证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-093 上海皓元医药股份有限公司 第二轮审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海皓元医药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2023〕205 号）（以下简称《二轮问询函》）。 公司收到《二轮问询函》后，按照要求会同中介机构对问题进行了认真研究 和逐项落实，并对有关问题进行了说 ...

| 2.关于前次募投项目 | | 2 | | --- | --- | --- | | 3.关于融资规模和效益测算 | | 7 | | 4.关于经营业绩 | | 59 | | 5.关于存货 | | 111 | | 6.关于商誉 | | 137 | | 7.关于财务性投资 | | 152 | | 8.关于其他 | | 164 | | 8.1 | | 164 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0721 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 5 日出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕132 号）（以下简称"审核问询函" ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-092 上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可 转换公司债券事项现处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 公司现根据 2023 年 8 月 29 日披露的《上海皓元医药股份有限公司 2023 年 半年度报告》，按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件及审核 问询函的回复的相关内容进行了补充和修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体 显示，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）（2023 年半年报更新）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督 ...

股票代码：688131 股票简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在评价公司本次发行的可转换公司债券时 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《可转换公司债券管理办法》（下称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中无特别指明的简称与募集说明书相同，部分合计数与各加数 直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。 3-2-1 | | | | 声 ...

关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 2、本回复中若出现总计数位数与所列值总和不符的情况，均为四舍五入导 致。 3、为便于阅读，本回复不同内容字体如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | 7-1-1 贵所于 2023 年 6 月 5 日出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]132 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。上海皓元医药股份有限公司（以下简 称"皓元医药"、"发行人"或"公司"）与民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询 函中提到的问题逐项进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 | | | 说明： ...

北京德恒律师事务所 关于 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 补充法律意见书（三） 德恒 02F20230015-00011 号 致：上海皓元医药股份有限公司 | 第一部分 律师声明事项 4 | | --- | | 第二部分 正文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的发起人和股东 12 | | 七、发行人的股本及其演变 12 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 17 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人重大债权债务 24 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 28 | | 十三、发行人章程的制定与修改 28 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | 十五、发行人董事、监 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 6 月 8 日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）作为皓元医药首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规 范性文件的要求，对皓元医药进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督 导，现就 2023 年 1-6 月（以下简称"持续督导期"或"报告期"）持续督导跟 踪报告汇报如下： （一）核心竞争风险 1、技术创新风险 公司是研发驱动型企业，技术创新是公司生存和发展的核心竞争力。基于各 业务版块研发的不同环节，公司已经形成了"分子砌块和工具化合物+特色原料 药和中间体+制剂"一体化产品销售和技术服务互相促进，客户需求导向和自主 开发相结合的独具特色的 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.809亿元人民币，同比增长41.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9485.6万元人民币，同比下降18.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8562.1万元人民币，同比下降22.10%[20] - 公司总营业收入88091.81万元，同比增长41.78%[132] - 归属于母公司所有者的净利润9485.60万元，同比下降18.50%[132] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润8562.10万元，同比下降22.10%[132] - 营业收入880,918,116.49元，同比增长41.78%[183] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,562.10万元，同比下降22.10%[182] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本439,686,023.10元，同比增长61.82%[183] - 研发投入占营业收入的比例为12.30%，同比下降1.01个百分点[22] - 研发投入总额1.08亿元，同比增长31.03%，占营收比例12.3%[92][93] - 研发费用108,386,978.55元，同比增长31.03%[183] 各条业务线表现：分子砌块和工具化合物业务 - 分子砌块和工具化合物业务收入同比增长39.35%[22] - 分子砌块和工具化合物业务营业收入53529.77万元，同比增长39.35%[134] - 分子砌块业务收入14239.00万元，同比增长26.10%，占前端业务收入比例26.60%[134] - 工具化合物业务收入39290.77万元，同比增长44.87%，占前端业务收入比例73.40%[134] - 分子砌块和工具化合物业务收入5.35亿元，同比增长39.35%[182][183] 各条业务线表现：原料药和中间体及制剂业务 - 原料药和中间体、制剂业务收入同比增长45.77%[22] - 公司原料药和中间体及制剂生产业务营业收入34,004.49万元同比增长45.77%[142] - 原料药和中间体、制剂业务收入3.40亿元，同比增长45.77%[182][183] 各条业务线表现：ADC业务 - 公司ADC项目数超60个，合作客户超过570家[35] - ADC平台承接项目超60个，合作客户超570家[81] - ADC业务库存Payloads超80个，Linkers超400个，拥有1000多项Payload-linkers合成经验[155] - ADC业务承接项目超60个，销售收入同比增长42.96%[158] - ADC业务合作客户超570家，同比增长48.32%[158] 各条业务线表现：创新药CDMO业务 - 公司创新药CDMO承接531个项目[35] - 创新药领域收入20,844.16万元同比增长49.63%且累计承接531个项目[142] 各条业务线表现：仿制药业务 - 公司仿制药业务项目数263个，其中商业化项目58个，小试项目163个[35] - 公司后端业务在手订单约4.5亿元其中仿制药领域收入13,160.33万元同比增长40.05%[142] 研发投入与项目进展 - 研发投入总额为71869.26万元，资本化研发投入为10838.70万元[118] - 小核酸新药研发项目预计总投资规模为18亿元，本期投入1.263亿元，累计投入2.5311亿元[97] - 多肽药物研发项目预计总投资规模为9亿元，本期投入1.159亿元，累计投入1.159亿元[98] - 化学催化高通量筛选技术项目预计总投资规模为8亿元，本期投入0.6481亿元，累计投入1.8767亿元[99] - 流体化学研发与生产技术项目预计总投资规模为13亿元，本期投入1.752亿元，累计投入2.3332亿元[99] - 报告期内新增知识产权授权14个，其中发明专利12个[89] - 累计知识产权授权228个，含发明专利78个、软件著作权84个[89][90] 资产与负债状况 - 总资产为39.762亿元人民币，较上年度末增长10.52%[20] - 公司总资产397,624.89万元，较期初增长10.52%[182] - 归属于上市公司股东的净资产242,816.48万元，较期初增长4.67%[182] - 存货1,189,021,109.44元，同比增长30.54%[187] - 货币资金283,217,069.36元，同比下降38.45%[187] - 短期借款增加至4.3899亿元人民币，同比增长91.9%，主要满足流动资金需求[189] - 长期借款增至2.3675亿元人民币，同比增长38.53%，用于设备采购及厂房建设[189] - 境外资产规模为3.3936亿元人民币，占总资产比例8.53%[190] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元人民币，同比下降64.4%[20][23] - 2023年上半年公司经营性现金流净额为负[178] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司实施特色仿制药与创新药CDMO双轮驱动战略[42] - 公司建立"自有生产+委外加工"并行产业化模式[39] - 公司在美国仓库扩容及德国分仓库建设，构建订单当日送达或次日送达的配送体系[167] - 公司建立覆盖全球的网络销售平台，拥有多品牌矩阵包括MCE、乐研、ChemScene等[166] - 公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证，完善知识产权管理体系及EHS管理体系[165] - 公司自主开发企业ERP资源管理系统，实现数据实时更新和动态监管[165] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 创新药企业融资环境变化导致下游需求增速放缓[48] - 行业竞争加剧对分子砌块和工具化合物市场售价形成压力[48] - 人员基数较大导致日常薪金支出金额较大[178] - 存货周转率和应收账款周转率受宏观经济环境影响[178] 公司治理与合规 - 公司2023年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司存在前瞻性陈述的风险声明涉及未来计划和发展战略[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司报告期内不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] 人力资源与团队 - 研发人员数量为494人，占公司总人数比例为14.01%[121] - 研发人员薪酬合计为7409.76万元，平均薪酬为15.03万元[121] - 研发人员中博士研究生28人占比5.67%，硕士研究生143人占比28.95%[121] - 30岁及以下研发人员233人占比47.17%，31-40岁研发人员191人占比38.66%[121] - 公司员工总数3526人，其中硕士及以上学历人员超600人[129] - 技术人员2157人，占总人数比例61.17%[129] - 公司员工总数3526人，其中技术人员2157人，技术团队硕士和博士比例为21.23%[161] - 报告期内新增上传云课堂课程88门，开展线上线下各类培训71场，覆盖人数3800人次[162] - 累计上传云课堂课程超1000门，总计开展线上线下各类培训270余场，覆盖人数8000余人次[162] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期195名激励对象可归属31.6201万股限制性股票[162] - 2023年限制性股票激励计划向124人授予110万股限制性股票，其中第一类17万股，第二类93万股[163] 子公司与投资 - 主要子公司上海皓元生物医药科技总资产7.6587亿元人民币，净利润1.2547亿元人民币[200] - 子公司安徽皓元药业营业收入2104.02万元人民币，净亏损1415.45万元人民币[200] - 报告期股权投资额8530.06万元人民币，同比增长93.43%[194] - 以公允价值计量的金融资产期末余额7628.37万元人民币，期初为4308.40万元人民币[198] 其他重要内容：存货跌价 - 公司存货跌价准备为144.4513百万元占存货账面余额比例10.83%[177] - 报告期计提存货跌价损失34.6067百万元减少归母净利润30.6473百万元[177] - 存货跌价损失占2022年度经审计归母净利润比例15.83%[177] - 存货余额上升与业务快速发展阶段相适应[177] - 公司存货跌价准备计提充分[177]

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-086 上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引 1 号》"）和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引 2 号》"）的规定，将上海皓元医药 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额 ...