证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-041 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2023年10月27日召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。 本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-042 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；公司 2023 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证 公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精 进电动科技股 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月 修订）《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第七条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第八条 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《精进电动科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，董事会设立战略委员会（以下简 称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 精进电动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十一条 委员会根据以下资料，审慎做好有关决策： 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-040 精进电动科技股份有限公司 关于公司仲裁进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：申请人广州小鹏汽车科技有限公司已撤回仲裁申 请。 二、案件进展情况 因申请人于 2023 年 10 月 16 日向广州仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》， 公司于近日收到广州仲裁委员会关于"同意申请人撤回仲裁申请"的决定书 【（2023）穗仲案字第 7988 号】，就本案，现已结案。 三、本次仲裁案件对公司的影响 1 公司所处的当事人地位：被申请人 案由：合同纠纷 因申请人已向广州仲裁委员会撤回仲裁申请，本次仲裁案件不会对公司的日 常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影 响。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 是否会对公司损益产生负面影响：根据广州仲裁委员会的决定书，本次 仲裁事项申请人已撤回仲裁申请，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影 响，也不会对公司当期及未来的损益产生 ...

公司定位和发展战略 - 定位全球高中端市场，提升销量[14] - 保持研发投入，研发创新杀手锏产品，提高产品议价能力[14] - 继续精益生产，提高效率，降低成本[14][15][16] 收入情况分析 - 2023年上半年营业总收入39,000.94万元，同比下降11.71%[8][10] - 剔除整车销售业务影响后，主营业务收入38,478.28万元，同比增长8.71%[8][11] - 乘用车和商用车板块收入均有增长，其中乘用车收入增长得益于海外客户需求增长[8][11] 利润情况分析 - 毛利率虽然仍为负值，但已从-3.84%提高至-2.74%[12][13] - 期间费用有所增加，主要包括销售费用、研发费用以及信用减值损失和资产减值[12][13] - 所得税费用较上年同期增加，主要系2022年同期收到政府补贴形成的可抵扣暂时性差异计提递延所得税费用较大[13] 项目进展情况 - 北美三合一项目已投产，目前正在生产爬坡阶段，预计2024年将有较好增长[9] - 2023年下半年和2024年上半年将有2个新乘用车项目和1个碳化硅控制器项目进入量产[3] - 公司仍是吉利和小鹏的供应商，但今年出货不多[3] 行业发展趋势 - 商用车领域第三方供应驱动系统是主流模式[5] - 乘用车领域主机厂自供和第三方供应并存，各有优势[6][7]

业务发展情况 - 2023年上半年国内乘用车项目进入尾声，国内乘用车业务收入同比下降，但海外需求增加使整体乘用车业务收入增长，下半年有两个国内乘用车项目投产，3月末投产北美三合一项目 [1] - 2024年乘用车项目增量主要源于今年量产的三合一项目和刚量产的两个国内乘用车项目，商用车国内业务增量靠专用车，希望海外商用车有增量业务，收入增量主要来自乘用车项目 [7] 财务相关 - 2023年上半年公司亏损，但主营业务收入规模提升，摊薄固定费用，综合毛利率从2022年上半年同期的 -3.84% 提高到 -2.74%，2022年全年综合毛利比2021年有较大改善 [2] - 2023年上半年研发费用为8,944.84万元，较2022年同期增加552.69万元，占营业收入比例22.93% [5] - 公司一般每年新增5000万到1亿元的研发订单，因与客户车型同步开发，整车项目开发周期约2年，每年确认的研发收入变动大 [8] 项目相关 电池包与电池管理系统项目 - 是应用型开发 [2] 北美三合一项目 - 目前爬坡进展和客户短期（1 - 2年）生产目标在已建设产能内，明年和客户讨论扩产问题，客户提出中长期需求较高预测，扩产需客户客观预测和充分保证 [2] 燃料电池研发项目 - 是针对燃料电池的驱动系统开发项目，非定点项目，驱动系统可用于以电为驱动能源的系统 [3] 大众商用车项目 - 与巴西大众中型卡车项目，精进供应电机和分体控制器，需求约几百台；与大众商用车集团碳化硅控制器项目明年量产，客户长期预测每年约5万台需求，公司产能可满足 [5] 运营与管理 - 目前公司运营由余平直接负责 [3] 市场与合作 国内市场战略 - 采取国内、国外市场并进策略，商用车销售几乎全在国内，商用车领域国内市场份额领先，会扩大规模和提高利润水平，开发海外市场，与艾里逊建立战略合作关系；乘用车领域与头部整车企业加强合作，下半年量产两个乘用车项目，与其他主流乘用车企业有量产开发项目，2024年国内乘用车业务有望重回增长 [4] 与越南Vinfast合作 - 2020年初开始配套，主要配套10 - 12米段客车，驱动系统直接出口越南由其组装，是该客车米段唯一供应商，目前正在交付订单 [3] 与印度和德国曼恩合作 - 未直接和印度客户有业务往来，通过配套国内整车间接出售产品到印度市场，2022年有600多套系统配套出口印度整车，正在完成相关驱动系统交付；与曼恩合作顺利，预计明年量产，为曼恩和SCANIA一些车型提供碳化硅控制器，是唯一供应商 [8] 研发成果 乘用车领域 - 电驱动系统研发取得突破，200kW纯电动多合一电驱系统投产，为国内某大整车集团开发的高功率、高转矩三合一系统进入产线调试阶段，为高中端SUV开发的一体化增程器总成完成样机和整车验证进入产线调试阶段 [5] 电机本体 - 完成两个国内乘用车整车客户的电机样机开发、验证和量产开发工作 [6] 传动核心技术 - 将直磁型双稳态电磁离合器应用到多种产品中，具有功能安全、响应快、节能等优点 [6] 商用车领域 - 完成重型商用车高性能大直径扁线电机样机开发和交付，研发高抗振扁线电机系列产品，完成商用车纵置二合一、三合一电驱系统开发并实现2000 - 3500牛米系统量产配套 [6] 控制器领域 - 为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器研发进入冲刺阶段，确保2024年批量生产；为北美客户电动重卡桥配套的800V碳化硅控制器完成样机功能测试，技术指标北美领先；致力于采用国产自主研发的多核MCU芯片及国产碳化硅器件的控制器开发，下半年批量生产 [6] 软件系统领域 - 完成国内一主机厂的功能安全流程认证和产品开发认证，完成北美客户的功能安全开发及交付，上半年完成欧洲和北美整车厂的信息安全规范开发交付 [7] 其他 - 2023年上半年开拓船用新能源电驱动系统市场，与美国水星海事建立长期合作关系；新增软件著作权4项，境内已授权发明专利2项、实用新型专利17项、外观设计专利11项，境外已授权专利21项；累计拥有软件著作权25项，境内已授权发明专利41项、实用新型专利304项、外观设计专利122项，境外已授权专利112项 [7] 其他问题 增持与发债 - 目前无增持计划，会经常性评估；未提及发行债券补充流动资金相关情况 [2] 产能利用率 - 4季度是传统旺季，交付任务多，产能负荷高 [2] 排产与营收增长 - 第三、四季度交付任务重，9 - 12月是旺季，产线高负荷，有时需增加班次，预计今年销售因国内乘用车量产晚，总体主营业务收入与上年基本持平或稍有增长，具体看11、12月订单情况 [3] 量产车型 - 配套奇瑞和上汽混动车型，上汽车型是已量产混动车型升级版，奇瑞是鲲鹏超性能电混系列车型，4季度上市 [3] 美国汽车工人大罢工影响 - 无影响 [8] 主要量产客户 - 乘用车主要客户有一汽、上汽、奇瑞、小鹏、FCA（Stellantis）；商用车主要客户有北汽集团、比亚迪、陕西汉德车桥、中通客车、厦门金龙、Actia等 [8]

关于精进电动科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 华泰联合证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月31日印发的《关于同意精进电动 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号） 的决定，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，并 于2021年10月27日于上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股前总股 本为442,666,667股，首次公开发行A股后总股本为590,221,667股。其中有限售条 件流通股490,599,399股，占本公司发行后总股本的83.12%，无限售条件流通股 99,622,268股，占本公司发行后总股本的16.88%。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续 监督管理办法（试行）》 ...

证券代码：688280 证券简称： 精进电动 公告编号：2023-039 精进电动科技股份有限公司 ●本次上市流通的战略配售股份数量为4,426,650股，限售期为24个月。本 公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 ●除战略配售股份外，本次不存在其他上市流通的限售股。 ●本次上市流通日期为2023年10月27日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日印发的《关于同意精进电 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）的决定，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，并于 2021 年 10 月 27 日于上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 442,666,667 股，首次公开发行 A 股后总股本为 590,221,667 股。 其中有限售条件流通股 490,599,399 股，占本公司发行后总股本的 83.12%，无限 售条件流通股 99,622,268 股，占本公司发行后总股本的 16.88%。 本次上市流通的战略限售股为公司首次公开发行 ...

公司产品与定位 - 公司定位为“系统级”供应商和新能源汽车电驱动系统解决方案提供者，产品基于自主开发技术和知识产权，是全球少数能完全自主开发和集成电机、传动、控制器、软件的企业 [1] - 扁线技术、电磁离合器、电机降噪技术、增程技术、碳化硅控制器技术在行业和国际市场领先，电机、传动、控制器、软件集成能力在国内外市场领先 [1] 乘用车项目进展 - 今年上半年北美三合一项目投产，处于生产爬坡阶段，配套多个车型，主要放量在2024年 [2] - 今年下半年有2个新乘用车项目量产，分别为上汽和奇瑞的混动产品 [2] - 2024年上半年碳化硅控制器将进入量产，以上项目2024年均会放量 [2] 行业竞争格局 - 精进电动是具备电驱动系统整体集成设计能力的系统供应商，有别于单一电机制造或按图加工企业 [2] - 目前电驱动系统行业市场占有率不稳固，除比亚迪有稳定自产自供需求外，其他参与者因配套车型升级、量产项目不达预期等因素变动频繁，离稳定格局还有较长路要走 [2] - 中长期行业参与者将围绕优质头部客户和配套热门车型竞争 [2] 客户与市场份额 - 上一年度出售12.3万套乘用车电驱动系统、4.1万套商用车电驱动系统，商用车产品国内市场占有率持续增长 [2] - 乘用车客户有一汽、上汽、吉利、小鹏、奇瑞、Stellantis集团等，商用车客户有上汽、北汽、金龙、比亚迪、中通、东风、华晨鑫源等 [2] - 与德国大众商用车集团旗下瑞典斯堪尼亚和德国曼恩有量产配套项目，计划2024年投产；与艾里逊建立战略合作拓展全球商用车市场，商用车客户还有越南Vinfast [2][3] 公司收入情况 - 今年上半年营业总收入39,000.94万元，同比减少11.71%，原因是2022年同期有整车销售，2023年上半年无此业务 [3] - 剔除整车销售影响，主营业务收入38,478.28万元，较上年同期增长8.71%，乘用车和商用车板块营业收入均增长 [3] - 北美三合一上半年投产，涉及5个车型，目前1个已量产，其他下半年和明年上半年逐步量产，公司预计2024年保持较好增长势头 [3] 财务结果 - 上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,373.09万元，同比亏损增加23.12% [3] - 综合毛利率从2022年上半年的 -3.84%提高到 -2.74%，毛利润和毛利率改善，核心业务向健康方向发展 [3][4] - 上半年销售费用2,801.07万元，较2022年同期增加471.98万元，因产品销售增加、北美业务规模扩大、业务宣传和展会增加 [4] - 上半年研发费用8,944.84万元，较2022年同期增加552.69万元，因持续投入研发、有较多研发订单 [4] - 上半年管理费用8,218.22万元，较去年同期减少422.33万元，因存货报废损失减少、退租厂房、部分费用分摊至制造费用 [4] - 上半年经营活动产生的现金流量净额 -16,684.36万元，同比改善14.77%，因2022年支付赛米控案赔偿，2023年无此类支出 [4] 供应模式 - 整车企业有自建电驱动系统和第三方供应两种模式，各有优势，将长期存在，国外市场对第三方供应需求旺盛 [4][5] - 第三方供应商更专业，产线柔性设计可满足多客户不同产品需求，有规模和技术优势 [5] - 公司是国内最早从事电驱动系统的企业之一，具备乘用车和商用车电驱动系统开发制造能力，研发和生产能力领先，战略定位明确，国内外市场并举，全球竞争力强 [5]