兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为南京 磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技"或"公司"首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行)》等 有关法律法规和规范性文件的要求,对磁谷科技首次公开发行部分限售股上市流 通事项进行了核查,核查情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022年7月26日出具的《关于同意南京磁 谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1636 号), 公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 17,815,300 股,并于 2022年 9 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为 71,261,100 股,其中无限售条件流通股为 16,212,163 股,有限售条件流通股为 55 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-004 南京磁谷科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票上市类型为首发 限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 14,780,000 股。 本次股票上市流通总数为 14,780,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 21 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁 谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公 司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，并于 2022 年 9 月 21 日 在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 71,261,100 股，其中无限售条件流通股为 16,212,163 股，有限售条件流通股为 55,048,937 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，8家机构、10位人员参与 [2] - 活动时间为2024年3月6日 - 3月8日，地点为公司会议室和腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表郭铮佑、董事兼财务总监兼董事会秘书肖兰花 [2] 活动主要内容 - 参观公司展厅，董事会秘书介绍公司基本情况，涵盖概况、发展历程、核心产品等方面 [2][3] 互动交流问题及回复 业绩情况 - 2023年公司下游市场需求增强，营业总收入41,355.60万元，同比增长20.16%；归属于母公司所有者的净利润4,803.93万元，同比增长0.84%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,819.88万元，同比增长6.85%，整体业绩符合预期 [3] - 2023年业绩已达到限制性股票激励计划中设立的业绩考核指标，2024年将全力完成考核目标 [4] 产能与项目进展 - 公司目前在手订单充足，产能饱和，产能利用率处于较高水平，募投项目“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”已于去年12月完成主体封顶 [4] 产品替代趋势 - 未来磁悬浮鼓风机技术升级，成本和售价下降，应用领域将更广泛，替代空间大，部分传统鼓风机企业已拓展至磁悬浮鼓风机业务 [5] 利润增长问题 - 利润增长不及营收增长的原因一是磁悬浮鼓风机产品毛利润下降，二是研发、销售费用及股份支付费用增长较多，但投入有利于公司长期发展 [5][6] 产品发展策略 - 磁悬浮鼓风机保持稳定毛利率，拓展行业应用领域，加快二代产品迭代；磁悬浮空压机是重点发力方向，加大推广力度，丰富产品型谱，稳定价格体系 [6] 董监高股份解禁 - 公司未收到董监高有关限售股解禁后的减持意向及计划，后续将按规定履行信息披露义务 [7] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展规划等内容不构成盈利预测和承诺，投资者需注意投资风险 [7] - 活动回复内容符合制度规定，信息真实准确，不存在应披露的重大信息 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与机构 7 家、人员 10 位，包括泰康资产、信达澳亚基金等 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日 [2] - 会议地点为公司会议室与腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表郭铮佑和董事、财务总监、董事会秘书肖兰花 [2] 公司介绍内容 - 董事会秘书从公司概况、发展历程、核心产品、下游客户情况、行业情况等方面介绍公司 [3] 业绩与销售情况 - 2023 年第四季度为销售旺季且较同期有增长，整体业绩稳中向好，具体业绩将按时披露 [3] - 截至 2023 年第三季度，磁悬浮空气压缩机销售收入约 7400 万元，同比增长约 117%，2023 年空压机产品在手订单充足，保持较高增长趋势 [3][4] 新设立控股子公司情况 - 基于战略规划与业务发展需要设立，拟从事大功率有机朗肯循环发电系统相关产品研发、生产及销售业务，已通过董事会审议，正在筹备阶段 [4] 销售模式 - 采取“直销为主、经销为辅”相结合的销售模式，直销通过多种方式获取客户信息和订单，经销与经销商签订协议并授权其在指定区域开展业务 [5] 产品特点与推广情况 - 磁悬浮冷水机组用磁悬浮制冷压缩机替代传统压缩机，具有压缩效率和换热效率高、维保费用低等特点，已在光伏、食品等领域推广应用 [5] - 磁悬浮鼓风机节能率约为 25 - 30%，磁悬浮空气压缩机节能率约为 20%，整体能耗高且设备运行时间长时，客户投资回收期约 2 - 3 年 [6] - 磁悬浮空压机在纺织加弹、玻璃、食品、制药等行业推广顺利，今年将以生物发酵行业中标项目为样板进一步拓展 [7] 风险提示 - 活动回复内容符合制度规定，信息真实准确，不存在应当披露的重大信息，相关内容不构成盈利预测和实质性承诺，提醒投资者注意风险 [7]

一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 28 日至 29 日，2024 年 1 月 4 日至 5 日对磁谷科 技进行了现场检查。参加人员为唐涛、王增建。 南京磁谷科技股份有限公司 持续督导现场检查报告 兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为南京 磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定， 担任磁谷科技首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构，对公司首次公开发行 股票并在科创板上市日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）进 行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 在现场检查过程中，保荐机构结合磁谷科技的实际情况，查阅、收集了磁谷 科技自 2023 年 1 月 1 日至现场检查日的有关文件、资料，与上市公司管理人员 和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了上市公司 治理和内部控制、信息披露、上市公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资 金往 ...

兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为南京 磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等有关法律法规的规定,对磁谷科技对外投资设立控股子公司暨关联交易的 事项进行了核查,核查情况如下: 一、对外投资暨关联交易概述 基于公司战略规划考虑与业务发展需要,为推进公司在磁悬浮流体机械领域 的多元化发展,公司与关联方吴宁晨,以及非关联自然人毛联飞拟共同出资人民 币 1,000.00 万元设立控股子公司南京至和能源科技有限公司(以下简称"至和 能源"),其中公司出资 850.00 万元,占注册资本比例 85%;吴宁晨出资 100.00 万元,占注册资本比例 10%;毛联飞出资 50.00万元,占注册资本比例 5%。以上 出资的资金来源为其自有或自筹资金。 关于南京磁谷科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-002 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 关联交易概述：南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公 司战略规划考虑与业务发展需要，为推进公司在磁悬浮流体机械领域的多元化发 展，公司与关联方吴宁晨，以及非关联自然人毛联飞拟共同出资人民币 1,000.00 万元设立控股子公司南京至和能源科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准, 以下简称"至和能源"或"标的公司"），其中公司出资 850.00 万元,占注册资本比 例 85%;吴宁晨出资 100.00 万元，占注册资本比例 10%;毛联飞出资 50.00 万元， 占注册资本比例 5%。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。 关联方介绍：本次交易共同出资方吴宁晨为公司的关联方。根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关 联交易。公司过去 12 个月内与 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-001 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 6 日 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合 公司的长期战略目标，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项遵循公平、 公正、公允的原则，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次 公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-002）。 表决 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位 10 家，参与人员 15 位，包括华西证券、招商证券等机构 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 29 日 - 12 月 1 日 [2] - 会议地点为公司会议室和腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表郭铮佑和董事、财务总监、董事会秘书肖兰花 [2] 活动主要内容 - 参观公司展厅 [2] - 董事会秘书从公司概况、发展历程等方面介绍公司情况 [3] 互动交流要点 产品线规划 - 新产品拓展是主线，磁悬浮空压机是重点发力方向，将加大推广力度提高占有率 [3] - 基于现有工业客户资源，开发定制化磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵产品实现业绩突破 [3] - 对成熟的鼓风机产品，保持稳定毛利率，扩展应用领域、迭代升级控制成本增厚利润 [3][4] 研发费用投入 - 2023 年前三季度累计投入研发费用 2958.20 万元，较去年同期增长 41.36% [4] - 未来会继续加大投入，补充研发人员，预计研发费用与营收同趋势增长 [4] 产品研发进展 - 磁悬浮空气压缩机已完成功率 110kW - 400kW，出口压力 1bar - 3bar 常用机型开发，更高出口压力机型研发推进中 [4][5] 产品特点及推广 - 磁悬浮真空泵是新型透平真空泵，无机械接触、摩擦，气动效率高，节能显著，主要应用于造纸等行业 [5] 在手订单情况 - 目前在手订单充足，空压机产品增长较多，主要任务是提高生产效率保障交付 [5] 人员情况及规划 - 截至 2023 年 6 月末，公司员工总数 359 人，较上年度期末增长 6.53%，截至目前约 380 人 [6] - 明年人员增长聚焦研发和销售端，合理优化人员配置提升效能 [6] 董监高减持意向 - 公司未收到董监高有关限售股解禁后的减持意向及计划，后续按规定披露 [6][7] 风险提示 - 活动回复内容符合制度规定，信息真实准确，无应披露重大信息 [7] - 对行业预测和公司规划不构成盈利预测和承诺，提醒投资者注意风险 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月16 - 17日 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位7家机构、10位人员，包括华夏基金、东吴证券等 [2] - 会议地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表郭铮佑、董事肖兰花等 [2] 公司业绩情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入21,979.77万元，同比增长22.26%，总体业绩基本符合预期 [3] - 2023年公司营业收入或净利润（剔除股份支付费用影响）增速分别不低于18%/10% [3] 公司产能与交付情况 - 目前公司产能饱和，产线基本满负荷运行，依托MES等信息化系统保证产品交付 [4] - 鼓风机产品交付周期为4 - 7个月，空压机交付周期为2 - 3个月，冷水机组和真空泵产品交付周期6个月以上 [4] 费用增长原因 - 研发费用增长因加大新产品与新技术研发投入，材料费和研发人员薪酬增加 [4] - 销售费用增长因加大销售团队及渠道发展、市场推广投入，销售人员薪酬和市场推广费用增加 [5] 行业竞争格局与公司地位 - 国内鼓风机行业以罗茨、多级离心鼓风机为主，厂商有沈鼓集团等；磁悬浮离心式鼓风机领域竞争加剧，企业有亿昇科技等 [5] - 公司是国内较早进入磁悬浮流体设备领域的企业，在磁悬浮流体机械领域多方面处于领先地位 [6] 产品价格与优势 - 公司磁悬浮离心式鼓风机价格约为罗茨鼓风机两倍，但节能25% - 30%，后期运行电费和维护成本低，整体性价比较高 [6] 产品替代进程 - 磁悬浮离心式鼓风机替代传统鼓风机趋势明显，但售价高，在部分应用场景有局限性，未来替代趋势将日益显现 [7] 产品降本路径 - 持续推动精益生产管理，优化生产工艺，修订生产标准工时，降低制程成本 [7] - 加大生产设备及自动化建设投入，新增自动绕线机等设备，提升生产效率和产品品质 [8] - 从研发端对产品优化升级，开展二代磁悬浮鼓风机研发，控制产品成本 [8] 生产模式与零部件自制率 - 公司生产模式为“以销定产”，根据订单和供货计划制定生产计划，对通用性强的产品安排备货 [8] - 产品核心零部件以自制为主，结合定制外购，转子等部件自主研发生产，叶轮、机柜自主设计委托加工 [8]