证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-041 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于2023年12月11日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合 法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，内容及审议 程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定 ...

销售模式 - 公司提供软件、硬件和执行机构三位一体解决方案，针对有开发能力的行业龙头公司提供控制系统和开发库，供其自主二次开发；针对无软件开发能力的中小企业提供完整系统解决方案 [1][2] 产品适配 - 公司控制系统与振镜无强绑定关系，但从协调性、效率和成本考虑，统一采购是更优选择 [2] 解决方案内容 - 激光加工解决方案包含控制系统软件、振镜产品等部件，还研发了应用于不同行业的解决方案应用产品，并持续研发升级 [2] 加工工艺差别 - 宏加工用于厚板材切割等高功率场景，面临等离子溅射等干扰传感器问题；微加工用于高速高精场景，对精度、光学系统等要求高，部分场景需恒温 [3] 产品布局 - 公司储备 3D 打印控制系统，未来会在 3D 打印相关领域继续布局 [3] 行业拓展 - 公司客户向新能源和光伏方向发展，公司提供控制系统和振镜产品，能满足该领域需求并快速响应客户诉求进行技术迭代和产品备货 [3][4] 行业展望 - 行业整体向上发展，但增速会略有放缓，已充分挖掘领域不会显著增长，新领域需市场培育 [4]

公司订单情况 - 公司订单和设备订单区别较大,设备订单需要提前下单后再进行生产,但公司控制系统产品的交付周期很短,基本都是先做好库存,客户下订单后会很快发货[1][2] - 公司全年的收入增速等目标暂时没有调整,仍在按照年初的目标进行努力[2] 产品销售情况 - 振镜产品是公司近年来推出的新产品,未来希望能够逐步达到销售控制系统产品时也同步提供振镜产品,目前客户可以选择只购买控制系统或只购买振镜产品,同时购买两者在成本、性能、服务响应等方面会是最优的[2] - 公司飞行焊产品在系统和软件层面已基本完成,整体解决方案还需要匹配三维焊接振镜,前期在国内没有找到合适的合作伙伴,目前是进行自主设计振镜产品,未来可以提供整个系统的解决方案[2] - 公司销售网络已经在华南、华东、华北包括武汉周边等地区有较多覆盖,随着公司规模扩大和市场竞争加剧,公司越来越重视市场销售环节,也把市场营销网络建设作为公司的第三个募投项目,新的销售网络建设主要在深圳、济南周边地区开展,未来还会进一步推进相关区域的销售人员配置[3] 行业发展展望 - 整体行业增速会有所放缓,但激光作为新的加工手段本身在不断代替原有工艺,新的应用领域还在不断出现,对已经挖掘比较充分的领域不会显著增长,对层出不穷的新领域还需要经过市场培育的过程[3] - 公司客户本身在往新能源和光伏方向发展,公司主要提供控制系统和振镜产品,目前光伏和新能源领域现阶段的需求或技术指标,公司产品都是可以满足并经过验证的,能够很快响应并进行技术迭代、产品备货[3][4] - 公司今年加大了海外客户拜访力度,对振镜产品、集成化硬件等海外业务很有信心,整体来看海外客户今年比较稳定[4] - 公司储备有3D打印控制系统及3D打印振镜产品,未来会在3D打印相关领域继续布局[4] - 公司目前在控制系统本身外,也在生产相应的控制对象,即振镜产品,主要是将其中核心部件进行自产,未来可以配合控制系统产品给下游设备厂商提供更优质的服务[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月8日和11月10日 [1] - 线下地点为北京市丰台区科兴路7号3层308 [1] - 参与单位有中财集团、中邮证券、粤开证券等 [1] - 上市公司接待人员为副总经理陈坤 [1] 业务领域情况 光伏和新能源领域 - 客户向新能源和光伏方向发展，公司拿到较多市场份额，提供控制系统和振镜产品，能满足现阶段需求和技术指标，响应客户诉求并进行技术迭代和产品备货 [2] - 前期提供控制系统产品，后期振镜产品将陆续进入市场，整体收入占比会逐步提升，客户端也会持续提升 [2] 3C消费电子领域 - 控制系统产品除标刻外，还有切割、焊接等应用，手机制造环节有100多个加工场景需运用振镜控制系统，更多是激光焊接和切割 [2] 其他业务情况 零部件国产化替代 - 近两年国内从芯片到光学部件等各方面进口替代发展非常快 [3] 3D打印业务 - 3D打印振镜产品在客户验证中，导入验证周期半年以上，验证环节会出现问题并持续优化 [3] 海外客户业务 - 公司今年加大海外客户拜访力度，对振镜产品、集成化硬件等海外业务有信心，海外客户较稳定 [3] 行业展望 - 行业整体增速会下降，但仍向上发展，激光替代原有工艺，新应用领域不断出现，已挖掘充分领域不会显著增长，新领域需市场培育 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话会议 [1] - 2023年10月30日线上电话会议参与单位众多，11月1日线下活动地点在北京市丰台区，参与单位有招商致远资本、山西证券 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理吕文杰，董事会秘书程鹏，副总经理陈坤 [2] 三季报情况 - 2023年1 - 9月份实现营业收入1.54亿元，同比增长7.33% [2] - 1 - 9月份实现扣非后净利润1,822.05万元，同比下降39.76%，剔除约700万元股权激励扣除的管理费用影响后，同比下降约16% [2] - 上市后销售费用和研发费用增长较多，经营方面产品研发及销售保持正常水平 [2] 产品介绍 海格力斯控制系统 - 前期5G基站项目将机械手控制和三维振镜控制集成的解决方案，可用于加工5G基站滤波器、立体天线等，后期扩展为柔性制造平台 [3] 独眼巨人产品 - 将相机集成到振镜产品中，降低机器视觉使用门槛，适用于部分激光焊接及安全防护要求高的场景 [3] 业务领域情况 光伏和新能源 - 客户向该方向发展，公司提供控制系统和振镜产品，能满足需求并响应诉求进行迭代和备货 [4] - 控制系统在光伏设备中价值占比下降，因设备成本造价提升而控制系统价格变化小 [4] - 公司在该领域前期提供控制系统产品，后期振镜产品进入市场，整体占比将逐步提升 [4] 3C消费电子 - 振镜控制系统除标刻外，还有切割、焊接等应用，如手机制造有100多个加工场景需运用 [5] 业务进展情况 订单与收入目标 - 控制系统产品交付周期短，先做库存，客户下单后很快发货，全年收入增速目标暂未调整 [5] 产品验证 - 3D打印振镜产品在客户验证中，验证周期半年以上，持续优化 [5] 海外客户 - 今年加大拜访力度，对海外业务有信心，海外客户较稳定 [6] 合作研发与产品进展 - 五轴振镜正在产业化，应用于异形孔、精细孔加工，如航空发动机气膜孔加工 [6] - 飞行焊产品系统和软件基本完成，自主设计振镜产品，未来提供整体解决方案 [6] - 零部件国产化替代发展快 [6] - 高功率焊接产品在试用阶段 [6] 行业展望与费用控制 行业展望 - 整体行业增速下降但仍向上发展，激光替代原有工艺，新领域不断出现但需市场培育 [7] 费用控制 - 费用增长源于研发、管理、市场费用，研发费用保持相对平衡，管理费用变化不大，市场费用明年适度控制 [7] 毛利率提升原因 - 三季度毛利率提升主要因中高端控制系统占比增加 [8]

公司基本信息 - 证券代码 688291，证券简称金橙子 [1] - 2023 年第三季度业绩说明会于 10 月 30 日 11:00 - 12:00 在上证路演中心举行 [1] - 上市公司参加人员有董事长、总经理吕文杰，董事会秘书程鹏，财务总监崔银巧，副总经理陈坤，独立董事李晓静 [1] 产品布局与进展 - 具有 3D 打印相关控制系统产品，在客户处有部分应用；高端数字振镜产品在部分客户处进行验证测试并迭代升级 [2] - 振镜产品各项性能指标在同等级产品中处于中上水平，已实现小批量交付，正进行大批量生产准备 [2] 研发总部情况 - 苏州团队已有 100 + 人，承接飞行焊、数字振镜、五轴振镜等重要产品的研发及产业化 [2] - 研发总部用地已落实，正在建设研发大楼 [2] 公司经营情况 - 公司人数较前些年度上升，但收入、利润等数据有所放缓，原因是以技术为发展根本，产品前期研发投入及市场开拓成本较高 [2]

营收情况 - 本报告期营业收入45,027,433.47元，同比增长18.51%；年初至报告期末营业收入154,117,290.37元，同比增长7.33%[5] - 2023年前三季度营业总收入1.5411729037亿元，较2022年前三季度的1.4359278017亿元增长7.32%[20] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,194,004.77元，同比增长33.13%；年初至报告期末为32,787,712.04元，同比增长4.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,108,376.64元，同比下降51.31%；年初至报告期末为18,220,536.73元，同比下降39.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要系政府补贴收入及理财产品收益增长所致[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系加大研发及市场开拓投入、股权激励导致股份支付费用增长所致[11] - 2023年前三季度营业总成本1.4269774115亿元，较2022年前三季度的1.1589531216亿元增长23.13%[20] - 2023年前三季度净利润3269.696931万元，较2022年前三季度的3123.83722万元增长4.67%[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12,710,534.03元，同比增长237.47%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为134,629,891.07元，2022年前三季度为132,639,722.99元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为8,398,497.31元，2022年前三季度为9,139,190.97元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为159,462,731.04元，2022年前三季度为143,433,670.38元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,710,534.03元，2022年前三季度为3,766,406.34元[23] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为648,000,000.00元，2022年前三季度为853,343.76元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为652,686,379.85元，2022年前三季度为853,343.76元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -295,186,887.09元，2022年前三季度为 -668,532.58元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -22,541,597.03元，2022年前三季度为 -3,633,995.78元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -304,874,370.09元，2022年前三季度为 -93,208.72元[24] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计14,229,113.04元，同比增长38.85%；年初至报告期末为38,639,315.89元，同比增长33.49%[6] - 研发投入增长主要系报告期内加大研发投入、人工成本上升所致[11] - 2023年前三季度研发费用3863.931589万元，较2022年前三季度的2894.647072万元增长33.48%[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产968,136,304.29元，较上年度末增长1.50%；归属于上市公司股东的所有者权益928,251,702.44元，较上年度末增长2.12%[6] - 2023年9月30日货币资金为212547495.30元，较2022年12月31日的517421865.39元减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为494041236.08元，较2022年12月31日的230450547.94元增加[16] - 2023年9月30日应收账款为36007213.95元，较2022年12月31日的37503089.01元减少[16] - 2023年9月30日存货为59644594.90元，较2022年12月31日的56364750.67元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计847553333.99元，较2022年12月31日的870858675.93元减少[16] - 2023年9月30日长期股权投资为21713450.33元，较2022年12月31日的1914680.93元增加[16] - 2023年9月30日无形资产为16749419.25元，较2022年12月31日的3141557.06元增加[16] - 2023年第三季度末资产总计9.6813630429亿元，较上一报告期的9.5381677787亿元增长1.50%[17] - 2023年第三季度末负债合计3887.012769万元，较上一报告期的4371.250666万元下降11.08%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计9.292661766亿元，较上一报告期的9.1010427121亿元增长2.11%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,085,873.23元，年初至报告期末为14,567,420.41元[10] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为6122名[13] - 前十大股东中马会文持股19996200股，占比19.48%；吕文杰、邱勇、程鹏、苏州可瑞资科技发展中心（有限合伙）均持股10525950股，占比10.25%[13] - 马会文、吕文杰、邱勇、程鹏通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系[14] 其他费用情况 - 2023年前三季度销售费用1945.121246万元，较2022年前三季度的1350.942569万元增长43.98%[21] - 2023年前三季度管理费用2579.928022万元，较2022年前三季度的1807.129123万元增长42.76%[21] - 2023年前三季度利息收入3779.75866万元，较2022年前三季度的1065.6262万元增长254.70%[21] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.32元，2022年同期为0.41元；稀释每股收益0.32元，2022年同期为0.41元[23]

一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的相关 规定，且本次调整已取得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案。 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的 议案》的独立意见 经认真审核《北京金橙子科技股份有限公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》，我们认为： 北京金橙子科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等相关规定，我们作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨 论，就公司第四届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见： 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构， ...

限制性股票预留授予数量：10.00 万股，占目前公司股本总额 10,266.67 万股的 0.10% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称 "本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票授予条件已经成就，根 据北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 27 日为预留授予日，以授予价 格 14.40 元/股向符合条件的 11 名激励对象授予 10.00 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-040 北京金橙子科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-037 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知于2023年10月24日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文 杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规 定的授予条件已经成就，同意公司本次股权激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 27 日，并同意以授予价格 14.40 元/股向符合条件的 11 名激励对象授予 10.00 万股限制性股票。 二、董 ...