审计机构变更 - 公司拟聘任华兴为2024年度审计机构，原立信已服务11年[3] - 2024年10月18日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[20] 华兴情况 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，173人签过证券审计报告[5] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[6] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户64家[6] - 截至2023年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[7] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受相关措施多次[9] 审计收费 - 2024年内控审计收费15.00万元，较2023年降5.66%[14] - 2024年财报审计收费120.00万元，较2023年降11.56%[14] - 2024年审计收费合计135.00万元，较2023年降10.94%[14]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月4日14点[4] - 股权登记日为2024年10月30日[12] - 网络投票起止时间为2024年11月4日[4] 登记与投票时间 - 现场办理登记时间为2024年11月4日10:00 - 14:00[16] - 信函或邮件办理登记须在2024年11月3日17:00前送达[16] - 交易系统投票时间为2024年11月4日9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票时间为2024年11月4日9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 本次股东大会审议聘任华兴会计师事务所议案[6] - 议案于2024年10月19日披露[6] - 会议联系人万灵芝，电话0757 - 81008813[22]

广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 8 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-0 ...

可转债情况 - 公司发行可转换公司债券646,000,000元，净额638,178,132.08元[4] - “华特转债”初始转股价84.22元/股，最新83.29元/股[5] - 2024年7 - 9月，3,000元“华特转债”转股36股，占比0.00003%[3][9] - 截至2024年9月30日，累计34,000元转股397股，占比0.00033%[3][9] - 截至2024年9月30日，未转股金额645,926,000元，占比99.98854%[3][9] - 2024年8 - 9月，“华特转债”回售400张，金额减40,000元[9] 股份情况 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股162,000股不变[11] - 2024年6月无限售条件流通股120,223,021股，9月为120,223,057股[12] - 2024年6月总股本120,385,021股，9月为120,385,057股[12]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 34.71 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 2,291.69 | | 实际回购价格区间 | 元/股~74.73 元/股 50.53 | 一、 回购股份的基本情况 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 ...

募集资金 - 获准发行可转债6460000张，募资6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3] - 截至2024年9月27日，专户余额1.385亿元[7] 项目规模 - 年产电子特气项目规模为1936.2吨[4][6][7] 协议相关 - 与中行佛山分行、中信建投签三方监管协议[4] - 专户开户行是中行佛山南海和顺支行，账号653579133161[6][7] 会议情况 - 2024年8月19日及21日分别召开股东大会和债券持有人会议[4]

可转债发行 - 发行646万张，每张面值100元，募资6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3][5] - 期限2023年3月21日至2029年3月20日，2023年4月14日挂牌交易[5] 转股情况 - 2023年9月27日起可转股，初始转股价格84.22元/股[5] - 2024年7月5日起转股价格调整为83.29元/股[7][8] - 转股起止日期为2023年9月27日至2029年3月20日[4] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年9月9 - 24日已有10个交易日收盘价低于70.80元/股[3][11] - 若未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[11][12] - 修正需经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后不低于相关均价[9] - 触发条件当日召开董事会决定是否修正并披露[12]

公司概况 - 公司作为特气行业标杆企业,暂时没有与大基金开展相关合作,主要以自主研发、夯实技术能力为发展方向,并购作为战略发展之一[3] - 2024年上半年公司实现营业收入71,798.46万元,同比下降3.04%;其中特种气体实现46,369.84万元,占营业收入比重的64.58%;实现归属于上市公司股东的净利润9,614.98万元,同比增长28.85%[4] 发展计划 - 公司将持续专注特种气体研发和应用,强化国产化替代路径,并且不断提升在下游半导体客户的认同度,通过产业链延伸、海外设点、优化产线、提高产品产能以及加强高附加值产品的研发等方式优化产品毛利,提升自身盈利能力[3] - 随着半导体需求的逐步上升,预计将有效推动包括电子特气在内的相关材料需求的增长,为行业及公司的业绩带来新的发展机遇[5] 投资者关注 - 投资者关注公司是否接受大基金投资咨询,以及未来是否有并购计划[3] - 投资者关注公司未来提高市场占有率以及毛利率的计划[3] - 投资者关注公司上半年营收情况以及对下半年特气行业的展望[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入71,798.46万元，较上年同期下降3.04%[24] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润9,614.98万元，较上年同期增长28.85%[24] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,192.20万元，较上年同期增长33.98%[24] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额15,366.00万元，较上年同期增长61.58%[24] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产192,367.63万元，较上年度末增长5.41%[24] - 2024年6月末总资产322,870.90万元，较上年度末增长2.10%[24] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.80元/股，较上年同期增长29.03%[24] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.77元/股，较上年同期增长35.09%[25] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率5.13%，较上年增加0.66个百分点[25] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例3.31%，较上年增加0.17个百分点[25] - 2024年1 - 6月，公司研发投入2379.18万元，同比增长2.32%[35] - 2024年1 - 6月，公司获授权专利22项，其中发明专利1项，实用新型专利21项[35] - 截至报告期末，公司主持或参与制定62项国家标准、6项行业标准、1项国际标准和11项团体标准，累计取得235项专利，其中发明专利33项[29] 业务情况 - 公司在特种气体领域生产超55个产品，取得的生产、经营资质覆盖产品种类超100种[32] - 公司产品出口至50多个国家和地区，形成“境内+境外”全球销售网络[33] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金结存余额37427.17万元[38] - 年产1764吨半导体材料建设项目使用募集资金3861.55万元[38] - 研发中心建设项目使用募集资金898.12万元[38] - 本报告期收到银行利息收入扣除手续费净额268.42万元，现金管理赎回金额6000.00万元，现金管理金额3500.00万元，现金管理收益76.68万元[38] - 截至2024年6月30日，募集资金结存余额35512.60万元[38] 人员持股 - 董事/总经理/核心技术人员傅铸红报告期末直接持股990,657股，较期初减少108,000股，期末间接持股77,994股[42][43] - 董事/副总经理张穗华报告期末直接持股6,039,400股，较期初无变动[42] - 监事吴雁贤报告期末直接持股4,680股，较期初无变动[42] - 原监事钟小玫报告期末直接持股6400股，较期初无变动，期末间接持股422,385股[42][43] - 副总经理/核心技术人员茹高艺报告期末直接持股6,000股，较期初无变动[42] - 副总经理张均华报告期末直接持股12,800股，较期初无变动，期末间接持股641,433股，已辞任副总经理[42][43] - 财务负责人郭湛泉报告期末直接持股3,600股，较期初无变动，期末间接持股25,540股[42][43] - 董事会秘书万灵芝报告期末直接持股17,500股，较期初无变动[43] - 监事会主席邓家汇报告期末直接持股为0[42] - 职工代表监事毛柳明报告期末直接持股为0[42]

会议与公告 - 2024年8月19、21日分别召开股东大会和债券持有人会议，通过调整募投项目等议案[4] - 8月22日披露“华特转债”可选择回售公告，多次披露提示性公告[4][5] 回售信息 - 回售期为2024年8月29日至9月4日[4][5][6] - 回售价格100.22元/张（含当期利息）[6] - 有效申报数量400张，回售金额40,088元（含利息）[4][6] - 回售资金9月9日发放[4] 影响与后续 - 本次回售不影响公司现金流、资产、股本状况[6] - 未回售“华特转债”继续在上海证券交易所交易[7]