国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 现场会议于 2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分在无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派陈杰律师、王琛律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《无锡奥特 维科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-045 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号无锡奥特 维科技股份有限公司六楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 135,826,314 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 135,826,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 | 60.6118 | 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 权数量的比例（%） | | | --- | --- | | ...

| | 做出的各项承诺。 | 章和上海证券交易所发布的业 | | --- | --- | --- | | | | 务规则及其他规范性文件，切实 | | | | 履行其所做出的各项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 | 保荐机构督促奥特维依照相关 | | 7 | 度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议 | 规定健全完善公司治理制度，并 | | | 事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规 范等。 | 严格执行公司治理制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包 | 保荐机构对奥特维的内控制度 | | | 括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部 | 的设计、实施和有效性进行了核 | | 8 | 审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外 | 查，奥特维的内控制度符合相关 | | | 担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制 | 法规要求并得到了有效执行，能 | | | 等重大经营决策的程序与规则等。 | 够保证公司的规范运行。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | 保荐机构督促奥特维严格执行 | | | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 年年度股东大会会议须知…………………………………………………………3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………5 | | 2023 年年度股东大会会议议案…………………………………………………………7 | | 议案一、《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》…………………………………7 | | 议案二、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》……………………………8 | | 议案三、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》……………………………9 | | 议案四、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》………………………………10 | | 议案五、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》…11 | | 议案六、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 | | 计机构的议案》…………………………………………… ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称奥特维或公司)于2020年5月21日 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请信达证券股份有限 公司 (以下简称信达证券) 担任首次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定,信达证券需履行公司上市后的持续督导工 作,持续督导期至2023年12月31日止。 公司于2021年6月15日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第 十六次会议,于2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了关 于向特定对象发行股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需要，公司 于2021年10月聘请平安证券股份有限公司 (以下简称平安证券 ) 担任公司本次向 特定对象发行股票的保荐机构,信达证券尚未完成的持续督导工作由平安证券承 接。后根据发行需要，公司于2022年7月25日召开第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十二次会议,审议通过聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以 下简称方正承销保荐）担任公司新任保荐机构。 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于参加科创板2023 年度集体业绩说明会 "提质增效重回报"专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-044 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024年4月15日(星期一) 下午15:00-17:30 会议召开方式：视频和线上文字互动 召开平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 14 日(星期日)16:00 前通过邮件、电话、 传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互 动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年经营成果、财务状况、发展理念等事项，公司参与科创板 2023 年度集体业绩说明会"提质增效 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-043 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：均系公司合并报表范围内子公司，无锡奥特维 智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、无锡松瓷机电有限公 司（以下简称"松瓷机电"）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下 简称"旭睿科技"）、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简 称"科芯技术"），均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司。 本次担保是否有反担保：有。 截至本公告披露日，公司已为智能装备提供担保总额 0.02 亿元， 担保余额为 4.48 亿元；已为松瓷机电提供担保总额为 3.50 亿元，担 保余额为 6.50 亿元；已为旭睿科技提供担保总额为 2.51 亿元，担保 余额为 2.49 亿元；已为科芯技术提供担保总额为 0.04 亿元，担保余 额为 0.46 亿元。 关联关系说明：公司董事长、 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入63.02亿元，同比增长78.05%[1] - 公司各业务收入均实现快速增长，光伏设备/锂电设备/半导体业务分别实现营业收入53.64/3.47/0.21亿元，同比增长79.15%/165.13%/365.34%[2] - 公司2023年整体毛利率为36.55%，同比下降2.38个百分点，期间费用率方面表现优秀[2] 未来展望 - 公司在手订单持续增长，预计2024-2026年实现营业收入87.49/112.91/140.75亿元，对应PE为14.1/10.6/8.4倍[4] - 2026年预计营业总收入将达到14075百万人民币，净利润为2919百万人民币[8] - 2026年预计营业利润率为24.0%，毛利率为37.7%[8] - 2026年预计每股收益为12.96元，每股股息为4.6元[8] 公司声明 - 公司声明保持独立性，未兼任其他职务，无与上市公司相关的财务权益[9] 投资评级 - 公司预计未来6-12个月内公司股价将超越基准指数20%以上，属于买入评级[10] - 公司预计未来6-12个月内行业指数将强于基准指数，属于强于大市评级[11]

财务数据 - 2026年预计营业收入将达到14554.95亿美元，较2022年增长15.65%[2] - 2026年预计净利润为2852.51亿美元，较2022年增长16.56%[3] - 2026年预计EBITDA为3489.54亿美元，较2022年增长15.73%[4] - 营业利润增长率在2023年达到最高，为85.32%[3] - ROE在2023年达到最高，为34.27%[3] - P/E在2026年预计为8.07，较2022年下降至最低[3] - P/S在2026年预计为1.58，较2022年下降至最低[3] - EV/EBIT在2026年预计为5.31，较2022年下降至最低[3] - EV/EBITDA在2026年预计为5.05，较2022年下降至最低[3] - EV/NOPLAT在2026年预计为6.11，较2022年下降至最低[3]

业绩总结 - 奥特维公司2023年度营业收入为63.02亿元，同比增加78.05%[1] - 公司签署销售订单130.94亿元，同比增长77.57%[2] - 公司境外营收9.98亿元，同比增长62.57%[6] - 奥特维公司2026年预计营业收入将达到15,169百万元，较2023年增长139.6%[10] - 公司2026年预计净利润为3,068百万元，较2023年增长144.9%[10] 新产品和新技术研发 - 光伏方面，公司成功研发并推出新型10000+组件串焊机[3] - 锂电方面，成功实现15-20PPM高速产线的量产交付[4] 市场扩张和并购 - 公司产品已销往全球40多个国家和地区，为全球超过600个生产基地提供了优质产品和服务[6] - 公司在日本、新加坡设立全资子公司，将在境外开展研发、贸易等业务[6] 未来展望 - 公司对2024-2026年盈利预测进行小幅上调，维持“买入”评级[7] - 奥特维公司2026年预计每股收益为13.42元，较2023年增长139.6%[10]