回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，实施期12个月[2][3] - 预计回购金额8000万元~1.6亿元[2][3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购1114.15万股，占比2.68%，金额14414.75万元[2][5] - 实际回购价9.69元/股~15.86元/股[2][5] - 2024年10月未回购，截止10月31日，最高价15.86元/股，最低价9.69元/股[5] 价格相关 - 回购股份价格上限原不超28.53元/股，调整后不超28.48元/股[3][4] 后续计划 - 本次回购合规，公司将择机回购并披露信息[5][6]

参与单位及活动信息 - 参与单位有民生证券（朱凤萍）、东吴证券（张坤等 72 人）[1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观、业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 10 月 24 日 21：00 - 22：00，地点在公司会议室 [2] 业绩情况 - 2024 年 Q3 营收 5.23 亿元，同比增长 4.68%；前三季度累计营收 15.19 亿元，同比增长 6.3% [2][3] - 2024 年 Q3 净利润 0.58 亿元，同比增长 10.62%；前三季度净利润 1.4 亿元，同比增长 6.96%，净利润率为 9.2% [3] 产能相关 - 公司全球产能利用率在 70% 左右，新旧平台切换完成，状态稳定 [3] - 公司已在天津、广州、上海、美国、英国、新加坡、德国、日本建立本地实验室，未来会根据销售情况逐步配置产能 [3] 上游供应商选择 - 上游仪器供应商可选择性增多，公司对上游平台选择开放，作为中游服务商更注重解决客户需求，供应商会错位发展 [3][4] AI 及业务拓展 - 公司关注 AI 技术对基因测序发展的影响，相关进展关注后续公告 [4] - 公司主营科研和临床，定位是基于科研做中游服务商，会深耕基因测序未成熟领域，同时探索新产品 [4] 股份回购 - 截止 2024 年 9 月 30 日，公司累计回购股份 11,141,468 股，占总股本比例 2.68%，支付资金总额 14,414.75 万元 [5]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司主要从事基因测序、生命科学工具等领域的服务,在国内外市场占据一定份额 - 公司目前正处于从旧产品向新产品切换的过渡期,新产品Apple Watch在海外市场占比已达5成-6成 - 公司在单细胞测序和质谱等细分领域前三季度收入同比增长26%和20%左右 2. 核心观点和论据 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 国内市场竞争激烈,存在一些关系型小公司和为了估值而价格战的企业,但公司通过提高服务质量和效率来维持自身优势 - 公司未来将继续关注国内外市场,在渠道和产品线拓展方面进行探索和尝试,包括海外合作、并购等 - 公司正在积极布局人工智能技术在数据分析、文献阅读等方面的应用,以提高服务效率 3. 其他重要内容 [2][6][10][11] - 公司在管理体系和内部运营方面进行了大量投入,为未来并购整合做准备 - 公司目前暂时没有启动新一轮股权激励计划,主要考虑当前市场环境不太稳定 - 公司正在探索如何利用自身数据资产创造更大价值,但需要在数据所有权等问题上谨慎考虑 总的来说,公司正在积极应对行业竞争压力,通过技术创新、管理提升、业务拓展等多方面措施,努力保持自身竞争优势,并为未来发展做好准备。

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提减值准备总额约2506.30万元[1] - 计提减值使合并报表税前利润总额减少2506.30万元[5] - 计提减值相应减少报告期末所有者权益[5] 决策情况 - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[6] - 董事会同意本次计提资产减值准备[8] - 监事会同意本次计提资产减值准备[9]

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2024年10月24日召开，3名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决全票通过[1][2] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决全票通过[3][5] 业绩数据 - 2024年前三季度计提减值准备总额约为2506.30万元[4]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为522,527,557.15元，同比增长4.68%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,519,180,271.23元，同比增长6.3%[12] - 2024年前三季度营业收入为782,690,005.45元，同比增长3.1%[21] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为56,529,119.82元，同比增长12.52%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,703,809.85元，同比增长0.03%[2] - 2024年前三季度净利润为139,804,020.41元，同比增长7.0%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为134,455,987.69元，同比增长7.3%[13] - 2024年前三季度净利润为82,183,129.91元，同比下降11.9%[22] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%[4] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.14元，同比增长7.69%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.33元，同比增长6.5%[14] 研发投入 - 2024年第三季度研发投入为32,272,813.13元，同比下降22.34%[4] - 2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为6.18%，同比下降2.15个百分点[4] 资产状况 - 2024年第三季度末总资产为3,480,803,196.01元，同比下降3.16%[4] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,427,467,254.85元，同比下降1.22%[4] - 流动资产合计为2,399,707,311.01元，相比2023年12月31日的2,519,240,019.22元有所减少[9] - 非流动资产合计为1,081,095,885.00元，相比2023年12月31日的1,075,180,934.89元有所增加[10] - 资产总计为3,480,803,196.01元，相比2023年12月31日的3,594,420,954.11元有所减少[10] - 2024年前三季度流动负债合计为1,009,974,316.00元，同比下降7.5%[11] - 2024年前三季度非流动负债合计为21,196,668.68元，同比下降27.1%[11] - 2024年前三季度负债合计为1,031,170,984.68元，同比下降8.0%[11] - 2024年前三季度所有者权益合计为2,449,632,211.33元，同比下降1.0%[11] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为3,480,803,196.01元，同比下降3.2%[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,620,373,965.46元，较2023年12月31日减少9.11%[18] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,072,720,306.28元，较2023年12月31日增加6.47%[19] - 2024年9月30日资产总计为2,693,094,271.74元，较2023年12月31日减少3.49%[19] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,439,494,547.64元，同比增长2.53%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38,855,244.60元，同比增长4.57%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-201,744,126.42元，同比改善70.13%[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-175,317,340.10元，同比减少1,400.00%[16] - 2024年9月30日货币资金为70,764,695.55元，较2023年12月31日减少82.03%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-97,968,148.17元，去年同期为204,792,280.07元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-52,490,344.33元，去年同期为-244,775,672.35元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-173,232,950.85元，去年同期为-27,544,688.00元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-323,008,119.92元，去年同期为-66,191,584.47元[24] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为70,664,695.55元，去年同期为53,431,374.21元[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为504,413,959.15元，同比下降32.9%[23] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为600,534,248.46元，同比增长3.7%[23] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为90,817,447.85元，同比增长1.3%[23] 其他财务指标 - 2024年第三季度非经常性损益项目合计为10,825,309.97元[5] - 公司总股本中，回购专用证券账户持股数量为11,141,468股，占比2.68%[7] - 货币资金为358,203,095.52元，相比2023年12月31日的704,728,527.91元大幅减少[9] - 交易性金融资产为888,057,689.79元，相比2023年12月31日的826,916,983.34元有所增加[9] - 应收账款为743,599,677.50元，相比2023年12月31日的574,150,299.59元有所增加[9] - 存货为173,075,253.90元，相比2023年12月31日的181,513,846.76元有所减少[9] - 应付账款为134,186,917.52元，相比2023年12月31日的158,972,532.72元有所减少[10] - 合同负债为714,494,420.60元，相比2023年12月31日的754,971,408.46元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为591,820,078.84元，较2023年12月31日增加56.27%[18] - 2024年9月30日合同负债为306,836,805.16元，较2023年12月31日减少22.31%[19]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为2024年2月5日后12个月[2] - 预计回购金额8000万元 - 16000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1114.15万股，占比2.68%[2] - 累计已回购金额14414.75万元[2] - 实际回购价格9.69元/股 - 15.86元/股[2] 其他要点 - 回购用于股权激励及员工持股，3年内用完否则注销[3] - 回购价格上限调为28.48元/股[4] - 2024年9月未回购[5]

减持前持股情况 - 致源禾谷持股55,039,203股，占比13.22%；诺禾禾谷持股12,580,389股，占比3.02%[3] - 致源禾谷和诺禾禾谷合计持股67,619,592股，占比16.25%[6] 减持计划 - 致源禾谷和诺禾禾谷计划减持不超8,324,000股，占比2%[3] 减持实施情况 - 2024/6/28 - 2024/9/27累计减持7,948,298股，占比1.91%[4][7] - 减持方式为集中竞价和大宗交易，价格9.27 - 11.19元/股，总金额79,446,136.41元[7] 减持后持股情况 - 致源禾谷和诺禾禾谷持股59,671,294股，占比14.34%[7] 相关方合计持股 - 致源禾谷、诺禾禾谷和李瑞强合计持股282,429,740股，占比67.86%[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入99,665.27万元，较上年同期增长7.18%[25][26] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润7,792.69万元，相比上年同期增长3.86%[25][26] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,591.07万元，相比上年同期增长12.92%[25][26] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金净流量 - 8,234.33万元，上年同期 - 451.35万元[25][26] - 2024年1 - 6月公司基本每股收益及稀释每股收益0.19元/股，与去年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，相比上年同期增加6.67%[25][27] - 2024年6月末公司归属于上市公司股东的净资产2,380,641,463.42元，较上年同期末减少3.13%；总资产3,387,809,821.41元，较上年同期末减少5.75%[25] - 2024年1 - 6月公司加权平均净资产收益率3.19%，较上年同期减少0.55个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.70%，较上年同期减少0.21个百分点[25] - 2024年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例4.68%，较上年同期减少0.66个百分点[25] 用户数据 - 公司业务覆盖全球6大洲约90个国家和地区，为近7300家客户提供服务[28] 未来展望 - 公司所处行业竞争激烈，未来产品价格可能继续下降[9] 新产品和新技术研发 - 公司在病原微生物检测、肿瘤基因检测等多领域有研发布局[7] - 2024年上半年上海实验室获得“医疗机构执业许可证”，完成二级病原微生物实验室备案[29] - 费用化研发投入从49,686,131.60万元降至45,523,924.26万元，变化幅度为 - 8.38%[39] - 资本化研发投入从1,091,130.61万元降至0.00万元[39] - 研发投入合计从49,686,131.60万元降至46,615,054.87万元，变化幅度为 - 6.18%[39] - 研发投入总额占营业收入比例从5.34%降至4.68%，减少0.66个百分点[39] - 研发投入资本化的比重从0.00%增至2.34%，增加2.34个百分点[39] - 报告期内研发投入4,661.51万元，占营业收入比例为4.68%[40] - 截止报告期末，公司共获得专利授权101项，其中发明专利76项，获得软件著作权425项[40] - 报告期内，新增发明专利授权10项，软件著作权69项[40] 市场扩张和并购 - 公司境外服务由香港、新加坡、美国、英国等地子公司开展[13] 其他新策略 - 公司及控股子公司与金融机构开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[17] 其他 - 保荐人于2024年7月29日对公司进行现场检查[3] - 公司主营基因检测科研服务业务，尚无基因测序临床服务领域业务资质[6] - 基因组学应用行业研发项目具有技术水平高、发展变化快等特点[7] - 公司人员和资产投入具有刚性，业务规模变化时难以及时调整[10] - 公司引进的二代测序上游设备、试剂耗材提供商主要为Illumina和Thermo Fisher[12] - 公司存在境外销售和采购、以外币报价和结算的情况[17] - 公司拥有一千余名专业领域专家和博士硕士人才，组建全球规模化生物信息团队[34] - 报告期内，公司高级管理人员于洋通过致源禾谷减持公司股份45,994股[46]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为2024年2月5日后12个月[2] - 预计回购金额8000万元 - 1.6亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1114.15万股，占比2.68%[2] - 累计已回购金额14414.75万元[2] - 实际回购价格9.69元/股 - 15.86元/股[2] 其他要点 - 2024年2月5日同意用自有资金回购[3] - 回购用于股权激励及员工持股，3年内用完[3] - 2023年权益分派后价格上限调为不超28.48元/股[4] - 2024年8月未进行股份回购[5]