会议信息 - 股东大会于2024年9月9日在杭州光云大厦召开[2] - 67人出席，所持表决权占比53.3530%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《使用超募资金补流议案》，普通股同意比例99.8061%[6] - 《变更注册地址等议案》，普通股同意比例99.8177%[6] - 5%以下股东对补流议案同意比例52.8524%[7]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会[1] - 会议2024年9月13日14:00 - 16:00召开[2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 报告与公告 - 公司2024年8月24日披露2024年半年度报告[2] - 公告于2024年9月4日发布[8]

报告基本信息 - 报告期为2024年半年度[1] - 公司代码为688365，简称为光云科技[1] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司中文名称为杭州光云科技股份有限公司，简称光云科技[12] - 公司法定代表人为谭光华[12] - 公司注册地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层[12] - 公司办公地址为杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼，邮政编码310053[12] - 公司网址为www.raycloud.com，电子信箱为gyir@raycloud.com[12] - 董事会秘书为刘宇，证券事务代表为庄玲玲[13] - 联系电话、传真均为0571 - 81025116，电子信箱为gyir@raycloud.com[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[14] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦[14] 公司治理与合规情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[122] - 报告期内公司不存在违规担保情况[122] - 半年报无需审计，上年年度报告无涉及非标准审计意见事项，无破产重整相关事项[123] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[124] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿情况[124] - 报告期内无重大关联交易相关事项进展或变化[125][126] - 无重大合同托管、承包、租赁事项[126] 公司子公司情况 - 公司有众多全资子公司、控股子公司和参股公司，如杭州旺店、巨沃科技、五发网络等[6][8] - 子公司其乐融融主营业务为SaaS软件开发，注册资本500万元，公司持股比例100%，总资产34,341.23万元，净资产5,555.79万元，营业收入10,771.57万元，净利润-75万元[95] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入234,763,392.38元，较上年同期增长0.57%[15][17] - 归属于上市公司股东的净利润-34,463,284.44元，较上年同期减少亏损22.70%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,293,927.89元，较上年同期减少亏损28.10%[17] - 经营活动产生的现金流量净额11,271,533.29元，较上年同期增加23,825,076.67元[17] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产992,594,844.82元，较上期末减少2.99%[15][17] - 报告期末总资产1,688,287,876.31元，较上期末增加7.69%[15][17] - 基本每股收益-0.08元／股，上年同期为-0.11元／股[16] - 稀释每股收益-0.08元／股，上年同期为-0.11元／股[16] - 研发投入占营业收入的比例为32.80%，较上年同期增加1.51个百分点[16] - 非经常性损益合计830,643.45元[19] - 费用化研发投入本期数为56,007,390.79元，上年同期数为63,575,065.77元，变化幅度为 -11.90%[40] - 资本化研发投入本期数为20,999,109.63元，上年同期数为9,454,833.82元，变化幅度为122.10%[40] - 研发投入合计本期数为77,006,500.42元，上年同期数为73,029,899.59元，变化幅度为5.45%[40] - 研发投入总额占营业收入比例本期为32.80%，上年同期为31.29%，增加1.51个百分点[40] - 研发投入资本化的比重本期为27.27%，上年同期为12.95%，增加14.32个百分点[40] - 报告期内公司实现营业收入23476.34万元，同比增加133.55万元，增幅0.57%[59] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 3446.33万元，同比减亏1012.24万元，减亏比例22.70%[59] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3529.39万元，同比减亏1379.24万元，减亏比例为28.10%[59] - 报告期内公司经营活动产生的现金流净额1127.15万元，上年同期为 - 1255.35万元，经营性现金流净额增加2382.51万元[59] - 报告期内公司实现营业收入23476.34万元，同比增长0.57%；主营业务收入23475.16万元，同比增长0.65%；归属于上市公司股东的净利润同比减亏1012.24万元，亏损收窄22.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏1379.24万元，亏损收窄28.10%[77] - 营业收入为234,763,392.38元，同比增长0.57%；营业成本为82,672,377.26元，同比下降1.86%[78] - 销售费用为85,213,658.92元，同比增长3.33%；管理费用为41,170,721.86元，同比增长1.35%[78] - 财务费用为2,569,881.19元，同比增长6.42%；研发费用为56,007,390.79元，同比下降11.90%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为11,271,533.29元，上年同期为 - 12,553,543.38元；投资活动产生的现金流量净额为 - 192,305,605.02元，上年同期为 - 162,986,618.03元；筹资活动产生的现金流量净额为33,414,883.04元，同比下降80.11%[78] - 货币资金期末余额为142,080,836.63元，占总资产8.42%，同比下降51.47%；交易性金融资产期末余额为163,800,000.00元，占总资产9.70%，同比增长506.67%[80] - 固定资产期末余额为308,642,719.24元，占总资产18.28%，同比增长5,107.06%；在建工程期末余额为0元，同比下降100.00%[80] - 短期借款期末余额为152,200,000.00元，占总资产9.02%，同比增长31.21%；应付账款期末余额为131,022,934.10元，占总资产7.76%，同比增长143.67%[81] - 预收款项期末余额为1,201,947.10元，占总资产0.07%，同比下降30.03%；一年内到期的非流动负债期末余额为146,283.91元，占总资产0.01%，同比下降92.21%[81] - 境外资产为109,492.24元，占总资产的比例为0.006%[82] - 2024年上半年公司报告期投资额为116,228元，上年同期为9,000,000元，变动幅度为-98.71%[87] - 交易性金融资产期初数为27,000,000元，本期购买金额436,000,000元，本期出售/赎回金额299,200,000元，期末数为163,800,000元[93] - 其他非流动金融资产期初数为265,697,875.28元，本期购买金额116,228元，期末数为265,814,103.28元[93] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为292,697,875.28元，本期购买金额436,116,228元，本期出售/赎回金额299,200,000元，期末数为429,614,103.28元[93] - 2024年6月30日公司资产总计16.88亿元，较2023年12月31日的15.68亿元增长7.69%[147][148] - 2024年6月30日公司负债合计6.97亿元，较2023年12月31日的5.45亿元增长27.94%[147][148] - 2024年6月30日公司所有者权益合计9.91亿元，较2023年12月31日的10.23亿元下降3.12%[148] - 2024年6月30日货币资金为1.42亿元，较2023年12月31日的2.93亿元下降51.47%[146] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.64亿元，较2023年12月31日的0.27亿元增长507.41%[146] - 2024年6月30日应收账款为0.63亿元，较2023年12月31日的0.54亿元增长15.99%[146] - 2024年6月30日固定资产为3.09亿元，较2023年12月31日的0.59亿元增长421.69%[146] - 2024年6月30日短期借款为1.52亿元，较2023年12月31日的1.16亿元增长31.03%[147] - 2024年6月30日应付账款为1.31亿元，较2023年12月31日的0.54亿元增长140.03%[147] - 2024年6月30日未分配利润为 - 0.61亿元，较2023年12月31日的 - 0.26亿元亏损扩大131.67%[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内SaaS产品总体收入较去年同期基本保持稳定，中小商家SaaS产品收入下滑，大商家SaaS业务稳定快速增长[59] - 2024年1 - 6月公司中小商家SaaS业务收入较同期下降10.84%[61] - 中小商家SaaS产品在抖音平台收入较去年同期增长78.41%[61] - 快递助手抖音付费用户数较2023年年末增长11.65%[61] - 除大商家SaaS产品外，电商SaaS多平台总收入占比由42.68%提升至49.14%[61] - 2024年上半年公司核心大商家产品收入相较去年同期增长15.57%[61] - 快麦ERP收入较去年同期稳步增长25.77%[62] - 2023年双十一跟单宝订单处理量对比618期间增长28.57%，处理订单总金额对比618期间增长376.43%[64] - 跟单宝收入较去年同期增长63.28%[64] - 2024年1 - 6月快麦小智业务收入较同期增长93.53%[64] - 2024年上半年公司企服SaaS产品的营业收入保持稳定[64] 公司业务模式与市场环境 - 公司主要SaaS产品包括电商SaaS和企服类SaaS产品，在各大电商平台提供服务并获多项荣誉[22] - 2024年半年度公司主营业务未发生重大变化[23] - SaaS产品通过电商平台服务市场在线销售，部分电商SaaS产品通过线下推广营销[23] - 电商配套硬件境内销售主要采用经销模式，按客户签收确认收入[24] - 运营服务销售分线上和线下模式，按服务期限逐月确认收入[24] - CRM短信内嵌于软件，采用先充值后消费模式，商家实际使用时确认收入[24] - 公司采购电商平台技术服务等业务资源，按销售收入一定比例支付技术服务费[25] - 电商配套硬件以ODM方式采购，委托第三方定制生产[25] - 公司研发先整合信息形成MRD，再编制PRD，经综合评审确定是否立项[27] - 中国网上零售额增速放缓，电商行业从增量为主转向增量与存量并重阶段[27] - 公司期望打造适用于成熟型和品牌型商家的一站式综合解决方案，已推出快麦ERP等电商SaaS产品[28] - 国家数字经济政策促进企业级SaaS服务行业产业化和规模化发展，预计国内SaaS市场将保持可观增速[32] - 中国电商SaaS行业进入稳增长高存量阶段，市场交易规模稳定[32] - 拼多多数年深耕下沉市场崛起，抖音、快手等直播电商风头正盛，众多跨境电商快速发展[32] - 商家精细化、数字化运营需求增长，产生多样化业务场景和管理类应用需求[33] - 电商新业态给电商SaaS带来机遇和挑战，技术融合将推动产品向人工智能化、服务中台化演进[33] - 公司在电商SaaS综合解决方案领域，通过自研及投资初步覆盖不同层级客户和场景需求[89] - 公司在企服SaaS综合解决方案领域，基于钉钉生态自研和投资布局多领域，拥有十余款优质SaaS产品[91] - 企业服务SaaS解决方案覆盖30 +行业[92] - 公司目前产品主要集中于电商SaaS行业，主要为店铺推广等环节[87] 公司研发情况 - 公司技术研发成果包括亿级订单实时处理架构技术等，使其成为业内领先的电商SaaS产品提供商[34] - 报告期内公司新获得软件著作权35项，截至2024年06月30日，累计申请发明专利21项，已获10项；累计申请软件著作权322项，已获308项；累计获得商标239项[38] - 电商领域商品数字化运营中台预计总投资

募资情况 - 公司向特定对象发行24,824,684股A股，募资176,999,996.92元，净额171,862,516.08元[3] 资金归还 - 截至2024年8月20日，公司归还前次用于临时补充流动资金的15,000万元[3] 资金使用计划 - 公司计划用不超8,000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月，额度可滚动[6] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，数字化商品项目投资进度30.58%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金投资进度100.16%[6] - 截至2024年6月30日，募集资金投资进度43.36%[6] 审议情况 - 2024年8月23日，董事会和监事会通过用闲置募集资金补流议案[7] - 监事会同意用不超8,000万元闲置募集资金补流[8] - 保荐机构对使用闲置募集资金补流无异议[9]

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行24,824,684股，募资176,999,996.92元，净额171,862,516.08元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金拟投17,700万元，已投7,674.77万元，进度43.36%[5] 资金使用与归还 - 截至2024年8月20日，归还前次补流15,000万元[2] - 计划用不超8,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6][7][8] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，数字化商品平台项目拟投14,450万元，已投4,419.44万元，进度30.58%[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目拟投3,250万元，已投3,255.33万元，进度100.16%[5]

公司变更 - 2024年8月23日董事会审议通过变更注册地址、修订《公司章程》议案[1] - 办公场所迁至浙江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街599号[1] - 注册地址邮编变为310053，地址变为坚塔街599号10层1001室[1] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[1] - 授权董事长及管理层办理手续，以工商核准为准[1] 公告信息 - 公告于2024年8月24日发布[3]

公司基本信息 - 公司于2020年4月1日首次发行人民币普通股4010万股，4月29日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币425,824,684元[7] - 公司股份总数为425,824,684股，普通股占总股本100%，每股面值一元[14] 股权结构 - 杭州光云投资有限公司持股2971.17万股，持股比例49.5195%[13] - 谭光华持股840.00万股，持股比例14.00%[13] - 宁波梅山保税港区祺御投资管理中心(有限合伙)持股868.83万股，持股比例14.4805%[13] - 杭州华营投资合伙企业(有限合伙)持股630.00万股，持股比例10.50%[13] - 杭州华彩投资合伙企业(有限合伙)持股300.00万股，持股比例5.00%[13] 股份转让与收购 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 股东对股东大会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[20] - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法的决议[27] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管或监事会给公司造成损失的情况，书面请求相关方诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项重要职权，且不得授权他人代为行使[34][36] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[63] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事；临时会议需提前2日通知，紧急情况经三分之二以上董事同意可豁免通知时限[97][98] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人则提交股东大会审议[99][100] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[101] 管理层 - 公司设总经理1名、副总经理5名、财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[105] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[132] - 公司当年可供分配利润为正等条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[134] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[142] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[143] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘[143]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额1.7699999692亿元，净额1.7186251608亿元[3] - 2024年6月30日2020年首发股票募集资金专户余额6743.425523万元[4] - 2024年6月30日2022年定增股票募集资金专户余额2771.106818万元[6] 项目投入情况 - 2024年1 - 6月光云系列产品优化升级项目投入3737.146775万元[4] - 2024年1 - 6月研发中心建设项目投入63.7932万元[4] - 2024年1 - 6月数字化商品全生命周期治理平台项目投入2116.526509万元[6] - 2020年光云系列产品优化升级项目累计投入175,563,316.50元，投入进度66.63%[26] - 2020年研发中心建设项目累计投入60,928,629.85元，投入进度71.29%[26] - 2022年数字化商品全生命周期治理平台项目累计投入44,194,358.81元，投入进度30.58%[30] - 2022年补充流动资金项目累计投入32,553,319.85元，投入进度100.16%[30] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，公司使用2020年和2022年闲置募集资金暂时补充流动资金合计15000万元[15] - 2024年3月8日，公司审议通过使用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期内未使用[15][16] 子公司相关情况 - 2020年拟向全资子公司杭州旺店和其乐融融各自借款不超2000万元用于募投项目[16] - 2022年拟向全资子公司其乐融融提供4000万元无息借款用于募投项目[17] - 2023年同意新增长沙光云和深绘智能为募投项目实施主体，分别提供不超3000万元无息借款[19] - 截至2024年6月30日，全资子公司深绘智能、长沙光云、其乐融融募集项目累计投入分别为10,586,575.80元、6,178,554.46元、35,546,777.57元[19][20] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度[6] - 报告期内公司募投项目未变更，无管理违规情形[21][22]

资金相关 - 2020年4月29日首次公开发行4,010万股，发行价每股10.80元，募集资金总额433,080,000元，净额369,548,274.82元[14] - 首次公开发行股票募集资金用于光云系列产品优化升级项目263,490,000元、研发中心建设项目85,460,000元[15] - 2022年使用超募资金回购1,260,800股，使用资金10,009,265.60元[16] - 超募资金总额为2059.83万元[17] - 拟用617万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%[14][17] 会议相关 - 现场会议时间为2024年9月9日15:00，地点在杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室[10] - 网络投票起止时间为2024年9月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议审议议案包括使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金、变更公司注册地址等[11] 地址相关 - 公司办公场所由浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦搬迁至浙江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街599号[20] - 拟变更注册地址并修订《公司章程》，原注册地址邮政编码为310052，修订后为310053[20]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年8月23日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项议案，均3票同意[1][3][6] 资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月可滚动[6]