股票代码：688146 股票简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 年年度股东大会会议议案 9 | | 议案一: 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会 | | 工作报告》的议案 9 | | 议案二: 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度监事会 | | 工作报告》的议案 21 | | 议案三: 关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 28 | | 议案四: 关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 30 | | 议案五: 关于提请审议 2023 年度独立董事述职报告的议案 31 | | 议案六: 关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 61 | | 议案七: 关于提请审议确认 2 ...

公司基本信息 - 证券代码 688146，证券简称中船特气，全名为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [1] - 2024 年 4 月 29 日 9 时，惠升基金、中金公司等多家单位参与特定对象调研，地点在河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园，接待人员有总经理孟祥军等 [1] 营收与利润情况 2023 年情况 - 受国际形势和宏观经济环境影响，下游集成电路、液晶显示行业景气度下滑，市场需求疲软，公司对部分产品价格调整，营业收入较上年同期下降 17.39% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 30.24%，原因是市场需求疲软、产品价格调整致营业收入减少，且研发投入增加 [2][3] 2024 年一季度情况 - 实现营业收入 435,273,546.90 元，较上年同期增加 8.42%；实现净利润 90,325,704.21 元，较上年同期增加 5.89%，受益于下游行业客户产能及稼动率提升，产品销售量提升 [3] 境外业务情况 - 具备 70 余种产品生产能力，三氟化氮、六氟化钨等多个产品已稳定出口，境外客户集中于集成电路、显示面板和医药行业，覆盖台积电等知名企业，部分产品进入集成电路 3nm 先进制程节点供应链 [4] - 2023 年境外收入占总营业收入 20%左右，未来将加大境外市场开拓力度，拓展出口产品品类，提供现地化服务，提升境外业务收入 [4] 双（三氟甲磺酰）亚胺锂产品情况 - 基于电解氟化工艺研发生产三氟甲磺酸系列产品，三氟甲磺酸产能 660 吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂最大产能 600 吨 [5] - 2024 年一季度，三氟甲磺酸系列产品收入近 5000 万元，较上年同期增长近 100% [5] - 双（三氟甲磺酰）亚胺锂和三氟甲磺酸锂是锂电电解液重要成分，可提高电解液电化学稳定性，还可应用于显示材料和橡胶产业领域，产品已销往多个国家和地区，赢得行业知名客户认可 [5] - 随着固态电池技术日益成熟，双（三氟甲磺酰）亚胺锂等产品预计有广阔市场空间 [6] 成本控制情况 - 产品生产技术自主研发，生产工艺技术自主可控，可通过技术更新改进降低生产单耗 [6] - 积极开展电力、主要原材料要素整合，在内蒙古设立子公司并建设生产基地，降低综合生产成本，内蒙古子公司已完成土地购置，将按计划推进建设项目 [6] - 2024 年降本目标是成熟产品生产成本降低 5%、新产品生产成本降低 10% [7] 资金与激励情况 - 目前现金流相对充足，可满足生产经营需求，暂无公开募资计划 [7] - 2020 年已进行一次股权激励，91 名员工参与，稳定了人才队伍，将适时决定是否开展新的股权激励，如有安排将按要求及时公告 [7]

会议信息 - 中船特气第一届董事会第三十二次会议于2024年4月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《中船派瑞特气公司经理层和参照人员2023年度经营业绩考核报告》6票同意[3] - 《中船派瑞特气公司经理层2024年度经营业绩责任书》6票同意[4]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年以来市场需求疲软，显示面板行业盈利显著下滑，公司经营性业绩短期承压 [2] - 瞄准"卡脖子"特气产品，逆行业周期扩能拓品助力国产化替代；衍生布局三氟甲磺酸系列产品，多元化布局注入成长新动能 [2][3] - 公司募投项目中4个建设项目均已达到预定可使用状态 [2] - 公司设立上海子公司和呼和浩特子公司，拟投资建设电子特气和先进材料生产及研发项目 [3] - 公司计划2024年完成14种高能级产品研发，包含4种纯气、4种混合气和6种前驱体产品 [3] - 公司研发生产三氟甲磺酸系列产品，三氟甲磺酸产能达到660吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂产能达到600吨 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收16.16亿元（YoY-17%），实现归母净利润3.35亿元（YoY-13%），实现扣非归母净利润2.44亿元（YoY-30%） [1] - 2023年Q4单季度公司实现营收4.17亿元（YoY-17%，QoQ+5%），实现归母净利润0.86亿元（YoY-21%，QoQ+12%），实现扣非归母净利润0.77亿元（YoY-20%，QoQ+151%） [1] - 2024年Q1单季度公司实现营收4.35亿元（YoY+8%，QoQ+4%），实现归母净利润0.90亿元（YoY+6%，QoQ+5%），实现扣非归母净利润0.59亿元（YoY+4%，QoQ-23%） [1] - 2024-2026年预测归母净利润分别为3.91、4.96、6.25亿元 [4][7]

内部控制审计 - 审计公司对中船特气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[6] 审计相关信息 - 立信审计报告日期为2024年4月18日[11] - 张海洋注册会计师证书编号及发证日期[20]

独立董事年度述职报告 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持 促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的利益。 现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 李恩先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士研究生学历，审计学教授、硕士生导师、高级会计师、 中国注册会计师、国际注册内部审计师，河北省国资委外部 董事首批入库专家，邯郸市国资委投资咨询专家。1982年9 月至2003年6月就职于华北水利水电学院，历任校产处副处 长、审计处副处长、处长；2003年7月至2020年10月就职于 河北工程大学，历任纪委副书记兼审计处处长、纪委副书记 兼审计处监察处处长；2009年9月至2014年8月任晨光生物独 立董事；2019年11月至今兼任邯郸市建设投资集团有限公司 ...

财务审计 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZG10380号，日期2024年4月18日[2] 关联资金往来 - 2023年初往来资金余额总计896.03万元[12][19] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2906.66万元[12][19] - 2023年度偿还累计发生金额总计1309.99万元[12][19] - 2023年末往来资金余额总计2492.69万元[12][19] 与关联方往来 - 与七一八所2023年初余额573.48万元，年度累计2889.60万元，年末余额2178.47万元[11][19] - 与派瑞科技2023年初余额256.73万元，年度累计4.07万元，偿还25.38万元，年末余额235.42万元[11][19] - 与中船国际工程2023年初余额65.82万元，年度累计10.81万元，年末余额76.63万元[11][19] - 与深圳海洋科技2023年度累计2.18万元，年末余额2.18万元[11][19] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表2024年4月18日获董事会批准[12] - 市场监督管理相关金额为15450万元[20]

中信建投证券股份有限公司关于 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为中船（邯郸）派瑞 特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 有关规定，对中船特气 2023 年度涉及中船财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下 属的非银行金融机构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创 新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金 融服务。截至 2023 年末，财务公司从业人员为 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H23100000 ...

关于中船财务有限责任公司的 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。财 务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发 展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。截至 2023 年末，财务公司从业人员为 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》等相关法规要求，结合中船财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》、《营业 执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控 制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有 关情况报告如下： 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上 ...

公司发展 - 2023年7月公司党委成立[22] - 2023年公司成功实现科创板首发上市[22] - 公司连续两年分别获评国资委“双百行动”考核标杆、优秀评级[22] - 2023年公司产品品类提升至70余种[23] - 2023年公司获得国家级工信部审核认定的“绿色工厂”称号[24] 产品产能 - 2023年完成多个项目验收取证工作，包括年产3250吨三氟化氮等[23] - 2023年三氟化氮产能达12500吨/年，六氟化钨产能达2230吨/年等[40] 市场表现 - 发行价36.15[30] - 成交量771万+[30] 技术研发 - 2002年成功研发纯度99.9%的电子级三氟化氮，打破国外技术垄断[39] - 2011年建成年产30吨高纯六氟化钨生产线和年产30吨的三氟甲磺酸生产线[39] - 2023年研发投入16069万元，研发投入占营收比例9.94%，年度新增授权专利77项[198] 客户情况 - 公司客户覆盖中芯国际、台积电等境内外主要晶圆制造企业[34] ESG管理 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构，战略委员会是研究和指导机构[44] - 公司制定《ESG管理制度》，适用于各部门、分公司及子公司[46] 能源消耗 - 2023年公司消耗电力33404万千瓦时，折算41053.5吨标准煤[54] - 2023年公司消耗柴油11.76吨，折算17.1吨标准煤[55] - 2023年公司能源消耗总量为41070.6吨标准煤[57] - 2023年能源消耗强度为0.2578吨标准煤/万[58] 环保成果 - 废气中氟化氢减排462.825吨/半年[61] - 2023年公司直接温室气体排放量为36.6吨二氧化碳当量[72] - 2023年公司间接温室气体排放量为19.05万吨二氧化碳当量[73] - 2023年累计温室气体减排量约为601吨[81] 节能项目 - 预计2024年建成2MW屋顶光伏项目，年发电量200万千瓦时[56] - 公司拟铺设光伏组件，装机容量约2MWp，预计投资800万元，年发电量约200万千瓦时，预计减少二氧化碳排放量约114吨/年[76] - 空压站改造年度可节电约40万千瓦时，减少用电成本约28万元[77] 环保目标 - 到2025年，万元产值综合能耗比2020年下降14.3%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%[82] - 到2030年，万元产值综合能耗比2020年下降27.7%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降27.7%[82] 环保资金与效益 - 2023年投入环保资金1246万元用于节能降碳技术研究与应用[105] - 危废资源化改进项目带来经济效益约600万[114] 员工情况 - 2023年公司招募65名新员工，截至报告期末全职员工数量687人，劳动合同签订率达100%[151] - 2023年公司在国内著名大学举办30余场校园招聘会[151] 员工福利与活动 - 公司工会为全体职工送生日蛋糕和祝福等花费相关费用[175] - 开展培训400余场次，参训人员达8000余人次，人均学时45学时[184] - 公司组织客户会议620 + 次，接受客户稽核40 + 次，参加国内外行业展会30 + 次，发放满意度调查问卷130 + 份[188] 未来策略 - 公司秉持特定价值观，聚焦集成电路产业电子特气领域卡脖子问题谋划发展[189] - 公司将贯彻落实“五个坚持”实现发展愿景[190] - 公司建立促进创新的制度体系，引入精益管理体系把控产品开发流程[196]