募资情况 - 公司向特定对象发行21,674,342股A股，每股36.91元，募资799,999,963.22元，净额787,116,308.19元[1] - 募投项目投资总额99,356.48万元，募资投资额80,000.00万元[4] 资金使用 - 公司审议通过使用自有资金等支付募投项目资金并等额置换议案[11] - 该事项获审计委员会、监事会、保荐人认可[12][13][14][15] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，已签三方监管协议[2] - 财务部门编制汇总表、划转资金、建台账并通知保荐机构[7] - 保荐机构对置换情况持续监督[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,674,342股A股，募资80,000.00万元[12] - 坐扣保荐承销费后募资79,040.00万元，2025年4月23日汇入监管账户[12] - 减除新增外部费用后，募资净额为78,711.63万元[12] 项目投资情况 - 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）总投资79,356.48万元，募资60,000.00万元[14] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，募资20,000.00万元[15] - 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）自筹资金投入3,901.95万元，占比4.92%[16] 发行费用情况 - 发行费用总额（不含税）1,288.37万元，自筹预支126.89万元[17] - 保荐承销费用（不含税）943.40万元[17] - 审计及验资费用（不含税）193.40万元[17] - 律师费用（不含税）120.75万元，已自筹预支[17]

募集资金情况 - 公司定向发行21674342股，每股36.91元，募资总额799999963.22元，净额787116308.19元[4] - 募投项目投资总额99356.48万元，募集资金投资额80000万元[8] 资金置换情况 - 公司拟用4028.84万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[3] - 截至2025年5月12日，自筹资金预先投入募投项目3901.95万元[9] - 本次发行费用1288.37万元，已用自筹资金支付126.89万元[11] 项目投资情况 - 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）投资总额79356.48万元，募集资金投资额60000万元[8] 决策情况 - 2025年5月22日相关会议通过使用募集资金置换自筹资金议案[3] - 审计委员会、监事会、保荐机构同意本次资金置换[14][16][20]

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-040 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"天奈转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 118005 | 天奈转债 | 可转债转股停 | 2025/5/20 | 全天 | 2025/5/20 | 2025/5/21 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、转债价格调整依据 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）向特定对 象发行股票新增 21,674,342 股股份已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 344,741 ...

江苏天奈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏天奈科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天奈科技 股票代码：688116 信息披露义务人信息 信息披露义务人一：TAO ZHENG 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人二：MEIJIE ZHANG 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人三：严燕 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人四：蔡永略 住所/通讯地址：镇江新区青龙山路 113 号 信息披露义务人五：共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内 信息披露义务人六：镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江市新区大港青龙山路 113 号 3 号楼 信息披露义务人七：镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江新区大港青龙山路 113 号 1 号楼 信息披露义务人八：镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙） 注册地址：镇江市新区大港青龙山路 113 号 2 号楼 信息披露义务人九：深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙） 注册地址：深圳市福田区福田街道岗 ...

发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为21,674,342股，发行价格为36.91元/股，募集资金总额为7.999亿元，扣除发行费用后净额为7.871亿元 [6][9][11] - 发行对象包括华夏久盈资产管理、湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业等21家机构投资者，锁定期为6个月 [6][12][19] - 发行完成后公司总股本增至366,415,836股，新增股份将于限售期满后在上海证券交易所科创板上市流通 [1][12][27] 公司业务与技术 - 公司主要从事纳米级碳材料研发生产，核心产品为碳纳米管粉体及导电浆料，主要应用于锂电池领域 [3] - 公司拥有32项中国发明专利、5项美国专利及多项国际标准制定参与记录，技术覆盖碳纳米管制备、应用及产业化全链条 [3] - 报告期内公司营业收入呈现波动，2024年为14.04亿元，主要受上游原材料NMP价格下降影响产品售价 [35][36] 财务数据 - 2025年一季度公司总资产51.39亿元，资产负债率39%，流动比率3.31倍，显示较强短期偿债能力 [34][35] - 2022-2024年研发投入持续增长，三年累计研发费用占营业收入比例超过5% [35] - 经营活动现金流2024年为2.76亿元，较2023年有所下降，主要系业务扩张导致的营运资金增加 [35] 募投项目 - 募集资金将用于"锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）"及补充流动资金 [4][11] - 项目建成后将提升公司单壁碳纳米管产能，巩固在锂电导电材料领域的技术领先地位 [4]

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-039 一、本次权益变动基本情况 ? 本次权益变动原因：公司向特定对象发行 A 股股票导致总股本增加，公 司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释，不触及要约收购。 ? 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份 控制人合计持有公司股份 71,698,829 股，占公司总股本的 19.57%。 ? 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东为 TAO ZHENG 先生、MEIJIE ZHANG 先生、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"新奈共成"）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）（以下简 称"新奈智汇"）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）（以下简称"新奈 众诚"）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）（以下 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入144,815.59万元，同比上升3.13% [7] - 归属于上市公司股东的净利润25,019.50万元，同比下降15.80% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,735.47万元，同比上升13.60% [7] - 碳纳米管导电浆料出货量占中国市场份额53.2%，稳居行业第一 [7] 公司治理结构 - 拟变更注册资本，新增转股数量9股 [27] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [28] - 修订公司章程及附件 [29] - 2024年召开9次监事会会议 [31] 研发与产品 - 重点开发单壁碳纳米管及相关复合产品 [7] - 第四代复配型碳纳米管于2024年四季度实现小批量放量 [7] - 持续加大研发投入，拓展碳纳米管在不同领域的应用 [14] - 计划拓展产品在导电塑料、芯片、高性能碳纳米管纤维等领域的应用 [15] 财务与分红 - 拟每10股派发现金红利1.46元（含税），合计派发50,332,258.12元 [23] - 现金分红金额占2024年度净利润的20.12% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,620.91万元 [21] - 2025年拟向银行申请综合授信额度21.2亿元 [26] 募投项目 - 拟暂时调整"碳纳米材料研发中心建设项目"及"碳基导电材料复合产品生产项目"部分节约场地用途 [37] - 计划出租面积不超过1,500平方米和4,500平方米 [42] - 截至2024年底，碳基导电材料复合产品生产项目累计投入30,895.19万元 [40] 行业地位与战略 - 在碳纳米管导电剂领域市场份额53.2% [7] - 计划巩固国内锂电市场份额，积极拓展海外市场 [16] - 已实现对部分日本、韩国头部客户的供货 [16] - 持续提升生产自动化水平，实现智能化精细化规模化生产 [15]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票21,674,342股，发行价格为每股36.91元，募集资金总额为799,999,963.22元 [1] - 扣除不含税发行费用12,883,655.03元后，实际募集资金净额为787,116,308.19元 [1] - 资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告（天健验〔2025〕96号） [1] 募集资金专户开立与监管协议 - 公司开设募集资金专项账户，与中信证券及6家银行签订三方监管协议 [2] - 开户银行包括江苏银行、工商银行、交通银行、农业银行、中信银行、苏州银行，分别对应不同分支机构 [2] - 部分银行由上级分行签署监管协议（江苏银行镇江分行、交通银行镇江分行、中信银行镇江分行） [2] 募集资金用途与监管要求 - 募集资金专户仅用于锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）及补充流动资金，不得用于其他用途 [4] - 保荐机构中信证券每半年度现场检查专户存储情况，并有权查询、复印账户资料 [4] - 单次支出超过募集资金净额20%时，需在15个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [5] 监管协议执行与终止条款 - 更换保荐代表人需书面通知银行，不影响协议效力 [5] - 若银行未配合监管调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自签署生效至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [5]

发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票新增21,674,342股有限售条件流通股，占发行后总股本366,415,836股的5.92% [1][2] - 发行价格为36.91元/股，募集资金总额为799,999,963.22元，扣除发行费用后净额为787,116,308.19元 [5][6] - 发行对象为21名投资者，限售期6个月，预计上市时间为2025年5月14日后的首个交易日 [1][5] 发行方案调整 - 原募投项目调整为"锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）"和"补充流动资金"，募集资金总额不超过80,000万元 [3] - 发行决议有效期延长至2025年9月2日，已获中国证监会注册批复（证监许可〔2024〕1237号） [3] 发行对象结构 - 主要发行对象包括华夏久盈资产管理（2,709,292股）、财通基金（1,807,098股）、诺德基金（1,435,925股）等机构投资者 [9][11] - 发行后前十大股东持股比例合计24.78%，控股股东及实际控制人未发生变化 [15][16] 资金用途及影响 - 募集资金将用于锂电池导电材料项目及补充流动资金，与公司主营业务高度协同 [3] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化 [18] - 业务结构、治理结构及核心团队保持稳定，未新增重大关联交易或同业竞争 [19] 中介机构 - 保荐机构为中信证券，联席主承销商为中金公司，副主承销商为国泰海通证券 [20] - 法律顾问为中伦律师事务所，审计及验资机构为天健会计师事务所 [20]