北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二◯二四年六月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-050 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 8 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。第四届监事 会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持， 本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-051 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-049 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -154,017,587.89 元，实收资本为 74,274,510.00 元，未弥补的亏损达实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 二、亏损的主要原因 亏损主要原因是根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性 原则，对未来可能涉及的中小股东诉讼赔偿计提 7,700 万元预计负债，对因子公 司北京信唐普华科技有限公司未实现业绩承诺导致的应收业绩补偿/赔偿款计提 大 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入53,943.06万元，同比增长8.27%[13] - 2023年度公司归母净利润为 - 16,978.80万元[13] - 2023年度公司扣非归母净利润为 - 12,269.79万元[13] - 参股期间业绩补偿相关应收款及应收赔偿款拟全额计提减值准备7,612.80万元[13] 合规情况 - 2023年4月27日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[14] - 2023年12月22日公司收到多项处罚和监管决定[15][16] - 2023年7月19日慧聪投资因违规减持收到监管警示决定[16] - 2023年6月28日慧聪投资违规减持后增持200,107股，占总股本0.27%[17] 项目进展 - 2024年4月25日公司同意募投项目延期，未改变投资总额等[9][21] 检查情况 - 2024年5月多次对慧辰股份进行现场检查[1] - 本次现场检查公司和会计师配合工作[24][25] 股权收购核查 - IPO保荐期间核查慧辰股份收购信唐普华48%股权事项[17] - 持续督导期间核查慧辰股份收购信唐普华22%股权事项[19] 督导建议 - 保荐人建议公司关注9类事项[22] - 保荐人未发现需向证监会和上交所报告的事项[23]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司就业绩补偿事项向相关方提起仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-047 1、案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"） 已受理立案，截至本公告披露日尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简 称"公司"）为申请人。 3、涉案的金额：请求裁决被申请人支付业绩补偿款、被申请人一支付赔偿 款以及上述补偿款/赔偿款延期支付的违约金（暂计至 2024 年 5 月 6 日），共计 人民币 166,150,401.96 元；律师费、保全费、保函保险费用、仲裁费用由被申 请人承担。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁案件尚未开庭审理，最终仲裁结 果尚存在不确定性，公司暂时无法判断该案件对公司本期或期后利润的影响。本 次仲裁系公司依法维权行为，为维护公司及公司全体股东的合法权益，公司将密 切关注并积极推进案件进程，及时履行信息披露义 ...

业绩总结 - 2023年度武汉慧辰收入5994.08万元，扣非后净利润1213.31万元，收入同比增长69.61%，利润同比增长202.28%[5] - 2023年度公司TMT行业产品收入1.82亿元，同比上升14.59%，毛利率增加8.51个百分点[93] - 2023年度公司政府及公共服务行业产品收入0.14亿元，同比上升4.07%，毛利率增加17.84个百分点[93] - 2023年公司综合毛利率31.43%，位于同行业可比公司毛利率区间内，较2022年有所提升[101][102] - 2023年公司销售费用为1.23亿元，较上期增加29.29%，占营业收入比重为22.82%[162] 用户数据 - 武汉慧辰服务的中烟公司和省级烟草专卖局累计达20家，市场覆盖率约38.5%，较收购前提升约10个百分点[16] - 截至问询函回复日，武汉慧辰烟草行业客户存量在手订单超3200万元，在跟商机2900万元[19] - 截至问询函回复日，武汉慧辰非烟草业务在手订单430万元，高概率商机3900万元[19] 未来展望 - 武汉慧辰新承诺2024年收入6455.60万元，扣非后净利润1589.57万元[10][32] - 着重强化募投项目后续重点内容推进力度，加快研发成果客户推广和市场测试[195] - 加强现有已研发产品升级及增添AI智能化特性，提升产品市场接受度[195] 新产品和新技术研发 - 领域知识图谱智能分析技术研发预计总投资6000万元，累计投入854.501966万元，取得2项软著、1项软件产品和3项发明专利（已受理，在实审阶段）[148][149] - 数据智能运营平台预计总投资523万元，累计投入146.158453万元，取得4项软著[148][152] - 基于语音互动数据及多维大数据的全链路营销平台取得5项软著，产品于2023年下半年市场试用，原公测硬件终端总预算约400万元[155] - 2023年公司自主研发出适合行业应用的AIGC文本大模型等相关算法模型并申报软著和通过国家网信办算法备案[185] 市场扩张和并购 - 2022年公司收购武汉慧辰49%少数股东权益，收购对价为5439万元[31] - 2023年武汉慧辰签约7个烟草行业新客户，合同金额3279万元，实现收入660万元，增加毛利202万元[5] - 2023年武汉慧辰新增6个区域项目，确认收入1145万元，增加毛利481万元[6] 其他新策略 - 2023年6月5日公司成立业务支持部负责应收账款管理相关事宜[61] - 公司加大对内部审计和财务人员反舞弊培训，重新编写培训资料并组织专项培训[53] - 2023年公司重新选聘会计师事务所，审计委员会关注选聘过程并提出指导意见[60] - 2024年3月26日公司召开会议取消业绩补偿款分期支付，要求一次性支付[87]

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 大华核字[2024]0011013830 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 目 录 页 次 一、 专项说明 1-50 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：+86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 大华核字[2024]0011013830 号 上海证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受北京慧辰资道 资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"慧辰股份"）委托，担任公司2023年 度财务报表审计师。我们的审计是依据中国注册会计师审计 ...

审计情况 - 公司2022年被出具无法表示意见审计报告，2023年被出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司2022年被出具否定意见的内控审计报告，2023年被出具标准无保留意见的内控审计报告[6] 业绩补偿 - 信唐普华业绩补偿相关方应补偿公司约1.73亿元[9] 行业收入与毛利率 - 2023年度TMT行业产品收入1.82亿元，同比上升14.59%，毛利率增加8.51个百分点[12] - 2023年度政府及公共服务行业产品收入0.14亿元，同比上升4.07%，毛利率增加17.84个百分点[12] - 2023年快速消费品和其他行业产品毛利率分别为41.07%和43.75%[12] 成本占比 - 公司成本中数据分析成本占比约12.87%，数据采购成本占比约81.51%[12] 保荐核查 - 保荐机构核查认为武汉慧辰2023年业绩增长合理，收购少数股东权益安排有商业实质[5] - 保荐机构核查认为公司内控缺陷整改有效果，审计委员会履行了相应职责[8] - 保荐机构核查认为公司及董事会已及时采取措施回收和追偿业绩补偿款[11] 数据产品收入 - 公司数据产品占收入八成以上，四季度收入2.03亿元，占全年总收入比重37.66%，且比重较上年同期增长[17] 人员与薪酬 - 2023年末公司研发人员98人，上年同期150人，职工薪酬较上期增长11.30%[21] - 2023年公司销售费用1.23亿元，较上期增加29.29%，占营业收入比重22.82%，其中职工薪酬0.98亿元，同比增长24.05%，营销类员工人数26人，较上期未变[26] 研发项目 - 截至2023年末“AIOT行业应用解决方案云平台项目”累计投入进度仅12.58%，“基于多维度数据的智能分析平台”累计投入进度仅56.82%，拟分别延期至2025年12月和2025年6月[29] 收入确认 - 公司已按要求披露数据产品和解决方案收入确认政策及依据，经确认符合会计准则规定[20] - 公司已按要求披露数据产品及解决方案前五大项目相关情况，收入确认准确，符合会计准则规定[20] 业务季节性 - 公司主营业务收入存在季节性，第四季度收入及现金流入占比较高，与往年情况无显著差异[20] 人员与项目调整 - 公司对研发人员调整系团队结构优化，未对业务布局和核心竞争力造成重大不利影响，研发人员减少而职工薪酬提升合理[24] - 三个研发项目因多种原因调整投入金额，核心研发任务完成并取得成果，结项合理，研发方向和规划未变[24] 销售费用 - 上市公司销售费用占比较同行业高与业务获取模式及核算口径相关[28] 募投项目 - 公司按要求决策及披露募投项目延期事项，调整投资结构和预计投入时间[31] - 募投项目总体建设内容及设计目标未显著变动，未构成项目变更[31] - 公司已披露调整后的项目建设进度、资金投入计划、延期合理性及具体投入安排[32] - 基于可行性研究报告及投入计划，募投项目延期具有合理性[32] - 保荐机构将持续关注公司募投项目建设进展并督促按调整后方案推进[32]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 16,978.80万元，同比变动 - 95.90%[11] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 12,269.79万元，同比变动 - 71.14%[11] - 2023年营业收入53,943.06万元，同比增长8.27%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产79,396.27万元，同比减少18.59%[30] - 2023年末总资产120,134.24万元，同比减少6.55%[30] - 2023年加权平均净资产收益率为-19.20%，减少10.91个百分点[31] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-13.87%，减少7.01个百分点[31] - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.47%，减少2.15个百分点[31] - 2023年费用化研发投入4,567.31万元，同比增长18.18%[37] - 2023年研发投入合计4,567.31万元，同比减少13.65%[37] 赔偿与补偿 - 业绩补偿方应补偿公司2019年度4496.19万元、2023年度9357.89万元，何侃臣应赔偿2020年度3410.10万元，共计17264.18万元[23][24] - 公司2023年度对可能涉及的中小股东维权诉讼赔偿金额计提预计负债7700万元[25] 研发项目 - 领域知识图谱智能分析技术研发项目预计总投资6000万元，本期投入134.52万元，累计投入854.50万元[38] - 基于消费品行业的智能数字化营销运营平台项目预计总投资720.30万元，本期投入370.39万元，累计投入718.52万元[38] - “数智景区”景区数字化运营SaaS平台项目预计总投资50万元，本期投入25.96万元，累计投入29.16万元[38] - 数据智能运营平台项目预计总投资523万元，本期投入135.49万元，累计投入146.16万元[38] - 营销链路商业智能产品研发项目预计总投资3096.13万元，本期投入1017.64万元，累计投入1086.56万元[38] - 企业运营管理分析平台V2.0项目预计总投资1210万元，本期投入528.16万元，累计投入528.16万元[39] - 基于语音互动数据及多维大数据的全链路营销平台项目预计总投资661万元，本期投入239.32万元，累计投入239.32万元[39] - 面向数字孪生的场景化数据中台项目预计总投资255万元，本期投入118.84万元，累计投入118.84万元[39] - 用户智能管理应用平台预计总投资904.43万元，本期投入451.83万元，累计投入451.83万元[40] - 营销核心AI技术研发预计总投资740.00万元，本期投入272.35万元，累计投入272.35万元[40] - 终端网络建设管理一体化平台预计总投资237.00万元，本期投入210.86万元，累计投入210.86万元[41] - 多领域数智化洞察运营技术产品研发预计总投资503.00万元，本期投入197.16万元，累计投入197.16万元[41] - 农业数字化预计总投资950.00万元，本期投入186.54万元，累计投入186.54万元[41] - 基于AIGC的行业智能生成模型技术研发预计总投资1140万元，本期投入675.11万元，累计投入675.11万元[42] - 商业圈层地图智能产品研发预计总投资1788万元，本期投入3.13万元，累计投入3.13万元[43] 研发成果 - 领域知识图谱智能分析技术研发项目获得2项软件著作权，1项软件产品证书，3项发明专利正在申请中[38] - 基于消费品行业的智能数字化营销运营平台项目获得10项软件著作权[38] - 营销核心AI技术研发获3项软件著作权，2项正在申请中[40] - 终端网络建设管理一体化平台3项软件著作权正在申请中[41] - 多领域数智化洞察运营技术产品研发获2项软件著作权[41] - 用户智能管理应用平台已完成基础版功能建设[40] - 营销核心AI技术研发探索和开发指标拆解与归因分析算法，实现基础情感分析算法并可视化展示[40] - 终端网络建设管理一体化平台于2023年12月底结项[41] - 多领域数智化洞察运营技术产品研发完成商业消费者AIGC核心模块及平台部分功能开发，产品提供试用[41] - 农业数字化研发已基本完成智能相关内容[41] 知识产权 - 截至2023年12月31日，拥有发明专利16项、实用新型专利1项、软件著作权286项[45] - 2022年发明专利新增申请数为1个，软件著作权新增申请数为62个、获得数为51个[46] - 截至2023年末，发明专利累计申请数为22个、获得数为16个，外观设计专利获得数为1个，软件著作权累计申请数为241个、获得数为286个[46] - 2022年新增知识产权申请数合计63个、获得数合计51个，截至2023年末累计申请数为264个、累计获得数为303个[46] 其他要点 - 2023年4月27日公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会《立案告知书》[5] - 2023年12月22日公司因信唐普华虚增收入利润致报告虚假记载，收到北京监管局相关决定书[5] - 2023年12月22日公司及相关责任人收到上交所相关决定[6] - 2020年12月慧辰股份收购信唐普华22%股权，使其成为控股子公司[8] - 2022年度审计机构对公司财务报告出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制审计报告[8] - 2024年5月17日保荐人开始对公司进行现场检查[3] - 公司自2013年开始享受15%的所得税税率优惠政策，2022年通过高新技术企业复审取得最新证书，资格有效期三年[20] - 公司所处行业竞争激烈，面临客户流失及客户付费能力降低风险[13] - 若公司相关人员无法掌握新技术或不能引进新人才，将面临落后于竞争对手风险[12] - 公司无法有效激励核心团队，存在核心人员流失风险[15] - 公司业务涉及数据合规，存在因立法或监管政策变化引发的潜在法律风险[16] - 因宏观环境变化，募投项目实施进度延缓，存在实施进度不及预期风险[18][19] - 行业竞争加剧，公司面临毛利率下滑、市场占有率无法持续提高风险[21] - 公司已向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示，但结果存在不确定性[26][27] - 慧聪投资增持公司无限售条件流通股份200,107股，占公司总股本的0.27%，已履行回购承诺[29] - 保荐人在持续督导期间未发现公司存在新增业务[47] - 2024年4月25日公司召开会议审议通过募投项目延期议案[48] - 公司募集资金管理和使用符合相关法律法规规定，无违法违规情形[50] - 截至2023年12月31日，董事长、总经理赵龙间接持股1364.10万股，报告期内无增减变动和质押、冻结情况[51] - 截至2023年12月31日，副董事长、副总经理刘晓葵间接持股192.83万股，报告期内无增减变动和质押、冻结情况[51] - 截至2023年12月31日，董事、副总经理何伟间接持股241.67万股，报告期内无增减变动和质押、冻结情况[51] - 截至2023年12月31日，董事李永林间接持股0.00万股，报告期内无增减变动和质押、冻结情况[51] - 截至2023年12月31日，董事、核心技术人员马亮间接持股34.97万股，报告期内无增减变动和质押、冻结情况[51] - 截至2023年12月31日，监事会主席张海平间接持股7.50万股，报告期内无增减变动和质押、冻结情况[51] - 截至2023年12月31日，核心技术人员韩丁间接持股0.60万股，报告期内无增减变动和质押、冻结情况[51] - 截至2023年12月31日，核心技术人员王驰间接持股24.10万股，报告期内无增减变动和质押、冻结情况[51]