董事会决议 - 同意补选韩玲为第五届董事会独立董事，待股东大会审议[3] - 同意在韩玲当选后调整董事会专门委员会[5] - 同意提请股东大会顺延2023年度发行股票决议和授权有效期12个月[8] - 同意于2024年12月10日召开第三次临时股东大会[10] 表决结果 - 补选独立董事议案全票通过[4] - 调整专门委员会委员议案全票通过[6] - 延长发行有效期议案全票通过[9] - 召开临时股东大会议案全票通过[11]

会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第五届董事会、监事会第五次会议[2][3][4] 决议延期 - 2023年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期拟顺延12个月[2][4] - 延长有效期事项需股东大会审议通过[4]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 专业资格 - 具备注册会计师资格，相关岗位5年以上全职经验[5] 培训要求 - 参加培训并取得交易所认可培训证明材料[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知2024年11月18日发出，11月22日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席表决3名[1] 议案审议 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期议案，顺延12个月[2] - 该议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（电话会议），包括中信证券策略会、开源证券策略会等 [2] - 参与单位有国投证券、华夏基金、国泰君安证券等 [2] - 活动时间为2024年11月13 - 15日多个时段 [2] - 活动地点包括深圳福田香格里拉酒店、上海浦东香格里拉酒店、腾讯会议等 [2] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘和证券事务代表邵凯真 [2] 公司未来重点细分环节及策略 - 在传统工业机器人（工业4/6轴机械臂）方向取得突破，与部分国际龙头客户达成合作，提供专用伺服系统并完成产品认证 [3] - 工业移动机器人（AGV/AMR）是领先优势市场，市占率较高，随下游应用场景渗透率提升将保持稳定上涨曲线 [3] - 协作机器人是人形机器人双臂系统前身，市场广阔，公司坚持投入，获国内及全球龙头客户认可，无框力矩电机销量稳定增长并开展样机测试 [3] - 针对电机和驱动整体动力系统有较高规则要求的独立赛道（如养殖机器人等）做了产品和技术储备 [3] - 除传统工业机器人提供通用专用伺服系统外，其他机器人赛道更多提供低压伺服产品，提出集成化解决方案，扩充产品类别，推出伺服轮、伺服模组等产品 [3] 公司前三季度收入情况及原因 - 2024年前三季度实现营业收入3.96亿元，同比增长8.02%；净利润3237.53万元，同比下降25.54% [3] - 机器人行业收入1.55亿元，同比增长7.9%，因部分工业移动机器人客户受光伏行业需求下降影响出货下降，收入增速放缓，但客户加强出海战略和新品布局，海外低压伺服产品需求增长 [3] - 机器物联网行业收入1.13亿元，同比增长4.4%，收入增速恢复得益于人机界面产品结构调整及新产品推出 [3] - 医疗影像设备行业收入0.3亿元，同比增长12%，政策影响因素消除，收入恢复正常增长 [3] - 通用自动化行业收入0.97亿元，同比增长11.9%，2024年上半年增速恢复明显，三季度放缓，随制造业政策力度加大将明显好转 [3] 无框力矩电机情况 - 主要应用在协作机器人领域，前三季度出货量超去年全年，约1.5万台，是成熟、规模化、平台化的工业化产品 [4] - 公司在协作机器人领域有技术积累和客户基础，能适应不同场景需求，协同开拓新场景，协作机器人工业应用逐步拓宽 [4] - 无框力矩电机可应用到人形机器人旋转关节、线性关节等部位，公司将持续升级创新，开发关节模组产品及研究小型直线模组等产品 [4]

公司活动相关 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等多种形式[2] - 参与单位众多，如贝莱德基金管理有限公司、东北证券股份有限公司等[2] - 活动时间为2024年11月4日 - 7日，包含多个具体时间点[3] - 活动地点有腾讯会议、上海金茂君悦大酒店等多个地点[3] - 公司接待人员包括董事长、总经理唐咚，董事、副总经理、财务总监王石泉等[3] 公司业绩相关 - 2024年前三季度，实现营业收入3.96亿元，同比增长8.02%[5] - 实现归属于上市公司的净利润3237.53万元，同比下降25.54%[5] - 按行业拆分业绩，机器人行业收入1.55亿元，同比增长7.9%；机器物联网行业收入1.13亿元，同比增长4.4%；医疗影像设备行业收入0.3亿元，同比增长12%；通用自动化行业收入0.97亿元，同比增长11.9%[5] 公司业务相关 - 公司沿着“1+N”战略布局，以机器人为战略核心“1”，为行业客户提供创新的行业解决方案[5] - 在机器人领域，工业移动机器人（AGV/AMR）方向市占率第一，已切入工业机械臂市场，无框力矩电机产品在协作机器人市场增长势头良好，还在积极开拓新兴机器人市场[5] - 公司前三季度毛利率有所下滑，主要因为伺服电机和伺服模组需求增长，制造成本加大和产品结构变化[5]

公司和行业概述 行业概况 - 公司主要从事机器人、医疗影像设备、物流和包装等领域的业务 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 机器人行业整体呈现良好发展态势: - 移动机器人和协作机器人需求持续增长 [6][7][8] - 工业机器人电机国产化替代趋势明显 [6][7] - 服务机器人(如清洁机器人、水下机器人等)新兴应用不断涌现 [7][9] - 医疗影像设备行业保持稳定增长 [8][9] - 物流和包装行业向智能化、集成化方向发展,公司提供相关解决方案 [8][9] - 通用自动化设备行业受宏观经济影响有所下滑,但预计未来将有所恢复 [8][9] 公司业务情况 - 公司主要业务包括:工业机器人、协作机器人、服务机器人、医疗影像设备、物流和包装自动化设备、通用自动化设备等 [1][2][3][4][5][10][11][12][13][14][15] - 公司在机器人领域布局全面,在工业移动机器人、工业机械臂、服务机器人等细分领域均有布局和突破 [4][5][10][11][12][13] - 公司在医疗影像设备、物流和包装自动化设备等领域也有较好的发展 [8][9] - 公司在通用自动化设备领域受宏观经济影响有所下滑,但未来有望恢复增长 [8][9] - 公司持续加大研发投入,重点投入机器人核心零部件、新产品开发等方向 [2][3][11][12] 财务和业绩情况 收入情况 - 2023年前三季度公司收入同比增长8.2% [1] - 机器人行业收入占比39%,同比增长8% [1] - 医疗影像设备收入占比8%,同比增长12% [1] - 物联网收入占比29%,同比增长4.4% [1] - 通用自动化收入占比24%,同比增长11.9% [1] 利润情况 - 2023年前三季度公司经营利润同比下降25.54% [1] - 三季度毛利率有所改善,但仍低于上半年水平 [1] - 研发投入占收入比例为13.72%,持续增加 [2] - 销售费用占收入比例为10.69%,增长24.88% [2] 产品销量 - 控制系统产品销量增长15.5%,收入增长4.25% [2] - 自动系统产品销量增长32万台,收入增长10.23% [2] - 高压扑克系统销量下滑,但24年有望恢复30%增长 [3] - 伺服模组销量增长132%,四轴轮增长157% [3] - 无刷直流电机销量增长46% [3] 未来展望 - 公司对机器人行业未来2-3年发展持乐观态度,预计各细分领域均有较好增长 [6][7][8][9] - 公司将持续加大在机器人核心零部件、新产品开发等方面的研发投入 [11][12] - 公司将进一步加强在工业机器人、协作机器人、服务机器人等领域的布局 [4][5][10][11][12][13] - 公司将持续推进在医疗影像设备、物流和包装自动化设备等领域的发展 [8][9] - 公司将加强在通用自动化设备领域的创新,提升产品竞争力 [14][15] - 公司将进一步加强全球化布局,特别是在欧洲和北美市场的开拓 [7][8]

人员变动 - 2024年11月4日公司董事会收到独立董事温安林书面辞职报告[2] - 温安林因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 辞职报告在股东大会选举出新任独立董事后生效，此前温安林仍履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 其他情况 - 截至公告披露日，温安林未持股，无未履行承诺，与公司无意见分歧[3]

其他新情况 - 公司独立董事温安林收到广东监管局《行政处罚决定书》[2024]39号[1] - 温安林因亚太（集团）会计师事务所搜于特2020年年报审计执业违法行为被处罚[1] - 温安林被给予警告，并处30万元罚款[1] - 温安林自2024年4月起任公司独立董事[1] - 行政处罚与公司无关，不影响日常经营[1]

募资情况 - 公司首次公开发行2100万股，发行价每股20.34元，募资42714万元，净额38145.41万元[2] 项目投资 - “智能制造生产基地建设项目”拟投资66115.62万元，拟投入募资12415万元[5] - “研发中心升级建设项目”总投资8567万元，拟投入募资8567万元[5] - “智能制造营销服务中心建设项目”总投资2503.7万元，拟投入募资2503.7万元[5] - “补充流动资金”拟投入募资6800万元[5] - “成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”总投资2429.7万元，拟投入募资2057.25万元[7] 现金管理 - 公司及子公司使用不超1亿元闲置募资进行现金管理，期限12个月[2][8][14] - 投资产品含结构性存款等安全性高、流动性好的产品[8] - 收益归公司，到期归还至募资专户[9] - 监事会、保荐机构认为现金管理合规，不影响募投项目[14]