国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十月 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问"或 "国金证券"）受德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次德马科技集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本 独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有 关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上 编制而成 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之标的资产交割情况的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易的专项法律顾问。 本所已就本次交易出具了《国浩律师（杭州）事务所关于德马科技集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》《国浩律师（杭 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2176 号 四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 五、 本批复自下发之日起 12 个月内有效。 六、你公司在实施过程中， 如发生法律、 法规要求披露的重 大事项或遇重大问题， 应当及时报告上海证券交易所并按有关规 定处理。 一、同意你公司向王凯发行 8,843,213 股股份、向曲准德发行 1.680.941 股股份、向陈亮发行 1.388.603 股股份、向上海隼慧企业 管理合伙企业(有限合伙)发行 1,032,926 股股份、向李志刚发行 877,012 股股份、向上海茧惠企业管理合伙企业(有限合伙)发行 428,761 股股份、向郑星发行 292,337 股股份、向周丹发行 73,084 股股份购买相关资产的注册申请。 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送上海证 券交易所的有关申请文件进行。 三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 关于同意德马科技集团股份有限公司 发行股份购买资产注册的批复 德马科技集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产方案的审核意见及你公司注册申 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明与承诺 一、独立财务顾问声明 国金证券接受德马科技的委托，担任德马科技本次发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向德马科技全体股东提供独立意 见，并制作《国金证券股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的，旨 在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供德马科技全体股东及有关方面 参考。 （八）本独立财务顾问履行独立财务顾问的职责并不能减轻或免除德马科技 及其董事和管理层以及其他专业机构与人员的职责。 国金证券出具本独立财务顾问报告系基于如下声明： （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就 ...

德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书摘要 股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年九月 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 ...

股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年九月 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-075 德马科技集团股份有限公司 关于《德马科技集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书》修订说明 的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日，德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德马科技集团股份有 限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2023〕2176 号）。 2023 年 9 月 22 日 为此，公司对《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易报告书》（以下简称"报告书"）进行了相应的修订，主要如下： | 报告书章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 结合目前审核进展，删除了"四、本次重组尚未履行的报批程 | | | | 序"，相关内容序号相应调整 | | 重大风险提示 | | 结合目前审核进展，删除了 ...

德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 获得中国证监会注册批复的公告 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-074 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可 〔2023〕2176 号），批复主要内容如下： 二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送上海证券交易所的有关 申请文件进行。 六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次交易的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。 特此公告。 一、同意你公司向王凯发行 8,843, ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"或"保荐机构"）作为德马科技集团股份有限公司（以下简称 "德马科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，负责德马科技上市后的持续督 导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 执行了持续督导制度，已根据 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 荐协议，协议明确了双方在持 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 续督导期间的权利和义务，并 | | | 证券交易所备案。 | 已报上海证券交易所备案。 | | ...

德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 （草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 二〇二三年九月 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和 ...