目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—14 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10509 号 晶科能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶科能源股份有限公司（以下简称晶科能源公司）管理层 编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科能源公司为申请在境外发行全球存托凭证并在法兰克 福证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告 作为晶科能源公司申请在境外发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市 所必备的文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 晶科能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶科能源公司管理层编制的上述 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于制定公司全球存托凭证上市后适用的《晶科能源股 份有限公司章程（草案）》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并申请在法兰克福证券交易所挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）。结合本次发行上市的实际情况并根据相关法律、法规、规 范性文件的规定，公司制定《晶科能源股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）作为全球存托凭证上市后的适用制度，同时根据《公司章程（草 案）》制定章程附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及《监 事会议事规则（草案）》有关内容。 公司于 2024 年 10 月 18 日召开了第二届董事会第十次 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东大会[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7][8] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[6][7][8] 召集条件 - 监事会或股东自行召集，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] 提案规则 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] 通知时间 - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东[13] - 临时股东大会应在召开15日前公告通知股东[13] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 延期或取消 - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 会计师事务 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[16] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3：00，不得迟于现场当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[21] 表决权限制 - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[28] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[30] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[34] 方案实施 - 公司应在股东大会结束后2个月以内实施派现等具体方案[31] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日以内，请求法院撤销违法违规的股东大会决议[35]

晶科能源股份有限公司章程 晶科能源股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第七次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市 的议案》； 为践行"改变能源结构，承担未来责任"的使命，加 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即 期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"或"晶科能源"）于 2024 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股 股份（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对 ...

境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十月 一、募集资金使用计划 公司本次发行 GDR 的募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（或等值外币）， 本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 本次发行 GDR 的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金 金额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、法规的 前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等 实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行 GDR 的募集 资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募 集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。 证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 Jinko Solar Co., Ltd. （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 若本次募集资金总额因监管政策变化或发 ...

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 Jinko Solar Co., Ltd. （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份的 发行预案 二〇二四年十月 晶科能源股份有限公司 境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以 下简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次境外发行 GDR 新增境内基础股份引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相关 事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于累计新增借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债 券》等相关规定，现就晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9月累计新增借款情况公告如下： 四、其他说明 一、主要财务数据概括 截至 2023 年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 3,436,018.79 万元，2024 年 1-9 月公司累计新增借款金额为 993,219.29 万元，占 2023 年末归 属于上市公司股东的净资产的 28.91%。 二、新增借款的类型 公司 2024 年 1-9 月累计新增借款分类明细如下： 单位：万元 | 类别 | 新增借款金额 | | 新增借款占 2023 年末归属于上市 | | | --- | --- | --- ...