目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9070 号 深圳震有科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳震有科技股份有限公司（以下简称震有科技公司）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震有科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为震有科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 震有科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对震有科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《深圳震有科技股份有限公司章程》《深圳震有科技股份有限公司独立董事 制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第二十一次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于 独立判断的立场，对于第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立 意见如下：： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的事项 深圳震有科技股份有限公司 经核查，我们认为公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2023 年半年度的存放与使用情况， 公司募集资金存放与使用符合相关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理 制度》等公司制度的规定，公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序 合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 因此，我们同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 二、关于公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的独立 意见 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-059 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现 将深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 深圳震有科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募 集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 73,656,961.0 ...

深圳震有科技股份有限公司 一、《关于公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案》 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《深圳震有科技股份有限公司章程》《深圳震有科技股份有限公司独立董事制度》 等内部治理制度的要求，我们作为深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着谨慎性的原则，对拟提交公司第三届董 事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真的事前检查，发表事前认可意见 如下： 独立董事：胡国庆、黄福平、张国新 2023 年 8 月 18 日 经审阅公司董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止《深圳震有科技股份有限 公司前次募集资金使用情况报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《前次募集资金使用情况鉴证报告》，我们认为公司严格按照法律、法规及中国 证监会关于募集资金使用的有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规情 形。上述报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。对该议案事项，我们发表同意的事前 认可意见。我们一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 6 月 9 日(星期五)至 6 月 15 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@genew.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-040 深圳震有科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日披露 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为532,469,377.49元，较2021年增长14.68%[27][29] - 2022年公司主营业务收入为528,247,825.42元，较2021年增长28.70%[27][29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -215,334,424.01元，2021年为 -101,529,634.56元[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为919,317,555.66元，较2021年末减少19.60%[27] - 2022年末总资产为1,622,465,680.50元，较2021年末增长1.45%[27] - 2022年基本每股收益为 -1.1152元/股，2021年为 -0.5244元/股[28] - 2022年加权平均净资产收益率为 -20.88%，较2021年减少12.40个百分点[28] - 2022年研发投入占营业收入的比例为35.67%，较2021年增加4.62个百分点[29] - 2022年公司营业收入53,246.94万元，较上年同期增长14.68%[42] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-21,533.44万元，扣除非经常性损益的净利润-22,762.68万元，亏损较上年同期扩大[2][42] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,504.10万元，较上年同期有所改善但仍为负数[3] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6524.73万元、17537.15万元、12295.52万元、16889.54万元[32] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3676.96万元、-1146.55万元、-4396.41万元、-12313.53万元[32] - 2022年非经常性损益合计12,292,412.55元，2021年为12,827,843.31元，2020年为9,621,891.03元[35] - 2022年软件增值税退税8,574,430.58元，与日常销售业务直接相关且经常发生[36] - 交易性金融资产期初余额81,044,365.37元，当期变动-81,044,365.37元，对当期利润影响709,444.35元[38] - 应收款项融资期初余额48,896,710.82元，期末余额23,563,531.07元，当期变动-25,333,179.75元[38] - 报告期末公司应收账款净额为54,592.78万元，占期末流动资产比例为41.99%[119] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 -6,504.10万元[120] - 公司营业成本326,709,027.91元，较上年同期240,794,873.82元上升35.68%[125] - 公司销售费用113,710,096.72元，较上年同期90,120,732.23元上升26.18%[125] - 公司管理费用81,795,317.67元，较上年同期73,673,812.53元上升11.02%[125] - 公司财务费用2,028,810.53元，较上年同期17,663,724.50元下降88.51%[125] - 公司研发费用161,323,104.73元，较上年同期122,393,039.53元上升31.81%[125] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -57,303,699.87元，较上年同期94,522,759.43元下降160.62%[125] - 2022年主营业务收入52,824.78万元，较上年同期上升28.70%；主营业务成本32,523.03万元，同比增长68.11%[127] - 2022年公司实现营业收入53,246.94万元，较2021年度增长14.68%[130] - 2022年公司实现境内收入39,105.66万元，境外收入13,719.12万元，境内外收入均增加；境内业务毛利率较上年减少22.72个百分点，境外业务毛利率较上年增加11.18个百分点[132] - 公司报告期内主营业务成本32,523.03万元，上年度19,345.86万元，同比增长68.11%[138] - 材料及服务成本28,898.42万元，占总成本88.86%，较上年同期增长69.75%[139] - 直接人工成本3,396.21万元，占总成本10.44%，较上年同期增长60.12%[139] - 前五名客户销售额15,470.16万元，占年度销售总额29.05%，关联方销售额0万元[141] - 中国电信销售额4,453.07万元，占年度销售总额8.36%[143] - 德阳市民通数字科技有限公司销售额3,301.77万元，占年度销售总额6.20%[143] - 国家能源集团销售额3,040.46万元，占年度销售总额5.71%[143] - 前五名供应商采购额13,020.29万元，占年度采购总额29.65%，关联方采购额0万元[146] - 销售费用本期数113710096.72元，较上年同期增长26.18%；管理费用本期数81795317.67元，较上年同期增长11.02%；研发费用本期数161323104.73元，较上年同期增长31.81%；财务费用本期数2028810.53元，较上年同期减少88.51%[154] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-65040958.95元，较上年有所改善；投资活动产生的现金流量净额本期数-57303699.87元，较上年同期变动-160.62%；筹资活动产生的现金流量净额本期数60905410.87元，较上年同期变动-19.76%[156] - 交易性金融资产本期期末较上期期末变动-100.00%，金额为0（上期81044365.37元）；应收款项融资本期期末23563531.07元，较上期期末变动-51.81%；存货本期期末394887719.63元，较上期期末增长65.13%[158] - 长期应收款本期期末3765104.97元，较上期期末变动-56.52%；长期股权投资本期期末961541.38元，较上期期末变动-96.74%；无形资产本期期末76408494.63元，较上期期末增长41.33%[158] - 开发支出本期期末18460035.17元，较上期期末增长160.38%；商誉本期期末67815889.50元，较上期期末增长2238.56%；递延所得税资产本期期末32141098.13元，较上期期末增长49.69%[158] - 其他非流动资产本期期末4468580.74元，较上期期末增长275.32%；短期借款本期期末195377058.25元，较上期期末增长42.72%；应付票据本期期末10000000.00元，较上期期末变动-33.33%[158] - 合同负债本期期末85765134.39元，较上期期末增长436.13%；应付职工薪酬本期期末48507302.87元，较上期期末增长85.11%；应交税费本期期末7877409.17元，较上期期末变动-54.68%[158] - 其他应付款为12,844,748.83元，占比0.79%，较上期增长85.89%[159] - 一年内到期的非流动负债为41,916,842.43元，占比2.58%，较上期增长297.91%[159] - 其他流动负债为7,037,071.41元，占比0.43%，较上期增长820.64%[159] - 境外资产为192,601,030.24元，占总资产比例为11.87%[160] - 受限资金总额为6,078,216.46元，包括保函保证金2,527,695.26元、票据保证金3,500,000.00元及信用卡保证金50,521.20元[161] - 报告期投资额为116,840,889元，上年同期投资额为160,670,000元，变动幅度为-27.28%[164] - 交易性金融资产期初数为81,044,365.37元，本期公允价值变动损益为 -444,365.37元，计入权益的累计公允价值变动为118,000,000.00元，本期购买金额为208,600,000.00元，期末数为10,000,000.00元[173] - 应收款项融资期初数为48,896,710.82元，本期公允价值变动损益为 -25,333,179.75元，期末数为23,563,531.07元[173] - 未分配利润为-137,004,629.57元，占比-8.44%，较上期下降274.91%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年核心网络系统收入6343.71万元，同比上升191.51%；集中式局端系统收入9349.82万元，同比上升75.42%；指挥调度系统收入31497.65万元，同比上升9.27%；技术与维保服务收入5633.60万元，同比上升19.51%；主营业务收入总体同比增长28.70%[43] - 2022年集中式局端系统业务收入较2021年度增长75.42%，收入金额为4,567.41万元[130] - 2022年核心网络系统收入较2021年增长191.51%，毛利率较2021年度下降25.58%[131] - 2022年指挥调度系统业务收入较2021年度增长9.27%，毛利率较2021年度下降19.50%[131] - 2022年技术与维保服务收入较2021年增长19.51%，毛利率较上年增加4.03个百分点[129] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入528,247,825.42元，营业成本325,230,340.89元，毛利率38.43%，营业收入比上年增28.70%，营业成本比上年增68.11%，毛利率比上年减少14.44个百分点[129] 公司治理与合规 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过第三届董事会第十六次会议审议，尚需2022年年度股东大会审议通过[6] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人吴闽华 、主管会计工作负责人黎民君及会计机构负责人（会计主管人员）黎民君声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，可查阅报告第三节“管理层讨论与分析”[4] - 对于涉及国家秘密或公司商业机密的信息，报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理[9] - 2022年公司召开8次股东大会、14次董事会、11次监事会[195][196] - 2022年公司严格履行信息披露义务，提高披露质量[197] - 2022年第一次临时股东大会召开日期为1月20日，决议刊登日期为1月21日[198] - 2022年第二次临时股东大会召开日期为4月8日，决议刊登日期为4月9日[198] - 2021年年度股东大会召开日期为5月25日，决议刊登日期为5月26日[198] - 2022年第三次临时股东大会召开日期为6月14日，决议刊登日期为6月15日[198] - 2022年第四次临时股东大会召开日期为9月5日，决议刊登日期为9月6日[198] 行业与市场信息 - 高轨通信卫星飞行高度大于20000公里，低轨通信卫星飞行高度小于1000公里[15] - 中国电信于2022年5月17日正式发布产品“天地翼卡”[15] - 基于ARM技术的微处理器应用约占据32位RISC微处理器75%以上的市场份额[16] - 3GPP成立于1998年12月，致力于GSM到5G的演化，平均一到两年完成一个版本的标准规范制定，目前已发展到R16[17] - 5G网络和云计算基础设施持续规模建设，通信行业运行向好，6G技术研究进入关键阶段[60] - 通信设备技术企业要建立研发、生产、技术服务三位一体经营模式，公网和专网经营模式有差异[61] - 行业短期受电信政策和技术发展影响有周期性，长期需求不变周期性不明显[61][62] - 行业有区域性特征，欧美通信网络成熟需求平稳，东南亚及非洲升级需求大，我国企业集中于华东、华南[63] - 行业有季节性特征

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入135,666,358.22元，同比增长107.93%，主要因业务拓展、订单增加[5][12] - 2023年第一季度营业总收入1.3566635822亿美元，较2022年第一季度的6524.730448万美元增长107.92%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4,762,456.27元[5] - 2023年第一季度净利润149.595733万美元，而2022年第一季度净亏损3858.987131万美元[23] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润476.245627万美元，2022年第一季度净亏损3676.956999万美元[23] - 2023年第一季度少数股东损益净亏损326.649894万美元，2022年第一季度净亏损182.030132万美元[23] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-3,186,619.81元，销售回款金额增加，较上年同期有较大改善[6][12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 318.661981万美元，2022年第一季度为 - 4601.146524万美元[26] 研发投入相关 - 研发投入合计47,263,542.01元，同比增长29.71%，主要因研发人员增加[6][12] - 研发投入占营业收入的比例为34.84%，减少21.00个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,683,094,252.79元，较上年度末增长3.74%[6] - 2023年3月31日公司货币资金为164,961,281.47元，较2022年12月31日的215,610,931.88元有所减少[18] - 2023年3月31日公司应收账款为535,766,886.29元，较2022年12月31日的545,927,750.63元略有下降[18] - 2023年3月31日公司存货为464,876,165.05元，较2022年12月31日的394,887,719.63元有所增加[19] - 2023年3月31日公司流动资产合计1,356,491,849.45元，较2022年12月31日的1,300,269,465.50元有所增长[19] - 2023年3月31日公司非流动资产合计326,602,403.34元，较2022年12月31日的322,196,215.00元有所增长[19] - 2023年3月31日公司资产总计1,683,094,252.79元，较2022年12月31日的1,622,465,680.50元有所增长[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益924,519,223.21元，较上年度末增长0.57%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计188,360.58元，其中政府补助219,999.99元，交易性金融资产等投资收益189,740.61元，其他营业外收支-147,792.86元[8][9] 经常性损益项目界定相关 - 软件增值税退税600,715.77元被界定为经常性损益项目[10][11] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数8,832，表决权恢复的优先股股东总数0[14] 股东持股相关 - 2023年第一季度新疆东凡股权投资合伙企业（有限合伙）持股7,225,028股，占比3.73%[15] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本1.5761038343亿美元，较2022年第一季度的1.1447028346亿美元增长37.69%[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4816.988872万美元，2022年第一季度为7181.010172万美元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动取得借款收到的现金1810万美元，2022年第一季度为1000万美元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1810万美元，上年同期为1000万美元[27] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为1045万美元[27] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为224.94万美元，上年同期为168.33万美元[27] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为384.80万美元，上年同期为906.51万美元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1654.73万美元，上年同期为1074.84万美元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为155.27万美元，上年同期为 - 74.84万美元[27] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 83.18万美元，上年同期为 - 27.40万美元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5063.56万美元，上年同期为2477.62万美元[27] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.0953亿美元，上年同期为2.7248亿美元[27] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.5890亿美元，上年同期为2.9725亿美元[27] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益0.0250元/股，2022年第一季度为 - 0.1899元/股[24] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0250元/股，2022年第一季度为 - 0.1899元/股[24] 负债相关 - 2023年3月31日公司流动负债合计648,978,679.63元，较2022年12月31日的589,061,268.44元有所增加[20] - 2023年3月31日公司非流动负债合计57,840,820.59元，较2022年12月31日的59,098,052.15元有所减少[20] - 2023年3月31日公司负债合计706,819,500.22元，较2022年12月31日的648,159,320.59元有所增加[20]

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳震有科技股份有限公司，简称震有科技[16] - 公司外文名称为Genew Technologies Co.,Ltd.，缩写为Genew[16][17] - 公司法定代表人为吴闽华[17] - 公司现注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层[17] - 2005年4月4日公司成立，注册地址为“深圳市福田区景田北路106号紫薇阁311房”[17] 公司治理与合规 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过第三届董事会第十六次会议审议，尚需2022年年度股东大会审议通过[5] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司根据相关规定，对涉及国家秘密或公司商业机密的信息进行了脱密处理[8] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 2022年公司召开8次股东大会、14次董事会、11次监事会，各会议召集、议事、表决等程序均符合规定[169] - 2022年第一次临时股东大会于1月20日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 008[171] - 2022年第二次临时股东大会于4月8日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 032[171] - 2021年年度股东大会于5月25日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 048[171] - 2022年第三次临时股东大会于6月14日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 059[171] - 2022年第四次临时股东大会于9月5日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 082[171] - 2022年公司召开三次临时股东大会，分别为10月18日、11月15日、12月23日[172] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入532,469,377.49元，较上年同期增长14.68%，主营业务收入528,247,825.42元，较上年同期增长28.70%[20][21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-215,334,424.01元，扣除非经常性损益的净利润-227,626,836.56元，亏损较上年同期扩大[20][21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-65,040,958.95元，较上年同期有较大改善[20][21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产919,317,555.66元，较上年同期末减少19.60%[20] - 2022年总资产1,622,465,680.50元，较上年同期增长1.45%[20] - 2022年基本每股收益-1.1152元／股，稀释每股收益-1.1152元／股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.1789元／股，较上年同期下降[20][21] - 2022年加权平均净资产收益率-20.88%，较上年减少12.40个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-22.07%，较上年减少12.52个百分点[20][21] - 2022年研发投入占营业收入的比例35.67%，较上年增加4.62个百分点[20][21] - 2022年第一至四季度营业收入分别为65,247,304.48元、175,371,450.01元、122,955,236.37元、168,895,386.63元[22] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-36,769,569.99元、-11,465,456.68元、-43,964,074.71元、-123,135,322.63元[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为-4601.15万元、-3020.65万元、-5712.31万元、6830.02万元[23] - 2022年非经常性损益合计1229.24万元，2021年为1282.78万元，2020年为962.19万元[23][24] - 采用公允价值计量的项目期初余额12994.11万元，期末余额2356.35万元，当期变动-10637.75万元[25] - 2022年公司实现营业收入53246.94万元，较上年同期增长14.68%[26] - 2022年归属于母公司所有者的净利润-21533.44万元，扣除非经常性损益的净利润-22762.68万元[26] - 营业成本326,709,027.91元，较上年同期240,794,873.82元上升35.68%[130] - 销售费用113,710,096.72元，较上年同期90,120,732.23元上升26.18%[130] - 管理费用81,795,317.67元，较上年同期73,673,812.53元上升11.02%[130] - 财务费用2,028,810.53元，较上年同期17,663,724.50元下降88.51%[130] - 研发费用161,323,104.73元，较上年同期122,393,039.53元上升31.81%[131] - 投资活动产生的现金流量净额 -57,303,699.87元，较上年同期94,522,759.43元下降160.62%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额60,905,410.87元，较上年同期75,908,072.17元下降19.76%[131] - 公司主营业务收入52,824.78万元，较上年增长28.70%[137] - 2022年指挥调度系统毛利率39.26%，较上年下降19.50个百分点[137] - 2022年核心网络系统毛利率50.46%，较上年下降25.58个百分点[137] - 2022年境内收入39,105.66万元，境外收入13,719.12万元，境内外收入均上涨[137] - 2022年境内业务毛利率较上年减少22.72个百分点，境外业务毛利率较上年增加11.18个百分点[137] - 截至2022年12月31日，销售合同已签定并执行订单约2,841.70万元（含税）[139] - 公司报告期内主营业务成本32,523.03万元，上年度19,345.86万元，同比增长68.11%[141] - 材料及服务成本28,898.42万元，占总成本88.86%，较上年同期增长69.75%[141] - 直接人工成本3,396.21万元，占总成本10.44%，较上年同期增长60.12%[141] - 前五名客户销售额14,944.48万元，占年度销售总额28.06%[142] - 前五大客户销售额合计14944.48万元，占比28.06%，本期有5家新增客户进入前五大客户[144] - 前五名供应商采购额13020.29万元，占年度采购总额29.65%，其中关联方采购额为0[145] - 销售费用本期数为113710096.72元，较上年同期增长26.18%；管理费用本期数为81795317.67元，较上年同期增长11.02%；研发费用本期数为161323104.73元，较上年同期增长31.81%；财务费用本期数为2028810.53元，较上年同期减少88.51%[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 65040958.95元；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 57303699.87元，较上年同期变动 - 160.62%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为60905410.87元，较上年同期变动 - 19.76%[149] - 存货本期期末数为394887719.63元，占总资产24.34%，较上期期末增长65.13%[150] - 商誉本期期末数为67815889.50元，占总资产4.18%，较上期期末增长2238.56%[151] - 合同负债本期期末数为85765134.39元，占总资产5.29%，较上期期末增长436.13%[151] - 未分配利润本期期末数为 - 137004629.57元，占总资产 - 8.44%，较上期期末变动 - 274.91%[151] - 境外资产为192601030.24元，占总资产的比例为11.87%[152] - 受限资金总额为6078216.46元，包括保函保证金2527695.26元、票据保证金3500000.00元及信用卡保证金50521.20元[152] - 报告期投资额为1.16840889亿元，上年同期投资额为1.6067亿元，变动幅度为-27.28%[154] - 交易性金融资产期初数为8104.436537万元，本期公允价值变动损益为-44.436537万元，本期购买金额为1.18亿元，期末数为2.086亿元[158] - 应收款项融资期初数为4889.671082万元，其他变动为-2533.317975万元，期末数为2356.353107万元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年核心网络系统收入6343.71万元，较去年同期上升191.51%[26] - 2022年集中式局端系统收入9349.82万元，较去年同期上升75.42%[26] - 2022年指挥调度系统收入31497.65万元，较去年同期上升9.27%[26] - 2022年技术与维保服务收入5633.60万元，较去年同期上升19.51%[26] 公司业务发展与战略 - 公司收购杭州晨晓科技股份有限公司40.99%股权，合计持有55.99%股权[28] - 公司通过全资子公司香港震有科技有限公司收购杭州依赛通信有限公司100%股权[28] - 公司新设全资子公司枝江震有智慧城市科技有限公司、安徽震有科技有限公司[28] - 公司中标中国联通智网创新中心5G专网能力组件等多个联通研究院项目并完成内场测试[27] - 公司中标电信集团5G消息不良信息检测及系统集采项目[27] - 公司中标中广投贵州联广2022年某系统支撑能力提升合作项目[27] - 公司中标贵州和陕西等省级广电公司10G PON OLT集采招标项目[27] - 公司中标马来西亚电信公司下一代语音核心网项目[27] - 公司推出5G端到端完整解决方案，产品涵盖5G核心网等[29] - 公司在专网领域推出新一代智慧应急等一系列解决方案[29] - 公司原材料采购主要包括电子元器件、芯片等，通过集中询价选供应商，每类物料选多家合格供应商[31] - 公司生产多采用外协加工模式，有专职质量管理工程师现场巡检，有严格质量管控流程[31] - 公司根据不同产品、地域和客户建立完善销售体系，核心网等设备主要客户为电信运营商，指挥调度系统主要客户为行业专网用户[31] - 公司技术与维保服务基于自身技术积累，为客户提供配套服务，分设备安装调试技术服务和系统巡检维护等维保服务两类[31] - 公司所属行业为“制造业”下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，业务分公网和专网[32] - 公网通信领域，运营商居产业链核心主导，供应商面向运营商开展业务，多采用直销模式[33] - 专网通信领域，设备供应商与客户签订合同后，需经需求调研等流程并提供售后和技术支持[33] - 行业短期受各国电信政策和通信技术发展影响有周期性，长期需求不变，周期性不明显[33][34] - 行业存在区域性特征，欧美通信网络成熟需求平稳，东南亚及非洲升级需求大，我国企业集中于华东、华南[34] - 通信设备制造业顶端客户采购下半年较集中有季节性，底端客户采购无明显季节性[34][35] - 公司主营产品公网和专网并重，国内与海外并重，是国内领先的通信系统设备及技术解决方案供应商[37] - 公司将对工业互联网+安全生产应用等多项技术进行持续研发，追求软硬件100%国产化[167] - 公司将拓展海外客户群体，重点布局东南亚、南亚、中东等区域电信市场[167] - 公司将深挖国内专网市场，扩大在政府应急、智慧城市等领域业务规模和市场份额[167] - 公司将适时推进资本运作，利用多种融资工具为重大项目建设提供资金支持[167] 行业政策环境 - 2022年9月，工信部提出“十四五”推动万家企业开展5G全连接工厂建设[38] - 2022年，6G技术研究开始进入关键阶段[38] - 2022年7月，国家减灾委提到需强化卫星遥感等技术融合创新应用[38] - 2021年3月25日，工信部指出未来三年是5G和千兆光网发展关键期[39] - 2023年1月，国家多部门修订发布办法，推广煤矿智能化等技术装备和信息基础设施[40] - 国家八部委明确要在2035

业绩相关 - 2021年销售收入下降，原因是收入确认以项目验收为主，2020年底结存在手订单少致2021年收入减少，且研发及市场开拓力度加强使相关费用增长 [1] - 2021年度第四季度营业收入1.95亿元，占比42.06%，年末应收金额相对较高 [2] - 2021年年末余额前五名的应收账款合计数为2.25亿元，占应收账款年末余额合计数的比例为32.43%，较2019年56.43%、2020年39.67%逐年下降 [2] - 2021年公司研发投入合计14,415.21万元，占营业收入比重31.05%，围绕主营业务加大研发投入 [3] 应收账款相关 - 公司终端客户集中在电信运营商、政府、能源等领域，主营业务收入有季节性特征，收入分布上半年占比低、第四季度占比高 [2] - 公司应收账款集中度比例逐年下降，对重大客户应收依赖度减少，与主要客户无合同纠纷，客户经营正常，信用状况未恶化，应收账款无法收回风险较小 [2] - 公司根据《销售与收款管理制度》，实行收款责任制，严格执行客户信用政策，开展应收账款管理及催收工作 [2] 卫星领域发展规划相关 - 2019年中标天通一号核心网项目并商用，承建“合作星卫星移动通信交换系统及智能网系统建设项目”，持续耕耘卫星领域 [2] - 积极参与中国星网集团相关技术标准制定及核心网系统建设，后续继续投身卫星互联网系统建设 [2] - 针对卫星领域国产化需求，进行全部核心网产品国产化改造，后续优化国产化产品性能 [2] - 保持与国内各大运营商、科研院所、商务伙伴合作，参加卫星通信标准体系建设和方案论证设计，推动专网领域卫星相关项目落地和批量运营 [2] - 2022年在某集团客户中标低轨卫星核心网的原型系统，与中国电信卫通公司成立联合实验室，支持中国电信发布天地翼卡 [3] 智慧矿山业务相关 - 受益于国内智慧矿山建设发展潮，2021年公司智慧矿山业务向好，产品和解决方案服务于多家大型煤矿企业 [2] - 未来计划围绕客户需求创新，利用技术优势拓展新应用，前期成为产品提供商，中后期成为首选服务商，最终成为通信系统标准制定参与者 [3] 其他相关 - 若各归属期内公司当期业绩未达考核目标，激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属并作废，公司将推进稳健经营完成目标 [3] - 公司中标项目属高轨道卫星，低轨道卫星是发展趋势，公司积极关注跟进 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别：特定对象调研、电话会议 [1] - 参与时间：2022年5月27日、5月31日 [1] - 参与单位及人员：恒穗资产骆华森、国盛证券宋嘉吉等众多单位人员 [1] - 地点：线上会议、公司会议室 [1] - 接待人员：公司董事长、总经理、董事等 [1] 公司发展关键节点 - 2005年成立，为综合通信系统供应商，初期只做专网 [1] - 2013年借助资本收购，业务从专网扩到公网、从国内走向海外 [1] - 2019年积极调整市场战略布局，转向国内市场，承建天通一号卫星核心网等项目 [1] - 2020年登陆科创板上市，中标国内电信运营商及日本软银5G时钟项目 [2] - 2021年中标中国移动、孟加拉电信等项目，为大型企业提供解决方案 [2] 公司竞争力体现 - 技术积累：管理团队有长期从业经历和丰富经验，带来全球化视角 [2] - 团队优势：众多核心网研发技术骨干加盟，形成强强联手局面 [2] - 核心网竞争优势：为特定行业定制方案和设备；提供整体解决方案；有蓝海市场；有丰富增值业务；有丰富实施经验和全球交付能力 [2] 研发投入情况 - 2020 - 2021年计划抓住上市契机加大投入，补齐产品线，取得核心竞争优势 [2] - 2021年研发投入占比高，因营业收入下降，但研发投入与人员规模匹配 [2] - 2021年营业收入下降因项目交付周期长，2020年底结存订单少 [2] 海外业务情况 - 2022年在马来西亚电信连续中标4个核心网项目，海外业务逐渐重启 [2] - 受日本禁令、中印冲突影响，在日本、印度客户拓展受阻，将努力重返并拓展新市场 [3] 卫星业务情况 - 卫星核心网业务服务于天通一号和他国合作卫星，参与标准体系建设和方案论证设计 [3] - 2022年中标低轨卫星核心网原型系统，与中国电信卫通成立联合实验室 [3] - 卫星领域前景好、壁垒高、毛利高，但规模化较困难 [3] 煤炭行业业务情况 - 自2005年进军煤矿通信市场，服务于国家能源集团等100多家煤炭企业 [3] - 提供矿用通信设备，融合多个系统，收购公司布局工业大数据平台 [3] - 推出煤矿综合管控平台等，有较强市场竞争力 [3] 应收账款问题 - 制定《销售与收款管理制度》，实行收款责任制和奖励制 [3] - 严格执行客户信用政策，开展催收工作，应收账款回收情况良好，风险较低 [3] 智慧灯杆业务情况 - 2021年底控股深圳市震有智联科技有限公司布局智慧城市领域 [4] - 智慧灯杆有多种功能，已应用于深圳市南山区智能安全建设，在主营业务中占比小 [4] 公司发展战略 - 发展战略和目标未变，因贸易战、疫情实现期限可能延迟，按既定战略推进公网、专网业务协同发展 [4]