募集资金情况 - 公司发行可转债募资3.2485亿元[2] - 扣除费用后净额3.1663490566亿元[2] - 资金于2026年3月24日到位[2] 资金监管安排 - 开设三专户在中信、招商、兴业苏州分行[3] - 与东吴证券及银行签三方监管协议[3] - 甲方支取超规定需通知丙方[7] - 丙方半年现场检查一次[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7]

可转债发行情况 - 公司“上 26 转债”规模 32485.00 万元[3][4] - 原股东配售数量 212557 手，金额 212557000 元[5] - 网上公众认购数量 110009 手，金额 110009000 元[6] - 保荐人包销数量 2284 手，金额 2284000 元，比例 0.70%[7] 时间安排 - 原股东优先配售缴款 2026 年 3 月 18 日结束[5] - 网上公众认购缴款 2026 年 3 月 20 日结束[6] - 2026 年 3 月 24 日保荐人划转资金[7] 联系方式 - 发行人联系电话 0512 - 65795888 - 8366[8] - 保荐人联系电话 0512 - 62936311、62936312[9]

公司信息 - 证券代码为688533，简称为上声电子[1] - 债券代码为118037，简称为上声转债[1] 转债摇号 - 2026年3月19日主持上26转债网上发行中签摇号仪式[2] - 公布末“5” - “10”位数中签号码[2] - 中签号码共112293个，每个认购1手上26转债（1000元）[2]

转债发行 - 上26转债发行总额32485.00万元，价格100元/张[9] - 原股东优先配售212557000元，占比约65.43%[10][12] - 网上公众获配112293000元，占比约34.57%，中签率0.00123353%[11][12] 申购情况 - 网上有效申购户数9146967户，数量9103396094手[11] 后续安排 - 2026年3月19日组织摇号抽签，20日披露结果[11] - 网上中签者2026年3月20日确保资金账户有足额认购资金[5] 承销与规则 - 以余额包销方式承销，最大包销金额9745.50万元[7] - 认购不足70%协商是否中止发行[6] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7] 其他 - 上26转债上市时间另行公告[14]

可转债发行信息 - 公司发行32485.00万元可转债，共3248500张，324850手，按面值发行[6] - 原股东优先配售比例为0.001968手/股，可优先配售上限总额为324850手[7] 时间安排 - 向原股东优先配售的股权登记日为2026年3月17日[11] - 优先配售日和网上申购日为2026年3月18日[11] - 2026年3月19日公告网上中签率及优先配售结果[23] - 2026年3月20日公告摇号中签结果[24] 认购信息 - 原股东优先认购时间为2026年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码为“726533”[16] - 网上申购代码为“718533”，每个账户申购上限为1000手[9] - 原股东认购1手“上26配债”价格为1000元，最小认购单位为1手[17] 发行相关规则 - 当认购数量合计不足发行数量的70%时，公司协商是否中止发行[10][26] - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额为9745.50万元[11][27] 公司与保荐人信息 - 发行人是苏州上声电子股份有限公司[1] - 保荐人是东吴证券股份有限公司[1]

可转债发行 - 公司将进行新一期可转换公司债券发行工作[2] - 2026年3月16日披露本期可转债募集说明书及发行公告[2] 时间安排 - 原股东优先配售认购日与网上申购日为2026年3月18日[2] - 股权登记日为2026年3月17日[2] - “上声转债”2026年3月13 - 17日停止转股，3月18日恢复转股[2][3]

可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为32485万元，发行数量32.485万手（324.85万张）[12][58] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2026年3月18日至2032年3月17日[59][60] - 预计募集资金净额为3.166349亿元，用于扬声器智能制造技术升级等项目[61][63] - 发行方式为原股东优先配售，售后余额网上向公众投资者发行，余额由保荐人包销[64][66] - 保荐人包销基数为3.2485亿元，包销比例原则上不超30%[69] - 本次发行预计费用总额为821.51万元[70] - 发行日程从2026年3月16日至2026年3月24日[73] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%等，到期赎回价113元（含最后一期利息）[79] - 转股期自2026年9月24日起至2032年3月17日止[80] - 可转换公司债券初始转股价格为32.60元/股[92] 业绩数据 - 2025年全年预计归属于上市公司股东的净利润为18412.29万元[37] - 报告期内外销占比分别为43.58%、39.41%、35.48%和41.43%[14][135] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 3166.78万元等，绝对值占外销收入比例不同[135] - 报告期各期末存货账面价值分别为33973.13万元等，占流动资产比重不同[136] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.12%、24.60%等[138] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59627.01万元等，占流动资产比例不同[139] - 报告期内承担的国际海运费分别为2358.64万元等，占外销成本比例不同[140] 股权结构 - 截至2025年6月30日公司股本总数为162847152股[163] - 上声投资持股41399988股，持股比例25.42%[163] - 同泰投资持股30000000股，持股比例18.42%[163] - 元和资产持股28992000股，持股比例17.80%[163] - 元件一厂持股19008000股，持股比例11.67%[163] - 杨军阳持股1151863股，持股比例0.71%[163] - 武则赢持股622497股，持股比例0.38%[163] - 前10名股东合计持股123219869股，持股比例75.66%[163] 公司发展 - 公司将积极推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力[27] - 公司将加强募集资金管理，确保规范有效使用[29] - 公司将提升治理水平，加强经营管理和内部控制[30] - 公司将保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制[31] 子公司情况 - 截至本募集说明书签署日，公司拥有9家境内子公司、7家境外子公司[174] - 乐玹音响2024年度营业收入31295.50万元，净利润2336.39万元[176] - 茹声电子2024年度营业收入61863.47万元，净利润6966.08万元[180] - 上声贸易2024年度营业收入5844.63万元，净利润 - 242.96万元[183] - 延龙电子2024年营业收入12354.80万元，净利润 - 13.04万元[186] - 中科上声2024年营业收入2329.42万元，净利润32.97万元[190] - 智音电子2024年营业收入58.23万元，净利润 - 338.08万元[193] - 智声科技2024年营业收入20.00万元，净利润 - 55.55万元[196] - 延龙科技2024年营业收入2852.03万元，净利润205.23万元[200] 技术与市场 - 截至2025年6月30日，公司拥有境内发明专利80项等[165] - 2025年中国乘用车车载声学核心产品市场规模将超131亿元[53]

可转债发行信息 - 发行总金额为32485万元，共计324850手[2][20][28] - 发行日期为2026年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][67][74] - 股权登记日为2026年3月17日[16][17][20][21][54][63][67][92] - 原股东缴款日为2026年3月18日[2] - 摇号中签日为2026年3月19日[2] 原股东配售信息 - 原股东可配售量为324850手，优先配售比例预计为0.001968手/股[2][7] - 公司现有总股本164987041股，全部可参与原股东优先配售[8][21][66] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码“726533”[17][21] 网上申购信息 - 网上申购日为2026年3月18日，申购代码为“718533”，每个账户最小申购1手，申购上限是1000手[18][22][63][74][77] - 网上投资者缴款日为2026年3月20日[63] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[14][85] 可转债条款信息 - 可转债期限为2026年3月18日至2032年3月17日[30] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[31] - 转股期限自2026年9月24日起至2032年3月17日止[32] - 初始转股价格为32.60元/股[35] 其他信息 - 公司主体信用评级为A+，评级展望为稳定；本次可转换公司债券信用评级为A+[33] - 保荐人包销基数为32485.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额9745.50万元[14][60][89][90] - 2026年3月17日公司将举行网上路演[92]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业总收入为13.67亿元，2024年度为27.76亿元[148] - 2025年1 - 6月净利润为8190.60万元，2024年度为2.34亿元[149] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.52元/股，2024年度为1.47元/股[149] - 2025年6月30日资产总计33.53亿元，较2024年末33.30亿元略有上升[146] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计16.24亿元，较2024年末15.91亿元有所增加[147] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为18,412.29万元[36] - 公司将推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力[26] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将加强募集资金管理，确保规范有效使用[28] - 公司将提升治理水平，加强经营管理和内部控制[29] - 公司将保持稳定利润分配制度，强化投资者回报机制[30] 可转债信息 - 本次拟发行可转债募集资金总额为32,485万元，不超最近一期末净资产的50%[11] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限为2026年3月18日至2032年3月17日[50][51] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%等，到期赎回价113元[70] - 可转债初始转股价格为32.60元/股，转股期自2026年9月24日起至2032年3月17日止[83][71] 股东信息 - 截至2025年6月30日，公司股本总数为162,847,152股，前10名股东持股合计123,219,869股，占比75.66%[120] - 上声投资、同泰投资、元和资产、元件一厂持股比例分别为25.42%、18.42%、17.80%及11.67%[17] 行业数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1,823.56万辆，同比增长24.4%[42] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[42] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[42] - 预计2025年中国乘用车车载声学核心产品市场规模超131亿元[44] 财务指标 - 2025年6月30日流动比率1.71倍，2024年12月31日为1.72倍[167] - 2025年6月30日速动比率1.34倍，2024年12月31日为1.37倍[167] - 2025年6月30日合并资产负债率51.38%，2024年12月31日为51.95%[167] - 2025年6月30日应收账款周转率1.49次，2024年为3.24次[167] - 2025年6月30日存货周转率2.35次，2024年为5.17次[167]

融资信息 - 上声电子向不特定对象发行可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 可转换公司债券向原股东优先配售，余额网上发售[1] 信息披露 - 募集说明书摘要和发行公告于2026年3月16日披露[1] 路演安排 - 网上路演时间为2026年3月17日10:00 - 11:00[2] - 网上路演网址为上海证券报•中国证券网[2]