安徽巨一科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作规则》的有关规定，现将安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 月 组织形式 | 8 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 10 | | 幢 | 层 1001-1 | 至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 年末合伙人数量 | | | | | 212 | | 2024 年末执业人员数 | 注册会 ...

公司变更 - 2024年12月27日、2025年1月21日分别开会审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为137,198,775元[2] - 成立日期为2005年1月18日[2] - 住所为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号[2]

纪要涉及的公司 巨一科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年经营情况** - 整体经营企稳向好，收入35.29亿元，同比基本持平，净利润2120万元，扭亏为盈[3] - 装备业务在手订单约60亿元，保障规模平稳，加强风控和流程优化，毛利率提升3 - 4个百分点，客户和项目结构优化，推进国际化战略[2][3][5] - 电机电控零部件业务收入同比增长超50%，得益于理想汽车项目量产，毛利率提升7个百分点以上至10%以上[2][3][4] 2. **2025年经营展望** - 装备业务在手订单60 - 66亿，新签订单目标30亿以上，海外订单占比约20%，2024年新签订单海外项目比例可能超30%，海外订单毛利率高于国内[3][13][22][24] - 电机电控零部件业务毛利率仍有改善空间，下半年理想纯电项目量产带来增量，收入快速增长并大幅减亏，可能达盈亏平衡[2][4][6][7] - 预计收入和利润同比2024年增长，推进客户、产品和组织三优化模式，加大研发投入，拓展新领域[3][9][29] 3. **客户结构** - 2024年装备业务主要客户为比亚迪、理想、吉利、大众和奇瑞，电机电控零部件业务主要客户有理想、长安、越南VF、奇瑞和江淮[2][10] - 2025年理想和奇瑞在业务结构中占比将进一步提升[2][10] 4. **业务亮点与发展规划** - 装备业务加强风控和流程优化，推进国际化战略，提升盈利水平，开拓国际市场[2][3][5] - 电机电控零部件业务受益于理想项目量产，推进更多客户对接，大众合作可能成2026年新增长点[2][4][7][8] - 拓展新业务，包括投资并购，挖掘老客户，对接新客户，推动各业务板块发展[2][8] - 计划将业务拓展到低空领域和机器人领域，成立强化战略与投资部门，研究技术结合，推进人形机器人产业发展[13][16] 5. **降低资产减值风险措施** - 项目前端严控风险，定期召开进度跟进会议，实时跟踪项目风险情况[3][11] - 严格选择客户，强化内部运营管理，加强国际子公司组织能力建设[3][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司在装备领域已出现代工模式，未来将根据市场需求和规模适时推动代工业务发展[18] 2. 公司关注并准备拓展汽车电机研发至工业人形机器人应用领域，正在进行技术准备工作并对接具体单位[19] 3. 公司考虑通过收并购方式加快机器人领域战略落地，团队正在寻找相关标的[20] 4. 2025年在国际化方面加大投入，但加强其他领域费用管控，整体费用率水平可控[25][26] 5. 电驱动业务聚焦奇瑞、理想等大客户量产项目，参与大众平台升级和开发，产品端从三合一到六合一电源升级，关注混动平台[27][28]

业绩总结 - 2024年第四季度资产和信用减值损失合计4083.94万元[2] - 2024年全年资产和信用减值损失合计15044.92万元[7] - 2024年四季度和全年减值均减少利润总额相应金额[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入352,946.47万元，同比下降4.37%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润2,120.27万元，同比增加22,537.46万元，扭亏为盈[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 1,526.69万元，较上年同期亏损减少21,827.59万元[6] - 2024年末总资产758,546.94万元，较期初增长5.92%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益232,115.78万元，较期初减少0.21%[5][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产16.92元，较期初减少0.12%[5][6] - 加权平均净资产收益率0.91%，较上年 - 8.35%增加9.26个百分点[4] 公司经营策略成效 - 公司持续研发投入和技术创新提升产品竞争力，改善整体毛利率[7] - 公司高质量发展策略成效初显，降本增效提升盈利水平[7][8] - 公司优化项目管理流程，资产减值损失同比大幅下降[8]

股份情况 - 监事张正初直接持股1170000股，占总股本0.85%[2] - 拟减持不超200000股，占总股本不超0.15%[2][4] - 拟减持占其减持前持股不超25%[2] 减持安排 - 2025年3月13日至6月12日进行减持[4] - 减持与此前承诺一致，不影响经营[5][7] - 减持时间、数量及价格不确定[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日在合肥召开[2] - 66名股东和代理人出席，所持表决权占69.0676%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决情况 - 综合授信额度议案同意票数占99.9315%[5] - 变更注册资本等议案同意票数占99.9174%[5] 其他 - 见证律所是安徽天禾，决议合法有效[7] - 公告于2025年1月22日发布[8]

股东大会信息 - 公司2024年12月28日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年1月21日召开，网络投票时间同天[4] 参会情况 - 现场11人代表85,700,013股，占比63.0693%[6] - 网络55人代表8,150,653股，占比5.9983%[6] 议案审议 - 通过申请综合授信额度议案，同意93,786,412股，占比99.9315%[11][12] - 通过变更注册资本等议案，同意93,773,180股，占比99.9174%[13][14] 会议合规 - 召集人资格、程序、人员资格、议案范围、表决结果均合法有效[5][8][9][15]

净利润及增长预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为1,600.00万元到2,400.00万元，同比增长107.84%到111.75%[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2,000.00万元到-1,000.00万元，同比增长91.44%到95.72%[3] 2023年度财务表现 - 2023年度公司实现利润总额为-24,193.55万元，归属于母公司所有者的净利润为-20,417.19万元[4] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-23,354.28万元[4] 业务优化与盈利能力 - 智能装备业务持续优化客户和产品，产品盈利能力提升[5] - 新能源汽车电机电控零部件业务营业收入和毛利率水平同比大幅提升[5] 费用与项目管理优化 - 公司通过费用标准化和管控流程优化，实现费用效益的系统提升[6] - 公司积极优化项目管理流程和机制，资产减值损失同比大幅下降[6]

股东持股 - 刘蕾持股60,030,000股，比例43.75%[2] - 林巨广持股6,300,000股，比例4.59%[2] - 刘蕾和林巨广合计控制公司总股本比例52.72%[4] 股份冻结 - 刘蕾冻结21,139,755股，占比15.41%，2025.1.13 - 2025.7.12[4] - 林巨广冻结6,300,000股，占比4.59%，2025.1.13 - 2025.7.12[4] 影响评估 - 股份冻结不导致公司控制权变更[5] - 冻结事项与公司经营无关，风险可控[5] - 保荐机构认为未影响控制权稳定等[6]