| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2025 年 4 月 3 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。经 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正 "华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司 股份。截至 2025 年 3 月 31 日，"华特转债"累计有人民币 51,000.00 元已转换 为公司股票，转股数量为 601 股，占"华特转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00050%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"华特转债"尚未转股的 可转债金额为 645,909,000.00 元，占"华特转债"发行总量的 99.98591%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"华特 ...

华特气体688268 时间: 2025年3月31日星期一 61.87分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 元 51.69 元 当日主力成本 49.18 元 5日主力成本 48.66 20日主力成本 46.68 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 次 中期压力位 46.60 中期支撑位 北向资金数据 | 持股量94.70万股 | 占流通比0.78% | | --- | --- | | 昨日净买入-1.53万股 | 昨日增仓比-0.013% | | 5日增仓比-0.128% | 20日增仓比-0.334% | 技术面分析 50.85 短期压力位 46.64 短期支撑位 50.85 股价突破短期压力位，短线有望走强； 股价突破中期压力位，中线有望走强 K线形态 ★穿头破脚★ 顶部出现,见顶回落信号 ★曙光初现★ 后市见底回升 ★多方炮★ 在底部出现有上涨可能，在中间出现有可能是上涨中继，顶部出现是复合见顶信号 资金流数据 2025年03月31日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入5688.44万元 | | --- | | 占总成交额15% | | 超大单净流入2760.84 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 27 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"付息公告 广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日发行的 可转换公司债券将于 2025 年 3 月 21 日开始支付自 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日期间的利息。根据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元， ...

截至 2025 年 3 月 13 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可 ...

报告公司投资评级 - 增持（维持） [2] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收13.96亿元（YoY -7%）归母净利润1.81亿元（YoY +6%），24Q4单季度业绩触底回升符合预期，2024年积极调整销售策略推进海外销售模式转型短期影响业绩，但通过多手段优化毛利水平，24Q4利润环比改善，可转债利息费用计提也影响利润 [8] - 积极推进出口业务转型致短期收入下滑，多举措优化毛利水平，24Q4业绩逐步修复，行业回暖带动公司业务恢复增长，转型阵痛期后海外业务将持续恢复并加速成长，盈利能力有望提升 [8] - 高端应用领域不断突破，新项目建设有序推进，坚持多品种特种气体开发策略，下游基本覆盖国内12寸晶圆厂，部分产品进入先进制程工艺，多个项目建设计划完善区域战略布局 [8] - 根据公司业绩快报小幅上调2024年归母净利润预测为1.81亿元，维持2025 - 2026年归母净利润预测，当前市值对应PE分别为32、23、17X，维持“增持”评级 [8] 根据相关目录分别进行总结 财务数据及盈利预测 - 2023 - 2026E营业总收入分别为1500、1058（2024Q1 - 3）、1396、1677、2025百万元，同比增长率分别为 - 16.8%、 - 6.3%（2024Q1 - 3）、 - 7.0%、20.2%、20.7% [7] - 2023 - 2026E归母净利润分别为171、133（2024Q1 - 3）、181、248、339百万元，同比增长率分别为 - 17.2%、9.1%（2024Q1 - 3）、5.9%、36.9%、36.8% [7] - 2023 - 2026E每股收益分别为1.43、1.11（2024Q1 - 3）、1.50、2.06、2.81元/股，毛利率分别为30.6%、31.9%（2024Q1 - 3）、31.3%、32.8%、34.0%，ROE分别为9.4%、7.0%（2024Q1 - 3）、9.2%、11.4%、13.7%，市盈率分别为34、32、23、17 [7] 公司点评 - 2022A - 2026E营业总收入分别为1803、1500、1396、1677、2025百万元，营业成本分别为1318、1041、959、1128、1336百万元等多项财务数据 [9] 市场数据 - 2025年02月28日收盘价48.36元，一年内最高/最低65.20/38.97元，市净率3.3，息率1.03，流通A股市值5814百万元，上证指数/深证成指3320.90/10611.24 [2] 基础数据 - 2024年09月30日每股净资产14.44元，资产负债率39.53%，总股本/流通A股120/120百万，流通B股/H股 - / - [2]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入139,613.79万元，同比下降6.94%[5][7] 利润指标变化 - 2024年度营业利润21,926.52万元，同比上升6.45%[5] - 2024年度利润总额21,885.69万元，同比上升5.96%[5] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润18,123.00万元，同比上升5.91%[5][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,837.76万元，同比上升4.86%[5][7] 每股收益变化 - 2024年度基本每股收益1.52元，同比上升6.29%[5] 净资产收益率变化 - 2024年末加权平均净资产收益率9.61%，较上年减少0.16个百分点[5] 总资产变化 - 2024年末总资产328,990.42万元，较报告期初增长4.03%[5][7] 所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益194,528.55万元，较报告期初增长6.60%[5][7] 每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产16.16元，较报告期初上升6.67%[6]

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2025 年 2 月 20 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元 ...