公司背景与战略 - 公司创始人邵俊斌博士于2005年带领团队创建上海之江生物，扎根上海的原因是上海作为生物医药制造的重镇，营商环境开放、监管优化、人才密集、公共资源丰富、政策优惠 [1] 财务与业务结构 - 2023年公司核酸检测试剂收入占全年营业收入比例为73.17%，分子诊断仪器收入占全年营业收入比例为20.37% [2] - 公司主营分子诊断试剂和仪器设备，仪器设备方面已形成11大系列，分子诊断试剂方面共有500多项产品，已形成20大系列，覆盖了绝大多数国家法定传染病 [2] 研发与创新 - 2023年研发人员132人，占比43.28%，研发支出约6100万元，研发投入占营业收入的比例达22.24% [2] - 公司下设之江研究院，以高效的技术研发与产品转化平台为抓手，目前在上游原材料开发、磁珠提取、自动化设备、流水线、高通量测序、分子POCT、抗体药物研发等研发方向都有相应布局 [2] 海外市场与全球化 - 海外市场是公司的重点布局方向，目前海外业务主要集中在欧洲、东南亚、非洲等地区，公司在美国圣地亚哥设立的研发中心，以研发和国际注册及先进技术对接为主；在新加坡设立的机构作为海外生产基地的布局 [3] - 公司将加大全球布局及海外市场业务拓展的步伐，同时加快规模化产品的CE、FDA等海外认证 [3] 抗体药物与产业链布局 - 公司2016年、2020年通过两轮投资，持有领先的创新抗体药物发现公司三优生物股权，已与三优生物建立合作团队，一旦项目获得突破，将建立从早筛到抗体药物的全周期管理能力 [3] - 公司成立了上海之江未来材料科技有限公司，以纳米磁珠等核心上游原材料和关键工艺为创新突破口，目前在膜技术、类器官芯片和微流控分子POCT等领域取得了阶段性的成果 [3] 市场销售与资金规划 - 公司持续加强国内营销网格化建设，推动营销全面覆盖，从高端到基层、从医院到疾控、从检验到临床，以"产品+服务"双轮发展驱动，聚焦重点区域、重点领域，强化学术营销、技术营销赋能 [3] - 截至2023年12月31日，公司货币资金24亿多，将聚焦资源高效型运营，合理分配至日常运营及各研发管线，加大海外市场布局，聚焦重点国家、重点市场开拓深耕 [4] 未来展望与增量点 - 公司将以科技创新为引擎，继续精益求精，不断完善公司现有产品质量，进一步促进以技术、质量、品牌、服务为核心的竞争优势 [4] - 通过自有研究平台，适当兼顾前沿探索在新材料、新装备、新工艺研究和新品开发方面不断推进，开拓新的产品线，丰富产品矩阵，推出多重、高灵敏产品，为客户提供更快速、更准确、更智能的诊断服务 [4] - 积极开拓国际市场，以美国、新加坡公司为抓手，进一步加大全球布局及海外市场业务拓展的步伐 [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月19日，由邵俊斌提议[2] - 实施期限为第五届董事会第五次会议审议通过后6个月[2] - 预计回购金额3500万元 - 7000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1442987股，占总股本0.74%，金额2273.21万元[2] - 实际回购价格区间13.79元/股 - 17.29元/股[2] 2024年5月情况 - 回购258134股，占总股本0.13%[6] - 成交最高价15.91元/股，最低价15.07元/股[6] - 支付资金总额4012628元[6]

公司产品与技术 - 公司主要产品包括分子诊断试剂和仪器设备，其中仪器设备已形成11大系列，分子诊断试剂有500多项产品，覆盖绝大多数国家法定传染病 [2] - 特色产品包括高危HPV和呼吸道病原体检测产品，以及“青耕系列”自动化设备，提供一站式技术服务 [2] 海外市场与布局 - 海外市场是公司未来重点布局方向，主要集中在欧洲、东南亚、非洲等地区 [2] - 公司在美国圣地亚哥设立研发中心，新加坡设立分支机构作为海外生产基地，加快CE、FDA等海外认证 [2] 抗体药物与研发 - 公司通过两轮投资持有创新抗体药物发现公司三优生物股权，致力于新药及上游关键原材料的研发创新 [2] - 成立了上海之江未来材料科技有限公司，专注于纳米磁珠等核心上游原材料和关键工艺的创新 [2] 2023年亏损原因 - 2023年公司自主分子诊断试剂和仪器设备销售收入大幅下滑，同时对存货计提跌价准备，导致净利润亏损 [3] 资金使用与未来展望 - 截至2023年12月31日，公司货币资金约27亿，将优化资源配置，提高运营效率，合理分配至日常运营及各研发管线 [3] - 未来业务展望包括科技创新、产品线拓展、新材料、新装备、新工艺研究和新品开发 [3] 投资与回购计划 - 公司通过投资、参股、合作等方式布局上中下游相关产业链，目前正在前期对接中 [3] - 公司计划回购股份，回购资金总额在3500万元到7000万元之间，预计今年8月份完成回购计划 [3][4]

新产品和新技术研发 - 公司3项产品获泰国食品和药物管理局认证[1] - High - Risk HPV and Genotyping 16&18 Diagnostic Kit可检测14种高危型人乳头瘤病毒核酸[3] - High - risk HPV Genotyping Real time PCR kit可检测15种高危型人乳头瘤病毒核酸[3] 市场扩张 - 产品可在泰国和认可泰国认证的国家销售[5] 其他新策略 - 产品或面临市场竞争风险[6] - 产品销售额、利润贡献及对公司整体收入的影响具有不确定性[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入27433.33万元，同比减少88.21%[4][13][28][29] - 2023年归属上市公司股东的净利润为 - 13685.71万元，同比减少118.00%[4][13][28][29] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 15523.71万元，同比减少121.80%[4][28][29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额同比下降114.00%[28][29] - 2023年度公司基本每股收益及稀释每股收益同比下降118.07%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降122.01%[28][29] 融资情况 - 公司首次公开发行股票4867.6088万股，每股发行价43.22元，募集资金总额210378.0523万元[5] - 首次公开发行股票扣除发行费用后，实际募集资金净额为194232.1639万元[5] 保荐与检查 - 保荐机构持续督导期间为2021年1月18日至2024年12月31日[5] - 2024年3月14日保荐机构对上市公司进行现场检查[6][9] - 2023年6月27日及2024年3月14日保荐机构对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查并出具专项核查报告[11] 研发与产品 - 公司研发投入占营业收入的比例从2022年的4.50%增加到2023年的22.24%，增加17.74个百分点[28][46] - 2023年度费用化研发投入61,003,822.15元，较2022年度下降41.69%[46] - 2023年度公司各研发项目合计投入71,694.88元，较上一年度大幅增长[47] - 报告期内新获取国内备案凭证8项，新获发明专利1项、境外专利3项、实用新型专利2项、软件著作权3项[33][47] - 截至2023年末，已取得111项国内医疗器械注册证/备案凭证，其中III类39项，II类3项[33][47] - 截至2023年末，已取得知识产权76项，其中发明专利29项等[33][47] - 2023年呼吸道病原体核酸检测试剂盒预计总投资11604.88万元，本期投入1299.56万元，累计投入10169.09万元[45] - 2023年妇科肿瘤系列产品开发项目预计总投资3000.00万元，本期投入771.72万元，累计投入2130.44万元[45] - 2023年肝炎病毒系列产品开发项目预计总投资2500.00万元，本期投入473.53万元，累计投入1127.90万元[45] - 2023年分子检测全自动化流水线平台预计总投资6000.00万元，本期投入1189.40万元，累计投入4323.59万元，3个产品获备案[45] 其他 - 公司证券于2021年1月18日在上海证券交易所上市[5] - 上市公司《公司章程》等制度符合相关法规要求，有效执行治理制度[6] - 上市公司内控制度符合相关法规要求，有效执行内控制度[8] - 2023年度公司不存在重大违规事项[26] - 公司建立了快速响应机制和成熟注册体系，能快速响应突发事件并提升产品注册效率[30] - 公司已开发500余种产品，覆盖绝大多数国家法定传染病，应用于多领域[34] - 公司主要终端客户有北京协和医院等众多知名医疗机构[40] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金25,173.49万元，募集资金专户结余18,956.16万元[48] - 2023年1月1日结余募集资金134,472.89万元，本年度直接投入募投项目25,173.49万元，利息收入扣减手续费净额2,556.76万元，用于现金管理92,900.00万元[50] - 2023年董事长邵俊斌期初持股428,068股，期末持股659,444股，增加231,376股[53] - 2023年公司控股股东等持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[53]

回购提议与方案 - 2024年2月19日邵俊斌提议回购方案[2] - 2月18日董事会审议通过回购方案[4] 回购金额与价格 - 预计回购3500万至7000万元[2][4] - 实际回购价13.79元/股至17.29元/股[2] - 回购股份价不超25元/股[4] 回购数量与进度 - 截至4月30日累计回购1184853股，占比0.61%[2][6] - 2024年4月回购422496股，占比0.22%[6]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为51,227,345.41元，同比下降39.27%[4] - 2024年第一季度营业总收入为51,227,345.41元，同比下降39.3%[16] - 2024年第一季度营业总成本为17,171,479.82元，同比下降77.2%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为26,906,914.34元，同比增长346.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,817,257.34元，同比增长267.98%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长366.67%[4] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长366.67%[4] - 2024年第一季度净利润为26,906,914.34元，同比增长346.3%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.14元，同比增长366.7%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,281,139.42元，同比不适用[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,281,139.42元，同比改善109.5%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,028,214.97元，同比改善69.0%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,443,528.37元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,760,515,051.97元，同比下降5.6%[21] 资产与负债 - 总资产为4,044,480,941.55元，同比下降0.73%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为27.605亿人民币，较2023年底的27.695亿人民币略有下降[13] - 公司2024年第一季度应收账款为9.909亿人民币，较2023年底的10.210亿人民币有所减少[13] - 公司2024年第一季度存货为24.493亿人民币，较2023年底的25.360亿人民币有所下降[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为314.817亿人民币，较2023年底的316.604亿人民币略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为89.631亿人民币，较2023年底的90.815亿人民币有所减少[13] - 公司2024年第一季度总资产为404.448亿人民币，较2023年底的407.419亿人民币略有下降[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为19.408亿人民币，较2023年底的23.656亿人民币有所减少[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1.157亿人民币，较2023年底的1.269亿人民币有所减少[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为383.882亿人民币，较2023年底的382.494亿人民币略有增加[15] 研发投入 - 研发投入合计为12,145,804.86元，同比下降16.26%[5] - 研发投入占营业收入的比例为23.71%，增加6.51个百分点[5] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.70%，增加0.56个百分点[5] - 公司2024年第一季度回购专用证券账户持股数为3,308,708股，持股比例为1.70%[11]

公司基本信息 - 公司于2021年1月18日在上海证券交易所上市，发行48,676,088股普通股[6] - 公司注册资本为19,215.7999万元，股份总数为192,157,999股[10][20] 股东信息 - 上海之江药业有限公司持股58.76%，认购3,525.6万股[20] - 杭州睿道投资管理合伙企业持股23.06%，认购1,383万股[20] - 上海能发投资咨询有限公司持股9.09%，认购545.4万股[20] - 杭州桥石投资管理有限公司持股4.55%，认购273万股[20] - 杭州腾昌投资管理合伙企业持股4.55%，认购273万股[20] 股份相关规定 - 减少注册资本情形下，收购股份10日内注销[26] - 部分情形收购股份，合计持股不超10%，3年内转让或注销[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超25%[29] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[30] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[44][49][50] - 董事会10日内反馈请求，同意后5日内发通知[48][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[53] 投票相关 - 股东大会网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[55] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[66] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 关联事项普通决议须出席非关联股东所持表决权股份总数过半数通过[71] - 关联事项特别决议须出席非关联股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[71] 董事与监事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 独立董事连任不超6年，6年后36个月内不得被提名[83] - 独立董事占董事会全体董事比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士[91] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[107] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[141] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[146] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[129][131] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[125] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[152] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转为股本时，留存额不少于注册资本的25%[157] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[159] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[168] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[173][174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[177]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -1.37亿元，母公司净利润为 -1.21亿元[4] - 2023年经营活动现金流量净额为 -8188.47万元[4] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为13.67亿元[4] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配[5] - 公司拟对2024年中期分红，现金红利总额不超当期归属于上市公司股东净利润[12] 公司决策 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[5] - 审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[7] - 审议通过2023年度计提资产减值准备议案，尚需提交股东大会审议[10] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[11] 股份与股本 - 拟调整2022年5月5日回购的2,546,351股股份用途为注销并减少注册资本[13] - 注销后公司总股本减至192,157,999股，注册资本减至192,157,999元[13] 会议表决 - 2024年度高级管理人员薪酬议案表决结果为3票同意、2票回避[7] - 2024年中期分红安排相关议案表决全票通过[12] - 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本议案表决全票通过[13] - 变更注册资本并修改《公司章程》议案表决全票通过[13] - 召开2023年年度股东大会议案表决全票通过[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事于永生、李学尧独立性[1] - 两人无在公司及主要股东单位任职情形[1] - 两人与公司及主要股东无利害等妨碍独立性关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月18日[2]