营业收入相关 - 本报告期营业收入515,103,215.31元，同比增长8.61%；年初至报告期末为1,364,823,824.09元，同比增长6.96%[8] - 2022年前三季度营业总收入为13.65亿元，2021年同期为12.76亿元，同比增长6.95%[33] - 2022年前三季度营业收入746,933,191.74元，2021年同期为923,654,683.35元[57] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,142,907.27元，同比增长18.25%；年初至报告期末为112,839,480.36元，同比下降12.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,433,960.16元，同比增长43.90%；年初至报告期末为104,342,337.28元，同比增长5.05%[8] - 2022年前三季度营业利润为1.25亿元，2021年同期为1.42亿元，同比下降11.73%[35] - 2022年前三季度净利润为1.15亿元，2021年同期为1.31亿元，同比下降12.00%[35] - 2022年归属于母公司股东的净利润为1.13亿元，2021年同期为1.29亿元，同比下降12.56%[39] - 2022年少数股东损益为0.25亿元，2021年同期为0.20亿元，同比增长25.17%[39] - 2022年前三季度营业利润45,326,055.97元，2021年同期为35,578,688.89元[57] - 2022年前三季度利润总额45,356,825.29元，2021年同期为35,493,908.47元[59] - 2022年前三季度净利润44,042,887.67元，2021年同期为36,921,177.49元[59] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.28元/股，同比下降17.65%[12] - 2022年基本每股收益为0.28元/股，2021年同期为0.34元/股，同比下降17.65%[42] - 2022年稀释每股收益为0.28元/股，2021年同期为0.34元/股，同比下降17.65%[42] - 2022年基本每股收益0.11元/股，2021年为0.10元/股[59] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.00%，增加0.17个百分点；年初至报告期末为6.06%，减少2.96个百分点[12] 研发投入相关 - 本报告期研发投入39,476,673.48元，同比下降12.05%；年初至报告期末为95,357,515.82元，同比下降2.72%[12] 资产相关 - 本报告期末总资产2,907,610,117.99元，较上年度末增长1.69%；归属于上市公司股东的所有者权益1,907,437,664.01元，较上年度末增长6.45%[12] - 2022年9月30日货币资金为194,945,102.83元，2021年12月31日为897,844,459.92元[28] - 2022年9月30日交易性金融资产为593,450,977.78元，2021年12月31日为166,212,461.02元[28] - 2022年9月30日应收账款为624,256,553.03元，2021年12月31日为527,586,750.83元[28] - 2022年9月30日流动资产合计1,868,690,735.24元，2021年12月31日为1,912,304,232.72元[28] - 2022年9月30日非流动资产合计1,038,919,382.75元，2021年12月31日为947,047,683.08元[31] - 2022年9月30日资产总计2,907,610,117.99元，2021年12月31日为2,859,351,915.80元[31] - 2022年9月30日流动资产合计为12.88亿元，2021年12月31日为13.71亿元[52] - 2022年9月30日资产总计为22.72亿元，2021年12月31日为23.09亿元[52] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计949,882,189.46元，2021年12月31日为1,022,748,259.01元[31] - 2022年流动负债合计572,484,478.13元，2021年为630,248,895.68元[55] - 2022年非流动负债合计13,199,875.52元，2021年为23,865,757.23元[55] - 2022年负债合计585,684,353.65元，2021年为654,114,652.91元[55] 所有者权益相关 - 2022年所有者权益合计1,686,224,176.68元，2021年为1,654,836,428.74元[57] 非流动性资产处置损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益 -4,688,384.95元；年初至报告期末为 -4,199,746.52元[13] 股东持股相关 - 报告期末李瑞强持股214,810,148股，持股比例53.68%[19] - 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股300万股，占比0.75%[23] 报告期时间相关 - 2022年第三季度报告期为2022年9月30日[24][26][29][32] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额61,347,057.32元[12] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.35亿元，2021年同期为11.28亿元[43] - 2022年前三季度收到的税费返还为9748.86万元，2021年同期为3127.52万元[43] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6134.71万元，2021年同期为 - 4293.73万元[43] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为16.72亿元，2021年同期为8.28亿元[46] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为24.04亿元，2021年同期为11.19亿元[46] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.33亿元，2021年同期为 - 2.91亿元[46] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为5200万元，2021年同期为4.89亿元[46] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4030.02万元，2021年同期为4.05亿元[46] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为775,994,420.59元，2021年同期为683,740,898.28元[63] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1,191,995,890.99元，2021年同期为1,221,199,770.97元[63] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为1,323,335,667.53元，2021年同期为1,463,021,315.97元[63] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 131,339,776.54元，2021年同期为 - 241,821,545.00元[63] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1,582,213,921.93元，2021年同期为825,504,645.45元[63] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为1,734,626,628.00元，2021年同期为1,119,052,307.53元[63] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 152,412,706.07元，2021年同期为 - 293,547,662.08元[63] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为52,000,000.00元，2021年同期为488,781,961.60元[63] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为84,101,977.78元，2021年同期为51,054,216.67元[63] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,101,977.78元，2021年同期为437,727,744.93元[63] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2022年其他综合收益的税后净额为1.58亿元，2021年同期为 - 0.55亿元[39] - 2022年综合收益总额为1.31亿元，2021年同期为1.26亿元，同比增长4.44%[39] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为12.32亿元，2021年同期为11.55亿元，同比增长6.61%[33] - 2022年前三季度营业成本445,655,024.61元，2021年同期为640,609,841.80元[57]

2022 年半年度报告 公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 167 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐 述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"五、风险因素"部分内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人李瑞强 、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者保持足够的 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入386,628,023.16元，同比增长5.83%[6] - 2022年第一季度营业总收入386,628,023.16元，2021年第一季度为365,313,175.51元[37] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润18,866,423.65元，同比减少42.66%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,381,188.53元，同比增长2.30%[6] - 2022年第一季度净利润20,012,365.86元，2021年第一季度为33,619,210.00元[39] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润18,866,423.65元，2021年第一季度为32,905,014.46元[39] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少44.44%[9] - 2022年第一季度基本每股收益0.05元/股，2021年第一季度为0.09元/股[39] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.05%，较上年度减少1.85个百分点[9] 研发投入相关 - 研发投入25,549,842.88元，同比减少8.61%，研发投入占营业收入的比例为6.61%，较上年度减少1.04个百分点[9] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计6,485,235.12元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为6,256，李瑞强持股214,810,148股，持股比例53.68%[16] - 前十大无限售股东中，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股数量最多，为4,111,071股[21] - 丁学锋通过投资者信用证券账户持有公司股票10,185股[25] 资产负债相关 - 本报告期末总资产2,747,597,284.93元，较上年度末减少3.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,810,505,350.36元，较上年度末增长1.04%[9] - 2022年3月31日货币资金为651,548,117.19元，较2021年12月31日的897,844,459.92元有所减少[29] - 2022年3月31日应收账款为578,954,053.15元，较2021年12月31日的527,586,750.83元有所增加[29] - 2022年3月31日流动资产合计1,740,817,924.05元，较2021年12月31日的1,912,304,232.72元有所减少[32] - 2022年3月31日非流动资产合计1,006,779,360.88元，较2021年12月31日的947,047,683.08元有所增加[32] - 2022年3月31日流动负债合计890,145,965.70元，较2021年12月31日的1,022,748,259.01元有所减少[34] - 2022年3月31日非流动负债合计39,422,587.04元，较2021年12月31日的39,104,643.15元有所增加[34] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,810,505,350.36元，较2021年12月31日的1,791,810,149.25元有所增加[34] - 2022年3月31日资产总计2,747,597,284.93元，较2021年12月31日的2,859,351,915.80元有所减少[32][34] 营业成本及利润相关 - 2022年第一季度营业总成本368,296,221.79元，2021年第一季度为349,964,016.66元[37] - 2022年第一季度营业利润22,255,507.84元，2021年第一季度为37,916,476.22元[37] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -186,140,305.10元[9] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -186,140,305.10元，2021年第一季度为 -139,732,903.79元[44] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计915,741,224.59元，2021年第一季度为240,411,980.60元[44] - 2022年第一季度购建固定资产等支付现金48,773,935.56元，2021年第一季度为35,795,107.59元[44] - 2022年第一季度投资支付的现金911,304,012.26元，2021年第一季度为124,500,000.00元[44] - 投资活动现金流出小计为960,077,947.82元，上年同期为160,295,107.59元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -44,336,723.23元，上年同期为80,116,873.01元[46] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为52,000,000.00元，上年同期为12,000,000.00元[46] - 筹资活动现金流入小计为52,000,000.00元，上年同期为12,000,000.00元[46] - 偿还债务支付的现金为52,000,000.00元，上年同期为49,900,000.00元[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为257,977.78元，上年同期为826,933.34元[46] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,028,995.44元，上年同期为4,145,347.45元[46] - 筹资活动现金流出小计为56,286,973.22元，上年同期为54,872,280.79元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,286,973.22元，上年同期为 -42,872,280.79元[46] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -240,824,719.73元，上年同期为 -103,278,578.22元[46]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年度拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），总股本400,200,000.00股，合计拟派发现金红利24,012,000.00元（含税）[7] - 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.67%[7] - 2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本[7] - 2021年公司营业收入18.66亿元，较2020年增长25.26%，国内客户销售收入11.98亿元，同比增长24.62%，海外客户营收6.66亿元，同比增长26.42%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，相比2020年增长515.74%[38] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，相比2020年增长696.11%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产17.92亿元，相比2020年末增长60.52%[38] - 2021年末总资产28.59亿元，相比2020年末增长41.22%[38] - 2021年基本每股收益及稀释每股收益0.58元/股，相比2020年增长480.00%[38] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.45元/股，相比2020年增长650.00%[38] - 2021年加权平均净资产收益率14.73%，相比2020年增加11.41个百分点[38] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.50%，相比2020年增加9.50个百分点[38] - 2021年研发投入占营业收入的比例8.06%，相比2020年增加0.52个百分点[38] - 2021年各季度营业收入分别为3.65亿元、4.36亿元、4.74亿元、5.90亿元[41] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.33亿元、0.49亿元、0.47亿元、0.96亿元[41] - 2021年非经常性损益合计4938.22万元，2020年为1448.13万元，2019年为1369.66万元[42][45] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计1.27亿元，期末余额合计3.41亿元，当期变动2.15亿元[46] - 2021年公司实现营业收入18.66亿元，同比增长25.26%[48] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长515.74%[48] - 2021年公司研发投入总金额为1.50亿元，同比增长33.91%[48] - 报告期内公司实现营业收入186,639.63万元，同比增长25.26%；净利润22,498.61万元，同比增长515.74%；扣非净利润17,560.39万元，同比增长696.11%[130] - 报告期内公司经营性现金流量净额29,347.37万元，同比降低14.21%[130] - 报告期内公司研发投入15,040.61万元，同比增长33.91%[130] - 截至2021年12月31日公司总资产285,935.19万元，同比增长41.22%；净资产179,181.01万元，同比增长60.52%[130] - 营业成本1,065,930,124.09元，较上年同期966,681,660.15元增长10.27%[132] - 销售费用274,411,462.87元，较上年同期235,546,742.21元增长16.50%[132] - 管理费用149,401,521.23元，较上年同期126,424,752.63元增长18.17%[132] - 财务费用9,193,818.97元，较上年同期18,741,765.24元降低50.94%[132] - 研发费用145,286,035.67元，较上年同期112,314,986.45元增长29.36%[132] - 投资活动现金流量净额 -191,794,763.40元，筹资活动现金流量净额358,811,724.10元[132] - 公司报告期营业总收入18.66亿元，同比增长25.26%，营业成本10.66亿元，同比增长10.27%[135] - 销售费用本期数274411462.87元，上年同期数235546742.21元，变动比例16.50%；管理费用本期数149401521.23元，上年同期数126424752.63元，变动比例18.17%；研发费用本期数145286035.67元，上年同期数112314986.45元，变动比例29.36%；财务费用本期数9193818.97元，上年同期数18741765.24元，变动比例 - 50.94%[152] - 投资活动产生的现金流量净额相比上年同期净流出增加11786.13万元；筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期净流入增加47804.48万元[153] - 货币资金本期期末数897844459.92元，占总资产比例31.40%，上期期末数460015951.39元，占比22.72%，变动比例95.18%[154] - 交易性金融资产本期期末数166212461.02元，占总资产比例5.81%，上期期末数30000000.00元，占比1.48%，变动比例454.04%[158] - 应收账款本期期末数527586750.83元，占总资产比例18.45%，上期期末数321999155.20元，占比15.90%，变动比例63.85%[158] - 截至2021年12月31日，境外资产817903407.71元，占公司总资产的比例为28.60%[163] - 截至2021年12月31日，公司主要受限资产合计6866453.52元，包括信用证保证金1110000.00元、履约保证金1844670.00元、放在境外且资金汇回受到限制的款项3911783.52元[164] - 2021年4月、8月、11月分别购买IlluminaⅡ基金，金额为678256.00美金、245012.00美金、153132.00美金[165] - 2021年7月支付京津冀产业协同发展基金第五期投资款46000000.00元[165] - 2021年12月公司支付20n Bio Limited投资款150,000美金，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[167] - 交易性金融资产期初余额30,000,000元，期末余额166,212,461.02元，当期变动136,212,461.02元，对当期利润影响4,954,955.36元[168] - 应收款项融资期初余额398,400元，期末余额1,894,800元，当期变动1,496,400元，对当期利润影响0元[168] - 其他权益工具投资期初余额23,333,615.04元，期末余额27,667,078.31元，当期变动4,333,463.27元，对当期利润影响0元[168] - 其他非流动金融资产期初余额72,777,457.13元，期末余额145,265,281.70元，当期变动72,487,824.57元，对当期利润影响22,864,262.45元[168] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额126,509,472.17元，期末余额341,039,621.03元，当期变动214,530,148.86元，对当期利润影响27,819,217.81元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 基因测序专业技术服务营业收入18.64亿元，营业成本10.64亿元，毛利率42.88%，收入同比增25.26%，成本同比增10.25%，毛利率增加7.77个百分点[135] - 测序平台服务营业收入7.04亿元，同比增长38.84%，主要因柔性智能产线等因素带来收入增加[135] - 6基因试剂盒生产量453套，同比增长174.55%，销售量298套，同比增长101.35%，库存量31套，同比增加158.33%[138] - 测序数据量生产量14929.18TB，同比增长7.58%，销售量15754.50TB，同比增长22.40%，库存量1605.15TB，同比降低33.96%[138] - 基因测序专业技术服务中，直接人工本期金额1.21亿元，占总成本11.32%，同比增长8.87%；直接材料6.98亿元，占65.56%，同比增长9.17%；制造费用2.46亿元，占23.12%，同比增长14.18%[139] 公司业务布局与发展 - 全球基因测序市场2018年达107亿美元，预计2023年达244亿美元，2018 - 2023年复合增长率为18%[48][174] - 基因测序服务市场规模将由2018年的55亿美元增长到2023年的140亿美元，复合增长率为20.4%[48][174] - 2月英国剑桥实验中心通过ISO/IEC 17025:2017标准认证并推出临床测序服务[48] - 最近5年公司在国际期刊累计发表论文近500篇，其中高级别国际期刊论文超100篇（影响因子>10），含Nature、Science、Cell及其子刊50余篇[52][54] - 公司取得基因测序技术相关专利40项、软件著作权238项[54] - 公司业务覆盖全球六大洲约70个国家和地区，服务客户超5900家[54] - 截止到2021年12月底，公司累计在近40家核心医院完成试剂盒的中标入院[51] - 公司在代谢组学开发并交付10项以上个性化定制靶向代谢方法及项目[51] - 2020年公司推出高通量测序领域多产品并行的柔性智能交付平台Falcon[51] - 公司“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”于2018年8月获批[51][54] - 2020年全球基因测序市场规模135.18亿美元，2026年预计达377.21亿美元，2021 - 2026年复合增长率19.1%[64] - 2020年基因测序服务领域市场规模69.94亿美元，占行业整体51.74%，2026年将达210.66亿美元，2021 - 2026年复合增长率约20.7%[64][66] - 2020年中国基因测序市场规模13.39亿美元，2026年预计增长至42.35亿美元，2021 - 2026年复合增长率约21.6%[66] - 中国研发经费投入从2011年的8687.00亿元增长至2020年的24393.10亿元，医药制造行业及相关领域研发经费投入从2011年的211.2亿元增长至2020年的784.6亿元[66] - 公司采取订单型生产模式，依据历史项目数据分析和项目接收趋势预测制定生产计划[59] - 公司针对相对标准化样本提取搭建自动化提取流程，积累百余种非标样本个性化提取方法[59] - 公司实现标准文库构建自动化，积累非标建库流程差异化处理经验[59] - 公司客户主要为科研机构、医院、药企等企事业单位，采用直销销售模式，境外存在少量经销业务[60][62] - 公司所属行业为科学研究和技术服务业中的专业技术服务，业务属于生物医药相关服务中的基因测序专业技术服务[62] - 基因测序行业核心技术壁垒高、生产工艺流程复杂、技术掌握和革新难度大、质量控制要求高[69] - 公司为全球约70个国家和地区5900多家客户提供服务，全球学术研究机构TOP100中客户占99%，全球药企营收TOP10中客户占9家[72] - 最近5年在国际期刊累计发表论文近500篇，其中高级别国际期刊论文超100篇，含Nature等子刊50余篇，取得基因测序技术相关专利40项、软件著作权238项[72] - 代谢组学开发多项靶向代谢方法，交付10项以上个性化定制靶向代谢方法及项目[72] - 截止2021年12月底，公司累计在近40家核心医院完成试剂盒中标入院[75] - 2020年公司推出柔性智能交付平台Falcon，2021年对扩增子测序智能化改造，完成质谱前处理自动化产线研发[75] - 2月英国剑桥实验中心通过ISO/IEC 17025:2017标准认证并推出临床测序服务，后获GCLP认证[72] - 天津、新加坡实验中心完成三代测序平台扩产，11月公司成为PacBio官方认证测序服务供应商[72] - 公司拥有专业人才一千余人，组建全球最具规模生物信息团队[72] - 公司自2014年积累单细胞测序项目经验，2021年多地建设本地实验能力[72] - 2021年公司引进FFPE样本的空间转录组测序技术，与国际领先提供商合作[72] - 2021年DNA提取合格率93.28%，RNA提取合格率88.97%，微生物提取扩增合格率98.58%[81] - 建库环节通过优化整合流程将生产人效提升61%以上[81] - 生物信息分析方面总内存约92TB，本地

营业收入相关 - 本报告期营业收入474,266,282.44元，同比增长28.48%；年初至报告期末营业收入1,275,995,770.26元，同比增长33.71%[7] - 2021年前三季度营业总收入为12.76亿元，2020年同期为9.54亿元，同比增长约33.71%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,478,898.42元，同比增长105.75%；年初至报告期末为129,058,809.81元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,912,560.35元，同比增长94.18%；年初至报告期末为99,324,885.29元[7] - 2021年营业利润为1.42亿元，2020年为亏损5604.81万元[34] - 2021年利润总额为1.42亿元，2020年为亏损5657.82万元[34] - 2021年净利润为1.31亿元，2020年为亏损5556.45万元[34] - 2021年归属于母公司股东的净利润为1.29亿元，2020年为亏损5224.10万元[38] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末均为0.34元/股[11] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2020年前三季度为 -0.15元/股[40] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.83%，增加0.57个百分点；年初至报告期末为9.02%[11] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计45,116,002.74元，同比增长65.25%；年初至报告期末为98,028,346.51元，同比增长24.56%[11] 资产相关 - 本报告期末总资产2,523,474,560.67元，较上年度末增长24.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,702,185,386.64元，较上年度末增长52.49%[11] - 2021年9月30日货币资金为485800239.90元，较2020年12月31日的460015951.39元有所增加[26] - 2021年9月30日交易性金融资产为272450000.00元，较2020年12月31日的30000000.00元大幅增加[26] - 2021年9月30日应收账款为433697035.44元，较2020年12月31日的321999155.20元增加[26] - 2021年9月30日流动资产合计1600278974.88元，较2020年12月31日的1201864828.81元增加[26] - 2021年9月30日非流动资产合计923195585.79元，较2020年12月31日的822867254.15元增加[29] - 2021年9月30日资产总计2523474560.67元，较2020年12月31日的2024732082.96元增加[29] - 非流动资产合计从874,469,822.57元降至822,867,254.15元，减少51,602,568.42元[48] - 资产总计从2,076,334,651.38元降至2,024,732,082.96元，减少51,602,568.42元[48] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计779352409.10元，较2020年12月31日的897478042.40元减少[29] - 2021年9月30日短期借款为22022305.58元，较2020年12月31日的71262494.16元减少[29] - 2021年负债合计为8.15亿元，2020年为9.04亿元，同比下降约9.84%[31] - 2021年递延所得税负债为573.82万元，2020年为304.86万元，同比增长约88.22%[31] - 流动负债合计从910,186,961.27元降至897,478,042.40元，减少12,708,918.87元[48] - 一年内到期的非流动负债从12,708,918.87元降至0元，减少12,708,918.87元[48] - 非流动负债合计从45,271,173.43元降至6,377,523.88元，减少38,893,649.55元[48] - 负债合计从955,458,134.70元降至903,855,566.28元，减少51,602,568.42元[48] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计为17.08亿元，2020年为11.21亿元，同比增长约52.34%[31] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,120,876,516.68元，无变化[51] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -42,937,286.65元[11] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.28亿元，2020年同期为10.17亿元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为11.76亿元，2020年同期为10.89亿元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为12.19亿元，2020年同期为11.30亿元[40] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4293.73万元，2020年同期为 -4123.58万元[40] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8.28亿元，2020年同期为4.74亿元[42] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为11.19亿元，2020年同期为4.33亿元[42] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.91亿元，2020年同期为4029.22万元[42] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为4.89亿元，2020年同期为2.76亿元[42] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.05亿元，2020年同期为920.80万元[42] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为5,039名，李瑞强持股214,810,148股，持股比例53.68%[18] - 深圳市招商招银股权投资合伙企业（有限合伙）持股300万，占比0.75%[20] - 前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股4176425股[20] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为11.55亿元，2020年同期为10.11亿元，同比增长约14.27%[31] 税金及附加相关 - 2021年税金及附加为261.50万元，2020年为206.46万元，同比增长约26.66%[34] 新租赁准则相关 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，报告期期初确认使用权资产51,602,568.42元[51] - 报告期期初确认租赁负债38,893,649.55元，一年内到期的非流动负债12,708,918.87元[51] 营收及利润增长原因相关 - 营业收入增长主要因报告期公司主营业务稳步增长，上年同期受疫情影响收入减少；净利润增长因营业收入增长及成本费用率降低[14]

活动信息 - 公司将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动 [1] - 活动采取网络远程方式，可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号上证路演中心参与 [1] - 活动时间为 2021 年 9 月 23 日 15:00 至 17:00 [1] 参与人员及沟通内容 - 公司董事会秘书王其锋和财务总监施加山将参与 [1] - 将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等问题沟通 [1]

公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本 报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管 人员）陈伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者保持足够的风险防范意识，并且应当理解计划、预测与实际 ...

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产20.07亿元，较上年度末减少0.86%[11] - 2021年3月31日公司资产总计20.07亿元，较2020年12月31日的20.25亿元略有下降[32,34] - 2021年3月31日母公司资产总计15.85亿元，较2020年12月31日的17.30亿元有所下降[38] - 2021年负债和所有者权益总计15.847574633亿美元，2020年为17.2959580747亿美元[40] - 2021年第一季度资产总计为1,729,595,807.47元[73] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.51亿元，较上年度末增加3.15%[11] - 2021年3月31日所有者权益合计11.57亿元，较2020年12月31日的11.21亿元有所增长[34] - 2021年所有者权益合计10.4546423663亿美元，2020年为10.4339241751亿美元[40] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为1,043,392,417.51元[73] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，上年同期为-3.16亿元[11] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 139,732,903.79元，2020年同期为 - 315,651,953.34元[57] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-162,518,128.09元，2020年第一季度为-308,304,060.70元[62] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入3.65亿元，较上年同期增加64.08%[11] - 2021年1 - 3月营业收入365,313,175.51元，较2020年同期222,637,286.61元增长64.08%[20] - 2021年第一季度营业总收入3.6531317551亿美元，2020年第一季度为2.2263728661亿美元，同比增长64.09%[45] - 2021年第一季度营业收入277,604,945.95元，2020年同期为232,437,069.36元[50] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3290.50万元，上年同期为-6239.40万元[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1210.26万元，上年同期为-6121.87万元[11] - 2021年第一季度营业利润3791.647622万美元，2020年第一季度亏损6459.240188万美元[47] - 2021年第一季度利润总额3791.413001万美元，2020年第一季度亏损6500.265986万美元[47] - 2021年第一季度净利润3361.921万美元，2020年第一季度亏损6320.739264万美元[47] - 2021年第一季度营业利润2,125,495.49元，2020年同期亏损77,898,812.67元[50] - 2021年第一季度净利润2,071,819.12元，2020年同期亏损76,549,476.11元[51] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期增加8.83个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，上年同期均为-0.17元/股[11] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2020年同期均为 - 0.17元/股[50] 研发投入占比变化 - 研发投入占营业收入的比例为7.65%，较上年减少3.56个百分点[13] 股东持股情况 - 李瑞强持股2.15亿股，占比59.67%，为公司大股东[13] 存货相关指标变化 - 2021年3月31日存货264,412,214.80元，较2020年12月31日201,581,129.33元增长31.17%[20] 营业成本相关指标变化 - 2021年1 - 3月营业成本218,595,287.01元，较2020年同期167,311,746.52元增长30.65%[23] 其他收益相关指标变化 - 2021年1 - 3月其他收益15,122,383.55元，较2020年同期1,228,387.89元增长1,131.08%[23] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金285,986,829.58元，较2020年同期215,214,006.08元增长32.88%[23] 购建固定资产等支付现金变化 - 2021年1 - 3月购建固定资产等支付的现金35,795,107.59元，较2020年同期16,295,203.41元增长119.67%[26] 交易性金融资产变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为0，较2020年12月31日30,000,000.00元下降100.00%[20] 短期借款相关指标变化 - 2021年3月31日短期借款33,030,050.00元，较2020年12月31日71,262,494.16元下降53.65%[20] - 2021年3月31日母公司流动负债中短期借款为1201.34万元，较2020年12月31日的5044.58万元大幅减少[38] 取得借款收到现金变化 - 2021年1 - 3月取得借款收到的现金12,000,000.00元，较2020年同期90,900,000.00元下降86.80%[26] 分配股利等支付现金变化 - 2021年1 - 3月分配股利等支付的现金826,933.34元，较2020年同期1,744,009.24元下降52.58%[26] 非流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日非流动资产合计8.88亿元，较2020年12月31日的8.23亿元有所增长[32] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计7.12亿元，与2020年12月31日基本持平[38] 流动负债相关指标变化 - 2021年3月31日流动负债合计8.08亿元，较2020年12月31日的8.97亿元有所减少[32] - 2021年流动负债合计5.3449693788亿美元，2020年为6.810848092亿美元[40] - 2021年第一季度流动负债合计为681,084,809.20元[73] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计8.51亿元，较2020年12月31日的9.04亿元有所下降[34] - 2021年负债合计5.3929322667亿美元，2020年为6.8620338996亿美元[40] 母公司流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计8.72亿元，较2020年12月31日的10.17亿元有所减少[38] 母公司合同负债变化 - 2021年3月31日母公司合同负债为3.49亿元，较2020年12月31日的3.96亿元有所减少[38] 营业总成本相关指标变化 - 2021年第一季度营业总成本3.4996401666亿美元，2020年第一季度为2.8664688804亿美元，同比增长21.95%[45] 归属于少数股东的综合收益总额变化 - 2021年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为515,370.72元，2020年同期为 - 973,712.28元[50] 经营活动现金流入流出变化 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计292,411,232.66元，2020年同期为219,331,130.65元[57] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计432,144,136.45元，2020年同期为534,983,083.99元[57] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计240,411,980.60元，2020年同期为236,350,296.88元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流出中购建长期资产支付35,795,107.59元，投资支付124,500,000.00元；2020年同期分别为16,295,203.41元和100,500,000.00元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为114,001,031.88元，2020年第一季度为123,667,366.27元[62] 筹资活动现金流量净额变化 - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-38,726,933.34元，2020年第一季度为89,155,990.76元[62] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为68,181.71元，2020年未提及[62] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-87,175,847.84元，2020年第一季度为-95,480,703.67元[62] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为116,502,879.71元，2020年第一季度为164,319,297.50元[62] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为29,327,031.87元，2020年第一季度为68,838,593.83元[62] 使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债变化 - 2021年1月1日使用权资产为51,602,568.42元，较2020年12月31日增加51,602,568.42元[67] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为12,708,918.87元，较2020年12月31日增加12,708,918.87元[67] - 2021年1月1日租赁负债为38,893,649.55元，较2020年12月31日增加38,893,649.55元[67] - 2021年初公司确认使用权资产51,602,568.42元，租赁负债38,893,649.55元，一年内到期的非流动负债12,708,918.87元[70] 实收资本、资本公积及归属于母公司所有者权益不变情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日实收资本（或股本）均为360,000,000.00元[69] - 2020年12月31日与2021年1月1日资本公积均为431,890,502.73元[69] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,116,250,391.49元[69] 负债和所有者权益总计变化 - 2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,076,334,651.38元，2021年为2,024,732,082.96元，减少51,602,568.42元[69] 流动资产与非流动资产合计不变情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为1,016,900,653.20元[71] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为712,695,154.27元[71]