中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳市道通科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、保荐人名称 3 | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 3 | | 三、项目协办人及其他项目组成员 3 | | 四、发行人情况 3 ...

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于受理深圳市道通科技股份有限公司科创板上市 公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕218 号），上交所对公司报 送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法 定形式，决定予以受理并依法进行审核。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 26 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市道通科技股份有 限公司章程》等相关规定，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断 的立场，就公司第四届董事会第三次会议审议的部分事项发表如下独立意见: 一、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意该议 案。 独立董事：陈全世、梁丹妮、刘瑛 2023 年 8 月 25 日 1 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—102 页 四、附件……… ...

深圳市道通科技股份有限公司 （深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼二层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 股票简称：道通科技 股票代码：688208 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一节 律师声明事项 | 7 | | --- | --- | | 第二节 正 文 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 | 9 | | 二、本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） | 公司名称 | 深圳市道通科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. | | 有限公司成立日 | 2004 年 9 月 28 日 | | 期 | | | 股份公司成立日 | 年 月 日 2014 6 13 | | 期 | | | 注册资本 | 万元人民币 45,186.9675 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | A 股股票简称 | 道通科技 | | A 股股票代码 | 688208 | | 法定代表人 | 李红京 | | 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼二层 | | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 号彩虹科技大楼二层 36 | | 邮政编码 | 518055 | | 电话 | 0755-81593644 | | 传真 | 0755-86147758 | | 网址 | www.auteltech ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳市道通科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 （后附"保荐代表人专项授权书"） | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、保荐人名称 3 | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 3 | | 三、项目协办 ...

重要内容提示： 一、转股价格调整依据 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 11 月 23 日完成 了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的股份登记手续，公司总股本由 450,946,625 股增加至 451,869,675 股，具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《道通科技关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-096）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《深圳市道 通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，"道通转债"发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送 现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开公司第四届董事会第二次会 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于不向下修正"道通转债"转股价格的公告 部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-096）、《道通科技 关于"道通转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 8 月 14 日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"道通转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来六个月内即本公告披露日至 2024 年 2 月 14 日，如再次触发"道 通转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证监会"证监许可〔2022〕852 号"文核准，公司于 2022 年 7 月 14 日 ...