发行方案 - 向特定对象发行方案经多次会议审议，待上交所审核和证监会同意注册[8][52] - 发行对象不超35名，以现金认购[8][33][34] - 发行股票数量不超2520万股，不超发行前总股本30%[9][35][182] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[10][38] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11][39] - 募集资金不超46500万元，用于智能制造生产基地建设项目[11][42][55][182] 业绩数据 - 2023年度产能737300台，增长率9.70%；产量796985台，增长率8.55%；销量766993台，增长率4.79%；产能利用率108.10%[61] - 2023年公司为中国移动机器人配套伺服电机销量最多厂商，市场份额54.11%[66] - 2023年度机器人行业销售收入18922.07万元，同比增长30.60%[66] - 2024年1 - 9月机器人行业收入15467.46万元，占比39.24%[65] - 2023年公司人机界面销售金额占国内人机界面市场份额为3%，市场排位第十，境内品牌中排名第四[68] - 2023年的研发项目成果在2024年前三季度形成销售收入5623.18万元，占当期营业收入比例为14.19%[70] - 2023年公司伺服模组产品收入为2037.12万元，较上年度增长149.86%[79] - 2021 - 2024年1 - 9月伺服模组销量分别为6642台、8542台、17273台、30004台[84] - 公司营业总收入从2018年的3.19亿元增长至2023年的5.06亿元，年均复合增长率达9.68%[91] - 2018 - 2023年公司工控主要产品销量年均复合增长率达14.48%[92] - 2023年度营业收入50648.03万元，收入增长率 - 6.09%；工控主要产品销量766993台，增长率4.79%[93] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为3237.53万元[184] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2608.62万元[184] 未来展望 - 预计2025年我国工控行业市场规模将达3227亿元[23][98] - 预计2027年我国移动机器人市场规模可达462.5亿元，2023 - 2027年年均复合增长率36.9%[82][102] 新产品和新技术研发 - 2023年的研发项目成果在2024年前三季度形成销售收入5623.18万元，占当期营业收入比例为14.19%[70] - 公司推出伺服模组产品，计划自建减速机部件生产能力[79][82] 市场扩张和并购 - 截至2024年6月末，新增合作的行业龙头客户超过20家[72] 其他新策略 - 公司计划启动生产线自动化和数字化升级[77] - 公司实施智能制造生产基地建设项目[79][81] - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[200]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性 文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 25,200,000 股（含本数），募集资金 总额不超过 46,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于 "智能制造生产基地建设项目"。公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为3237.53万元，扣非后为2608.62万元[55] - 假设2024年第四季度扣非前后净利润与2023年同期持平，2024年归属于母公司所有者的净利润为4957.61万元，扣非后为4109.62万元[55] - 截至2023年9月30日，公司每股净资产为8.71元[32] - 截至2023年11月30日，前次募集资金累计使用27,156.09万元，占净额比例超71%[39] - 截至2024年6月末，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计为64.36万元，合并报表归属于母公司净资产金额为74,872.51万元[37] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超过2520万股股票，募集资金不超4.65亿元用于智能制造生产基地建设项目[4] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，以现金同价认购[16][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[29] 项目情况 - 2021年10月27日公司将“生产中心升级改造项目”完工时间延期至2024年10月[41] - 2022年8月9日公司将“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”[42] - 2023年12月29日公司同意对“智能制造生产基地建设项目”追加投资并延期[42] 未来展望 - 假设2025年净利润较上期增长0%、10%、20%分别测算相关指标[55] - 本次发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[53] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[63] - 公司将积极落实募集资金投资项目，提升持续盈利能力[64] - 公司会完善治理结构，加强经营效率，提升经营业绩[65][66] - 公司制定了2023 - 2025年股东分红回报规划，发行完成后将严格执行分红政策[67] - 控股股东及实控人、全体董事及高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[67][68][69]

会议情况 - 上海步科自动化2024年第二次独董专门会议12月12日14:00召开[1] - 应出席3位独董，实际出席3人[1] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获全票通过[1][2][3][4][5]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-059 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规的 要求，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）调整后的发行方案，就 本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际 情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票数量不超过 25,200,000 股（含本数），不超过本次发行前公 司总股本的 30%，且向特定对象发行 A 股股 ...

募集资金调整 - 2024年12月12日会议通过调减2023年度募资总额议案[3] - 调整前募资不超50000万元，调整后不超46500万元[3][7] - 募资总额调减3500万元，调减比例7%[3][7] 项目资金使用 - 智能制造基地投资66115.62万元，前次用12415万元[4][10] - 调整前拟用本次募资50000万元，调整后拟用46500万元[4][10]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-056 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 的通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式通知全体监事。经全体与会监 事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2024 年 12 月 12 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。 本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》及《上市公 ...

发行议案 - 公司2024年12月12日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等议案[1] 报告修订 - 多份报告更新募集资金总额、募投项目拟投入金额[1][2][3][5][6][8] - 部分报告更新利润分配、现金分红情况[2] - 部分报告更新对2025年每股收益等影响测算[2][3][8] - 部分报告更新知识产权数量及员工人数信息[2][5][6] 发行方案 - 发行方案论证分析报告更新定价方法程序、财务性投资情况、审议程序[3] 风险提示 - 发行摊薄即期回报相关公告更新特别风险提示表述[4][8] 发行不确定性 - 本次发行需上交所审核、证监会同意注册，能否成功实施不确定[8]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-055 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议的通知 已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体与会董事一致同意， 豁免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2024 年 12 月 12 日在深圳市南山区高 新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生召集并 主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月10日在深圳召开[2] - 41位股东及代理人出席，所持表决权占71.4855%[2] - 6位董事、3位监事及董事会秘书出席[5] 议案结果 - 延长发行A股股票决议有效期议案通过，同意票占99.9872%[6] - 补选独立董事韩玲女士当选，得票占99.8650%[6] - 两议案对中小投资者单独计票均通过[7]