| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 重要内容提示： 截至2023年8月31日，晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）尚未实 施回购公司股份。 2023年9月4日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份1,810,042股，占公司总股本1,000,000.00万股的比例为0.018%，回购 成交的最高 价为10.76元/股，最 低价为 10.64元/股，支 付的 资金总额 为 19,317,448.66元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月15日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份，回购股份将在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币18.85元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币60,0 ...

晶科能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于新增授信及担保额度预 ...

上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：晶科能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受晶科能源股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《晶科能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公 ...

关于"晶能转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六 年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕101号"文同意，公司 1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上交所挂牌交易，债券 简称"晶能转债"，债券代码"118034"。 根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的 可转 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予 以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让 股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过 人民币 60,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 18.85 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 15 ...

晶科能源 2023 年第二次临时股东大会 晶科能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | | | | 议案一、关于新增授信及担保额度预计的议案 6 | | | | | | 议案二、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 9 | | | | | | 议案三、关于公司 股股票方案的议案 10 | 2023 | 年度向特定对象发行 | A | | | 议案四、关于公司 股股票预案的议案 14 | 2023 | 年度向特定对象发行 | A | | | 议案五、关于公司 股股票方案的论证分析报告 15 | 2023 | 年度向特定对象发行 | A | | | 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 16 | | | | 议案六、关于公司 年度向特定对象发行 2023 A | | 议案七、关于前次募集资金使用情况报告的议案 17 | | | | | | 议案八、关于公司 A 股股票摊薄即期回报与 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第一 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，并于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 065）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第一届董事会第三十次会议决议公告前一个交易日（即 2023 年 8 月 15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 晶科能源投资有限公司 | 5,862,072,000 | 58.62 | | ...

调研基本情况 - 调研时间为2023年8月14日 - 8月15日 [2] - 调研方式为业绩说明会、路演活动 [2] - 800余位来自众多机构人员在线参与 [2] - 公司接待人员包括董事长李仙德等 [2] 2023半年度业绩情况 - 上半年收入536.24亿元，同比增长60.52%，归母净利润38.43亿元，同比增长324.58%，扣非归母净利润35.36亿元，同比增长340.34% [3] - 上半年经营性现金流55.72亿元，总资产超1200亿元 [3] - 上半年出货33.1GW，其中组件30.8GW [3] - 预计2023年底形成85GW硅片、90GW电池和110GW组件，N型产能占比75%，海外一体化产能12GW [3] - 2023年出货预期上调到70 - 75GW，N型占比60%，Q3组件预期出货19 - 21GW，下半年在手订单覆盖度超80% [3] 交流问题及回复 再融资相关 - 再融资原因包括满足市场需求巩固领先优势、降低资产负债率和财务成本、专注山西一体化项目投资 [3] - 暂无其他大基地规划，积极关注海外扩产机会，对后续三期四期山西一体化项目暂无融资规划 [4] 市场布局相关 - 二季度美国出货环比上升，全年出货占比预期维持5% - 10%，绝对出货量环比提升，未来会在有竞争力国家扩产 [5] 行业格局相关 - 行业适度供大于求利于发展，头部企业在技术、全球化和一体化有优势的有望扩大市场份额 [6] 盈利展望相关 - N型成主流后盈利取决于技术领先性、规模生产成本和市场布局，公司在多方面有信心支撑长期盈利 [7] 市场需求相关 - 对市场需求乐观，预计2023全球组件市场规模超500GW，2024年达600 - 650GW [8] 技术对比相关 - TOPCon规模扩大领先优势凸显，公司TOPCon进展顺利，在多方面保持动态半年领先性 [9] 资产减值相关 - 上半年计提小尺寸产能设备减值，因硅料价格下跌对库存计提减值，下半年减值风险较小 [10] 中长期趋势相关 - 中长期关注技术领先性、全球化能力、智能化降低人力成本和提高管理能力 [11] 风险提示 - 公司提醒投资者以指定网站和媒体公告为准，相关描述不构成实质承诺，注意投资风险 [11]

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本 次会议由公司董事长李仙德先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶 科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 重要内容提示： 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予 以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让 股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过 人民币 60,000 万元（含）； 晶科能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、回购价格：不超过人民币 18.85 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ...