业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额513.27万元[3] - 2025年向群创光电销售预计213.27万元，占比0.08%[5] - 2025年接受天钰科技委托销售预计300万元，占比100%[5] 过往数据 - 2023年向群创光电销售预计369.56万元，24年11月30日实发207.95万元[8] - 2023年接受虹晶科技劳务预计17.59万元，24年11月30日实发11.95万元[8] - 2023年接受天钰科技委托销售预计272.88万元，24年11月30日实发4.49万元[8] 关联方情况 - 群创光电2023年底总资产357,741,496新台币千元等[10] - 天钰科技2023年底总资产6,472,432新台币千元等[12] 交易相关 - 2025年日常关联交易按市场公允价执行[14] - 交易预计在董事会权限内，无需股东大会审议[4] - 保荐机构认为2025年交易合规合理无异议[17]

业绩说明会信息 - 2024年12月18日上午9:00 - 10:00召开2024年第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[4] - 召开方式为网络文字互动[3] 参会人员 - 董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士参加[4] 投资者参与 - 2024年12月18日上午9:00 - 10:00在线参与[7] - 2024年12月13日16:00前可将问题发至公司邮箱ir@jadard.com [7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 29192958 - 8007 [8] - 联系邮箱为ir@jadard.com [8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上海证券报•中国证券网查看情况及内容[8]

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐机构")作为深圳天德钰 科技股份有限公司(以下简称"天德钰" "公司") 持续督导工作的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 规范性法律文件的要求,对天德钰 2025年度日常关联交易预计事宜进行了审慎 核查,发表如下核查意见: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公 司 2025 年度目常关联交易的议案》。公司独立董事认为:公司预计的各项日常 关联交易系公司正常生产经营所需,交易价格遵循公允定价原则,符合交易双 方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,不会影响公司独立性。综上, 同意提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年度日常关联交易预计金额 为人民币 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知及材料于2024年12月5日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过2025年度日常关联交易议案，3票赞成[4] - 审议通过对全资子公司提供担保议案，3票赞成[5] 公告信息 - 相关公告于2024年12月11日在上海证券交易所披露[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月11日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人126人，所持表决权占比65.6943%[2] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案情况 - 设立可持续发展委员会议案同意比例99.9824%[6] - 使用闲置资金现金管理议案同意比例99.4622%[7] - 变更会计师事务所议案审议通过[7] 其他 - 见证律所是北京德恒（深圳）律所，律师认为会议合法有效[10][12]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月11日召开[4] - 会议通知10月23日公布，股权登记日为11月5日[5][8] - 现场会议在深圳召开，网络投票时间为11月11日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人126人，代表股份268,703,998股，占比65.6943%[12] - 独立董事现场出席，部分人员视频出席，部分请假[13] 议案表决 - 《关于设立可持续发展委员会议案》同意占比99.9824%[18] - 《关于现金管理议案》整体同意占比99.4622%，中小投资者同意占比86.3796%[20][22] - 《关于变更会计师事务所议案》同意占比99.9370%[24] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[17][25][26]

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会 | | 工作细则》的议案 7 | | 议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 8 | | 年度会计师事务所的议案 9 议案三：关于变更公司 2024 | 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》 ...

公司业绩情况 - 2024年1-9月，公司实现营业收入148,384.95万元，同比增长79.6%；实现归属于上市公司股东的净利润19,199.17万元，同比增长156.6% [3][4] - 第三季度实现营业收入64,103.80万元，环比增长28.8%，同比增长97.9%；净利润为9,100.79万元，环比增长32.9%，同比增长222.6% [3][4] - 第三季度毛利率为22.3%，同比提升3.9%，环比提升0.9%；净利率为14.2%，同比提升5.5%，环比提升0.4% [3][4] 产品结构 - 显示驱动和电子价签为主要业务，1-9月TDDI占主营业务收入53%，DDIC占24%，电子价签占22% [3][4] - 第三季度营收增长主要来自显示驱动，占比80.7%，电子价签占比18.4% [3][4] 业绩增长分析 - 公司是技术驱动型企业，技术实力强，新产品和新技术是核心竞争力 [5] - 营收和利润增长主要来自销量增加，整体毛利率变化不大 [5][6] - 新产品毛利率高于老产品，带来结构性毛利提升 [6] - 公司在供应链产能和成本方面具有优势 [7][8] 电子价签业务 - 电子价签市场空间大，全球商超渗透率仅10%，预计每年增长约30% [7] - 公司在电子价签领域技术领先，新产品市场份额已达80%，领先竞争对手一年多 [7][8] - 公司正在开发六色电子价签新产品，未来将从四色迭代到六色 [8] 并购发展 - 公司现金充足、管理运营效率高、研发效率高，在并购方面具有优势 [8][9] - 公司倾向于并购能与业务互补或提升业绩的项目，关注新技术和新营收的增长 [9]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"(维持) [3] 报告的核心观点 - 三季度收入创季度新高,归母净利润同比增长超过两倍 [1] - 三季度毛利率同环比提高,期间费率同环比下降 [1] - 显示驱动芯片和电子价签驱动芯片新产品助力公司拓展市场 [1] 收入情况分析 - 2024年前三季度实现收入14.84亿元,同比增长79.57% [1] - 3Q24收入创季度历史新高,主要得益于智能移动终端显示驱动芯片产品、电子价签驱动芯片产品客户需求增加 [1] 利润情况分析 - 2024年前三季度归母净利润1.92亿元,同比增长156.55% [1] - 3Q24归母净利润0.91亿元,同比增长222.66%,环比增长32.94% [1] 毛利率和费用分析 - 2024年前三季度毛利率为21.38%,同比提高1.4个百分点 [1] - 3Q24毛利率为22.34%,同比提高4.0个百分点,环比提高0.9个百分点 [1] - 期间费用方面,前三季度研发费用同比增长23.2%至1.25亿元,研发费率同比下降3.8个百分点至8.40% [1] - 3Q24各项期间费率合计同比下降1.8个百分点,环比下降0.3个百分点 [1] 新产品拓展情况 - 在显示驱动芯片方面,公司手机TDDI高刷新产品和qHD新产品以及平板TDDI新产品今年陆续上量 [1] - 公司在电子价签驱动芯片技术方面具有优势,在市场率先推出四色产品 [1] 投资建议 - 由于公司新产品放量顺利,且新产品毛利率相对较高,我们上调公司2024-2026年归母净利润预测 [1] - 维持"优于大市"评级 [1]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司业绩情况: - 2022年1-9月营收14.8亿元,同比增长79% - 2022年1-9月净利润1.9亿元,同比增长156% - 2022年1-9月毛利率21.4%,同比提升1.4个百分点 - 2022年Q3营收6.4亿元,同比增长97%,环比增长28.8% - 2022年Q3净利润9100万元,环比增长32.9% [1][2] 2. 业务结构: - 显示驱动占营收53%,DDIC占24%,电子价钱占22% [2] - 显示驱动业务增长较快,电子价钱业务较为平稳 [2][3] 3. 新产品情况: - 高刷新率TGI和小Q TGI新产品在Q2量产,Q3/Q4大量出货 [3] - 平板带底显示器中芯片、手机下层TGI项目也在Q2量产,Q3/Q4出货 [3] - OLED驱动芯片计划在明年三季度推出新产品 [3][9] 4. 市场份额: - 手机TDDI市场份额目标未来3年内提高到20%以上 [4] - 电子价钱市场渗透率目前只有10%,未来增长空间大 [5][6] 5. 成本及毛利率: - 新产品毛利率相对较高,预计未来毛利率将维持在20-21%区间 [13][14] - 费用方面随着营收规模增长而提升,但增幅低于营收增长 [13] 6. 并购计划: - 公司现金充裕,积极关注并购机会,但要求有技术和业务上的协同效应 [9][15][16] 综上所述,公司业绩保持高速增长,新产品推出和市场份额提升是主要驱动因素。公司在技术和管理方面具有优势,未来发展前景良好。[17]