| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | | 页 | | 四、资质证书复印件…………… ...

外汇套期保值业务计划 - 预计交易资金额度不超3000万美元，可循环使用[2] - 投入自有资金，不涉及募集资金[3] - 有效期为2025年4月23日至2026年4月22日[5] 业务操作情况 - 交易品种为美元汇率，含远期结售汇，禁期货业务[4] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过议案[6] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8][10][11][12] - 以生产经营为基础，基于收支预测交易[13] - 配备专人关注市场，评估风险并调整策略[13] - 制定制度规范业务行为，选大型商业银行交易[13]

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对安达智能使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目， 故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使 用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下， 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.36元大幅下降至2024年的-0.38元，同比下降205.56% [1] - 每股净资产从23.54元微降至23.29元，降幅1.06% [1] - 每股公积金从18.87元增至19.03元，增长0.85% [1] - 每股未分配利润从3.10元降至2.54元，下降18.06% [1] - 营业收入从4.72亿元增至7.11亿元，同比增长50.64% [1] - 净利润从0.29亿元转为亏损0.31亿元，同比下降206.9% [1] - 净资产收益率从1.53%降至-1.63%，降幅206.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有613.56万股，占流通股比例28.12%，较上期增加0.78万股 [2] - 中金公司相关资管计划持有155.19万股，占比7.11%，持股未变 [3] - 上海南土资产旗下三只基金合计持有172.32万股，占比7.9%，其中南土资产立羽2号增持35.79万股 [3] - 锐方私募、瑞信致远私募等6家机构为新进股东 [3] - 汇丰晋信两只基金合计减持151.8万股并退出前十大股东 [3] - 吕超、汪胜等个人股东合计减持75.31万股并退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案 - 公司2024年未实施分红送配方案 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.419亿元，同比下降6.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2017.7万元，同比下降596.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2168.5万元，同比下降1091.72%[4] - 基本每股收益为-0.25元，同比下降600%[4] - 公司营业收入为14,191.86万元，同比下降6.59%，主要由于海外市场收缩和国际大客户需求减弱[12] - 2025年第一季度营业总收入为1.419亿元，同比下降6.6%（2024年同期为1.519亿元）[20] - 2025年第一季度净利润亏损2008万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利361万元）[21] - 基本每股收益从0.05元/股降至-0.25元/股[21] - 净利润下降主要因营业收入减少、毛利率下降及期间费用增加所致[7] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为2613.5万元，同比下降7.36%，占营业收入比例为18.42%[4] - 研发费用为2,613.54万元，同比减少207.59万元，销售费用为3,927.33万元，同比增加675.48万元[12] - 管理费用为2,048.98万元，同比增加203.48万元，主要由于引入高端管理人才和股权激励摊销成本[12] - 研发费用从2614万元下降至2821万元，降幅7.3%[20] - 销售费用从3927万元增至3252万元，增长20.8%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1481.6万元，上年同期为-100.7万元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.60499亿元，同比增长17.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的-100.67万元转为2025年第一季度的1481.56万元[23] - 2025年第一季度支付的各项税费为559.55万元，较2024年同期的144.35万元增长287.63%[23] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8183.81万元，同比增长11.50%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为12.96万元，较2024年同期的400.31万元大幅下降96.76%[23] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流出大幅增加至8.52144亿元，主要由于投资支付的现金达8.2亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额从2024年第一季度的4.28734亿元转为2025年第一季度的-5.894亿元[24] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为3214.40万元，较2024年同期的6632.26万元下降51.53%[23][24] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年底的776,063,552.50元降至2025年3月的202,013,696.78元[16] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少5.75727亿元，而2024年同期为净增加4.28323亿元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.93602亿元，较2024年同期的14.69402亿元下降86.82%[24] 资产和负债变化 - 总资产为23.22亿元，较上年度末增长1.89%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.83亿元，较上年度末下降0.85%[4] - 交易性金融资产从2024年底的342,014,886.59元增至2025年3月的900,267,123.29元[16] - 存货从2024年底的263,204,663.15元增至2025年3月的295,772,476.80元[16] - 应收账款为425,886,199.25元，与2024年底基本持平[16] - 固定资产净值从2.104亿元下降至5564万元，降幅达73.6%[17] - 在建工程从8669万元增至2.367亿元，增长173%[17] - 归属于母公司所有者权益从18.82亿元降至18.99亿元，降幅0.9%[18] - 合同负债从7422万元增至5457万元，增长36%[17] - 递延所得税资产从5137万元增至4407万元，增长16.6%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为150.8万元[5][6] 股东结构 - 东莞市盛晟实业投资有限公司为公司控股股东，持股42,628,800股，占比52.28%[10] - 东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）持股9,001,260股，占比11.04%[10] - 全国社保基金一零三组合持股2,651,646股，占比3.25%[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为71,112.50万元，同比增长50.53%[23][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3,074.52万元，同比下降205.41%[23][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-21,724.10万元，同比下降453.53%[23][27] - 2024年研发投入占营业收入比例为19.34%，同比下降1.88个百分点[24][27] - 2024年基本每股收益为-0.38元/股，同比下降205.56%[24][27] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.63%，同比减少3.16个百分点[24] - 2024年公司营业收入71,112.50万元，同比增长50.53%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,074.52万元，同比减少205.41%[35] - 2024年毛利率为44.31%，较上年同期下降6.92个百分点，主要因高毛利率的流体控制设备占比从45.9%降至34.8%，而低毛利率的固化及智能组装平台设备占比从18.2%上升至31.4%[40] - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] 成本和费用 - 2024年营业成本为3.96009亿元，同比增长71.90%[139] - 研发费用13,753.89万元，同比增长37.19%[35] - 销售费用15,990.39万元，同比增长48.61%[35] - 管理费用7,884.72万元，同比增长37.81%[35] - 直接材料成本占比70.15%，金额为277,792,052.64元，同比增长73.85%[146] - 制造费用同比增长117.81%，金额为66,118,128.27元[146] - 销售费用同比增长48.61%，金额为159,903,874.03元[154] - 管理费用同比增长37.81%，金额为78,847,200.84元[156] - 研发费用同比增长37.19%，金额为137,538,914.70元[156] - 财务费用为-27,321,537.91元，主要因银行存款余额减少导致利息收入减少[156] 各条业务线表现 - 2024年流体控制设备收入占比从45.9%下降至34.8%，固化及智能组装平台设备收入占比从18.2%上升至31.4%[26] - 流体控制设备毛利率为48.8%，同比增加0.51个百分点，固化及其他设备毛利率为23.53%，同比减少3.86个百分点[143] - 流体控制设备直接材料成本占比69.01%，金额为87,496,838.27元[147] - 固化及智能组装设备直接材料成本同比增长186.24%，金额为140,028,523.88元[147] - 公司业务涉及SMT、FATP、TP、3C、半导体封装、EMS、5G等领域[13] - 公司产品包括点胶机、涂覆机、AOI检测、灌胶机、等离子清洗机等多种智能制造装备[54] - 流体控制设备如点胶机可应用于消费电子、汽车电子、新能源等领域[55] - 公司提供智能生产解决方案，包括点胶线体、PCBA板涂覆、在线真空/常压灌胶线体和ADA智能平台多模组整线方案[69][70][71][73] 各地区表现 - 2024年外销收入29,498.54万元，占主营业务收入41.48%，存在汇率波动风险[130] - 内销收入为4.1614亿元，同比增长88.89%，外销收入为2.94985亿元，同比增长17.01%[143] - 公司战略布局全球营销网络，重点拓展东南亚、欧洲、北美等海外市场[182] - 公司拟建立专业的海外BD团队，深入挖掘目标市场潜在需求，提升国际市场份额[185] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将继续投入研发资源以实现ADA智能控制器硬件性能与软件协同的双重突破[49] - 公司于2024年底导入MBP方针管理工具以支持2025年营收目标达成[51] - 公司计划2025年深化研发体系改革，重点突破人工智能、大数据、云计算等技术在智能制造领域的应用[179] - 公司将拓展汽车电子、半导体、新能源等非消费电子市场，打造新的增长引擎[180] - 公司计划构建核心零部件+智能装备及机器人+AI算法及软件的多应用解决方案[181] - 公司2025年经营计划以"拓市场、讲精益、提效益"为主旋律，追求高质量发展[183] - 公司在消费电子领域重点推广ADA智能平台驱动的模块化设备，涵盖精密组装、智能锁螺丝等创新工艺，推动订单量稳步增长[184] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入总额为137,538,914.70元，同比增长37.19%[103] - 研发投入总额占营业收入比例为19.34%，较上年减少1.88个百分点[103] - 公司研发人员数量为362人，占总人数的23.93%[111] - 研发人员薪酬合计为10,698.11万元，平均薪酬为29.55万元[111] - 研发人员中本科及以上学历占比为58.01%（185本科+25硕士）[112] - 30-40岁研发人员占比最高，达56.08%（203人）[112] - 公司累计拥有发明专利54项、实用新型专利249项、外观设计专利57项、软件著作权53项[102] - 2024年公司新增获得发明专利11项、实用新型专利23项、外观设计专利13项、软件著作权3项[101] - 公司掌握17项核心技术，包括高精度点胶等关键技术[114] - 研发费用逐年增加，用于五轴加工、微电子、检测监控、电磁共振、飞秒激光、智能仓储等技术的研发投入[115] 客户和市场表现 - 公司主要客户包括歌尔股份、立讯精密、广达、富士康、特斯拉、比亚迪、捷普等[13] - 公司已切入特斯拉、比亚迪等汽车电子头部客户供应链，并在半导体封装客户中取得突破[45] - 公司与全球科技头部客户及其EMS电子信息产业链客户建立长期稳定的合作关系[116] - 公司对全球电子行业头部客户及其指定EMS厂商的销售收入占当期营业收入的比例达到60%以上[123] - 前五名客户销售额占总销售额的71.65%，金额为509,525,555.37元[148][149] - 重要客户产业链竞争加剧，存在市场份额下降风险[124] - 与重要客户终止合作风险，可能影响生产经营[125] 行业趋势和竞争环境 - 新能源汽车2024年产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[44] - 2024年全球芯片设备销售额预计增长6.5%至1,130亿美元，2025年预计增长7%至1,210亿美元[44] - 全球智能装备行业正经历"精度革命"与"智能跃迁"的双重变革，推动智能装备向纳米级加工精度、微秒级响应速度发展[173] - 欧美国家加速推进供应链区域化重构，推行"中国+1"策略，将部分生产环节转移至东南亚、墨西哥等地区[174] - 中国电子信息制造业向高附加值环节升级，集成电路、显示面板等高端产业链环节需求增长[175] - 消费结构升级驱动生产线柔性化需求显著提升，制造业向小批量、多品种定制化生产转型[176][177] - 制造业重点领域智能化水平显著提升，智能产线、预测性维护等四大核心应用场景引领产业转型[173] - 2025年政策推动"人工智能+"行动，智能制造装备向柔性生产和供应链协同方向发展[82] - 下游行业如新能源、汽车制造和半导体的快速增长推动智能装备市场需求扩大[84] - 我国智能制造装备行业规模突破3.2万亿元，建成2500余个数字化车间和智能工厂[86] - 2024年我国电子信息制造业规模以上行业营业收入达16.19万亿元，同比增长7.3%[91]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事刘奕华全年参会无委托出席和缺席[4][5] - 2024年8月27日聘任WANG HAI先生担任公司总经理[20] 财务相关 - 2024年10月25日通过向控股子公司提供财务资助展期议案[12] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人事项[18] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[15] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 激励计划 - 2024年3月通过董事和高管薪酬方案及激励计划草案[21] - 2024年5月和9月调整激励计划相关事项及授予价格[23] - 2024年5月和9月通过向激励对象授予限制性股票议案[23]

会议决策 - 2024年度召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年10月25日审议通过向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易议案[10] - 2024年8月27日、10月10日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[14] 人员变动 - 2024年8月27日聘任WANG HAI先生担任总经理[17] 薪酬与激励 - 2024年3月26日审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[18] - 2024年3月26日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[18] - 2024年5月14日和9月5日审议通过调整激励计划相关事项议案[19] - 2024年5月14日和9月5日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[20] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[13] 委员会出席 - 2024年独立董事参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会3次、专门会议1次[4]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年8月27日和10月10日续聘天健会计师事务所[14] - 2024年8月27日聘任WANG HAI先生担任总经理[18] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[13] 激励计划 - 2024年3月26日通过2024年限制性股票激励计划草案[19] - 2024年5月和9月调整激励计划相关事项及授予价格[20][21] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加各委员会多次会议[4] - 2025年独立董事将继续履职贡献力量[22]