财报审计 - 中汇会计师事务所于2025年4月16日对睿昂基因2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 经营风险 - 公司实际控制人及高管因涉嫌诈骗罪被批捕，对未来经营影响有重大不确定性[2] 财务指标 - 合并财务报表整体重要性水平为183.77万元[6] - 采用过去三年平均税前利润或亏损（取绝对值）3675.41万元乘5%得出重要性水平[6] - 本期重要性水平计算方法与上期一致[6]

股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 会议通知于2025年6月20日前20日在上交所网站公告[4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年6月20日在上海公司会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 时间覆盖当日9:15-15:00[5] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[6] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共33人 代表有表决权股份17,949,661股 占总股本32.5256%[6] - 现场参会股东3人 代表股份10,804,197股 占比19.5777% 网络投票股东30人 代表股份7,145,464股[6] - 中小投资者股东30人 代表股份848,541股 占总股本1.5376%[6] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过 同意票比例均超99% 其中《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.3652%[7] - 中小投资者对核心议案支持率86.5726% 反对票集中在薪酬方案 最高达11.3142%[7][11][12] - 财务预算议案获99.3391%同意率 利润分配议案获99.3652%同意率[10] 法律合规性结论 - 会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 召集人及参会人员资格有效[14] - 表决程序及决议结果合法有效 未出现临时修改议案情形[13][14]

股东大会信息 - 2025年6月20日在上海奉贤区召开[2] - 33人出席，所持表决权占32.5256%[2] 公司股本情况 - 截至股权登记日总股本55,855,896股，回购专用账户669,621股无表决权[2] 董事出席情况 - 9名在任董事8人出席，董事长兼总经理因涉嫌诈骗罪被批捕未出席[4] 议案表决情况 - 各议案同意票数占比超99%，均获通过[5][6][8][9] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票数占86.5726%[12]

股东大会信息 - 公司2025年4月18日刊登2024年年度股东大会通知，距会议召开20日[4] - 2025年6月20日14:00现场会议在上海奉贤区公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人33人，代表17,949,661股，占32.5256%[6] - 现场3人代表10,804,197股，占19.5777%[7] - 网络30人代表7,145,464股，占12.9479%[8] - 中小投资者30人代表848,541股，占1.5376%[9] 议案表决情况 - 多议案总表决同意率超99%，中小投资者表决同意率超85%[12][13][14][16][18][20] - 《2025年度财务预算报告》总表决同意率99.3391%，中小投资者86.0187%[17] - 《2025年度董事/监事薪酬方案》总表决同意率99.2735%，中小投资者84.6315%[21][22] - 《2025年度向银行申请综合授信额度》总表决同意率99.2980%，中小投资者85.1500%[23][24] 决议相关 - 议案为普通决议，非累积投票制，需二分之一以上通过[24] - 律师认为股东大会相关均合法有效[25]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入24,230.62万元，同比下降6.16%，其中肿瘤相关核心业务收入23,494.68万元，同比下降2.26% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润-1,576.45万元，同比下降298.78%，研发投入6,247.07万元，占营业收入比例为25.78% [6][7] - 新增申请专利8项（均为发明专利），截至2024年底累计取得58项专利授权（含发明专利） [7] 业务发展 - 报告期内新增招投标入院75家，其中白血病产品33家、淋巴瘤产品24家、WT1产品10家 [7] - 全资子公司云泰生物三个III类医疗器械注册证产品入选"2024年度长三角优秀国产医疗设备耗材遴选"推荐 [7] - 实验室数字化升级项目进展顺利，自动化实验室日检测量达2万例，AI云平台可实现10分钟内生成检测报告 [8] 研发与技术 - 与北京大学重庆大数据研究院共建"基因智能大数据联合实验室"，新增软件著作权9项 [8] - 重点推进弥漫大B细胞淋巴瘤分子分型试剂盒等研发项目，9项"医院自研体外诊断试剂"进入备案准备阶段 [13][14] - 2025年计划聚焦血液肿瘤、实体瘤和传染病分子诊断领域，强化研发创新牵引作用 [13] 财务数据 - 2024年资产总额98,570.16万元（同比-5.60%），负债总额6,505.71万元（同比-14.94%） [22][24] - 经营活动现金流净额5,997.82万元（同比+33%），投资活动现金流净额-5,926.69万元，筹资活动现金流净额-2,370.39万元 [30][31] - 商誉减值导致资产减值损失同比增加888.86万元，信用减值损失684.18万元（同比增加132.54万元） [29][30] 公司治理 - 2024年召开董事会会议8次、监事会会议6次，审议议案涉及资产减值、募投项目调整等重大事项 [8][9][16][17] - 全年披露临时公告73份、定期报告4份，未发生违规担保行为 [11][12] - 2025年拟向银行申请不超过1亿元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务 [40] 股东回报 - 2024年累计回购股份669,621股（金额1,702.17万元），视同现金分红 [34] - 因未分配利润为负且需保障研发资金需求，2024年度不进行利润分配 [33][34]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24,230.62万元，同比下降6.16%；净利润-1,576.45万元，同比下降298.78%；研发投入6,247.07万元，占比25.78%[16] - 2024年基本每股收益为-0.28元/股，2023年为0.14元/股，增减变动-300%[51] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.35元/股，2023年为0.07元/股，增减变动-600%[51] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.71%，2023年为0.84%，减少2.55个百分点[51] - 2024年末公司负债总额6505.71万元，同比下降14.94%[60] - 2024年末归属于母公司所有者权益为90925.61万元，同比减少3.86%[66] - 2024年度公司实现营业收入24230.62万元，同比下降6.16%；净利润-2590.67万元，同比下降439.18%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额59,978,194.11元，同比上升33.00%[52] - 2025年预计营业收入25442.15万元，同比增长5%[79] - 2025年预计营业成本6789.13万元，同比增长10%[80] - 2025年利润总额和归属母公司的净利润预计扭亏为盈[80] 产品数据 - 白血病分子检测试剂盒收入13,777.85万元，同比下降3.49%；淋巴瘤重排试剂盒收入3,666.11万元，同比上升12.55%[17] - 检测服务收入2,065.33万元，同比下降12.08%；科研服务收入460.87万元，同比下降24.97%[17] - 报告期内新增招投标入院75家，其中白血病产品33家，淋巴瘤产品24家，WT1产品10家，其他产品8家[17] 研发进展 - 新增申请专利8项（发明专利8项），获得发明专利1项，期末已取得58项专利授权[16] - 新增软件著作权9项，期末自动化实验室日承接检测量达2万例，一般检测报告10分钟内生成[18] - 全资子公司云泰生物三款III类医疗器械注册证产品获“2024年度长三角优秀国产医疗设备耗材遴选”推荐[17] - 公司与北京大学重庆大数据研究院共建的“基因智能大数据联合实验室”进展良好[18] 未来展望 - 2025年公司将重点推进血液肿瘤MRD监测等研发项目并争取突破[30] - 公司与合作医院的“医院自研试剂”试点有9项备案申请材料正在准备[31] - 2025年公司争取“医院自研体外诊断试剂”部分项目成功备案并应用[32] - 公司持续推进淋巴瘤基因重排检测试剂盒等产品入院[32] - 2025年公司将加强内部审计监督并建立反馈制度[32] - 2025年公司坚持稳健经营，强化研发创新牵引作用[30] - 公司以临床诊断需求为导向，覆盖诊断设备等产业链[30] 其他信息 - 股东大会2025年6月20日召开，现场会议14点开始，网络投票9:15 - 15:00[11][12] - 现场会议地点为上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室[12] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[12] - 会议需审议10项议案，包括2024年度董事会、监事会、独立董事报告等[5][14] - 2024年公司董事会召开8次会议，股东大会召开5次，其中临时股东大会4次，年度股东大会1次[19][22] - 董事会审计委员会召开会议6次，战略、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[24] - 2024年公司监事会共召开5次监事会会议[35] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为 - 4360.99万元，归属母公司所有者净利润为 - 1576.45万元[83] - 2024年累计回购股份669621股，支付资金17021747.99元，视同现金分红[83] - 2024年度剩余未分配利润13826.49万元滚存至下一年度[83] - 2025年独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[92] - 公司及子公司拟向银行申请不超1亿元综合授信额度，含多种授信业务[103]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24231万元，同比下滑6.16%[1] - 2024年自营试剂收入20527万元，同比下滑2.44%[1] - 2024年检测服务收入为2065万元，同比下滑12.08%，毛利率为 - 4.07%[35] - 2024年营业成本242.52万元，毛利率25.09%；2025年营业成本308.83万元，毛利率26.62%[70] - 2024年费用合计256.33万元，费用率79.18%；2025年费用合计203.54万元，费用率48.36%[74] - 2024年营业利润 - 124.90万元，利润率 - 38.58%；2025年营业利润 - 92.37万元，利润率 - 21.95%[76] 产品销售情况 - 2024年血液、实体瘤相关试剂销量同比减少8.95%、41.43%，传染病、淋巴瘤相关试剂销量同比增长25.76%、19.18%[1] - 白血病相关融合基因检测试剂盒（3种融合基因）2024年销量较2023年下降近10%[10] - 血液病产品“白血病相关15种融合基因检测试剂盒（荧光RT - PCR法）”销售数量较上期增长248.73%[11] - 人K - ras和B - raf基因突变检测试剂盒2024年销售数量下降20.28%，单价增长22.66%[12] - 人乳头瘤病毒(16,18型)核酸检测试剂盒(荧光PCR法)2024年销售数量增长1251.32%，单价下降27.75%[17] 经销与直销情况 - 2022 - 2024年公司经销收入占比为3%、23%和8%，销售人员分别为200人、135人和87人[1] - 2023年前五大经销商销售收入合计1127.75万元，2024年为711.58万元，较2023年减少8.11%[22] - 2023年公司实际经销收入占主营业务收入的8.89%，2024年占8.10%，较2023年下降0.79%[27] - 2022 - 2024年公司直销收入分别为40371.82万元、22417.35万元、21591.40万元，占比分别为97.03%、91.11%、91.90%[29] 子公司情况 - 2022 - 2024年公司对相关子公司计提商誉减值损失分别为1339万元、750万元和1431万元，截至2024年末已全额计提[53] - 百泰基因2022 - 2024年实际营业收入分别为958.33万元、356.65万元、323.73万元，2024年净利润为负[55][58] - 思泰得生物2022 - 2024年实际营业收入分别为22077.08万元、3041.98万元、2092.51万元，2024年净利润为负[60][61] - 技特生物2022 - 2024年实际营业收入分别为601.83万元、430.04万元、19.79万元，2024年净利润为负[63] 未来展望 - 技特生物全自动数字PCR集成一体化设备预计后续上市，有望带来可观收入[98] - 公司将推动百泰基因产品销售并与数字PCR产品联合推广[130] - 2025年1月上海思泰得实验室通过美国病理学协会现场评审，公司将推进其多项业务[131] 新产品和新技术研发 - 技特生物正在研发全自动生物芯片阅读仪[133] 采购与预付款情况 - 2024年末公司对预付给Akonni的234.48万元未到货设备款全额计提减值准备[158] - 除Akonni外预付设备款尚余108.80万元，其中宁波海尔施基因100万元，上海衡芯生物8.8万元[157] - 2021 - 2024年公司与深圳思勤、河南申友、上海骞熠、德慧宜康有采购往来及预付款情况[163][173][177]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为24231万元，同比下滑6.16%[3] - 2024年自营试剂收入为20527万元，同比下滑2.44%[3] - 2024年检测服务收入为2065万元，同比下滑12.08%，毛利率为 - 4.07%[36] - 2024年实际营业收入为1299.98万元，前期预测收入为1275.14万元，实际净利润为125.70万元，前期预测净利润为282.25万元[132] 产品销售情况 - 2024年血液、实体瘤相关试剂销量同比减少8.95%、41.43%，传染病、淋巴瘤相关试剂销量同比增长25.76%、19.18%[3] - 白血病相关融合基因检测试剂盒（3种融合基因）2024年销量较2023年下降近10%[11] - 实体瘤类主要产品“人K - ras和B - raf基因突变检测试剂盒”销售数量从1.43万人份降至1.14万人份，降20.28%，单价从404.68元/人份涨至496.36元/人份，涨22.66%[13] - 传染病类产品“人乳头瘤病毒(16,18型)核酸检测试剂盒”销售数量从1.09万人份增至14.79万人份，增1251.32%，单价从5.42元/人份降至3.92元/人份，降27.75%[19] 客户采购情况 - 血液病类试剂大客户华润医药采购量从2023年7.26万人份降至2024年3.10万人份，其他非前五大客户采购量从41.92万人份降至33.13万人份[12] - 实体瘤类主要客户南京宁创生物医药科技有限公司采购量从2023年1.65万人份降至2024年0.42万人份，降74.76%[14] - 2024年检测服务前五大客户销售收入总计427.70万元，上期为77.34万元，同比变化453.01%[41] 子公司经营情况 - 百泰基因2022 - 2024年实际营业收入分别为958.33万元、356.65万元、323.73万元，与前期预测差异率分别为 - 24.84%、 - 66.76%、 - 30.62%[57] - 思泰得生物2022 - 2024年实际营业收入分别为22077.08万元、3041.98万元、2092.51万元，常规检测收入差异率分别为 - 70.94%、 - 48.72%、 - 26.70%[62] - 技特生物2022 - 2024营业收入分别为601.83万元、430.04万元、628.95万元，收入增长率分别为 - 58.28%、 - 28.55%、46.26%[108] 未来展望 - 百泰基因将开拓市场，挖掘现有客户潜在增量，扩大产品合作范围提高收入[76] - 公司计划缩减控制费用以减少亏损争取盈利[82] - 公司预计未来业绩可在税务到期前收回未弥补亏损，确认了相关递延所得税资产[150] 新产品和新技术研发 - 技特生物正在研发的“全自动生物芯片阅读仪”处于“获得批件，临床试验阶段”[139] 市场扩张和并购 - 2024年4月公司与德国魏尔啸实验室签订合作协议共同成立Virchow Righton Diagnostics GmbH[139] 其他新策略 - 2023年下半年百泰基因聘请市场战略部总监，2024年初组建渠道部拓展代理商[59] - 公司通过全自动数字PCR集成一体化设备上市、依托吉林资源和睿昂基因渠道提升收入水平[110]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为24,231万元，同比下滑6.16%[1] - 2024年自营试剂收入为20,527万元，同比下滑2.44%[1] - 2024年检测服务收入为2065万元，同比下滑12.08%，毛利率为 - 4.07%[33] - 2022 - 2024年公司对相关子公司计提商誉减值损失分别为1339万元、750万元和1431万元，截至2024年年末已全额计提[54] - 2022 - 2024年营业成本分别为328.56万元、136.82万元、242.52万元[74] - 2022 - 2024年毛利率分别为65.71%、61.64%、25.09%[74] - 2022 - 2024年费用合计分别为472.21万元、450.54万元、256.33万元[77] - 2022 - 2024年费用率分别为49.27%、126.33%、79.18%[77] - 2022 - 2024年营业利润分别为113.33万元、 - 278.64万元、 - 124.90万元[79] - 2022 - 2024年利润率分别为11.83%、 - 78.13%、 - 38.58%[79] 用户数据 - 2024年血液病试剂销售数量75.08万人份，同比下降8.95%，单价183.50元/人份，同比增长6.00%[5] - 2024年实体瘤试剂销售数量3.85万人份，同比下降41.43%，单价477.25元/人份，同比增长30.83%[6] - “人K - ras和B - raf基因突变检测试剂盒”2024年销售数量为1.14万人份，较2023年下降20.28%，单价涨幅22.66%[11] - “UGT1A1基因型检测试剂盒”2024年销售数量为0.69万人份，较2023年下降34.48%，单价涨幅5.78%[11] - “肿瘤相关基因检测试剂盒”2024年销售数量为0.66万人份，较2023年下降62.47%，单价涨幅21.79%[11] - “人乳头瘤病毒(16,18型)核酸检测试剂盒(荧光PCR法)”2024年销售数量为14.79万人份，较2023年增长1251.32%，单价降幅27.75%[13] - “免疫球蛋白基因重排检测试剂盒”2024年销售数量为4.27万人份，较2023年增长34.59%，单价降幅13.93%[15] 未来展望 - 百泰基因2024 - 2026年预计为业绩恢复期，收入增长率较高[70] - 思泰得生物预测期利润率上浮，因营业收入增长和成本费用稳定[95] - 技特生物通过设备上市、利用负责人资源、依托睿昂基因提升收入[101][102] - 公司未来战略目标是实现“试剂 + 设备 + 服务”一体化[130] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 睿昂基因2017年6月收购百泰基因100%股权，2020年6月收购技特生物51%股权[118][123] - 公司于2020年4月对思泰得生物、技特生物增资并实现控制，拓展业务布局[130] 其他新策略 - 2023年思泰得生物业绩恢复未达预期，公司精简人员、严控费用[92] - 2024年思泰得生物因高管事件下调收入预测，进一步缩减费用[92]

保荐代表人变更 - 公司收到保荐机构国泰海通证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函 [1] - 原保荐代表人张晓博女士因工作变动不再担任持续督导保荐代表人 由孙兴涛先生接替 [2] - 变更后持续督导保荐代表人为李勤女士和孙兴涛先生 [2] 持续督导工作 - 国泰海通证券作为保荐机构 原持续督导期间至2024年12月31日 [2] - 截至2024年12月31日 公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕 余额为1795.35万元 [2] - 国泰海通将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任 [2] 新任保荐代表人背景 - 孙兴涛先生为保荐代表人 具有法律职业资格 硕士研究生学历 [4] - 现任国泰海通投资银行部高级执行董事 [4] - 曾主持或参与多项IPO、非公开发行、可转债、重大资产重组等项目 包括屹唐股份科创板IPO、友车科技科创板IPO等 [4] - 执业记录良好 严格遵守相关法规 [4] 公司表态 - 公司董事会对张晓博女士在担任保荐代表人期间的工作表示感谢 [3]