股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年11月22日[2] - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年11月28日[4] 股东提案 - 成都产投于2024年11月15日提议将《关于变更第五届监事会监事的议案》提交审议[6] 股东持股 - 截至公告日，成都产投持有公司约7.41%的股份[6] 投票信息 - 网络投票起止日期为2024年11月28日，交易和互联网投票时间不同[8] 议案情况 - 非累积投票议案有《关于变更第五届董事会董事的议案》等[11] - 累积投票议案为《关于变更第五届监事会监事的议案》，应选2人[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[11]

报告公司投资评级 - 公司当前股价为47.32元,下调至"谨慎推荐"评级[4] 报告的核心观点 - 受市场需求节奏变化影响,公司产品交付数量同比减少,导致季度业绩有所波动[2] - 公司持续保持研发项目投入,研发费用率同比增长较多[2] - 公司加速扩充无人机产能,重点拓展国内外装备和低空经济领域需求[2] - 受益装备出海以及国内特种领域需求的增长,叠加低空经济等领域需求的带动,公司发展趋势向上[4] 财务指标总结 - 2024年前三季度实现营收3.7亿元,同比下降72.0%;归母净利润-0.8亿元,上年同期为2.4亿元[2] - 2024年前三季度综合毛利率为26.3%,同比减少3.49个百分点[2] - 2024年前三季度期间费用为1.8亿元,同比增长30.7%,其中研发费用1.4亿元,同比增长16.5%[2] - 截至3Q24末,公司存货18.7亿元,较年初增长89.4%;经营活动净现金流为-1.1亿元,上年同期为2.0亿元[2] - 预测2024~2026年归母净利润分别为1.05亿元、2.63亿元、3.54亿元,当前股价对应2024~2026年PE为303x/121x/90x[3][4]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为97,344,725.16元，同比下降21.32%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为3.69亿元，同比下降72%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-44,355,682.32元，同比下降252.15%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-8274.92万元，同比下降134%[17] - 公司2024年前三季度综合收益总额为-82,749,235.05元，去年同期为242,870,214.46元[18] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.12元，去年同期为0.36元[18] 研发投入 - 研发投入合计为63,534,942.53元，同比增长163.72%[4] - 研发投入占营业收入的比例为65.27%，同比增加45.80个百分点[4] - 公司2024年第三季度研发费用为1.45亿元，同比增长16.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-109,516,093.62元，同比下降155.09%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-109,516,093.62元，去年同期为198,780,172.47元[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-46,277,320.80元，去年同期为1,786,277,746.98元[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-121,733,198.70元，去年同期为-239,303,586.68元[20] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-277,526,613.12元，去年同期为1,745,754,332.77元[20] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,365,191,947.12元，去年同期为4,795,815,312.82元[20] 资产与负债 - 总资产为7,747,533,341.45元，同比增长5.23%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,652,763,407.85元，同比下降3.31%[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为74.56亿元，同比增长5.4%[15] - 公司2024年第三季度应收账款为9.32亿元，同比下降31.7%[13] - 公司2024年第三季度存货为18.72亿元，同比增长89.4%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为15.85亿元，同比增长55%[15] - 公司2024年第三季度合同负债为2.83亿元，同比增长248.3%[15] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为24,223[8] - 中国航空工业集团有限公司持股数量为112,066,485股，持股比例为16.60%[8] - 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持股数量为110,000,000股，持股比例为16.30%[8] - 成都飞机工业(集团)有限责任公司持股数量为67,500,000股，持股比例为10.00%[8] - 成都建国汽车贸易有限公司持股数量为54,000,000股，持股比例为8.00%[8] - 成都产业投资集团有限公司持股数量为50,000,100股，持股比例为7.41%[8] - 中航技进出口有限责任公司持股数量为43,457,555股，持股比例为6.44%[8] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金转融通借出550,100股[10] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金转融通借出261,700股[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金转融通借出216,900股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,005,695.56元[5] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.07元，同比下降275.00%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，同比减少1.29个百分点[4]

特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 附件：佟攀先生简历 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-029 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司审计部门负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部门（审计法 律部）负责人宋修科先生因工作调整原因，不再担任公司审计部门（审计法律部）负 责人职务。 为了更好地履行公司审计法律部的职责，根据相关规定及公司工作需要，经董事 会审计与风控委员会提名，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，全体董事一致同意聘任佟 攀先生为公司审计部门（审计法律部）负责人。佟攀先生简历附后。 佟攀先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于沈阳航空工 业学院，研究生毕业于四川农业大学，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2024 年 9 月， ...

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2024年度财务报告和内控审计机构，原聘任为大华[2] - 2024年10月29日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[19][20] 大信情况 - 截至2023年底，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[4] - 截至2023年底，职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[5] - 2023年在涉同济堂案15%、涉昌信农贷案10%范围内担责[5] 审计费用 - 预计2024年度审计费用71.91万元，较上一年减少6%[13]

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-025 中航（成都）无人机系统股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-030 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更第五届董事会董事的议案 | √ | | 2 | 关于变更第五届监事会监事的议案 | √ | | 3 | ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-027 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事周全先生的辞职报告，周全先生因工作安排调整申请辞去公司董事、董 事会审计与风控委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。周全先生原定任 职期限为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。周全先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于最低法定人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营产生影响。根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，周全先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，周全先生本人未持有公司股份。周全先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 二、 提名董事候选人情况 根据《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上有表决权股份股东中国航空工 业集团公司 ...

截至本公告披露日，姚明辉先生本人未持有公司股份。姚明辉先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-028 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司非职工代表监事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事姚明辉先生的辞职报告，姚明辉先生因工作安排调整申请辞去公司 监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。 2024 年 10 月 31 日 附件：高嵩先生简历 高嵩先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学工商管理专业，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。2008 年 8 月至今，历任中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所审计员、委派会计、财 务管理部副部长、纪检部/审计法律部副部长。 高嵩先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国 ...

关于股票交易异常波动有关事项问询函的回复 中国航空工业集团有限公司 2024 年 10 月 23 日 你公司发来的《问询函》已收悉。根据《上海证券交易 所交易规则》的相关规定，经自查核实，我公司不存在关于 你公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 特此函复。 中航（成都）无人机系统股份有限公司: ...