公司业务合作与市场拓展 - 公司长期为汽车行业提供智能装备和新能源汽车电机电控零部件服务，与众多车企及零部件企业建立稳定合作关系 [2] - 公司与小米汽车在智能装备领域有业务合作，为其提供电驱动系统总成装测智能装备，力争达成更多合作 [3] - 公司将依托日本、美国、德国、英国子公司建设本土化供应链生态，通过“五务”能力建设拓展海外市场 [4] 产品研发与技术应用 - 公司围绕下游客户需求布局双电机控制器、车载电源等技术和产品，研发进展顺利 [4] - 公司在电机电控领域具备成熟开发流程、试验验证体系和规模化制造能力，探索在低空经济等新兴领域的应用 [3] 财务状况与经营策略 - 2023 年公司实现营业收入 369,090.49 万元，同比增长 5.97%，净利润负增长 236.98%，原因包括研发费用增长 28.05%、数字化投入增长、人力成本增加、计提大额资产减值、电机电控零部件业务亏损等 [4][5] - 过去几年公司资产减值损失呈上升趋势，因智能装备业务采取终验法确认收入，存货增加导致，公司将加强管控降低减值损失 [3][4] - 公司收购道一动力 30%股份以整合产品和制造平台，提高管理效率，将通过策略提升产能利用率 [5] 投资者回报与市值管理 - 公司自 2021 年 11 月上市以来累计现金分红 8,590.48 万元，已将现金分红指标纳入 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标 [6] - 公司认为保持业绩稳健增长是市值提升基础，将做好经营管理工作回馈投资者 [6] 社会责任与信息披露 - 公司将 ESG 管理纳入董事会战略与 ESG 发展委员会职责，设立 ESG 工作小组，履行社会责任，构建绿色工厂，参与扶贫等工作 [6][7] - 公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [7]

业务合作相关 - 与小米汽车在智能装备领域有合作，提供电驱动系统总成装测智能装备，并寻求更多合作[3] 业务拓展相关 - 电机电控产品与低空飞行器eVTOL所用电机不同，但公司将探索电机电控业务在低空经济等新兴领域的应用[3] 资产减值相关 - 过去几年资产减值损失呈上升趋势，原因是智能装备业务按终验法确认收入，存货增加导致按准则计提减值，公司将加强项目管控等措施控制减值损失[3][4] 新品研发相关 - 双电机控制器、车载电源等新品研发进展顺利，产品交付可优化产品结构提升竞争力[4] 海外拓展相关 - 个别项目大幅减值不影响海外拓展，公司将整合优势、建设本土化供应链生态、打造国际业务能力来拓展海外市场[4] 营收利润相关 - 2023年营业收入369,090.49万元，同比增长5.97%，净利润负增长236.98%，原因包括研发费用增长28.05%、数字化投入增长、人力成本增长、海外项目计提大额减值、电机电控零部件业务亏损等，长期投入为未来发展奠定基础[4] 收购考量相关 - 收购道一动力30%股份是为整合产品和制造平台、提高管理效率、提升产能利用率[5] 分红政策相关 - 重视投资者回报，自2021年11月上市以来累计现金分红8,590.48万元，已将现金分红指标纳入2024年限制性股票激励计划业绩考核指标[6] 研发投入相关 - 研发投入占比增加是公司一直重视技术创新的体现，目的是提升竞争力和探索新方向[6] 股价市值相关 - 股价受多种因素影响，保持业绩增长是提升市值的基础，公司将做好经营管理工作[6] 社会责任相关 - 将ESG管理纳入相关职责并设工作小组，履行社会责任包括构建绿色工厂、参与扶贫等，具体内容详见定期报告[6][7] 信息披露相关 - 接待过程中按规定保证信息披露真实准确完整及时公平，无未公开重大信息泄露情况[7]

业绩总结 - 公司24Q1实现营业收入约8.48亿元，同比增长26.9%[1] - 公司24Q1归母净利润约0.26亿元，同比增长17.1%[1] - 公司24Q1毛利率环比提升，盈利改善逐渐显现[2] 未来展望 - 公司将持续优化客户和产品结构，提升项目管理水平，降本提效，有望推动公司规模和盈利能力的双提升[3] 新产品和新技术研发 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] 市场扩张和并购 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[10] 其他新策略 - 行业的投资评级：看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营收369,090.49万元，同比增长5.97%[1] - 公司2024年一季度实现营收84,768.74万元，同比增长26.91%[1] - 公司2023年智能装备业务实现营收293,640.7万元，同比增长22.58%[2] - 公司2023年综合毛利率为12.03%，低于前一年的17.82%[2] - 公司2023年电驱动业务营收为6.91亿元，同比下降16.17%[2] - 公司2024年一季度毛利率为14.21%，较前一年同期有所改善[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.26、1.85和2.29亿元[2] - 公司2023年净资产收益率为-8.78%，2024年预计为5.16%[4] - 公司2023年每股收益为-1.49元，2024年预计为0.92元[4] - 公司2023年PE为-13.69，2024年预计为22.21[4] 市场展望 - 巨一科技2023年营业收入增长率为5.97%，2024年预计将增长31.21%[5] - 公司2023年营业利润增长率为-268.91%，2024年预计将增长151.94%[5] - 归属母公司净利润2023年下降至-204.16百万元，但2024年预计将增长至125.82百万元[5] - 公司2023年毛利率为12.03%，2024年预计将提升至16.80%[5] - 公司2023年净利率为4.26%，2024年预计将回升至-5.53%[5] - 公司2023年总资产净利润率为-2.85%，2024年预计将提升至1.54%[5] - 公司2023年ROE为-8.78%，2024年预计将增长至5.16%[5] - 公司2023年资产负债率为67%，2024年预计将略有增加至70%[5] - 公司2023年P/E为-13.69，2024年预计将提升至22.21[5] - 公司2023年EV/EBITDA为-22.92，2024年预计将增长至15.43[5]

2023年年度报告 公司代码：688162 公司简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入847,687,359.91元，同比增长26.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入8.48亿元，较2023年第一季度的6.68亿元增长26.91%[18] - 2024年第一季度营业收入6.92亿元，较2023年第一季度的4.99亿元增长38.58%[28] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润25,639,066.78元，同比增长17.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,724,276.38元，同比减少22.78%[5] - 2024年第一季度净利润为25282418.21元，2023年同期为21897424.08元[19][20] - 2024年第一季度净利润4364.43万元，较2023年第一季度的3037.84万元增长43.67%[29] 每股收益情况 - 基本每股收益0.19元/股，同比增长18.75%[6] - 2024年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.16元/股[20] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率1.10%，较上年增加0.25个百分点[6] 研发投入情况 - 研发投入62,490,820.94元，同比增长6.82%，研发投入占比7.37%，减少1.39个百分点[6] 资产情况 - 报告期末总资产7,068,017,233.87元，较上年度末减少1.30%[6] - 2024年3月31日流动资产合计59.16亿元，较2023年12月31日的60.09亿元有所下降[15] - 2024年3月31日非流动资产合计11.52亿元，与2023年12月31日的11.52亿元基本持平[16] - 2024年3月31日资产总计70.68亿元，较2023年12月31日的71.61亿元略有减少[16] - 2024年3月31日资产总计63.56亿元，较2023年12月31日的62.71亿元增长1.36%[26] - 2024年3月31日货币资金6.34亿元，较2023年12月31日的7.06亿元减少10.27%[26] - 2024年3月31日存货23.42亿元，较2023年12月31日的25.62亿元减少8.57%[26] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,362,395,866.09元，较上年度末增长1.56%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计23.65亿元，较2023年12月31日的23.29亿元有所增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,538人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] 控股股东及实际控制人情况 - 公司控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇，分别持股4.59%、43.72%，刘蕾通过道同投资间接控制公司4.37%股份[12] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计44.46亿元，较2023年12月31日的46.87亿元有所降低[16] - 2024年3月31日非流动负债合计2.57亿元，较2023年12月31日的1.45亿元有所增加[17] - 2024年3月31日负债合计47.03亿元，较2023年12月31日的48.32亿元略有减少[17] - 2024年3月31日负债合计38.59亿元，较2023年12月31日的38.26亿元增长0.86%[27] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额14,762,662.40元，同比增长115.04%，主要系销售回款增加[5][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计826119421.09元，2023年同期为629247208.41元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14762662.40元，2023年同期为 - 98136355.58元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.59亿元，较2023年第一季度的4.34亿元增长28.93%[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6067.034046万元，上年同期为-13345.228475万元[32] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计105331563.62元，2023年同期为3982108.06元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 187847511.90元，2023年同期为 - 610959744.29元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10636.909172万元，上年同期为-29253.752356万元[32] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计126545382.91元，2023年同期无相关数据[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为82764105.13元，2023年同期为 - 3951963.14元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8368.267850万元，上年同期为-384.408314万元[32] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 90746433.76元，2023年同期为 - 712906448.62元[24] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为917489787.29元，2023年同期为695419301.60元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.563321万元，上年同期为-45.938768万元[32] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8334.112047万元，上年同期为-43029.327913万元[32] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为60656.480146万元，上年同期为82288.685322万元[32] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为52322.368099万元，上年同期为39259.357409万元[32] 综合收益情况 - 2024年第一季度综合收益总额4961.12万元，较2023年第一季度的3037.84万元增长63.31%[29] 其他综合收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额596.69万元，2023年第一季度无此项数据[29] 利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用1942.01万元，较2023年第一季度的970.79万元增长100.04%[28] 现金收支情况 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为10500万元[32] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为10000万元[32] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为196.279389万元，上年同期为7.3078万元[32]

公司基本信息 - 证券代码 688162，证券简称巨一科技，为安徽巨一科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 22 - 23 日，地点在公司会议室，接待人员有董事、董事会秘书王淑旺，投关总监吕文彬，证券事务代表沈红叶 [2] - 参与单位有中信建投证券、上海高毅资产等多家公司 [4] 订单情况 - 截止三季度末，智能装备在手订单超 58 亿元，前三季度累计新签订单超 28 亿元，为未来收入增长提供保障 [2] - 订单结构中，车身、动力总成、动力电池/电芯智能装备比例约为 5:4:1，新能源汽车相关智能装备订单占比超 70% [2] - 客户结构中，比亚迪、吉利等整车厂客户订单贡献较多 [2] 股份回购情况 - 前期累计回购股份 1,813,651 股，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已使用 259,890 股办理归属，剩余 1,553,761 股存放于回购专用证券账户，拟用于股权激励或员工持股计划 [3] 业务发展与策略 - 随着新能源汽车行业发展，整车厂对汽车装备提出更高要求，欧美市场新能源投资兴起，国内企业谋求海外产能布局，传统车企电动化加速，公司看好汽车装备业务未来发展 [3] - 今年受个别低毛利项目交付验收影响，智能装备业务毛利率下降，未来将调整经营思路和策略，优化项目结构、聚焦大客户和优质项目、提升运营管理水平和项目交付质量，保持装备业务板块毛利率稳定 [3]

公司业绩情况 - 2023年第三季度净利润下滑，原因包括前期低毛利项目交付、电机电控业务不及预期、研发费用增长、人力资源成本增长及计提大额资产减值等 [1][4] - 经营性现金流大幅流出，主因是2022年下半年开出的应付票据在本期集中兑付及人力资源成本大幅增长 [4] 公司业务情况 - 主要业务围绕汽车工业等先进制造领域，特别是新能源汽车领域，提供白车身智能连接装备与生产线等产品和服务 [4] - 智能装备业务在手订单充裕，截至三季度末已达58.3亿元，该业务是非标定制业务，实施周期长，采用终验法一次性确认收入 [2][5] - 目前与小米汽车、华为以及华为相关车型在智能装备领域有业务合作 [5] - 智能装备主要包括动力电池/电芯智能装备和装测生产线等产品 [5] 公司人员情况 - 截止到2022年年末，公司在职员工同比增长57%；截止到2023年6月末，公司在职员工同比增长24% [3] - 为提升研发水平和运营效率，引入部分管理、技术类高端人才，导致工资支出增长 [3] 公司存货情况 - 存货金额较大，主要因智能装备业务订单持续增长，存货包括仓库原材料和未终验收的智能装备项目投入 [3][4][5] - 存货会随项目验收交付逐步转化为营业收入，并非落后产品 [5] 公司财务情况 - 应收账款规模较小，因智能装备业务采用终验收一次性确认营业收入及应收账款，项目终验收前回款确认为合同负债 [5] - 应付账款在采购动作完成后确认，并根据双方账期支付 [5] 公司股价与市值情况 - 股价受宏观环境、市场情绪、公司基本面等多方面因素综合影响，长期处于破发状态 [1][3][4] - 今年以来市值出现较大下跌，公司将坚定“双轮驱动”发展战略，加强与投资者互动交流，促进市值稳健增长 [4] 公司应对策略 - 积极调整经营思路和策略，坚持技术创新，提高产品附加值和竞争力 [1][3][4] - 实践降本增效，通过全产业链协同优化项目和产品成本 [1][3][4] - 加强机制创新，拉动项目执行和产品开发效率，推动可持续发展，提升盈利能力，实现股东利益最大化 [1][3][4] 其他事项 - 后续若涉及重组并购、回购等重大事项，将按规定及时履行信息披露义务 [3][5]

会议基本信息 - 会议名称为 2023 年第三季度业绩交流会 [2] - 会议时间为 2023 年 10 月 28 日上午 10:00 [2] - 会议地点为公司会议室·网络会议 [2] - 上市公司接待人员包括董事、董事会秘书王淑旺，财务负责人常培沛，投关总监吕文彬，证券事务代表沈红叶 [2] - 参与单位详见《参与单位清单》，有安徽明泽投资管理有限公司等近 20 家单位 [2][4] 公司经营业绩 总体经营业绩 - 前三季度公司实现营收 23.43 亿元，同比增长 8.20% [2] - 受三季度计提大额资产减值等因素影响，归母净利润 -8790.44 万元，同比下降 413.86% [2] - 第三季度公司实现营收 8.62 亿元，同比增长 16.10% [2] 分部经营情况 - 智能装备前三季度实现营收 18.84 亿元，同比增长情况文档未完整给出 [2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为8.62亿元人民币，同比增长16.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.08亿元人民币，同比下降413.86%[5] - 年初至报告期末，公司实现营业收入23.43亿元人民币，同比增长8.20%[11] - 2023年前三季度营业总收入为23.43亿元，同比增长8.2%[22] - 2023年前三季度净利润为-8804万元，同比下降190.6%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-8790万元，同比下降190.5%[23] - 公司2023年前三季度营业收入为18.44亿元，同比增长47.4%[29] - 公司2023年前三季度净利润为1455万元，同比下降88.1%[30] 研发投入与费用 - 研发投入合计为7456.14万元人民币，同比增长28.76%，占营业收入的比例为8.65%[6] - 2023年前三季度研发费用为2.06亿元，同比增长26.3%[23] - 公司2023年前三季度研发费用为1.14亿元，同比增长19.3%[29] 智能装备业务 - 智能装备业务实现营业收入6.63亿元人民币，同比增长43.23%[10] - 智能装备业务年初至报告期末实现营业收入18.84亿元人民币，同比增长36.53%[11] 新能源汽车电机电控零部件业务 - 新能源汽车电机电控零部件业务实现营业收入1.99亿元人民币，同比下降28.88%[10] - 新能源汽车电机电控零部件业务年初至报告期末实现营业收入4.59亿元人民币，同比下降41.58%[11] 资产与负债 - 公司计提资产减值损失7967.09万元人民币，主要基于对个别项目交付风险的预期[11] - 2023年9月30日，公司货币资金为7.1349亿元，较2022年底的16.5938亿元大幅减少[18] - 应收账款从2022年底的7.7593亿元增加至2023年9月30日的8.3832亿元[18] - 存货从2022年底的34.3355亿元略微下降至2023年9月30日的33.9291亿元[18] - 固定资产从2022年底的2.5348亿元大幅增加至2023年9月30日的5.4477亿元[18] - 在建工程从2022年底的1.9151亿元减少至2023年9月30日的1.5381亿元[18] - 其他权益工具投资从2022年底的5000万元增加至2023年9月30日的8600万元[18] - 长期股权投资从2022年底的7457.1万元增加至2023年9月30日的8491.5万元[18] - 2023年第三季度使用权资产为41.42亿元，同比增长31.5%[19] - 2023年第三季度无形资产为8.05亿元，同比增长22.9%[19] - 2023年第三季度流动负债合计为43.43亿元，同比下降7.4%[19] - 2023年第三季度非流动负债合计为1.35亿元，同比增长12.7%[20] - 2023年9月30日货币资金余额为4.43亿元，较2022年底下降55.1%[27] - 2023年9月30日应收账款为5.53亿元，较2022年底增长17.3%[27] - 2023年9月30日存货为29.35亿元，较2022年底下降4.5%[27] - 2023年9月30日合同资产为2.73亿元，较2022年底增长69.2%[27] - 2023年9月30日短期借款为3.11亿元，较2022年底增长248.0%[28] - 2023年9月30日合同负债为18.75亿元，较2022年底下降4.6%[28] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.62亿元，同比下降27.6%[33] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为25.26亿元，同比下降0.5%[29] 现金流量 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.5亿元，同比下降11.9%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.71亿元，同比下降979.5%[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，同比改善58.6%[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.58亿元，同比大幅改善[26] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.58亿元，同比下降475.1%[32] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5737万元，同比改善86.2%[33] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比大幅改善[33] 股东与股权 - 公司控股股东刘蕾持有43.69%的股份，林巨广持有4.59%的股份[15] - 公司以1139.214万元受让安徽江淮汽车集团持有的合肥道一动力科技有限公司30%股权，完成后直接持有道一动力80%股权[16] 其他财务指标 - 2023年前三季度营业总成本为24.11亿元，同比增长14.6%[22] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.64元，同比下降190.1%[24] - 公司2023年前三季度销售费用为3665万元，同比增长23.2%[29] - 公司2023年前三季度管理费用为8439万元，同比增长3.1%[29]