权益变动 - 鹰游集团向海南鹰游转让中复神鹰2亿股股份，占总股本22.22%[10][19] - 权益变动性质为一致行动人内部协议转让，合计持股不变[2] 交易信息 - 2025年5月21日签署《股份转让协议》[19][21] - 交易单价21.02元/股，对价款42.04亿元[21] 股权结构 - 鹰游集团注册资本2000万元，张国良持股51.96%[11] - 海南鹰游认缴1000万元，鹰游集团持股100%[13][14] 未来展望 - 截至签署日，鹰游集团不排除未来12个月增持或减持中复神鹰股份[17]

股份转让协议 - 鹰游集团与全资子公司海南鹰游签署股份转让协议 [1] - 转让股份数量为2亿股 占公司总股本的22.22% [1] - 转让价格为21.02元/股 [1] 交易主体 - 转让方为鹰游集团 [1] - 受让方为海南鹰游 系鹰游集团全资子公司 [1] - 交易方式为协议转让 [1] 交易细节 - 涉及股份比例超过五分之一 属于重大股权变动 [1] - 每股定价21.02元 需关注与市场价的溢价/折价情况 [1] - 交易完成后将显著改变公司股东结构 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为111人，持有表决权数量804,030,394股，占公司表决权总数的89.3367% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长张健女士主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的平均同意票数占比超过99.94%，最高达99.9654% [2][3] - 涉及关联交易的议案中，关联股东合计回避表决股份数量达802,239,060股（含中建材联合投资有限公司515,359,136股、连云港鹰游纺机集团有限公司239,990,306股等）[3][4] 关联交易专项说明 - 通过与中国建材集团所属企业的关联交易议案，同意票占比99.8566% [2] - 通过与连云港鹰游纺机集团所属企业的关联交易议案，同意票占比99.9266% [3] - 通过与连云港市工业投资集团所属企业的关联交易议案，同意票占比99.9445% [3] 法律程序合规性 - 律师吕丹丹、张贺铖见证确认会议程序符合《上市公司股东会规则》等法规 [5] - 表决结果经单独计票验证合法有效 [5]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月16日在江苏省连云港市召开[2] - 出席会议股东和代理人共111人，所持表决权数量804,030,394股，占公司表决权数量的89.3367%[2] - 股东大会公告发布时间为2025年5月17日[14] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数803,742,923，占比99.9642%[4] - 《公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数803,684,663，占比99.9570%[4] - 《公司董事2024年度薪酬情况的议案》同意票数803,648,280，占比99.9524%[6] - 《公司续聘2025年度审计机构的议案》同意票数803,709,240，占比99.9600%[6] - 《公司2025年度为全资子公司提供担保的议案》同意票数803,638,726，占比99.9512%[7] - 《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》同意票数288,257,458，占比99.8566%[7] - 《公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况》同意票数563,626,288，占比99.9266%[7] - 《公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况》同意票数756,721,153，占比99.9445%[7] - 议案10含3项子议案且审议均通过[10] 其他信息 - 公司听取《2024年度独立董事述职报告》[10] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[12] - 本次股东大会见证律所是北京市嘉源律师事务所[15] - 见证律师为吕丹丹、张贺铖[15]

北京市嘉源律师事务所 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号透 中国·北京 ิ้ IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:中复神鹰碳纤维股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 中复神鹰 2024 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 北京市嘉源律师事务所 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-321 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中复神鹰碳纤维股份有限公 司(以下简称"公司")的委 ...

市场表现 - 5月15日A股三大指数集体低开 大科技赛道回调导致高端装备ETF(159638)下跌1.1% 溢折率0.12%[1] - 成分股中复神鹰逆市上涨超4% 航锦科技和光威复材涨超2%[1] - 该ETF昨日收跌但仍获得超1400万元资金净流入[1] 产品结构 - 高端装备ETF紧密跟踪中证高端装备细分50指数 前十大重仓股包括中航光电 中航沈飞 航发动力 中航西飞等多只军工龙头[1] - 该ETF配备场外联接基金 A类018027 C类018028[1] 行业前景 - 军工行业估值体系将重塑 享受更新更高的溢价 具有更优资产质量 更新景气赛道 更大业务规模和更高市场天花板[2] - 行业基本面和情绪面将不断修复 已看不到更多利空或潜在利空[2] - 下半年表现将好于上半年 业绩有望逐季度环比提升[2] - 低空经济 商业航天 深海科技 大飞机 军事智能化等新域新质主题将持续深化和反复演绎[2] 基本面分析 - 地缘政治冲突背景下中国军贸关注度持续提升[2] - 行业正迎来全领域快速增长 消耗类武器相关公司将充分受益 订单和业绩持续兑现[2] - 主题活跃叠加业绩提振将构成二重奏 共同推动军工整体行情[2]

公司治理变动 - 中复神鹰碳纤维股份有限公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过补选陈秋飞先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满 [1] - 陈秋飞先生由股东中建材联合投资有限公司提名推荐，董事会提名委员会资格审查通过 [1] - 公司同时聘任陈秋飞先生为总经理，任期自董事会审议通过至第二届董事会届满 [2] - 陈秋飞先生为教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，曾任公司副总经理、常务副总经理等职，现任连云港子公司执行董事兼总经理 [4] 股东大会临时提案 - 股东中建材联合投资有限公司（持股33.16%）于2025年5月6日提出临时提案，要求将《补选公司非独立董事的议案》提交2024年年度股东大会审议 [6][7] - 临时提案程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》及《公司章程》规定 [7] - 股东大会召开时间地点不变：2025年5月16日14点于江苏省连云港市公司会议室，网络投票同步进行 [10][11] - 原定股权登记日及议案披露时间（2025年3月26日、5月8日）未调整 [12][14] 股东大会议程细节 - 议案3、4、8、9、10、11对中小投资者单独计票，议案10涉及关联股东（中建材联合投资有限公司等）回避表决 [15] - 会议将听取4位独立董事的2024年度述职报告，内容已提前披露于上海证券交易所网站 [14] - 无特别决议议案及优先股股东参与表决事项 [15][16]

人事变动 - 公司拟补选陈秋飞为第二届董事会非独立董事候选人，需股东大会审议[1] - 董事会同意聘任陈秋飞为公司总经理，任期至第二届董事会届满[2] - 陈秋飞1983年生，硕士，曾任中复神鹰多职，未持公司股份[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议2025年5月16日14点在连云港公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年5月16日[6] 股东与提案 - 中建材联合投资有限公司持股33.16%，5月6日提临时提案[3] - 新增《补选公司非独立董事的议案》提交审议[4] 议案相关 - 提交议案于2025年3月24日、5月7日经会议审议通过[10] - 对中小投资者单独计票议案为3、4、8、9、10、11[11] - 议案10关联股东中建材联合投资有限公司等需回避表决[11] 其他 - 独立董事将汇报2024年度履职情况，详情见3月26日报告[11]

业绩数据 - 2024年公司营业收入15.57亿元，同比下降31.07%[11][54] - 2024年净利润 - 1.24亿元，同比下降139.12%[11][54] - 2024年末总资产93.57亿元，较期初减少1.88%[11] - 2024年末所有者权益46.25亿元，较期初减少4.54%[11] - 2024年末每股净资产5.14元，较期初减少4.54%[11] - 2024年营业成本13.35亿元，同比下降14.82%[56] - 2024年销售费用3024.12万元，同比增长32.16%[56] - 2024年管理费用1.77亿元，同比下降9.97%[56] - 2024年财务费用3515.60万元，同比增长3296.73%[56] - 2024年研发费用1.77亿元，同比下降14.11%[56] - 2024年其他收益1.22亿元，同比增长44.78%[56] - 2024年投资收益615.19万元，同比下降30.87%[56] - 2024年公允价值变动收益613.13万元，同比增长503.71%[56] - 2024年信用减值损失 - 1136.66万元，资产减值损失 - 7530.82万元[56] - 2024年负债总额47.32亿元，同比增长0.87%[58] - 货币资金年末96,394.47，年初194,671.78，同比下降50.48%[59] - 交易性金融资产年末79,146.63，年初30,016.68，同比增加163.68%[59] - 应收账款年末21,848.12，年初58,367.55，同比下降62.57%[59] - 2024年经营活动现金流量净额54,003.51万元，同比增加121.67%[62] - 2024年投资活动现金流量净额 - 137,195.81万元，同比下降9946.88%[62] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 24,633.81万元，同比下降128.13%[62] 公司治理 - 2024年度股东大会于2025年5月16日召开，有11项议案待审议，采取现场和网络投票结合方式[2][4][7] - 2024年公司召开5次董事会会议，审议通过41项议案[14] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过13项议案[16] - 2024年董事会专门委员会共召开7次会议，审计委员会会议4次[19] - 公司有3名独立董事，对重大事项发表独立意见[21] - 2024年度公司披露公告77份，含定期报告4份、ESG报告2份、临时公告71份[22] - 2024年度公司监事会共召开4次会议[33] 未来展望 - 2025年围绕“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”打造核心竞争力[24] - 2025年深化“技术引领、应用驱动”战略，构筑技术成本双护城河[25] - 2025年以应用为牵引，依托研发项目自主创新[26] - 2025年重构业务流程，建立精细化运营体系[27] - 2025年健全治理模式，深化市场化经营机制改革[28] - 2025年以党建为引领，推进党建与生产经营融合[29] 关联交易 - 2024年度预计日常关联交易68,086.00万元，实际发生24,655.92万元[83] - 2025年关联交易预计76,559.00万元，占同类业务49.16%[85] 人事变动 - 原董事、总经理刘芳退休辞职，拟提名陈秋飞为非独立董事候选人[111]