| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发 行的"华特转债"自2023年9月27日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"华特转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕158 号），广东华特气体股份有限公司（以下简称：公司）获 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（zhengqb@huategas.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关 ...

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"华特转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕158 号），广东华特气体股份有限公司（以下简称：公司）获 准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为 646,000,000 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。发 行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 64,600.00 万元的部分由保荐机 构（主承销商）余额包销。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对公司进行持续督导工作，并出具 2023 年半年 度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导工作制度，并制定了相应 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与华特气体签订持续督 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 导协议，该协议明确了双方在持续 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 督导期间的权利和义务 | | | 并报上海证券交易所备案。 | | | 3 | | 本持续督 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕158 号），广东华特气体股份有限公司（以下简称：公司）获 准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为 646,000,000 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。发 行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 64,600.00 万元的部分由保荐机 构（主承销商）余额包销。 1 广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董 ...

重要内容提示： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。 转债代码：118033 转债简称：华特转债 （二）2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-105 （三）2021 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 7 日，公司内部公示了本激励计划 激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。 2021 年 7 月 8 日，公司于上海证券交易所（www.sse.com ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"转股价格调整的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。并于 2023 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华特转债"，债券 代码"118033"。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特 气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集 ...

公司基本信息 - 公司名称为广东华特气体股份有限公司，简称为华特气体[11] - 公司注册地址位于佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧[11] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688268[12] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为740,524,489.54元，较去年同期下降16.21%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为1,795,015,955.98亿元，较上年同期增长16.43%[13] - 公司2023年上半年净利润较上年同期下降36.85%，扣非后净利润下降39.05%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长18,967.37%[15] - 公司2023年上半年基本每股收益较上年同期下降37.37%[16] 产品及市场 - 公司持续专注于特种气体的研发，主攻薄膜工艺相关产品，包括介电层和金属刻蚀、介电层沉积等[19] - 公司的特种气体主要面向集成电路、新型显示面板、光伏新能源等行业，产品应用广泛[19] - 公司的普通工业气体产品主要包括氧气、氮气、氩气、工业氨气等，应用于金属冶炼、化工、机械制造等行业[20] - 公司持续开拓医疗保健、食品等行业的民用类应用产品，促进相关行业的快速发展[20] - 公司的电子特种气体产品在电子领域实现了进口替代，应用于半导体照明、新能源汽车等领域[20] 市场趋势 - 全球集成电路产业技术快速追赶，对特种气体纯度、杂质含量、混配精度提出更高要求[35] - 2022年全球工业气体市场规模为10,238亿元，2026年有望增长至13,299亿元，2022-2026年复合增长率为6.8%[36] - 2022年中国工业气体市场规模为1,964亿元，2026年有望增长至2,842亿元，2022-2026年复合增长率为9.7%[36] 研发及创新 - 公司产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分产品已进入到5nm的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围[37] - 公司自主研发的特种气体得到行业下游客户的认可，技术水平和生产管理能力得到肯定[37] - 公司荣获中国集成电路创新联盟第六届“IC创新奖”成果产业化奖，入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业[38] 资金运作 - 公司通过发行可转换公司债券募集资金用于半导体材料建设项目和研发中心建设项目，总额为6.46亿元[66] - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[5] 股东情况 - 公司实际控制人为石平湘及其女儿石思慧[193] - 公司向不特定对象发行的可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望稳定[163] - 公司流动资产合计为1,935,903,507.32元，非流动资产合计为1,256,817,511.25元，资产总计为3,192,721,018.57元[165]

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付 发行费用的自有资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华特气体"） 于2023年8月8日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会 议，审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发 行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金598.93万元置换前期预先投 入及已支付发行费用的自有资金，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超 过6个月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158 号）， 广东华特气体股份有 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于高级管理人员、核心技术人员退休离任 暨聘任高级管理人员、新增认定核心技术人员的公告 根据公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司副 总经理的议案》，同意聘任茹高艺先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 为自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。 廖恒易先生与公司签有保密协议，任职期间作为共同发明人申请的专利 均为职务成果，所有权均归属于公司或公司控股子公司，不涉及权利纠纷或潜在 纠纷，其离职不会影响公司专利权的完整性。 廖恒易先生负责的工作均完成交接，其离职不会对公司经营能力、研发 实力、核心竞争力产生实质性影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...