投项目募集资金总额为8.3亿元[108] - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元[109] - 公司货币资金为57174.70万元，较上年同期增长162.26%[150] - 交易性金融资产为83536.21万元，较上年同期增长50.76%[150] - 应收款项融资为39764.07万元，较上年同期增长135.27%[150] - 短期借款为11010.15万元，较上年同期增长174.97%[150] - 应付债券新增6.83亿元，占负债总额18.48%，主要因公司发行可转换债券所致[153] - 受限货币资金5100.32万元，包含银行承兑汇票保证金4234.75万元[156] - 应收款项融资质押1.54亿元，均为开立银行承兑票据提供担保[156] 资产与负债变动 - 总资产369887万元，较上年末增长42.80%[25][29] - 归属于上市公司股东的净资产233582万元，较上年末增长17.79%[25] - 应收账款、应收票据及应收款项融资账面价值为85890.35万元[131] - 合同负债大幅减少81.08%至193.02万元，主要因预收货款减少所致[153] - 其他应付款增加49.93%至191.95万元，主要因供应商押金保证金增加所致[153] - 其他流动负债减少81.08%至25.09万元，主要因预收货款减少所致[153] - 递延所得税负债增加31.73%至77.94万元，主要因预计理财收益增加所致[153] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益总额1165万元，主要来自政府补助315万元[30][32] 子公司表现 - 控股子公司新纳材料净利润346.40万元[160] - 控股子公司BVI天奈净利润1429.47万元[160] 股权激励计划 - 2020年限制性股票激励计划授予价格由16.00元/股调整为15.93元/股[172] - 授予预留限制性股票21.90万股[172] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期于2021年11月16日上市流通[176] - 2022年6月24日董事会通过2022年限制性股票激励计划草案[176] - 2022年8月3日董事会通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[176] 环境与社会责任 - 公司噪声控制措施使操作区噪声低于85分贝[180] - 厂界噪声控制标准为白天65分贝以下夜间55分贝以下[180] - 废水处理通过厂区污水管网排入镇江新区第二污水处理厂[181] - 循环水排水直接经厂区雨水管网排放[181] - 设备清洗废水经隔油沉淀处理后达到污水处理厂接管标准[181] - 公司通过膜分离和尾气焚烧装置处理碳纳米管生产尾气[187] - 公司对冷却塔风扇实施变频控制以降低能耗[187] - 公司通过焚烧炉余热回收节约电能[187] - 公司废气处理包含颗粒物和非甲烷总烃等污染物[182] - 公司固体废物处理包含废包装桶委托资质单位处置[185] - 公司报告期内累计使用光伏电428,880千瓦时[187] - 公司承诺未来五年每年向镇江新区慈善总会捐款30万元[188] - 公司向南京大学教育发展基金分六年捐赠每年100万元[190] 股东与股份锁定 - 公司实际控制人股份锁定期为上市之日起36个月[195][197] - 公司高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[195][197] - 控股股东及关联方股份锁定期为自上市之日起36个月[200] - 董事及高管股东股份锁定期为自上市之日起36个月[200] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[200] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[200] - 减持需提前3个交易日公告并披露减持原因及数量[200] - 公司触及重大违法退市标准时相关方不得减持股份[200] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[200] - 除权除息后发行价将相应调整[200] 公司基本信息 - 公司2022年半年度报告未经审计[7] - 公司注册地址为镇江新区青龙山路113号[19] - 公司办公地址为镇江新区青龙山路113号[19] - 公司法定代表人郑涛[19] - 公司股票代码688116在上海证券交易所科创板上市[22] - 公司董事会秘书蔡永略联系地址为镇江新区青龙山路113号[20] - 公司证券事务代表喻玲联系地址为镇江新区青龙山路113号[20] - 公司联系电话0511-81989986[20] - 公司传真0511-85588822[20] - 公司电子邮箱stock@cnanotechnology.com[20] 投资与金融资产 - 持有保力新股票50万股，市值101万元[157] 客户与销售 - 前五大客户销售金额占营业收入比例为66.45%[124] 原材料与供应链风险 - NMP为主要原材料且价格波动风险显著[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.8亿元，同比增长119.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9995.69万元，同比增长87.67%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9548.98万元，同比增长111.67%[6] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长86.96%[9] - 加权平均净资产收益率4.8%，同比增加1.65个百分点[9] - 营业总收入同比增长119.8%至4.8亿元[31] - 净利润同比增长87.5%至9987.92万元[37] - 归属于母公司净利润增长87.7%至9995.69万元[37] - 基本每股收益从0.23元增至0.43元[37] - 营业收入同比增长122.3%，从2.22亿元增至4.94亿元[51] - 净利润同比增长73.1%，从5250万元增至9085万元[53] - 未分配利润从4.06亿元增至4.97亿元，增幅22.4%[48] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1912.75万元，同比增长125.7%[9] - 研发投入占营业收入的比例3.98%，同比增加0.1个百分点[9] - 营业成本同比增长135.0%至3.26亿元[35] - 研发费用同比增长125.7%至1912.75万元[35] - 财务费用激增2136.4%至559.22万元[35] - 研发费用同比增长109.1%，从793万元增至1658万元[51] - 财务费用大幅增长至572.5万元，主要因利息费用增至596.6万元[51] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长143.7%，从1444.0万元增至3519.4万元[56] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降76.2%，从6428.0万元降至1533.1万元[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-756.02万元，同比下降138.48%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长212.7%，从2021年第一季度的74,346,413.06元增至2022年第一季度的232,478,594.40元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降138.5%，从2021年第一季度的19,647,349.82元转为2022年第一季度的-7,560,232.54元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,466.8%，从2021年第一季度的-37,411,500.23元降至2022年第一季度的-586,438,239.77元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,954.5%，从2021年第一季度的39,141,392.36元增至2022年第一季度的804,167,793.11元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比增长873.2%，从2021年第一季度的21,580,377.34元增至2022年第一季度的210,070,872.43元[42] - 经营活动现金流入增长114.0%，从9137万元增至1.96亿元[53] - 购买商品支付现金激增1315.0%，从1344万元增至1.90亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-5868.1万元，同比扩大314.0%[56] - 收回投资收到的现金同比增长76.8%，从2.04亿元增至3.60亿元[56] - 投资支付的现金同比增长365.8%，从2.08亿元增至9.70亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.65亿元，同比扩大4742.8%[56] - 取得借款收到的现金同比增长1456.7%，从5300.0万元增至8.25亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.04亿元，同比增长1955.6%[56] - 现金及现金等价物净增加额为8059.5万元，同比增长586.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.60亿元，与上年基本持平[56] 资产和负债变动 - 总资产35.05亿元，较上年度末增长35.32%[9] - 总资产增长主要因收到发行可转债募集资金[11] - 货币资金从218,005,240.02元增加至433,870,064.96元，增幅99.0%[26] - 交易性金融资产从554,091,693.38元增加至973,679,706.48元，增幅75.7%[26] - 应收账款从458,223,774.55元增加至495,753,556.80元，增幅8.2%[26] - 应收款项融资从169,015,705.01元增加至303,806,765.09元，增幅79.8%[26] - 在建工程从345,282,782.61元增加至454,063,993.98元，增幅31.5%[29] - 资产总计从2,590,273,477.39元增加至3,505,050,154.94元，增幅35.3%[26][29] - 短期借款从40,040,833.33元减少至30,030,291.66元，降幅25.0%[29] - 应付票据从300,280,457.62元减少至267,887,337.08元，降幅10.8%[29] - 应付职工薪酬从10,109,599.79元减少至7,720,405.73元，降幅23.6%[29] - 应付债券大幅增加至6.75亿元[31] - 负债总额从5.88亿元增至12.52亿元[31] - 总资产规模从25.90亿元增至35.05亿元[31] - 货币资金同比增长67.5%，从2021年12月31日的116,675,608.35元增至2022年3月31日的195,459,116.73元[46] - 交易性金融资产同比增长87.4%，从2021年12月31日的353,202,227.98元增至2022年3月31日的662,010,002.60元[46] - 应收账款同比增长8.4%，从2021年12月31日的457,192,155.47元增至2022年3月31日的495,496,586.62元[46] - 应收款项融资同比增长94.5%，从2021年12月31日的148,464,859.71元增至2022年3月31日的288,786,595.46元[46] - 资产总计同比增长38.2%，从2021年12月31日的2,483,216,292.04元增至2022年3月31日的3,432,870,845.49元[46] - 公司总负债从5.39亿元增至12.46亿元，增幅131.2%[48] - 应付债券新增6.75亿元，占非流动负债主要部分[48] - 应付账款从1.21亿元增至1.71亿元，增幅41.9%[48] 股东信息 - 前10名无限售股东中持股最高为招商银行－华夏上证科创板50ETF，持有5,309,281股[17]