兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对英方软件部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首 次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募 集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元 ，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1 月 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-033 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 45 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-029 上海英方软件股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 42.5 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 98.5 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.18% | | 实际回购金额 | 万元 3,095.66 | | 实际回购价格区间 | 28.87 元/股~42.46 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审 议通过的回购 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-027 上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,277,665 | | 普通 ...

江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市西城区金融大街 11 号 9 层 909 邮编：100033 电话：010-66537990 传真：0512-68253379 二〇二四年五月 益友证英方字（2024）第1号 致：上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元（北京）律师事务所（下称"本所"）接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派王宇宁、周航律师（下称"本所律师"）出席了公司 2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得 到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒， 所有副本材料与复印件均与原件一致。 法 律 意 见 书 江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不 得用 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-028 上海英方软件股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 63,000 万 元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可 以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发 行主体、明确 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任上海英方软 件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完 成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规的规定，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作内容 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度， | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与英方软件签订《持续督导协议》， | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 务。 | | 海证券交易所备案。 | | ...

报告公司投资评级 - 报告给予英方软件"买入"评级(维持) [1] 报告的核心观点 2023年业绩稳健 - 2023年公司实现营业收入2.43亿元,同比增长23.5%;归母净利润4446万元,同比增长20.3% [1] - 2023年Q4单季度收入1.1亿元,同比增长34.7%;归母净利润4012万元,同比增长30.3% [1] 2024年Q1业绩略低于预期 - 2024年Q1公司营业收入为3444万元,同比增长4.7%;归母净亏损约1218万元 [1][2] - 2024年Q1业绩略低于预期,主要系投入加大,销售费用率达51.8%,研发费用率达70.9% [1][2] 收入结构分析 - 2023年公司纯软件收入1.43亿元,同比增长16.7%;一体机收入5010万元,同比增长30.6%;软件服务收入3772万元,同比增长26.4% [3] - 一体机实现最快增速,主要系客户对于一站式软硬一体的便捷解决方案需求更为旺盛 [3] 毛利率分析 - 2023年公司综合毛利率83.5%,同比下降3.33个百分点 [4] - 纯软件毛利率96.65%,一体机毛利率63.85%,软件服务毛利率85.73% [4] - 纯软件、一体机毛利率有所下降,主要系一体机中外采软硬件成本上升、纯软件业务人力成本上升所致 [4] 费用率分析 - 2023年公司销售费用率30.2%,同比增加1.8个百分点;研发费用率37.4%,同比增加0.6个百分点 [5] - 主要系公司年内补充销售及研发人员,技术人员增加89人,销售人员增加46人 [5] 现金流分析 - 2023年公司经营活动现金净流入325万元,去年同期为净流出796.5万元 [6] - 经营性应收项目有所增加,但公司向上游转嫁,实现现金净流入 [6] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司收入分别为3.18、4.13、5.41亿元,归母净利润0.62、0.87、1.28亿元 [7] - 当前市值对应2024-2026年PE分别为42x、30x、20x,给予目标PE 2024E 67x,维持"买入"评级 [7] 风险提示 - 头部厂商以并购方式切入市场,竞争加剧 [7] - 纯软件无法成为主流趋势 [7] - 应收账款产生坏账 [7]

公司概况 - 英方软件专注于数据复制软件，提供容灾、备份、云灾备、大数据等四大产品系列 [1] - 公司产品广泛应用于金融、政府、医疗、电信能源等行业，代表客户包括工商银行、海通证券等 [2] - 截至2023年底，公司拥有121项软件著作权和49项发明专利 [2] 市场与竞争 - 数据复制市场竞争激烈，公司重点布局金融、政府、能源、交通等领域 [3] - 2024年重点意向项目包括数字金融、数字政府、算力基础设施数据安全等 [3] - 面临研发投入与产出平衡的挑战，需同时支持国际和国产数据库平台 [6][7] 财务与业绩 - 2023年应收账款增长幅度大于营业收入增长，主要因执行预算制客户收入占比较高 [4] - 2024年一季度亏损同比增加2.28倍，主要因营销网络建设和产品研发投入增加 [5] - 一季度研发费用和销售费用分别同比增长27.41%和22.46% [5] 研发与产品 - 主要研发方向包括分布式集群备份平台、国产数据库实时复制等 [4] - 分布式集群备份平台新版本预计2024年第三季度推出 [4] - 国产数据库实时复制已支持大部分常见国产数据库版本 [4] - 2024年3月推出的大数据平台实时同步产品i2HDFS已在某国有银行落地 [5] 未来展望 - 公司将持续围绕数据复制技术进行自主创新和产品迭代 [2] - 目标打破国外产品在数据复制领域的垄断优势 [3] - 管理层对公司未来充满信心，将加大市场拓展和品牌影响力 [5]

上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 2024 年 5 月 1 上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 | 议案一《关于公司 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 2023 | 议案二《关于公司 | 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三《关于公司<2023 | | 年年度报告>及其摘要的议案》 16 | | 议案四《关于公司<2023 | | 年度财务决算报告>的议案》 17 | | 2023 | 议案五《关于公司 | 年度利润分配方案的议案》 20 | | 2024 | 议案六《关于公司 | 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 22 | | 2024 | 议案七《关于公司 | 年度监事薪酬及津贴方案的议案》 23 | | 2024 | 议案八《关于续聘 | 年度审计机构的议案》 ...