证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上市地：上海证券交易所 上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） | 交易事项 | 交易对方姓名/名称 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购 | 盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合 | | 买资产 | 伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年二月 上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-007 上海芯导电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 2、2023 年 1 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事杨敏女士作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的 公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 27 日，公司对本次激励计划激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激 励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 1 月 31 日，公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2023 年 2 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要 ...

国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二六年二月 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"、"独立财务顾问"） 受上海芯导电 子科技股份有限公司（简称"芯导科技"、"上市公司"或"公司"）的委托担任本次 交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确 ...

天 职 业 字 [2026]2500 号 审 计 报 告 上 海 吉 瞬 科 技 有 限 公 司 日 录 审 计 报 告 1 财务报表- 4 财务报表附注- -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 进行登录 ： 一、审计意见 我们审计了上海吉瞬科技有限公司(以下简称"吉瞬科技"或"公司")母公司个别财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 年度和 2025 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性难则以及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于吉瞬科技,并履行了职业道德方面 的其 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 备 考 合 并 财 务 报 表 审 阅 报 告 天 职 业 字 [2026]2413 号 日 录 审 阅 报 告 1 备考合并财务报表- -3 备考合并财务报表附注- -6 University ARTER A the production 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "我行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查验。 审阅报告 天职业字[2026]2413 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"）按照备考 合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括2024年12月31日、2025 年12月31日的备考合并资产负债表,2024年度及2025年度的备考合并利润表以及备考合并财 务报表附注。 按照后附的备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表 是芯导科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅 报告 ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 致：上海证券交易所 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海芯导电子科技股份有 限公司（以下简称"芯导科技"或"上市公司"）的委托，作为芯导科技发行可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规和规范性文件的要求，本 所对芯导科技内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并出具本 专项核查意见。 本所律师已严格履行法定职责 ...

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 本次交易方案为上市公司向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转 换公司债券及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司（以下简称"吉瞬科技"） 100%股权、上海瞬雷科技有限公司（以下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权，从 而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配 套资金。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及要求，认 真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并 出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、 准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 国元证券股份有限公司 作为上海芯导电子科技股份有限公司独立财 ...

天 职 业 字 [2026]2170 号 审计报告 上 海 瞬 雷 科 技 有 限 公 司 日 录 审 计 报 告 -1 财务报表- -6 财务报表附注- -18 UXXHMHO 部分辨 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查鉴 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） " 我行查题 ： 审计报告 天职业字[2026]2170 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 瞬雷科技 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 和 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则以及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瞬雷 ...

国元证券股份有限公司 关于 上海芯导电子科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问 二〇二六年二月 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行可转换公 司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限 公司（以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬 雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权， 实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，对本次交易所 涉及的产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人 ...

本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见 国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 260 2012 20 财务顾问主办人: 4, 20 张 琳 哲 杨凯强 陈 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上海芯导电子科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任上市公司发行 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情 况。 （以下无正文） (本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限 公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页 ) 本次交易方案为上市公司向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转 换公司债券及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司（以下简称"吉瞬科技"） 100%股权、上海瞬雷科技有限公司（以下简称"瞬雷科技"）17.15%股权，从而 直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配套 资金。 本独 ...