关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-022 德马科技集团股份有限公司 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>等内 部治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于变更注 册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更的相关情况 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案已经公司2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本134,564,116股为基 数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股，共计派发现金红利33,641,029元，转增53,825,646股 ...

德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《德 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规则的规 定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 德马科技集团股份有限公司 关联交易规则 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 3、本规则所称的关联自然人直接或间接控制的、或由 ...

德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 德马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五） 二分之一以上独立董事提议时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 德马科技集团股份有限公司 董事会议 ...

投资评级 - 德马科技的投资评级为“买入”（维持）[19] 核心观点 - 政策助力行业高质量发展，智能物流装备升级换代在即[1] - 交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，推动交通运输大规模设备更新，促进投资和消费[8] - 行动方案鼓励新能源清洁能源动力交通运输工具发展，加速新能源锂电需求释放，公司有望受益于新能源锂电行业的景气度恢复[9] - 邮政快递、物流设施设备智能化更新改造，智能物流装备和信息系统是实现这一改造的关键，预计2027年中国市场智能物流分拣市场规模将增长至630.6亿元，年复合增长率为15.36%[18] - 德马科技是国内领先智能物流装备企业，深耕核心部件、关键设备与系统解决方案全产业链，业务遍布全球，有望受益于全国清洁能源动力交通运输工具迭代、物流设施设备智能化改造所带来的电子商务、快递物流、新能源等应用领域的增量需求[20] 财务数据 - 2023年营业收入为1384.25百万元，预计2024年增长至1867.58百万元，2025年增长至2099.76百万元，2026年增长至2306.50百万元[6] - 2023年归属母公司净利润为87.59百万元，预计2024年增长至159.85百万元，2025年增长至194.20百万元，2026年增长至230.27百万元[6] - 2023年EPS为0.71元/股，预计2024年增长至0.85元/股，2025年增长至1.03元/股，2026年增长至1.22元/股[6] - 2023年市盈率为28.27倍，预计2024年降至13.79倍，2025年降至11.35倍，2026年降至9.57倍[6] - 2023年市净率为2.04倍，预计2024年降至1.52倍，2025年降至1.36倍，2026年降至1.21倍[6] - 2023年EV/EBITDA为17.29倍，预计2024年降至8.24倍，2025年降至5.97倍，2026年降至4.56倍[6] 公司概况 - 德马科技总市值为2204.16百万元，流通市值为1964.74百万元[10] - 52周最高股价为22.60元，最低股价为11.11元[10] - 52周最高市盈率为33.44倍，最低市盈率为20.44倍[10] - 52周最高市净率为2.86倍，最低市净率为1.31倍[10] - 52周涨幅为-18.73%，52周换手率为168.18%[10]

关于上海证券交易所 《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]7808 号 上海证券交易所: 由德马科技集团股份有限公司(以下简称公司或德马公司)转来的贵所于 2024 年 4 月 29 日下发的《关于对德马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》(上证科创公函【2024】0075 号,以下简称问询函)奉悉。我们作 为德马公司的年报会计师,对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回 ...

公司财务情况 - 公司年度现金分红比例为38.41%[5] - 公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司总股本预计增加至188,389,762股[5] - 公司本次不送红股，利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议[5] - 公司2023年营业收入为138.42亿元，同比下降9.51%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为8.76亿元，同比增长7.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.82%，主要因销售回款时间性差异所致[27] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长33.38%，主要因莫安迪并购所致[27] - 总资产同比增长47.18%，主要因莫安迪并购所致[27] - 公司2023年度报告显示，营业收入为138,424.55万元，同比增长7.23%[32] - 公司净利润为8,758.52万元，同比增长7.23%[32] - 公司扣除非经常性损益的净利润为7,494.71万元，同比增长18.76%[32] - 公司2023年第一季度营业收入为296,708,959.69元，同比增长约9.9%[28] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为14,894,620.68元，同比下降约40.1%[28] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为30,286,381.81元[28] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为248,820.18元，越权审批等项目金额较大[28] - 公司2023年年度报告中，除上述损益项目外，其他营业外收入和支出为642,743.48元[29] - 公司应收款项融资项目在2023年期末余额为47,280,702.57元，当期变动较大[31] 公司业务发展 - 公司得物App是上海识装信息科技有限公司旗下新一代潮流网购社区，商品品类覆盖广泛[12] - 公司新零售是商业零售企业利用互联网和大数据等技术进行升级改造的新模式[15] - 公司主要业务是智能物流系统、关键设备及核心部件的研发、设计、制造、销售和服务，主要客户包括国内外知名物流系统集成商和物流装备制造商[37] - 公司的智能物流核心部件包括输送辊筒、智能驱动单元、直驱电机等，拥有规模化的生产能力，是全球最大的辊筒制造基地之一[38] - 公司的智能物流关键设备主要包括智能机器人、智能输送设备、智能分拣设备等产品，主要客户为智能物流系统集成商，如今天国际、新松机器人等[40] - 公司为商业流通及生产制造客户提供自动化、数字化的智能物流整体解决方案，覆盖众多细分领域，核心用户包括Amazon、E-Bay、京东等国内外行业标杆企业[41] - 公司在智能物流装备领域取得重大进展，产品涵盖电商快递到工业智造领域，加强工业和服务机器人领域技术研发[34] - 公司获得多项国家级荣誉，包括“国家知识产权示范企业”、“国家企业技术中心”、“国家级绿色工厂”等，并取得513项专利和软件著作权[34] - 公司的全球化战略取得卓有成效，外延并购强强联合，积极部署全球制造网络[32] - 公司持续增强品牌影响力，同时在经营发展、全球业务、科研成果和内部管理等方面取得重要发展和成绩[32] - 公司在全球市场范围内快速推动品牌和服务本地化落地，积极部署全球生态链，全面提升企业在全球价值链中的地位和影响力[32] - 公司加强数字技术创新应用，不断提升核心竞争力，全面布局物流输送分拣装备产业链[33] - 公司研发的智能驱动技术已广泛应用于物流行业，成为行业专家[33] 公司技术研发 - 公司拥有54项核心技术，包括输送分拣技术、驱动技术、机器人技术和软件技术，已取得513项专利和软件著作权[55] - 公司在2023年年度报告中，公司的技术名称包括基于物联网和AR技术的设备管理软件，已实现产业化应用[1] - 公司开发的Smart Roller驱动器控制软件集成了RS485控制和外部IO控制等方式，已实现产业化应用[3] - 公司的SCADA数据采集与监视控制系统用于物联网系统设备的数据采集、处理、计算、分析、存储、显示和控制等功能，已实现产业化应用[5] 公司治理与股东情况 - 公司于2023年10月18日完成了对江苏莫安迪科技有限公司100%股权的收购，新增股份达到8,850,662股[185] - 公司董事长、总经理卓序的年末持股数比年初增加了77,034股[4] - 公司财务总监黄海在报告期内持股数未发生变动[4] - 公司董事于天文在报告期内持股数未发生变动[4] - 公司董事王凯在报告期内持股数增加了8,850,662股[4] - 公司独立董事赵黎明在报告期内持股数未发生变动[4] - 公司独立董事张军在报告期内持股数未发生变动[4]

公司财务状况 - 公司年度现金分红比例为38.41%，拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）[5] - 公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，预计转增53,825,646股，转增后公司总股本增加至188,389,762股[5] - 公司总股本134,564,116股，拟派发现金红利33,641,029元（含税）[5] - 公司2023年度报告显示，营业收入为138,424.55万元，同比增长7.23%[32] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东净利润为8,758.52万元，同比增长7.23%[32] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,494.71万元，同比增长18.76%[32] - 公司2023年度对外股权投资总体增长142.50%至2,910万元[164] - 公司计入权益的累计公允价值为26,366,198.03元，本期购买金额为20,914,504.54元[166] - 公司报告期内实现营业收入1,384,245,548.60元，同比增长7.23%[145] - 公司主营业务分行业情况中，高端装备制造行业营业收入为1,378,786,457.62元，毛利率为23.08%[149] - 公司主营业务分产品情况中，自动化物流输送分拣系统销售收入为481,881,306.45元，较上年增长24.71%[149] - 公司主营业务分地区情况中，内销营业收入为1,075,130,666.47元，外销营业收入为303,655,791.15元[149] - 公司前五名客户销售额为269,674,510.64元，占年度销售总额的19.48%[153] - 公司前五名客户中，第一名销售额为79,576,643.85元，占年度销售总额的5.75%[154] - 公司前五名供应商采购额为217,824,805.15元，占年度采购总额的20.46%[156] - 公司经营活动产生的现金流量净额为58,396,102.09元，较上年同期减少60.82%；投资活动产生的现金流量净额为16,219,144.06元，较上年同期不适用；筹资活动产生的现金流量净额为39,605,839.03元，较上年同期增加464.86%[159] 公司业务发展 - 公司主要从事智能物流系统、关键设备及核心部件的研发、设计、制造、销售和服务，拥有先进的机器人、软件、输送分拣等关键核心技术[37] - 公司拥有规模化的生产能力，是全球最大的辊筒制造基地之一，主要产品包括输送辊筒、智能驱动单元、直驱电机等智能物流核心部件[38] - 公司加强在新能源锂电池工厂关键工艺装备的制造和应用，为客户提供数智化的整厂系统解决方案、关键装备和核心部件[41] - 公司在智能物流装备领域持续创新，加强工业和服务机器人领域技术研发，开发面向医疗和商业场景的服务机器人产品[34] - 公司获得多项国家级荣誉，包括“国家知识产权示范企业”和“国家专精特新小巨人企业”等，取得513项专利和软件著作权[34] - 公司加强内部控制，提升经营效率和盈利能力，推动数字化转型，部署多个信息管理系统和业务信息及工业互联网平台系统[34] - 公司引进高精尖人才，建立绩效和激励体系，重视公司文化和价值观建设，形成人才竞争上岗的良性竞争体系[35] - 公司通过并购莫安迪，掌握了先进的数字化直流电机的驱动及控制技术，增强了在快递物流输送分拣市场的竞争优势[33] - 公司不断加强数字技术创新应用，形成了较强的技术竞争优势，全面布局物流输送分拣装备产业链[33] - 公司加大了智能驱动技术的研发投入，推出了多款数字化DC电机及智能驱动控制卡，成为物流行业首家自主研发行业专家[33] - 公司在智能物流装备和信息系统方面取得了一些进展，包括快递皮带机带式电动辊筒和箱式皮带机带式电动辊筒等项目的技术验证和工程样机的生产，展示了公司在技术研发领域的努力和成果[100][101] - 公司加强数字孪生技术在智能物流、智能制造系统上的应用研发，打造新一代智能物流装备产品[54] - 公司拥有54项核心技术，包括输送分拣技术、驱动技术、机器人技术和软件技术，已取得513项专利和软件著作权[55] - 公司的机器人技术涵盖全视角导航机器人、全局导航机器人、智能货物特征识别技术等[56] - 公司具有较强的研发能力，拥有专业研究院和215名研发人员，形成了优秀的研发和工程队伍[57] - 公司拥有513项专利和软件著作权，包括机器人运动底盘设计技术、AGV路径仿真技术等[58] - 公司的软件技术包括动态货物跟踪及智能货位管理软件、基于预测性算法的出入库控制软件等[59] - 公司的软件技术具有高效管理跟踪客户订单、采购订单和仓库综合管理的能力[60] - 公司的软件技术已经实现产业化，并在设备管理、维护保养和设备运行监控方面取得了显著成果[64][65] - 公司的技术应用

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-020 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 德马科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/5/28 | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 告 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每 ...

业绩与财务 - 2023年一季度业绩下滑主要由于季节性因素，下半年为系统确认旺季 [3] - 公司对2024年全年业绩表现充满信心 [3] 战略与发展方向 - 未来3-5年，公司将全面战略转型，目标是成为“互联网+物联网的全球化企业” [4] - 战略方向包括全球化、规模化、数字化，巩固智能物流行业龙头地位，并拓展新行业和新领域 [4] - 公司将围绕数字能源进行技术创新和业务拓展，实现智能物流+数字能源双轮驱动的快速成长 [4] - 技术创新重点在智能物流和机器人产品的智能驱动技术、核心部件以及数字能源技术和产品 [4] - 公司将继续关注外延并购，寻找符合战略发展协同的投资机会 [6] 市场与增长点 - 物流装备应用广泛，涵盖工厂端、流通端和消费者端 [5] - 跨境电商平台（如Temu、Shein）的快速发展为智能物流行业提供了广阔市场空间 [5] - 2024年预计为Temu、Shein等跨境电商平台的海外建仓元年，公司已与这些平台的国内仓合作 [5] - 公司已完成对莫安迪的并购，进一步加强在输送分拣零部件领域的领先地位 [5] 投资者关系 - 公司于2024年5月17日通过东方财富路演平台召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [2][3] - 公司董事长、总经理卓序，董事会秘书、财务负责人黄海，战略市场中心总监黄盛，独立董事张军参与了会议 [2][3]

业绩与财务 - 2023年一季度业绩下滑主要由于季节性因素，下半年为系统确认旺季 [3] - 公司对2024年全年业绩表现有信心 [3] 战略与发展方向 - 未来3-5年公司将全面战略转型，目标是成为“互联网+物联网的全球化企业” [4] - 战略方向包括全球化、规模化、数字化，巩固智能物流行业龙头地位，拓展新行业和新领域 [4] - 公司将围绕数字能源进行技术创新和业务拓展，实现智能物流+数字能源双轮驱动 [4] - 技术创新重点在智能物流和机器人产品的智能驱动技术、核心部件以及数字能源技术和产品 [4] 市场与增长点 - 物流装备应用广泛，涵盖工厂端、流通端和消费者端 [5] - 跨境电商平台如Temu和Shein的快速发展为智能物流行业提供了增长机会 [5] - 2024年预计为Temu、Shein等跨境电商平台的海外建仓元年，公司已与这些平台的国内仓合作 [5] - 公司已完成对莫安迪的并购，进一步加强在输送分拣零部件领域的领先地位 [6] 并购与扩展 - 公司通过内生和外延两个渠道强化核心竞争力，持续关注外延并购事项 [6] - 如有并购进展，公司将根据披露规则进行公告 [6]