可转债发行 - 公司发行1550万张可转换公司债券，募资15.5亿元[4] - “广大转债”2022年11月9日在上交所挂牌交易[4] 转股信息 - 2023年4月19日起可转股，转股期至2028年10月12日[4][5] - 初始转股价格33.12元/股，后两次调整[5] 价格修正 - 股价触发转股价格向下修正条款[3][7] - 2024年9月27日董事会决定本次不修正[7][8]

可转债募集 - 公司发行1550万张可转换公司债券，募资15.5亿元，净额15.3488066038亿元[3] 转股价格 - 2023年4月19日起“广大转债”可转股，初始价33.12元/股[4] - 2023年7月6日转股价格调为33.07元/股[4] - 2024年6月28日转股价格调为33.01元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 2024年9月5 - 20日，十个交易日收盘价低于28.05元/股[9] - 公司触发条件后确定是否修正并披露信息[10]

股东大会信息 - 2024年9月18日召开股东大会，57户出席，所持表决权68,788,642股，占比32.1081%[2] - 2024年8月31日刊载召开股东大会通知，通知公告时间为会前15日[2][3] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配方案》A股同意票68,621,708，比例99.7573%[12] - 《修订<对外担保管理制度>》A股同意票68,552,903，比例99.6572%[13] - 5%以下股东（不含董监高）对利润分配方案A股同意票8,921,708，比例98.1632%[14] 会议审议与投票 - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 现场投票后公司提供结果，网络投票有不同时段[8] - 全部投票结束后上证所合并统计结果给公司[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月18日在江苏张家港召开[2] - 出席股东和代理人57人，所持表决权占32.1081%[2] - 公司董事、监事全部出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配方案》同意票占99.7573%[5] - 《修订<对外担保管理制度>》同意票占99.6572%[6] - 现金分红分段表决该利润分配方案，同意票占98.1632%[7] 不同股东表决情况 - 持股5%以上股东同意票占100%[8] - 持股1%-5%股东同意票占100%[8] - 持股1%以下股东同意票占92.7059%[8] - 市值50万以下股东同意票占76.6139%[8]

国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作 为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责广大特材的持续督导工作，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 应的工作计划。 | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司签署持续督导 | 保荐机构已与广大特材签订保荐协 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | | 利和义务。 | | | 义务，并 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司 2024 | | 年半年度利润分配方案的议案 6 | 议案二：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....................7 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下 ...

财务表现 - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为42,779,874.46元，母公司期末可供分配利润为550,170,132.41元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利10,712,028.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司2024年上半年实现营业收入6.17亿元，净利润2,539.05万元 [2] - 公司2024年上半年营业收入为188,099.32万元，同比下降8.37%；归属于上市公司股东的净利润为4,277.99万元，同比下降50.06% [3] 行业与产品 - 公司主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售，主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等领域 [3] - 公司主打产品包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢等特钢材料，以及风电铸件、风电主轴、风电精密机械零部件、铸钢件等高端装备零部件 [3] - 公司产品结构调整，降低风电铸件的生产和销售，增加基础材料、风电主轴和铸钢件的客户拓展 [3] 项目与产能 - 公司新增孙公司宏茂重锻，实施“特殊合金材料扩建项目”，截至2024年6月30日尚处于建设期，计划到2024年12月达到预定可使用状态 [3] - 公司正在积极进行基础材料、风电主轴和铸钢件等各项产品的客户拓展工作，目前在手订单充足 [3] 市场与政策 - 公司主营业务符合国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，受到政策支持 [2] - 公司将通过优化生产流程、技术改造、产品创新等方式降低产品成本，并调整经营策略，加大高附加值产品的研发和生产，以提高整体盈利能力 [2] 现金流与融资 - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，主要因客户多以票据方式结算，且公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准 [4] - 2024年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，主要系投入可转债募投项目建设 [4] - 公司发行的15.5亿元可转债尚未实现转股，目前溢价率为127%，公司决定暂不向下修正转股价格 [4]

财务表现 - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为42,779,874.46元[5] - 截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为550,170,132.41元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利10,712,028.55元（含税）[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2024年上半年利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[5] - 公司2024年上半年营业收入为18.81亿元，同比下降8.37%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4278万元，同比下降50.06%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为798万元，同比下降84.20%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，上年同期为-2.22亿元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为35.67亿元，较上年度末增长0.96%[17] - 总资产为109.37亿元，较上年度末增长2.60%[19] - 基本每股收益为0.20元，同比下降50.00%[19] - 稀释每股收益为0.21元，同比下降41.67%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元，同比下降83.33%[19] - 研发投入占营业收入的比例为4.14%，同比下降0.64个百分点[19] - 公司2024年上半年实现营业收入188,099.32万元，同比下降8.37%[80] - 公司主营业务产品毛利率为13.92%，较上年同期减少2.94个百分点[80] - 公司零部件产品实现营业收入123,468.64万元，占比66.40%；材料类产品实现营业收入62,489.47万元，占比33.60%[80] - 归属于上市公司股东净利润为4,277.99万元，同比下降50.06%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-417,839,730.83元，较上年同期减少[86] - 应收账款及应收票据期末合计为2,089,395,780.98元，占资产总额的19.10%[84] - 存货账面价值为2,108,403,128.67元，占流动资产的40.77%[87] - 募投项目“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”2024年上半年实现效益-705.18万元，未达到预计效益[84] - 研发费用为77,865,660.03元，同比下降20.67%[89] - 财务费用为74,744,074.73元，同比增长13.93%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为606,169,738.02元，同比增长224.08%[89] - 货币资金减少至498,065,972.97元，占总资产比例为4.55%，较上年期末减少12.71%[91] - 应收款项增加至2,403,837,349.96元，占总资产比例为21.99%，较上年期末增加9.47%[91] - 存货增加至2,108,403,128.67元，占总资产比例为19.28%，较上年期末增加3.96%[91] - 合同负债减少至12,510,090.39元，占总资产比例为0.11%，较上年期末减少27.81%[91] - 预付账款增加至42,096,841.97元，占总资产比例为0.38%，较上年期末增加84.43%[92] - 其他应付款减少至11,546,769.96元，占总资产比例为0.11%，较上年期末减少46.19%[92] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司半年度报告未经审计[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司客户集中度较高，主要客户的经营状况变化可能导致业绩波动[84] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内的承诺事项均已严格履行[112] - 公司控股股东广大控股及实际控制人徐卫明、徐晓辉承诺不从事与公司及其控股子公司构成竞争的业务[113][115] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与公司及其子公司之间的关联交易，确保交易的公平性和公允性[115] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺减少与公司发生关联交易，确保交易程序的合法性和价格的公允性[115] - 公司承诺如公开发行存在虚假记载或重大遗漏，将依法回购股票[117] - 公司承诺如不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，将在确认后5个工作日内启动股份购回程序[117] - 公司承诺加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险[117] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并督促公司履行填补回报措施[120] - 公司董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[120] - 公司董事和高级管理人员承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[122] - 公司控股股东和实际控制人承诺若未履行承诺，将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受社会和监管部门的监督[122] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若未履行承诺，将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受社会和监管部门的监督[122] - 公司控股股东和实际控制人承诺若违反承诺给投资者造成损失，将依法对投资者进行赔偿[122] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若违反承诺给投资者造成损失，将依法对投资者进行赔偿[122] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[124] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[124] - 公司董事及高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[126] - 公司控股股东及实际控制人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[126] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[129] - 公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[128] - 公司无违规担保情况[128] - 公司无半年报审计情况[129] - 公司无上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况[129] - 公司无破产重整相关事项[129] 研发与技术创新 - 公司研发投入总额为77,865,660.03元，同比下降20.67%，研发投入占营业收入比例为4.14%，同比下降0.64个百分点[49] - 公司新增2项核心技术，主要涉及特殊合金冶炼技术及新能源风电领域生产技术[45] - 公司核心产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢、风电铸件等[45] - 公司电渣液态浇铸大型合金铸锻件技术及产业化项目获评国家火炬计划产业化示范项目[44] - 公司报告期内获得新授权的发明专利18项，实用新型专利11项，累计拥有授权专利198项，其中发明专利95项，实用新型专利103项[46] - 公司新增专利申请129项，其中发明专利121项，实用新型专利8项[48] - 公司成功研发并批量生产陆上10MW风电铸件[46] - 公司实现金属矿深井矿用钻杆钢国产化，目前已批量生产[46] - 公司研制全球首台抽水蓄能高性能座环铸件，并成功交付，目前已承接多台项目[46] - 公司通过模锻叶片降本锻造工艺研究，每年节约模具费用350万元以上，原材料使用量节约50～70%[46] - 公司开展阀碟类锻件轻量化锻造技术研究，综合材料利用率提高10%以上，可实现批量性生产[46] - 公司在研项目“苛刻环境下新能源风电行星轮生产工艺开发”预计总投资40,000,000.00元，本期投入2,535,278.03元，累计投入36,390,520.11元[51] - 公司在研项目“航空用高强钢31Si2MnCrMoVE钢开发”预计总投资7,500,000.00元，本期投入80,569.46元，累计投入9,126,334.13元[51] - 公司开发了高效益X型主轴生产技术，投入8,000,000.00元，已完成6,449,571.37元，累计投入13,473,905.55元[53] - 公司开发了高效益汽轮机铸钢件工艺，投入8,000,000.00元，已完成3,435,449.45元，累计投入5,817,467.84元[53] - 公司开发了聚变超导不锈钢锻棒，投入4,000,000.00元，已完成465,605.49元，累计投入465,605.49元[54] - 公司开发了低成本超高强度钢，投入5,000,000.00元，已完成1,323,288.05元，累计投入1,323,288.05元[55] - 公司开发了GH4169高温合金棒材，投入9,000,000.00元，已完成443,367.14元，累计投入443,367.14元[56] - 公司开发了燃机用高温合金棒材和盘锻件，投入15,000,000.00元，已完成13,961.44元，累计投入13,961.44元[56] - 汽轮机铸钢件的成材率从50%提高至75%以上，降低了生产成本[53] - 公司开发的金属模铸造工艺将冒口占比控制在不超过50%，UT探伤合格率达到25%[53] - 公司开发的低成本超高强度钢D406C用于制造固体火箭发动机壳体，建立了公司在该领域的先发优势[55] - 公司开发的GH4169高温合金棒材直径不超过250mm，解决了过去晶粒度不合格的问题[56] - 真空感应炉高温合金吨钢成本预计可节省1~2万元，镍铬基不锈钢吨钢成本预计可节省0.2~0.4万元[57] - 公司双相不锈钢典型牌号2205钢小规格钢锭试生产完成，预计未来能丰富产品结构，提高利润率[58] - 大型风电铸件项目研发投入1800万元，解决尺寸精度问题，降低废品率[58] - 高韧性热作模具钢锻材研发投入5000万元，目标替代进口，应用于铝合金/镁合金/锌合金/铜合金等压铸成型模具[58] - 高性能长寿命15-5PH不锈钢阀块研发投入5000万元，目标替代进口，应用于航空航天、兵器工业等领域[59] - 大兆瓦X型风电主轴研发投入1000万元，目标提高材料利用率，降低生产成本[59] - 压铸用模具钢研发投入1000万元，目标替代进口，应用于车辆内外饰、家电、电子产品壳体等[59] - SUS410材质密封环大锻件热处理工艺优化研究已结项，目标降低生产成本，提高产品合格率[59] - 电渣重熔工艺技术研究投入800万元，目标掌握电渣产品成熟生产工艺，丰富公司产品结构[59] - 公司成功研发出大型超低碳不锈钢转轮体铸件，形成完整的制造工艺，研发投入为1000万元[66] - 机壳类铸件铸造技术研究中，补焊率由2.3%降低至1.0%，预计每年可创造1700万元的经济效益[66] - 气缸铸造技术研究中，解决了超超临界汽缸的规律性缩松和夹渣问题，提高了铸件质量[66] - 铸钢件智能化制造体系研究中，采用UG三维绘制工艺代替二维CAD绘图，实现铸造工艺的快速化和智能化[67] - 大锻件热处理性能研究中，FB2和13Cr9Mo1W1VNbN大锻件的一次性合格率达到90%以上[67] - 模锻叶片结构优化设计与研究中，模锻叶片毛坯减重≥5%，提高了材料利用率[67] - 水电叶片铸件工艺技术研究中，掌握了铸造技术，形成批量生产能力[69] - 650°高温材料3390CC0铸件研发中，具备650度高温铸件材料的生产能力[69] - 核电汽缸研发中，完成核电百万千瓦汽缸铸件铸造工艺设计，掌握补缩工艺及铸件缩尺规律[69] - 抽水蓄能座环铸件研发中，实现座环铸件的批量化稳定生产[69] - 公司研发人员数量为276人，占公司总人数的12.51%[75] - 研发人员薪酬合计为2204.12万元，平均薪酬为7.99万元[75] - 公司拥有50项核心技术，涵盖熔炼、成型、热处理等关键工艺[77] - 公司获得发明专利95项，1次获评国家火炬计划产业化示范项目[77] - 公司具备全产业链工艺，包括熔炼、成型、热处理、精加工等环节[78] - 汽轮机用钢锭工艺技术研究项目投入800万元，试生产阶段已投入145.58万元[71] - 大型零部件产品数字化智能制造项目投入500万元，调研阶段已投入72.06万元[71] - 新型浇口盆铸造工艺的研发项目投入1000万元，试生产阶段已投入11.53万元[71] - 降低风电铸件树脂加入量的工艺研发项目投入1500万元，试生产阶段已投入101.54万元[73] - 海上风电增速箱行星架的开发项目投入1000万元，研发阶段已投入260.70万元[73] 行业政策与市场环境 - 2024年1-6月，全国新增风电装机容量25.84GW，同比增长12.40%[23] - 公司主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售[22] - 公司主要产品下游行业包括新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天

张家港广大特材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强与投资者之间的联系，确保张家港广大特材股份有限公司 （以下简称"公司"）公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《张家港广大特材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《张家港广大特材股份有限公司信息披露管理制度》及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部通报制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、副董事长、 经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司各部门负责人、公司下属分公司（涉及分公司事项待公司设立 分公司后适用，下同）或分支机构的负责人、公司控股子公司负责人负有向公司 董事长、副董事长、经理层和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的 义务。 公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为 证券事务信息 ...

张家港广大特材股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 经审议，独立董事认为：公司 2024 年半年度按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》及《张家港 广大特材股份有限公司募集资金管理办法》的相关要求建立了募集资金专户进 行存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途、违规存放和使用募集资金 的情形，也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。 经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并 同意提交董事会审议。 独立董事专门会议 2、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 2024 年第二次会议决 ...