权益变动情况 - 本次权益变动前合计持股70,778,645股，占比58.74%[15] - 本次权益变动后合计持股64,654,145股，占比53.71%[3][14][16] - 权益变动属股份及持股比例减少，不触及要约收购，实控人不变[19] 减持情况 - 2024年3月4日，三家合伙企业减持170万股，占比1.41%[8] - 2024年6月20 - 27日，减持237万股，占比1.97%[11] - 2024年12月2 - 3日，减持205.45万股，占比1.71%[14] 其他变动 - 2024年3月31日，“华特转债”累计31,000元转股361股[9] - 2024年6月13日，公司回购注销10.80万股[10] - 2024年10月9日，“华特转债”累计34,000元转股397股[12]

会议信息 - 2024年12月10日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][6] - 投资者可在2024年12月3 - 9日16:00前提问[3][7] 参与人员 - 副董事长石思慧、董事兼总经理傅铸红等参加，情况可变[6] 联系方式 - 联系人万灵芝，电话0757 - 81008813，邮箱zhengqb@huategas.com[8][9] 报告情况 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 说明会针对2024年前三季度成果及指标交流[4] 公告时间 - 公告于2024年11月30日发布[11]

融资情况 - 公司发行646万张可转换公司债券，募资6.46亿元，净额6.3817813208亿元[4] 转股价格 - “华特转债”2023年9月27日起可转股，初始价84.22元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至83.29元/股[5][6][7] 价格修正 - 2024年11月19日触发修正条款，董事会决定不修正[11] - 下一触发修正条件期间从2024年11月20日重新起算[11] 风险提醒 - “华特转债”已进入转股期，提醒投资者注意风险[13]

可转债发行 - 公司发行646万张可转换公司债券，募集资金6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3][5] - 可转债期限2023年3月21日至2029年3月20日，2023年4月14日在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - 初始转股价格84.22元/股，2024年7月5日调整为83.29元/股[5][6][7][8] - 转股起止日期为2023年9月27日至2029年3月20日[4] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年10月30日至11月12日，10个交易日收盘价低于70.80元/股[3][11] - 若未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[12]

股东持股情况 - 厦门华弘多福等三家企业合计持有公司2281.26万股，占总股本18.95%[4] - 广东华特投资等一致行动人合计持股6670.8645万股，占比55.41%[5][6] 减持计划 - 三家企业拟于2024年12月2日至2025年3月1日，通过大宗交易减持不超240万股，占总股本不超2%[4] - 厦门华弘多福本次拟减持不超130万股，占比不超1.08%[8] - 厦门华和多福本次拟减持不超68万股，占比不超0.56%[8] - 厦门华进多福本次拟减持不超42万股，占比不超0.35%[8] 过往减持情况 - 厦门华弘多福等过去12个月内有减持，减持比例不等[7] - 过去12个月内，减持价格区间为45.29 - 47.54元和47.35 - 52.22元[7] 减持规则 - 减持股份均为IPO前取得[5][8] - 锁定期内不出售本次发行上市前持有的发行人股份[10] - 锁定期届满后减持价格和数量有规定[10] - 不同减持方式有相关规定[11] 其他情况 - 减持计划实施存在不确定性[13] - 减持计划不会导致上市公司控制权发生变更[13]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 24Q3 半导体行业景气度持续,但出口业务转型致短期收入下滑,公司业绩承压 [5] - 高端应用领域不断突破,新项目建设有序推进,期待公司长期成长 [5] - 下调公司2024-2026年归母净利润预测,当前市值对应PE分别为35、26、19X,可比公司广钢气体、江化微2024年平均PE为41X [5] 财务数据总结 - 2024年公司实现营收14.44亿元,同比下降3.7%;实现归母净利润1.79亿元,同比增长4.9% [6] - 2025年公司预计实现营收17.41亿元,同比增长20.6%;实现归母净利润2.48亿元,同比增长38.1% [6] - 2026年公司预计实现营收21.06亿元,同比增长20.9%;实现归母净利润3.39亿元,同比增长36.8% [6] - 公司毛利率预计2024年为30.6%,2025年为32.0%,2026年为33.0% [6] - 公司ROE预计2024年为9.1%,2025年为11.4%,2026年为13.7% [6]

股东大会法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第 045 号 致：广东华特气体股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东华特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出 具《广东信达律师事务所关于广东华特气体股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件，以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 1 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月4日在广东佛山公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人105人，所持表决权占比43.9087%[3] - 会议由副董事长主持，采用现场与网络投票结合[4] 议案表决 - 《关于聘任华兴会计师事务所的议案》同意票比例92.6322%[7] - 普通股股东同意票比例99.9109%[8] 其他 - 公告发布时间为2024年11月5日[11]

根据会议纪要,可以总结以下关键要点: 行业和公司: 1. 公司主营业务包括特种气体、普通工业气体、气体设备和工程业务、医疗大健康等[1][2] 2. 公司在IC、光谱面板、食品大健康等领域有特种气体应用[1] 核心观点和论据: 1. 公司三季度收入下滑6%,净利增长9%,扣非净利增长14%[2] 2. 收入下滑主要受以下因素影响: - 公司正在进行业务转型,减弱中间商产品,聚焦终端客户[2][3][4] - 出口收入下降约6000万元[4] - 原材料价格大幅上涨,毛利率下降约20个百分点[4][13] 3. 公司正在加强与大型半导体厂商如英特尔、三星等的合作,成为他们的直接供应商[3][4][11][23] 4. 国内业务保持增长,收入同比增长15%,毛利率提升1.5个百分点[10] 5. 海外业务下滑较多,收入同比下降18%[10] 6. 公司正在加大研发投入,布局新产品和新基地,未来有望提升竞争力和盈利能力[15][49-52] 其他重要内容: 1. 公司主要客户包括中芯国际、长城、夜空等大型半导体厂商[9][10][19] 2. 公司在光刻机、特种气体等领域有较强竞争力,毛利率较高[8][35] 3. 公司正在寻找新的原材料来源,以应对价格上涨的影响[45][46] 4. 公司四季度及明年全年的收入和利润目标有所调整[12][29]

公司基本情况 - 公司成立于1999年，2019年12月在上交所科创板上市，股票代码688268 [3] - 致力于特种气体国产化，打破尖端领域气体材料进口制约 [3] - 主营业务以特种气体研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务 [4] - 特种气体主要面向集成电路、显示面板等新兴产业，电子特种气体产品实现众多进口替代 [4] - 拳头产品光刻气通过ASML和GIGAPHOTON认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司 [5] - 实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超90%的客户覆盖率，部分产品进入5nm先进制程工艺 [5] - 累计获多项专利，主持或参与制定多项电子工业用气体国家标准，承担多项重点科研项目 [6] - 2017 - 2023年连续四届入选“中国电子化工材料专业十强”，2023 - 2024年获多项奖项荣誉 [6][7] 2024年三季报业绩情况 - 前三季度营业总收入10.58亿元，同比减少6.26% [7] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长9.09% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比增长14.16% [7] - 报告期末总资产32.36亿元，较报告期初增长2.34% [7] - 归属于上市公司股东的净资产19.01亿元，较报告期初增长4.20% [7] - 第三季度业绩同比下滑，原因是锗烷原材料价格上涨、部分产品市场价格竞争加剧、销售转型改革 [7][8] 国内外市场表现 - 前三季度国内收入同比增长，毛利率提升约1.5%，大客户销售增速较快 [8] - 国外因销售策略调整、竞争加剧，收入及毛利下滑，正积极调整策略向终端客户供应产品 [8] 在研项目情况 - 在研项目持续投入，部分产品研发力度加大，进展顺利，将在人才引进和研发能力提升上持续发力 [8] - 研发产品以在IC领域应用的产品为主 [8] 第三季度毛利率环比提升原因 - 通过降本增效、调整销售策略和提升终端客户的供应等方面夯实盈利能力，提高与终端客户的粘合度，降低被取代的风险 [9] 可转债情况 - 鉴于可转债发行上市时间较短，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等因素，董事会决定本次不下修 [9] 生产基地及募投项目进展 - 各生产基地按规划有序推进 [9] - “年产1764吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”预计2025年12月达到预定可使用状态 [10] - “年产1,936.2吨电子特气项目”预计2026年7月竣工（最终以实际开展情况为准），部分产品项目进展较快，达验收条件会先行投入使用 [10] 海外半导体厂商产品覆盖度 - 光刻气产品2023年突破海外供应壁垒，今年进入新加坡和中国台湾地区半导体厂应用，通过两个新加坡半导体厂认证并实现订单 [10] 未来发展战略 - 持续深化转型，深化与半导体厂合作，应对全球挑战，在特种气体、工业气体及设备工程业务上持续发展，在国际市场取得新进展、新突破 [11] 应对原材料价格波动和市场变化措施 - 根据市场波动将价格传导给下游，综合考虑成本、市场竞争格局及客户因素确定销售定价 [11] - 通过技术创新和研发优势，发展新质生产力，应对市场变化和提升竞争力 [11]