深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相 关材料于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-064 （一）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是 基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度 规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤 其是中小 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 德恒 06G20220404-00009 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024年 11 月 11 日〈星期一〉召开。北京 德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派皇 甫天致律师、黄俐娜律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,本所律师就 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月11日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人126人，所持表决权占比65.6943%[2] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案情况 - 设立可持续发展委员会议案同意比例99.9824%[6] - 使用闲置资金现金管理议案同意比例99.4622%[7] - 变更会计师事务所议案审议通过[7] 其他 - 见证律所是北京德恒（深圳）律所，律师认为会议合法有效[10][12]

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会 | | 工作细则》的议案 7 | | 议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 8 | | 年度会计师事务所的议案 9 议案三：关于变更公司 2024 | 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》 ...

公司业绩情况 - 2024年1-9月，公司实现营业收入148,384.95万元，同比增长79.6%；实现归属于上市公司股东的净利润19,199.17万元，同比增长156.6% [3][4] - 第三季度实现营业收入64,103.80万元，环比增长28.8%，同比增长97.9%；净利润为9,100.79万元，环比增长32.9%，同比增长222.6% [3][4] - 第三季度毛利率为22.3%，同比提升3.9%，环比提升0.9%；净利率为14.2%，同比提升5.5%，环比提升0.4% [3][4] 产品结构 - 显示驱动和电子价签为主要业务，1-9月TDDI占主营业务收入53%，DDIC占24%，电子价签占22% [3][4] - 第三季度营收增长主要来自显示驱动，占比80.7%，电子价签占比18.4% [3][4] 业绩增长分析 - 公司是技术驱动型企业，技术实力强，新产品和新技术是核心竞争力 [5] - 营收和利润增长主要来自销量增加，整体毛利率变化不大 [5][6] - 新产品毛利率高于老产品，带来结构性毛利提升 [6] - 公司在供应链产能和成本方面具有优势 [7][8] 电子价签业务 - 电子价签市场空间大，全球商超渗透率仅10%，预计每年增长约30% [7] - 公司在电子价签领域技术领先，新产品市场份额已达80%，领先竞争对手一年多 [7][8] - 公司正在开发六色电子价签新产品，未来将从四色迭代到六色 [8] 并购发展 - 公司现金充足、管理运营效率高、研发效率高，在并购方面具有优势 [8][9] - 公司倾向于并购能与业务互补或提升业绩的项目，关注新技术和新营收的增长 [9]

报告公司投资评级 - 公司被评为"买入"评级[1] 报告的核心观点 营收盈利同比高速增长 - 2024年前三季度,公司营收和盈利均实现高速增长,其中Q3创单季度新高[1][2] - 2024年前三季度毛利率为21.38%,同比提升1.36个百分点;净利率为12.94%,同比增加3.88个百分点[2] 新品量产持续贡献增量 - 公司持续加大研发投入,TDDI新技术、平板TDDI、电子价签驱动芯片等新产品陆续量产[2] - 手机TDDI高刷新、qHD新产品以及平板TDDI新产品带动公司营收增长[2] AMOLED DDIC放量可期 - 公司成功掌握AMOLED补偿算法,研发出首颗AMOLED手机芯片[3] - AMOLED手机渗透率不断提升,AMOLED DDIC市场规模有望持续扩大[3] 财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润分别为2.91亿元、3.88亿元、5.49亿元,EPS分别为0.71元、0.95元、1.34元[3] - 2024-2026年预计PE分别为35X、27X、19X[3]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"(维持) [3] 报告的核心观点 - 三季度收入创季度新高,归母净利润同比增长超过两倍 [1] - 三季度毛利率同环比提高,期间费率同环比下降 [1] - 显示驱动芯片和电子价签驱动芯片新产品助力公司拓展市场 [1] 收入情况分析 - 2024年前三季度实现收入14.84亿元,同比增长79.57% [1] - 3Q24收入创季度历史新高,主要得益于智能移动终端显示驱动芯片产品、电子价签驱动芯片产品客户需求增加 [1] 利润情况分析 - 2024年前三季度归母净利润1.92亿元,同比增长156.55% [1] - 3Q24归母净利润0.91亿元,同比增长222.66%,环比增长32.94% [1] 毛利率和费用分析 - 2024年前三季度毛利率为21.38%,同比提高1.4个百分点 [1] - 3Q24毛利率为22.34%,同比提高4.0个百分点,环比提高0.9个百分点 [1] - 期间费用方面,前三季度研发费用同比增长23.2%至1.25亿元,研发费率同比下降3.8个百分点至8.40% [1] - 3Q24各项期间费率合计同比下降1.8个百分点,环比下降0.3个百分点 [1] 新产品拓展情况 - 在显示驱动芯片方面,公司手机TDDI高刷新产品和qHD新产品以及平板TDDI新产品今年陆续上量 [1] - 公司在电子价签驱动芯片技术方面具有优势,在市场率先推出四色产品 [1] 投资建议 - 由于公司新产品放量顺利,且新产品毛利率相对较高,我们上调公司2024-2026年归母净利润预测 [1] - 维持"优于大市"评级 [1]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司业绩情况: - 2022年1-9月营收14.8亿元,同比增长79% - 2022年1-9月净利润1.9亿元,同比增长156% - 2022年1-9月毛利率21.4%,同比提升1.4个百分点 - 2022年Q3营收6.4亿元,同比增长97%,环比增长28.8% - 2022年Q3净利润9100万元,环比增长32.9% [1][2] 2. 业务结构: - 显示驱动占营收53%,DDIC占24%,电子价钱占22% [2] - 显示驱动业务增长较快,电子价钱业务较为平稳 [2][3] 3. 新产品情况: - 高刷新率TGI和小Q TGI新产品在Q2量产,Q3/Q4大量出货 [3] - 平板带底显示器中芯片、手机下层TGI项目也在Q2量产,Q3/Q4出货 [3] - OLED驱动芯片计划在明年三季度推出新产品 [3][9] 4. 市场份额: - 手机TDDI市场份额目标未来3年内提高到20%以上 [4] - 电子价钱市场渗透率目前只有10%,未来增长空间大 [5][6] 5. 成本及毛利率: - 新产品毛利率相对较高,预计未来毛利率将维持在20-21%区间 [13][14] - 费用方面随着营收规模增长而提升,但增幅低于营收增长 [13] 6. 并购计划: - 公司现金充裕,积极关注并购机会,但要求有技术和业务上的协同效应 [9][15][16] 综上所述,公司业绩保持高速增长,新产品推出和市场份额提升是主要驱动因素。公司在技术和管理方面具有优势,未来发展前景良好。[17]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为64,103.80万元，同比增长97.94%[1][2] - 公司2024年前三季度营业收入为148,384.95万元，同比增长79.57%[1][2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,100.79万元，同比增长222.66%[1][2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19,199.17万元，同比增长156.55%[1][2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,232.66万元，同比增长194.33%[1][2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,647.30万元，同比增长137.12%[1][2] - 2024年前三季度营业收入为14.84亿元，同比增长79.4%[15] - 2024年前三季度净利润为19.20亿元，同比增长156.5%[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,582.62万元，同比下降80.94%[1][2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.64亿元，同比增长76.1%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为4,583.56万元，同比增长31.00%[1][3] - 2024年前三季度研发费用为1.25亿元，占营业收入的8.4%[15] 资产负债情况 - 2024年9月30日公司流动资产合计为23.04亿元，较2023年12月31日增加9.15%[12] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为1.33亿元，较2023年12月31日增加2.24%[12] - 2024年9月30日公司应收账款为1.56亿元，较2023年12月31日增加141.5%[12] - 2024年9月30日公司预付款项为1.22亿元，较2023年12月31日增加1,478.5%[12] - 2024年9月30日公司其他应收款为120万元，较2023年12月31日下降96.7%[12] - 2024年9月30日公司总资产为24.37亿元，较上年末增长8.7%[14] - 2024年9月30日公司所有者权益为20.84亿元，较上年末增长6.8%[14] 其他收益和损失 - 2024年前三季度其他收益为3,532.14万元，同比增长211.1%[15] - 2024年前三季度资产减值损失为849.19万元，同比增加982.1%[15] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-573.81万元[16] 每股收益 - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.47元，同比增长161.11%[1][2] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.47元，同比增长161.11%[1][2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.47元，同比增长161.1%[16] 现金流量变动 - 公司收到的税费返还为67,746,963.44元，较上年同期增加6.7%[18] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为86,668,966.23元，较上年同期增加9.8%[18] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为1,377,099,171.75元，较上年同期增加175.7%[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为98,077,620.42元，较上年同期增加7.2%[18] - 公司支付的各项税费为19,124,723.19元，较上年同期增加163.5%[18] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为548,310,660.00元，较上年同期增加357.8%[18] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为602,529,140.00元，较上年同期增加18.1%[18] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为6,262,632.69元[19] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,705,764.27元，较上年同期增加4,419.5%[19] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为61,163,464.09元，较上年同期增加3,067.1%[19]

激励计划会议 - 2023年8月4日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年9月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年4月1日通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[4] 作废股票情况 - 9名激励对象离职，作废16.45万份限制性股票[7] - 作废部分股票对财务等无实质性影响[8] - 监事会同意作废16.45万股限制性股票[9]