发行基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [7] - 实际发行数量为6,832,206股，募集资金总额464,999,940.36元，扣除发行费用后净额456,609,246.28元 [7] - 发行价格为68.06元/股，较发行底价67.98元/股的比率为100.12% [8] - 发行对象最终确定为14家机构及自然人投资者，包括华泰资产管理、诺德基金等 [9] 发行流程与合规性 - 发行履行了董事会、股东大会决议程序，并获得证监会注册批复（证监许可20251045号） [4][5] - 认购邀请书向445名投资者发送，涵盖69家基金公司、62家证券公司等专业机构 [12][13] - 发行过程由国浩律师见证，申购报价及配售符合《实施细则》等法规要求 [8][14] - 联席主承销商确认发行对象资金来源合法，未接受保底承诺或财务资助 [25] 股权结构影响 - 发行后总股本增至90,832,206股，新增限售股占比7.52%，原控股股东上海步进信息咨询有限公司仍保持控制权 [27][28] - 前十名股东持股比例从78.38%调整为72.99%，新增投资者持股均为限售6个月的流通股 [27][28] - 公司董事、监事及高管未参与认购，持股数量未发生变化 [28] 募集资金用途 - 募集资金将用于公司主营业务相关项目，未披露具体投向细节 [7] - 资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化 [28] 行业与业务影响 - 发行不改变公司现有业务结构，仍聚焦自动化领域 [28] - 未导致新增关联交易或同业竞争，未来交易将履行市场化决策程序 [29] - 公司治理结构保持稳定，实际控制人唐咚未发生变化 [28][29] 注：以上分析基于公开披露的发行文件内容，未涉及投资建议或风险评价 [1][2][3]

发行流程 - 2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过发行相关议案[37] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会通过发行相关议案[37] - 2024年11月23日召开第五届董事会第五次会议同意发行决议有效期顺延12个月[38] - 2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[38] - 2024年12月12日召开第五届董事会第六次会议审议通过调减募集资金总额等相关议案[38] - 2025年4月7日经上交所上市审核中心审核通过本次发行[40] - 2025年5月16日中国证监会同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请[40] - 2025年6月30日向上海证券交易所报送《发行方案》启动发行[52] 发行数据 - 本次向特定对象发行股票总数量为6,832,206股，发行价格为68.06元/股，募集资金总额为464,999,940.36元，净额为456,609,246.28元[41] - 发行数量不超过25,200,000股，不超发行前总股本30%，实际发行6,832,206股超拟发行数量70%[44] - 发行价格不低于67.98元/股，最终确定为68.06元/股，与底价比率为100.12%[45][46] 发行对象 - 发行对象最终确定14家，如华泰资产管理有限公司等[48] - 发行对象认购股份自发行结束日起六个月内不得转让，限售期届满后在科创板上市交易[50][51] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股65,840,501股，持股比例78.38%[92] - 发行后公司前十名股东合计持股66,300,751股，持股比例72.99%，限售股数881,574股[94] - 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化[95] 股份结构 - 发行前非限售流通股84,000,000股，占比100%；发行后非限售流通股84,000,000股，占比92.48%[97] - 发行前限售流通股为0；发行后限售流通股6,832,206股，占比7.52%[97] - 发行前总股本84,000,000股，占比100%；发行后总股本90,832,206股，占比100%[97] 影响与合规 - 本次发行不会导致公司实际控制权变化，控股股东为上海步进信息咨询有限公司，实际控制人为唐咚[97] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[98] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[103] - 国泰海通证券、中信证券认为本次发行履行必要程序，过程合规，对认购对象选择公平公正[104]

发行时间线 - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会通过发行议案，有效期12个月[13] - 2024年12月10日召开第三次临时股东大会延长发行决议有效期12个月[13] - 2025年4月7日上交所审核同意本次发行[15] - 2025年5月16日中国证监会同意发行注册申请，批复有效期12个月[15] 认购情况 - 2025年7月3日前向445名投资者发送《认购邀请书》[17] - 2025年7月3日8:30 - 11:30收到14名投资者申购材料，财通基金报价无效[18] - 杨岳智报价70.11元/股，申购1500万元等[18] - 贺伟报价77.33元/股，申购3000万元[18] - 王福新报价72.36元/股，申购3000万元[18] - 前海中船基金报价76.47元/股，申购1500万元等[18] 发行结果 - 确定14名认购对象，发行价格68.06元/股，发行数量6,832,206股，募集资金总额464,999,940.36元[19] - 2025年7月8日主承销商收到认购资金464,999,940.36元[20] - 截至2025年7月10日，扣除发行费用后募集资金净额456,609,246.28元[21] 合规情况 - 最终认购对象14名，未超三十五名，具备认购主体资格[22] - 部分认购对象完成备案或无需备案[23][24][25] - 最终认购对象无关联方及损害公司利益情形[25][26] - 发行取得必要批准和授权，过程合规[27] 后续事项 - 公司需办理股份登记及上市手续并履行信息披露义务[27]

资本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为8400万元[4][5][6][11] - 向特定对象发行683.2206万股A股，增加注册资本683.2206万元，变更后注册资本为9083.2206万元[4][11][12] - 本次发行后公司累计实收股本9083.2206万元[6][14] 募集资金 - 实际发行683.2206万股A股，每股发行价68.06元，募集资金总额4.6499994036亿元[4][12][13] - 募集资金净额为4.5660924628亿元，计入实收股本683.2206万元，计入资本公积（股本溢价）4.4977704028亿元[4][14] - 坐扣保荐承销费后募集资金为4.5941994108亿元，扣除其他发行费用后净额为4.5660924628万元[13][14] 股份结构 - 有限售条件的流通股为683.2206万股，占股份总数的7.52%；无限售条件的流通股为8400万股，占股份总数的92.48%[9][12][14] 发行费用 - 申报发行费用总额为8390694.08元，实际发生同样为8390694.08元[15] - 承销及保荐费为5914799.24元，审计验资费用为532280.00元，律师费用为577358.49元等[15] 资金到账 - 主承销商于2025年7月10日将募集资金汇入公司账户，公司同日入账[13][14]

资金募集 - 公司向特定对象发行6,832,206股，发行价每股68.06元，募资464,999,940.36元[2] - 扣除发行费用，实际募资净额456,609,246.28元[2] 资金状况 - 截至2025年6月17日，募集资金专项账户余额为0[5] 资金管理 - 专户支取超5000万且达净额20%，应通知保荐机构并提供清单[7] - 保荐机构至少每半年对资金存放与使用情况现场调查[6] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[7] 协议规定 - 银行多次未履职，公司可终止协议注销专户[8] - 未经保荐代表人同意，银行配合业务，保荐机构可要求注销专户[8] - 专户禁止签署现金管理协议[8] - 协议生效至资金支出完毕且督导期结束失效[9]

新策略 - 2023年度向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 时间信息 - 公告发布于2025年7月17日[4]

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行价格68.06元/股，与发行底价比率100.12%[8] - 实际发行数量6,832,206股，募集资金总额464,999,940.36元，超拟发行数量70%[9] 发行流程 - 2023年12月29日第四届董事会第十五次会议审议通过发行议案[15] - 2024年11月23日第五届董事会第五次会议同意延长发行决议有效期12个月[15] - 2024年12月10日2024年第三次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[18] - 2025年4月7日经上交所上市审核中心审核通过本次发行[19] - 2025年5月16日证监会同意向特定对象发行A股股票注册申请[19] - 2025年6月30日报送《发行方案》启动发行，新增7名投资者表达认购意向[20] - 2025年7月3日接收到14名认购对象有效申购报价，财通基金报价无效[24] 发行对象 - 发行对象最终确定14家，均以现金认购并签合同[11] - 华泰、诺德、鹏华等获配一定股数和金额[27] - 发行对象均符合投资者适当性管理要求[29][30] 资金情况 - 募集资金总额464,999,940.36元，扣除费用8,390,694.08元后，净额456,609,246.28元[13] - 新增股本6,832,206.00元，增加资本公积449,777,040.28元[38] 后续事项 - 2025年7月3日向14名发行对象发《缴款通知书》[38] - 2025年7月10日国泰海通证券划转剩余认购款至发行人指定账户[38] - 2025年7月11日天健会计师事务所验资[38]

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏(589010)收涨0.30%，持仓股中石头科技领涨9.61%，奥比中光上涨4.18%，天准科技上涨2.97% [1] - 机器人ETF(562500)收涨1.78%，步科股份领涨11.52%，新时达、科沃斯、中大力德收获10%涨停，当日交易金额11.35亿元，换手率7.57% [1] - 机器人概念股全天强势，PEEK材料、宇树机器人、减速器概念指数分别上涨5.31%、3.13%、2.90%，包揽市场前三 [1] 行业动态 - 智元、宇树科技中标人形机器人大单，印证人形机器人商业化加速趋势，PEEK材料、电机、灵巧手等相关产业细分率先受益 [1] - Meta计划投资数千亿美元建设超大规模AI数据中心，首个集群"普罗米修斯"预计2026年上线，另一集群"海伯里安"未来将扩展至5吉瓦规模 [2] - 具身机器人供应商朗毅机器人完成数千万元天使轮融资，资金将用于具身导航模组量产与技术升级，加速自主导览、安防巡检等场景落地 [2] 技术创新 - 亚马逊推出AI编程工具Kiro预览版，该工具能与程序员合作定义需求与系统设计，直接竞争GitHub智能体模式和谷歌Gemini Code Assist [2] 机构观点 - 人形机器人行业处于技术验证到产业化的关键转折，商业化进程呈现中外共振态势，供应链变革与技术突破并行 [3] - 具备量产能力、成本控制、场景适配的企业，以及核心零部件、AI算法领域领先者将抢占先机 [3] 产品聚焦 - 机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的主题ETF [4] - 科创人工智能ETF华夏(589010)聚焦AI产业，具有20%涨跌幅和中小盘弹性特点 [5]

市场表现 - A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.27%收报3519.65点，深证成指跌0.11%收报10684.52点，创业板指跌0.45%收报2197.07点 [1] - 人形机器人概念股涨幅居前，中大力德（002896.SZ）涨停且涨66.6%，恒工精密（301261.SZ）涨14.76%，步科股份（688160.SH）涨11.52% [1][2] - A股人形机器人概念板块共254家上市公司，机械设备占比29.1%，汽车占比16.1%，电子占比15.7% [6] 商业化进展 - 智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）1.24亿元人形机器人代工项目，创国内最大订单记录 [3] - 优必选科技天工行者人形机器人获百台订单，预计2025年交付超300台 [3] - 行业预测2025年中国人形机器人产量超万台，市场规模82.39亿元，占全球50% [4] 行业融资与资本布局 - 2024年前5个月具身智能和机器人领域融资额突破230亿元，超2023年全年总和 [5] - 6月以来银河通用、云深处科技等多家企业完成新一轮融资 [5] - 创投机构和地方政府加大资金支持，引导资本投向人形机器人重点领域 [4] 公司动态 - 新时达（002527.SZ）计划推进具身智能/人形机器人本体研发，其SCARA机器人全球销量第四 [6] - 中大力德（002896.SZ）精密减速器产品可用于人形机器人，泰国制造项目预计2025年底建成 [7] - 年内人形机器人概念股中8家上市公司股价翻倍，胜宏科技（300476.SZ）等表现突出 [6]

市场整体表现 - 上证指数上涨0.27% 深证成指下跌0.11% 创业板指下跌0.45% [1] 人形机器人板块 - 板块强势反弹并带动PEEK材料、电机、汽车零部件、工业母机等多个板块上涨 [2] - 恒工精密、长盛轴承、步科股份等个股大涨 [2] - 上纬新材公告上海智元恒岳科技拟收购其至少63.62%股份 [2] - 智元机器人和宇树科技中标中国移动人形双足机器人代工服务采购项目 [2] - 宇树科技CEO王兴兴将出席国务院新闻办中外记者见面会 [2] - 海内外厂商推出量产版本产品并实现"进厂打工" 商业化落地逐步演进 [3] - 软件硬件技术路线逐步收敛带来成本持续走低、性能稳步提升 [3] 小家电板块 - 科沃斯涨停 石头科技涨超9% [4] - 科沃斯预计2025年上半年净利润9.6亿至9.9亿元 同比增长57.64%至62.57% [4] - 清洁电器市场处于成长期 中国龙头企业具全球竞争优势 [4] - 行业集中度提升与产品力改善推动龙头企业表现 [4] 其他上涨板块 - 有色金属、电力、创新药、AIDC产业链等板块上涨 [5]