公司基本信息 - 证券代码 688162，证券简称巨一科技 [1] - 2024 年 11 月 13 日 15:00 - 16:00 举办 2024 年第三季度业绩说明会，线上参与，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 接待人员包括董事长、总经理林巨广，董事、董事会秘书王淑旺，财务负责人常培沛，独立董事王桂香 [1] 技术储备与发展计划 - 围绕客户需求和行业技术发展趋势持续研发投入，在车身智能连接等领域积累丰富经验和技术储备 [1] - 未来围绕高集成度多合一电驱动系统等持续开展研发工作 [1] 客户拓展进展 - 与国内外众多整车及零部件企业建立良好合作关系 [1] - 本年度智能装备业务在多个客户海外项目取得新突破 [1] - 电机电控业务与客户合作开发下一代六合一产品，深挖理想汽车等客户新项目潜力 [2][3] 股价破发对策与市值管理 - 对内做好经营管理，提质增效，提升业绩增强市场信心 [4][5][27] - 对外做好投资者交流和价值传播，及时披露重大经营进展，增强市场透明度 [5][6][28] - 努力为股东提供稳定分红，力争获市场更高层次认可 [7][8][29] 发展战略与利润率提升 - 围绕“智能装备”和“新能源汽车电机电控”双轮驱动布局，以技术创新等提升竞争力，实现可持续健康发展 [12][13][14][15] - 经营策略从规模增长向高质量发展转变 [16] - 智能装备业务优化产品和客户结构，优化项目管理流程和机制，提升盈利能力和毛利率 [17][18][19] - 电机电控零部件业务聚焦大客户和大产品，做好平台化产品开发和推广提升利润空间 [20][21][22] 股份解禁减持情况 - 本次申请解除股份限售的股东不涉及低于发行价不减持的约束 [23] 第四季度业绩预计 - 3 季度新增计提大额资产减值准备影响前三季度业绩，但与去年同期相比净利润大幅减亏 [32] - 新能源汽车电机电控业务持续放量，智能装备业务项目陆续交付，主业经营状况好转，关注后续公告 [32] 新能源汽车电驱动业务情况 - 截至三季度，新能源汽车电机电控零部件业务占比接近 30% [33] - 在理想汽车等客户需求拉动下，业务规模快速增长 [33] - 服务的 OEM 主要包括理想汽车、长安汽车等多家车企 [33]

股东大会信息 - 2024年10月26日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 2024年11月12日在合肥召开现场会议，同日网络投票[3] - 出席股东及代理人87人，代表股份92,948,515股，占比68.3511%[5] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意92,699,035股，占比99.7315%[10] - 《部分募集资金投资项目终止、调整及延期》同意92,763,645股，占比99.8011%[15] 结果 - 所有议案均获通过[16] - 律师认为大会程序合法，决议有效[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日在合肥召开[2] - 出席股东和代理人87人，所持表决权占比68.3511%[2] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》普通股同意比例99.7315%[6] - 《部分募集资金投资项目相关议案》普通股同意比例99.8011%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.2792%、98.7249%[6][8] 人员出席情况 - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[7] 律师见证 - 安徽天禾律师事务所见证，认为大会程序合法决议有效[9]

业绩说明会信息 - 2024年11月13日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），网络文字互动[2][5] - 投资者2024年11月12日17:00前可会前提问[2][5] 参与及联系信息 - 董事长、总经理林巨广等参加[5] - 投资者可通过网址或小程序码互动[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0551 - 62249007，邮箱ir@jee - cn.com[6] 报告披露 - 2024年10月26日披露《巨一科技2024年第三季度报告》[3]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润 - 20,037,893.37元[14] - 截至2024年9月30日，母公司累计可供分配利润326,834,953.89元[14] - 截至2024年9月30日，总股本137,303,350股，扣减回购股份1,316,566股[14] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.20元，合计29,917,092.48元[14] - 不送红股，不进行资本公积转增股本[14] 募集资金 - 首次发行3425.00万股，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[19] - 截至2024年6月30日，实际投入募资项目10.150165亿元[22] 项目调整 - 新能源汽车电驱动项目调整后拟投6.105132亿元，已投4.633311亿元[23][26] - 汽车智能装备项目调整后拟投1.5115亿元，已用0.86615亿元[23] - 通用工业智能装备项目拟终止，剩余0.892747亿元调至电驱动项目[19][24][25][27] - 技术中心项目调整实施方式，调减建筑费0.242176亿元，调增研发费[19][28][29] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会11月12日14点30分在合肥召开[11] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票11月12日[11] - 审议利润分配和募投项目调整议案[12]

股本结构 - 公司首次公开发行A股前总股本为1.0275亿股，发行后为1.37亿股[3] - 有限售条件流通股占比80.85%，无限售条件流通股占比19.15%[3] 限售股情况 - 本次首发限售股上市流通股数为1386万股，日期为2024年11月11日[2][17] - 本次上市流通的限售股涉及8名股东，占公司当前股本总数的10.09%[3][17] 限制性股票授予与回购 - 2022年5月20日向111名激励对象首次授予160万股，价格19.16元/股[6] - 2023年5月8日向37名激励对象预留授予31.1万股，价格18.86元/股[8] - 2023年10月26日回购注销8.415万股，2024年8月同意回购10.4575万股未完成[10] 股东限售股流通 - 马振飞等8名股东持有的限售股本次全部上市流通[17]

股本结构 - 公司首次公开发行A股3425.00万股，发行前总股本102750000股，发行后总股本137000000股[1] - 发行后有限售条件流通股110761911股，占比80.85%，无限售条件流通股26238089股，占比19.15%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及8名股东，数量13860000股，占当前股本总数10.09%[2] - 本次解除限售的限售股将于2024年11月11日起上市流通[2] - 首发限售股本次上市流通数量为13860000股，限售期36个月[18] 限制性股票授予与回购 - 2022年5月20日，向111名激励对象首次授予160万股限制性股票，授予价格19.16元/股[4] - 2023年5月8日，向37名激励对象预留授予31.1万股限制性股票，授予价格18.86元/股[6] - 2023年10月26日，回购注销第一类限制性股票8.415万股，总股本变为137303350股[8] - 2024年8月，同意回购注销10.4575万股第一类限制性股票，截至核查意见出具日未实施完毕[8] 股东限售股流通 - 马振飞持有限售股2700000股，占比1.97%，本次全部上市流通[16] - 杨连华持有限售股2700000股，占比1.97%，本次全部上市流通[16] - 王健强持有限售股1890000股，占比1.38%，本次全部上市流通[16] - 任永强持有限售股1620000股，占比1.18%，本次全部上市流通[16] - 张克林持有限售股1350000股，占比0.98%，本次全部上市流通[16] 其他规定 - 董事/监事/高级管理人员每年转让公司股份比例不超25%，离职后6个月内不转让[12] - 保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[19]

公司基本情况与经营业绩 - 公司是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应商，形成了双轮驱动的业务布局 [1] - 2024年前三季度，公司实现营业收入23.35亿元，同比下降0.35%；归母净利润-2003.79万元，同比大幅减亏6786.65万元 [2] - 前三季度综合毛利率14.94%，同比上升1.77个百分点；智能装备业务毛利率同比上升2.28个百分点，电机电控业务毛利率同比上升1.70个百分点 [2] 业务分部情况 - 电机电控业务前三季度实现营业收入6.71亿元，同比增长46.23% [2] - 智能装备业务前三季度实现营业收入16.64亿元，在手订单58.7亿元，订单充足 [2] 其他亮点 - 首次实施季度分红，拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），累计现金分红已达1.95亿元 [2] - 前三季度经营现金流量净额1.18亿元，同比大幅增加8.89亿元 [5] 投资者问答 - 净利润大幅减亏主要由于毛利率改善、费用总额下降及投资收益增加；三季度净利润亏损主要由于新增计提资产减值损失 [11] - 三季度新增计提资产减值损失约5500万元，主要针对去年某个大额资产减值项目的最后计提 [23] - 电机电控业务毛利率波动主要由于产能爬坡阶段生产效率未达最优，预计四季度毛利率将有所改善 [31] - 电机电控业务未来增长点包括新一代扁线油冷三合一平台的稳定量产、下一代六合一产品的开发及客户拓展 [38] - 截至9月末，公司在手订单总额超过58亿元，约90%与新能源汽车领域相关 [48] - 终止通用工业募投项目并将剩余资金调入新能源电驱动项目，以提升公司在该领域的竞争力 [69]

资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][6][8] - 首次公开发行3425万股，每股46元，募资总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] 项目资金调整 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目调至61051.32万元[6] - 汽车智能装备产业化升级建设项目调至15115万元[6] - 通用工业智能装备产业化建设项目调至10258万元[6] - 技术中心建设项目调至15260万元[6] - 信息化系统建设与升级项目调至7022万元[6] - 补充营运资金调至39000万元[6] 会议与意见 - 2024年10月24日召开董事会和监事会审议通过相关议案[2][8] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金补流无异议[10][11]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润-2003.79万元[3] - 截至2024年9月30日，母公司累计可供分配利润3.27亿元[3] 利润分配 - 每10股派现2.2元，拟派现2991.71万元[2][3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[4][5][6] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变[2][4]