净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为8,000.00万元到12,000.00万元，同比减少98.39%到98.92%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-105,000.00万元到-75,000.00万元，同比减少110.86%到115.21%[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为744,047.72万元，扣除非经常性损益的净利润为690,403.78万元[4] 光伏行业现状与趋势 - 2024年全球光伏装机需求及产业规模保持增长，但行业供需矛盾突出，组件招投标价格持续下行[5] - 展望2025年，光伏产业持续深度调整，产业链价格已出现企稳信号，行业供需关系有望加速再平衡[6] 公司竞争优势与业绩影响 - 公司凭借N型技术持续迭代和海外市场占比较高等优势，组件出货量维持行业领先[5] - 2024年公司经营性业绩出现同比较大下降，主要受低价订单造成的毛利率下降、落后产能淘汰、火灾事故等因素影响[6] - 公司将进一步夯实行业龙头竞争优势，凸显在技术创新、全球化等方面的领先地位[6]

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,896,552,000 股。 本次股票上市流通总数为 6,896,552,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 27 日。（因 2025 年 1 月 26 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意晶科能 源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 200,000 万 股，并于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 1,000,000 万股，其中有限售条件流通股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，就晶科能源首次公开发行限售股上市流通事项进行审慎核查， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意晶科 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 200,000 万股，并于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成 后总股本为 1,000,000 万股，其中有 ...

一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科 能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 10,000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六 年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕101号"文同意，公司 1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上交所挂牌交易，债券 简称"晶能转债"，债券代码"118034"。 根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行 的可转换公司债券的转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始转股价 格为13.79元/股。公司于2023年7月13日实施2022年年度权益分派方案，每股 派发现金红利0.089元（含 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，"晶能转债"尚未转股的可 转债金额为人民币9,999,894,000元，占"晶能转债"发行总量的99.9989%。 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，"晶能转债" 共有人民币25,000元已转换为公司股票，转股数量为1,853股，占"晶能转债"转 股前公司已发行股份总额的0.000019%。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向 不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募 ...

担保情况 - 本次公告担保金额合计16.5亿元[5] - 截至公告披露日，对控股子公司担保总额429.86亿元[5][21] - 2024年预计为下属子公司提供担保额度不超853.31亿元[7] - 2024年增加126.00亿元担保额度，授权至2024年12月31日[8] - 为子公司担保期限均为债务履行期限届满日起三年[17][18] 子公司股权与业绩 - 持有上饶晶科63.22%股权，注册资本350,000万元[10] - 2024年1 - 9月，上饶晶科营收2,451,923.17万元，净利润645.59万元[11] - 持有安徽晶科75.14%股权，注册资本10亿元[13] - 2024年1 - 9月，安徽晶科营收551,042.15万元，净利润19,919.78万元[14] - 持有山西晶科100%股权，注册资本60,000万元[15] - 2024年1 - 9月，山西晶科营收233,388.74万元，净利润 - 10,712.72万元[16] 子公司财务数据 - 2024年9月30日，上饶晶科资产总额1,637,855.57万元，负债1,076,193.39万元，净额561,662.18万元[11] - 2024年9月30日，安徽晶科资产总额628,434.91万元，负债352,850.95万元，净额275,583.96万元[14] - 2023 - 2024年9月30日，山西晶科资产从6,063.42增至367,200.35，负债从8,457.96增至351,306.66，净额从 - 2,394.54增至15,893.69[16] 其他要点 - 担保原因是子公司经营资金需要，风险可控[19] - 董事会认为担保未损害公司及股东利益，符合规定[20] - 担保额度占上市公司净资产及总资产比例为125.10%、32.54%，无逾期担保[21]

上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：晶科能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受晶科能源股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《晶科能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 晶科能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 597 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 597 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,339,374,114 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,339,374,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.5741 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

晶科能源 2024 年第三次临时股东大会 晶科能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 | 2024 | 年第三次临时股东大会参会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一 | 关于 2025 | 年度授信及担保额度预计的议案 | 6 | | 议案二 | 关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 | 9 | | 议案三 | 关于 2025 | 年度开展外汇衍生品交易的议案 | 11 | 晶科能源 2024 年第三次临时股东大会 晶科能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》以及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《晶科能 源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，晶科能源股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会参会须知。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 晶科能源股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈昶、张世举根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及 上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完 整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………… ...