发行情况 - 本次公开发行股票2000万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本8000万股，每股发行价格92.00元[11] - 海通证券子公司参与战略配售，配售数量652,173股，获配金额59,999,916.00元，限售期24个月[11] - 募集资金总额184000.00万元，净额167169.98万元，发行费用总计16830.02万元[58] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为132.62万元、1295.08万元、25408.61万元、19178.95万元[20] - 2022年1 - 9月营业收入29944.79万元，同比增长111.14%[31] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东净利润761.78万元，同比增长229.89%[31] - 2022年7 - 9月营业收入10765.85万元，同比增长50.28%[34] - 2022年7 - 9月归属于母公司股东净利润 - 770.39万元，同比下降188.57%[34] - 2022年预计营业收入40044.79 - 42054.79万元，同比增长57.60% - 65.51%[36] - 2022年预计归属于母公司股东的净利润 - 208.92 - 647.00万元，变动比例 - 351.73% - 1498.99%[36] 市场与客户 - 2021年公司在以太网物理层芯片市场份额仅为2%[18] - 报告期内前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为98.92%、67.58%、59.56%和59.88%[21] - 报告期内公司对特定企业客户合计收入占主营业务收入比例分别为0.00%、36.99%、43.26%和55.20%[21] 供应商 - 报告期内前五大供应商采购金额占同期采购金额比例分别为100.00%、100.00%、99.92%及99.80%[23] - 报告期内向中芯国际采购金额占当期采购总额比例分别为24.70%、74.36%、61.71%及64.01%[23] 研发与产品 - 公司形成10项应用于以太网物理层芯片的核心技术和9项应用于网络层产品的核心技术[66][68] - 公司即将推出2.5G PHY产品、交换芯片和网卡芯片新产品线[67][68] - 车载百兆以太网物理层芯片已小规模销售，车载千兆以太网物理层芯片已工程流片并送样[67] 资金投入 - 拟五年投入募投项目95000万元并补充流动资金35000万元[25] - 募集资金拟投入车载以太网芯片等4个项目，合计拟投入130000.00万元[79] 股权结构 - 史清、瑞启通、欧阳宇飞、哈勃科技、李海华及唐晓峰分别直接持有公司16.55%、13.52%、12.24%、9.29%、8.28%及7.03%的股权[194] - 公司实际控制人及其一致行动人合计控制发行人29,605,800股股份表决权，占比49.3430%[196] 子公司情况 - 发行人全资子公司包括成都裕太微电子有限公司、裕太微（上海）电子有限公司等[46] - 发行人报告期内转让的子公司是上海申峥信息技术有限公司[46]

裕太微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《关于在上 海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与 承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、《上海证 券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证 发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以 下简称"《网下发行 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为132.62万元、1295.08万元、25408.61万元及19178.95万元[20][61][99][109] - 报告期内归属于母公司普通股股东的净利润分别为 -2748.99万元、 -4037.71万元、 -46.25万元及1532.17万元[14][61][119] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为 -3035.92万元、 -4419.36万元、 -937.06万元及965.28万元[14][119] - 2022年1 - 9月营业收入29944.79万元，同比增长111.14%[31] - 2022年7 - 9月营业收入10765.85万元，同比增长50.28%[35] - 2022年7 - 9月归属于母公司股东净利润 -770.39万元，同比下降188.57%[35] - 预计2022年营业收入为40044.79万元至42054.79万元，同比增长57.60%至65.51%[37] - 预计2022年归属于母公司股东的净利润为 -208.92万元至647.00万元，变动比例为 -351.73%至1498.99%[37] - 预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 -1227.84万元至 -371.92万元，变动比例为 -31.03%至60.31%[37] 市场与客户 - 2021年公司在以太网物理层芯片市场份额仅为2%[18][104] - 报告期内芯片产品的销售收入占主营业务收入的比例分别为67.71%、93.08%、98.07%及99.91%[20][99] - 报告期内前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为98.92%、67.58%、59.56%和59.88%[21][105] - 报告期内公司对特定企业客户合计收入占主营业务收入比例分别为0.00%、36.99%、43.26%和55.20%[21][105] 供应商与采购 - 报告期内前五大供应商采购金额占同期采购金额比例分别为100.00%、100.00%、99.92%及99.80%[23][106] - 报告期内向中芯国际采购金额占当期采购总额比例分别为24.70%、74.36%、61.71%及64.01%[23][106] 发行与费用 - 本次公开发行股票2000万股，占公司发行后总股本的25%，发行后总股本为8000万股[11][58][85] - 若实际募集资金总额小于等于13亿元，保荐承销费用为实际募集资金总额的7%；大于13亿元但小于等于17亿元，保荐承销费用为9100万元及超过13亿元部分的11.25%；大于17亿元，保荐承销费用为实际募集资金总额的8%[59][85][86] - 发行费用中会计师费用1033.96万元，律师费用666.00万元，信息披露费用316.04万元，发行手续费用52.22万元[59][86] 研发与技术 - 公司形成10项以太网物理层芯片核心技术和9项网络层产品核心技术[68][71] - 公司最近三年累计研发投入为11796.02万元，占比43.96%[79] - 报告期各期末，公司研发人员占比分别为48.72%、63.01%、62.41%、61.08%[79] - 截至2022年6月30日，公司有14项形成主营业务收入相关发明专利[79] 未来展望 - 拟五年投入募投项目95000万元并补充流动资金35000万元[25][115] - 公司预计2022年全年仍将小幅亏损，原因是发生大额流片费用且研发人员规模上升[38][138] 公司结构 - 发行人有上海、深圳分公司及成都、上海、昂磬微、新加坡裕太等全资子公司[47] - 发行人报告期内转让子公司为上海申峥[47] - 发行人有瑞启通、嘉林禾等多个持股平台[47] - 发行人有哈勃科技、鼎福投资等众多机构股东[47][48] - 诺瓦星云系发行人机构股东及客户[47] - 发行人供应商包括中芯国际、台积电、长电科技等[49]