会议情况 - 2024年1月1日至7月19日公司召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议19项议案[4] - 2024年公司召开2次审计等各类委员会会议[5] - 2024年7月3日公司进行董事会换届[18] 财务相关 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未发生被收购情况[13] - 2024年续聘安永华明会计师事务所为审计机构[15] - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年公司无会计政策等重大变更[17] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划，授予342.00万股，占股本1.076%[21] - 2024年首次授予292.00万股，激励对象262人，占85.38%[21] - 2024年以15.41元/股授予292.00万股[21] - 2024年审议通过作废部分2021年限制性股票议案[22]

会议情况 - 2024年1月1日至7月19日召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议19项议案[4] - 2024年召开2次审计等不同委员会会议[5] 决策事项 - 2024年3月27日审议通过预计年度日常关联交易议案[11] - 2024年3月27日和4月18日审议通过续聘审计机构[15] - 2024年7月3日完成董事会换届[18] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划，授予342.00万股，占股本1.076%[21] - 首次授予292.00万股，预留50.00万股，激励对象262人[21] - 2024年4月18日以15.41元/股授予292.00万股[21] - 2024年7月3日审议通过作废部分2021年激励计划股票议案[22] 其他情况 - 2024年度未变更或豁免承诺[12] - 2024年未发生被收购情况[13] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年无重大会计政策变更等情况[17] - 2024年严格执行薪酬管理制度[19] - 报告期内募集资金专户储存，无资金占用[23] - 2024年7月19日独立董事任期届满[24]

募集资金情况 - 2019年公司公开发行不超79,267,940股，每股15.53元，募集资金总额12.31亿元，实际到账11.62亿元[8] - 截至2024年12月31日，募投项目支出9.88亿元，永久补充流动资金7755万元，用于现金管理闲置资金1.64亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理产品累计收益7278.44万元，累计利息收入扣除手续费1041.21万元，余额1048.40万元[9] - 截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专项账户存储余额1048.40万元[13] - 募集资金净额为5690.57万元，本年度投入募集资金8497.76万元，累计投入募集资金总额为103537.81万元[26] 资金使用决策 - 2019年12月公司同意使用3亿元向全资子公司生物科技实缴出资及增资实施募投项目[11] - 2019年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.56亿元及已支付发行费用283.61万元[15] - 2024年公司同意使用最高3亿元暂时闲置募集资金购买投资产品，有效期12个月[18] - 2024年公司使用4700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.95%，且已全部使用完毕[20] - 2020年公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余的3055.50万元首次公开发行募集资金用于永久补充流动资金，2020年实际提取3055万元[22] 投资收益与产品 - 2024年度公司及下属子公司使用闲置募集资金现金管理投资收益总额为738.11万元[19] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品中，中国银行大额存单有三笔，金额分别为1000万元、12369万元、3000万元，预期年化收益率分别为1.70%、1.60%、1.60%[19] 项目投入情况 - 南昌项目承诺投资30000万元，本年度投入747.04万元，累计投入6809.2万元，投入进度89.36%[26] - 某项目承诺投资50000万元，本年度投入3050.72万元，累计投入1098.72万元，投入进度102.20%[26] - 销售网络建设项目承诺投资20000万元，本年度无投入，累计投入929.89万元，投入进度104.65%[26] 其他情况 - 2024年度公司无募投项目变更情况[23] - 报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形[24]

现金管理 - 拟用不超270,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 产品为保本、安全高、流动性好的投资产品[2] - 期限自董事会审议通过日起12个月内[2] 资金与决策 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[5] - 额度有效期内可循环滚动使用[6] - 董事会授权首席财务官行使决策权[8] 风险与控制 - 不影响日常资金周转和主营业务[11] - 收益可能受市场波动影响[13] - 采取多项措施控制投资风险[14]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超1亿美元或等值外币业务[2] - 额度和授权期限12个月[2] - 2025年3月28日会议审议通过[2] 业务详情 - 资金来源为自有资金[5] - 交易对方为有资质金融机构[6] - 业务含远期结汇/购汇、外汇期权等[6] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[11] - 制定制度防范风险[13] 审批情况 - 监事会同意开展业务[16] - 独立董事认为决策合规[17]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超1亿美元或等值外币业务[1] - 业务含远期结汇/购汇、外汇期权等低风险产品[2] - 资金为自有资金，可循环使用[3] 业务管理 - 授权有效期12个月，首席财务官审核[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 制定制度控制风险[7] - 开展业务必要且可行[11]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额12.31亿元，实际到账11.62亿元[4] - 募集资金投资项目拟投入10亿元，超募资金1.57亿元[5] 资金使用 - 2024年3月使用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[5] - 本次拟再用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[7] 决策进展 - 2025年3月28日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[2] - 监事会和保荐机构对使用超募资金补充流动资金无异议[11]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总金额24,607.14万元，实际发生9,222.67万元[9] 未来展望 - 2025年公司与关联方拟进行日常关联交易总金额不超28,523.62万元[1] - 2025年向关联人购买原材料预计金额6,266.67万元，占同类业务比例7.06%[7] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额950.00万元，占同类业务比例43.49%[7] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额13,892.30万元，占同类业务比例6.08%[7] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额7,414.65万元，占同类业务比例7.02%[8] 市场相关 - 截至2025年2月25日，海尔集团公司控制公司43.84%股份表决权[13] 其他新策略 - 2025年3月28日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3][4] - 本次日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获审计、董事、监事会通过[7][8] - 续聘尚需2024年度股东大会审议通过[9] 审计费用 - 2024年度公司审计费用175万元，内控审计25万元[6] 安永华明情况 - 2023年业务总收入59.55亿，审计收入55.85亿[4] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次[4]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称海尔生物，代码688139[19] - 公司于2023年5月4日完成注册地址变更，由“青岛经济技术开发区海尔工业园内”变更为“山东省青岛市高新区丰源路280号”[16] - 公司上市时已盈利[4] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[3] - 公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人穆乃娟保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.84亿元，同比增长0.13%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，同比下降9.71%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.92亿元，同比增长17.01%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.72亿元，同比增长3.33%[22] - 2024年末总资产57.87亿元，同比增长4.74%[22] - 2024年基本每股收益1.16元/股，同比下降9.38%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.59%，同比下降1.32%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例13.41%，同比下降0.65%[23] - 2024年第四季度营业收入5.02亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 163.06万元[28] - 计入当期损益的特定政府补助为18,873,239.45元[29] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为21,576,550.97元[29] - 其他营业外收入和支出为1,993,038.83元[30] - 所得税影响额为6,209,867.40元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 10,226,867.02元[30] - 增值税即征即退涉及金额为21,071,757.85元[31] - 增值税加计抵减涉及金额为5,524,870.08元[31] - 摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助为3,176,911.04元[31] - 交易性金融资产当期变动为226,109,887.54元，对当期利润影响为1,709,887.54元[33] - 2024年公司净利润3.81亿元，剔除参股公司股权处置等非经营性影响因素，经营性净利润与同期持平[38] - 2024年毛利率47.99%，按同口径还原为50.43%，整体保持稳定[38] - 2024年三项期间费用同比下降2.43%，第四季度利润增幅大于收入增幅[38] - 2024年经营活动净现金流同比增长17.01%[38] - 2024年公司营业收入22.84亿元，同比增长0.13%；营业成本11.88亿元，同比增长1.33%[131] - 经营活动产生的现金流量净额2.92亿元，同比增长17.01%；投资活动产生的现金流量净额-7.91亿元，同比下降413.04%；筹资活动产生的现金流量净额-2.27亿元，同比下降34.78%[132] - 2024年公司主营业务收入22.74亿元，同比增长0.10%；主营成本11.82亿元，同比增长1.12%；毛利率48.04%，同比减少0.52个百分点[133] - 生命科学产品营业收入10.94亿元，同比增长6.14%；医疗创新产品营业收入11.80亿元，同比下降4.91%[135] - 内销营业收入15.59亿元，同比增长4.75%；外销营业收入7.15亿元，同比下降8.73%，外销收入占比31.43%，比上年减少3.04个百分点[135][136] - 经销模式营业收入15.78亿元，同比下降0.89%；直销模式营业收入6.96亿元，同比增长2.43%[136] - 生命科学和医疗创新产品生产量114,163台，同比增长0.97%；销售量117,325台，同比增长2.42%；库存量12,701台，同比下降12.70%[137] - 医疗器械主营业务成本中，直接材料占比74.62%，同比下降1.00%；人工成本占比9.12%，同比增长5.69%；制造费用占比7.04%，同比增长10.57%[138] - 前五名客户销售额2.89亿元，占年度销售总额12.66%，其中关联方销售额为0[140] - 第一名客户销售额1.59亿元，占年度销售总额6.96%[141] - 前五名供应商采购额11431.64万元，占年度采购总额12.14%，关联方采购额为0万元，占比0%[143] - 销售费用本期数290373566.16元，上期数293211942.81元，变动比例-0.97%；管理费用本期数181359437.04元，上期数183467514.04元，变动比例-1.15%；财务费用本期数-47254304.12元，上期数-23532495.07元，变动比例-100.80%；研发费用本期数306171076.92元，上期数320636061.79元，变动比例-4.51%[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期数291666918.26元，上期数249264534.59元，变动比例17.01%；投资活动产生的现金流量净额本期数-791216706.92元，上期数252756075.25元，变动比例-413.04%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-226827274.44元，上期数-168299490.64元，变动比例-34.78%[147] - 交易性金融资产本期期末数877249950.54元，占总资产15.16%，较上期期末变动比例34.73%；应收账款本期期末数323845820.79元，占总资产5.60%，较上期期末变动比例72.55%[149] - 应收票据本期期末数7145875.33元，占总资产0.12%，较上期期末变动比例-33.91%；预付款项本期期末数27267096.16元，占总资产0.47%，较上期期末变动比例43.62%[149] - 存货本期期末数334744974.95元，占总资产5.78%，较上期期末变动比例34.97%；合同资产本期期末数9348923.99元，占总资产0.16%，较上期期末变动比例100.00%[149] - 在建工程本期期末数95034029.25元，占总资产1.64%，较上期期末变动比例35.12%；短期借款本期期末数10009027.78元，占总资产0.17%，较上期期末变动比例66.64%[149] - 其他流动负债本期期末数11398099.94元，占总资产0.20%，较上期期末变动比例30.78%；合同负债本期期末数151984833.74元，占总资产2.63%，较上期期末变动比例35.93%[149] - 境外资产107296405.17元，占总资产的比例为1.85%[150] - 报告期投资额20380.76万元，上年同期投资额35300.00万元，变动幅度-42.26%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度收入增速提升至10.40%，新产业全年增速21.25%，占主营业务收入比重提升至45.47%，较去年提升7.93个百分点[36] - 报告期内生命科学板块收入10.94亿元，同比增长6.14%[40] - 报告期内医疗创新板块收入11.80亿元，同比下降4.91%，剔除太阳能疫苗方案后同比高个位数增长[42] - 2024年公司服务收入占比超17%[44] - 2024年国内市场收入15.59亿元，同比增长4.75%，场景方案类业务收入增长超50%、占比超1/3[45] - 2024年海外市场收入7.15亿元，同比下降8.73%，剔除太阳能疫苗方案影响后实现双位数增长[46] - 公卫端金卫信数字化公卫服务全年增速超40%，海尔血技（重庆）全年增速达1.3倍行业增速[43] 产品与技术研发 - 报告期内公司研发投入3.06亿元，占营业收入比重为13.41%[48] - 报告期内新品上市及时率提升9%，新品立项达标率提升5%，当年上市新品收入占比提升5%[48] - 离心机实现覆盖5,000 - 21,000(rpm)，最高离心力达47,400(xg)多产品矩阵[49] - 院内用药场景发药效率提升10% - 15%[52] - 血液管理场景医院平均血液周转时间压缩到3 - 5天[52] - 疫苗服务场景实现查漏补种300 - 400个用户/分钟[52] - 细胞培养场景细胞批次间差异性波动下降54个百分点[53] - 研发端物料号优化11%[53] - 采购端整体采购平均效率提升25%[53] - 2017年并购的液氮业务海尔生物医疗科技（成都）自加入以来年复合增长率保持双位数[55] - 2020年并购的血浆采集方案业务海尔血技（重庆）2024年营收增速达行业增速的1.3倍[55] - 2022年加入的公卫信息化业务金卫信2024年收入增速超过40%，实验室耗材业务康盛生物2024年收入实现倍速增长[55] - 2023年并购的药房自动化业务海尔生物医疗科技（苏州）2024年收入接近翻番[55] - 2024年公司成功收购上海元析仪器，其累计拥有70多项核心专利，荣获2024年上海市科技小巨人称号[56] - 截至报告期末公司形成6大技术平台、累计拥有专利1595项[58] - 无极深绿制冷控制技术相比压缩机制冷节能50％，可靠性提升100％[93] - 碳氢深低温双机制冷技术与国际同类先进品牌相比，能耗降低26% [93] - 双级协同变频控制算法技术提升节能效果10%，提升存储空间温度均匀性±3℃[93] - 生物制品冻干技术冷冻速度提升50%+，捕冰速率提升50%+，冻干成含水量≤3% [94] - 生物制品原液冻融技术速冻时长缩短25% [94] - 超低温环境下机械传动和控制技术使机械手挑管准确率达99.99% [94] - 稳定流场的设计与控制技术实现风速调节能力提升20%、风速均匀性提升33% [94] - 集约式自动化细胞培养技术制备效率提升4倍以上，批次间差异性≤±4% [94] - 基于电机与传动的多变量抑振技术使设备机壳振动幅值下降为原来25%以下[94] - 民用航空用主动温控技术的RKN型续航可达50h，RAP型可达180h，存储空间内温度均匀度±2℃[95] - 光源稳定技术实现光源波长从190nm - 850nm稳定输出，光源寿命延长至10万次以上[95] - 光电倍增管信号处理采集系统实现优于0.00002%T（360nm处）的超低杂散光特质[95] - 高均匀度医用冷藏箱设计和生产技术实现温度均匀性≤±1℃，耗电量减少60% [95] - 组合式相变恒温技术在无供电高温环境下保温时间长达135h [95] - 太阳能直接驱动制冷技术实现储能相变材料利用效率95%以上[95] - 血液智慧化管理系统使取血等待时间由40min缩短为2min，用血浪费率从30%降低为0 [96] - 报告期内公司新获专利及软件著作权298项，其中发明专利55项；累计拥有1595项专利和392项软件著作权[98] - 截至报告期末，公司累计35项900余个型号获二类及三类医疗器械注册认证，15种培养基获一类IVD试剂类备案；400余个型号获境外认证[98] - 公司累计32项技术成果被鉴定为国际领先水平，主导或参与发布1项国际标准、29项国家及行业标准等[99] - 2024 - 2025年公司多项成果获德国IF国际工业设计奖，2024年还获多项国家级、省级、市级奖项[99][100] - 报告期内知识产权本年新增申请262个、获得298个，累计申请2499个、获得1987个[101] - 本年度费用化研发投入306171076.92元，上年度320636061.79元，变化幅度 - 4.51%[103] - 研发投入合计本年度306171076.92元，上年度320636061.79元，变化幅度 - 4.51%[104] - 研发投入总额占营业收入比本年度13.41%，上年度14.06%，减少0.65个百分点[104] - 超低温、低温存储系列产品预计总投资2.65亿美元，本期投入8494.605945万美元，累计投入2.4872485192亿美元[107] - 实验室通用仪器系列产品预计总投资2亿美元，本期投入5324.818395万美元，累计投入1.9801208421亿美元[107] - 实验室智能化管理平台预计总投资2500万美元，本期投入730.880258万美元，累计投入2440.297583万美元[108] - 样本自动化平台产品