公司治理 - 2025年7月8日第一次临时股东大会通过取消监事会等议案[1] - 修订后董事会由10名董事组成[1] - 2025年7月8日工会选举李蔚为职工代表董事[2] 人员信息 - 李蔚有丰富人力资源工作履历[4] - 截至2025年7月8日李蔚间接持股239,988股，占比0.14737%[5] - 李蔚任职资格符合规定[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月8日在苏州市相城区召开[2] - 出席会议股东和代理人50人，所持表决权119,840,154，占比73.5906%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[3] 议案表决 - 向不特定对象发行可转换公司债券多项议案同意比例多为99.8679%[4][6][8][10][11][15][16][25][26] - 募集资金存管等议案普通股同意比例99.8678% - 99.8845%不等[21][26][27] - 部分议案中小投资者单独计票[40] - 议案1 - 12为特别决议议案，获三分之二以上通过[36] - 议案13 - 14为普通决议议案，获二分之一以上通过[40] 其他 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[38] - 议案2、12、13涉及逐项表决并披露子议案表决结果[40]

股东大会参与情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共50人，代表有表决权股份数119,840,154股，约占公司有表决权股份总数的73.5906%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，公司同意119,681,807股，占比99.8679%；中小投资者同意281,819股，占比64.0256%[7] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》多数事项表决，公司同意119,681,807股，占比99.8679%；中小投资者同意281,819股，占比64.0256%[10][11][12] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司同意119,701,707股，占比99.8845%；中小投资者同意301,719股，占比68.5466%[31] - 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，公司同意119,681,707股，占比99.8678%；中小投资者同意281,719股，占比64.0029%[33] - 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，公司同意119,681,707股，占比99.8678%；中小投资者同意281,719股，占比64.0029%[33][34] - 《公司章程》中小投资者表决：同意272,614股，占61.9344%[37] - 《股东会议事规则》表决，公司同意119,667,326股，占99.8558%；中小投资者同意267,338股，占60.7357%[37] - 《董事会议事规则》表决，公司同意119,667,326股，占99.8558%；中小投资者同意267,338股，占60.7357%[37][38] - 《累积投票制实施细则》等多项制度表决，公司同意119,666,226股，占99.8549%[39][40] - 《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》表决，公司同意119,681,807股，占99.8679%[43] 其他要点 - 本次股东大会涉及特别决议事项议案获出席股东有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[43] - 影响中小投资者利益重大事项议案对中小投资者投票情况单独统计[43] - 会议通知中全部议案均获本次股东大会审议通过[43]

国产智能消费设备出海 - 影石创新海外收入占比接近八成，通过精细化营销针对不同地区定制差异化策略 [2] - 九号公司产品覆盖100多个国家和地区，通过收购Segway实现品牌和技术出海 [2] - 石头科技2024年海外营收占比超50%，采取"全球化+本地化"策略应对文化差异和渠道建设挑战 [3] 技术突破与场景创新 - 九号公司推出NimbleOS智能生态底座，将短途交通工具升级为互联互通的智能体，并开发EFLS融合定位技术实现精准割草机器人 [4] - 石头科技通过自研算法和智能语音交互技术推出高端清洁产品，推动家庭清洁向"智能管家"转型 [3][4] - 影石创新拓展产品至Vlog、旅行拍摄等场景，针对骑行和滑雪开发AI降噪和自动录制功能 [5] 供应链与核心竞争力构建 - 石头科技实施国产替代、多元化布局和垂直整合战略，自研高性能电机和核心AI算法 [6] - 影石创新依托粤港澳大湾区供应链将产品开发周期压缩至数周，芯片供应商切换为中国品牌，近三年累计研发投入14.8亿元 [6] - 九号公司搭建多元化供应商体系，与核心部件供应商联合开发并赋能其发展 [7] 行业趋势与生态协同 - 智能消费设备行业从硬件制造升级为"技术+场景+生态"系统创新，契合多元生活方式 [3] - 领军企业通过原厂合作和垂直整合加速海外市场拓展，重新定义全球智能生活 [6][7]

可转债转股情况 - 累计转股金额为人民币52,025,000元，因转股形成的股份数量未明确披露 [1] - 尚未转股的可转债金额为人民币467,975,000元，占发行总量的89.9951923% [1] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）转股金额为0元，转股数量为0股 [1] 可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额52,000万元，实际募集资金净额为50,767.08万元 [2] - 可转债期限为6年（2023年7月6日至2029年7月5日），2023年8月1日起在上交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为47.85元/股，转股期为2024年1月12日至2029年7月5日 [2] 转股价格调整 - 因2023年年度权益分派，转股价格由47.85元/股调整（具体调整后价格未披露） [3] - 因股价触发向下修正条件，2024年6月6日转股价格由47.54元/股修正为29.58元/股 [3] - 因限制性股票激励计划归属登记，2024年12月4日转股价格由29.58元/股调整为29.56元/股 [5] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股为162,847,152股，总股本为162,847,152股 [6] - 本次可转债转股未导致股本变动 [6]

可转债发行 - 2023年7月6日发行可转债520万张，总额52000万元，净额50767.08万元[3] 转股信息 - 2024年1月12日起可转股，至2029年7月5日，初始价47.85元/股[4] - 2024 - 2025年多次调整转股价格，最低至29.11元/股[4][5][6][7] 转股情况 - 2025年4 - 6月转股金额0元，股份0股[2][8] - 截至2025年6月30日，累计转股52025000元，股份1757952股，占比1.0987200%[2][8] - 截至2025年6月30日，未转股金额467975000元，占比89.9952%[2][8] 股本情况 - 截至2025年6月30日，总股本162847152股，无变动[9]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月6日发行可转债520万张，每张面值100元，发行总额5.2亿元，期限6年（2023年7月6日至2029年7月5日）[1] - 票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[1] - 可转债于2023年8月1日在上交所挂牌交易，证券代码118037，简称"上声转债"[2] 转股条款调整 - 初始转股价为47.85元/股，因2023年年度权益分派调整至47.54元/股[2] - 2024年5月21日触发转股价下修条款（股价连续30日中有15日低于转股价85%），董事会决议将转股价下调至29.58元/股[3] - 2024年11月26日因限制性股票激励计划归属登记，转股价微调至29.56元/股[3] 本次付息安排 - 付息债权登记日：2025年7月4日，除息日与兑息日均为2025年7月7日（原定7月6日为休息日顺延）[1][5] - 第二年票面利率0.50%，每张面值100元可转债兑息0.5元（含税），个人投资者税后实得0.4元[4][7] - 付息对象为截至2025年7月4日登记在册的全体持有人，兑付资金通过中国结算上海分公司划转[5][6] 税务处理说明 - 个人投资者利息所得税率20%，由兑付机构代扣代缴[7] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业（QFII/RQFII）2021年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税[7][8] 机构联系方式 - 发行人：苏州上声电子股份有限公司（江苏省苏州市相城区）[8] - 保荐人：东吴证券股份有限公司（苏州工业园区）[8] - 托管人：中国结算上海分公司（上海市浦东新区）[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月8日13点30分在苏州相城召开[13] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议将审议发行可转债等多项议案[15] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[8] 可转债发行 - 拟发行不超33000万元可转债，期限六年[23][24] - 面值100元，每年付息，到期还本付息[25][28] - 转股期自发行结束六个月后至到期日[30] - 初始转股价格有要求，发生情况会调整[31][32] - 有转股价格修正、赎回、回售等条款[34][38][39] - 向现有股东优先配售，余额发售方式多样[43][44] 资金用途 - 扬声器项目拟用26000万元，车载项目2000万元[49] - 补充流动资金拟用5000万元[49] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[82] - 修订7个公司治理制度[85] - 制定董高薪酬管理制度[87] 未来规划 - 有2025 - 2027年股东回报规划[5]

前次募集资金使用及结余情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为30,880万元，扣除发行费用5,028.88万元后净额为25,851.12万元，资金于2021年4月13日全部到位并存入专项账户 [1][2] - 2023年向不特定对象发行可转债募集资金总额52,000万元，扣除发行费用1,232.92万元后净额为50,767.08万元，资金已全部到位并专户存储 [2][3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额合计27,106.42万元，可转债募集资金专项账户余额合计51,141.51万元 [2][3] 前次募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对资金存储、使用及管理进行规范，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [4] - 针对子公司实施的募投项目（如茹声电子、合肥上声），公司签订四方监管协议，并通过借款或实缴出资方式划转资金，其中向茹声电子提供8,000万元借款，向合肥上声实缴出资6,300万元并提供不超过35,700万元借款 [5][7] 前次募集资金实际使用情况 - 首次公开发行股票募投项目包括扩产扬声器、扩产汽车电子及补充流动资金，实际募集资金净额25,851.12万元低于原计划44,666.65万元，不足部分通过自筹资金解决 [9][10] - 可转债募投项目包括汽车音响系统及电子产品、补充流动资金，实际募集资金净额50,767.08万元略低于计划52,000万元，调整了补充流动资金项目的投入金额 [11][13] - 扩产扬声器项目于2023年10月结项，扩产汽车电子项目于2023年7月结项，汽车音响系统项目于2024年12月结项 [8][15][21] 前次募集资金投资项目效益情况 - 扩产扬声器项目投产后前两年承诺净利润分别为2,163.07万元和4,322.75万元，扩产汽车电子项目投产后前两年承诺净利润分别为591.82万元和1,055.88万元，目前处于产能爬坡阶段暂未达承诺效益 [24] - 汽车音响系统项目因2024年底刚结项，2024年度不适用效益测算，补充流动资金项目无法单独核算效益 [20][21] 闲置募集资金使用及结余处理 - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，单次额度最高不超过2亿元，购买保本型理财产品，截至2024年底理财余额为0元 [17][18][19][20] - 首次公开发行股票募投项目结项后，将节余资金2,711.42万元永久补充流动资金，可转债募投项目无节余资金 [21][22]

融资情况 - 2021年首次公开发行股票4000万股，每股7.72元，募集资金总额30880万元，净额25851.12万元[8] - 2023年发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金总额52000万元，净额50767.08万元[10] 资金使用 - 拟用2021年募集资金向全资子公司茹声电子提供8000万元借款实施“扩产汽车电子项目”[15] - 拟用不超过42000万元募集资金实施“汽车音响系统及电子产品项目”[17] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金127947035.25元[31] 项目进展 - “扩产汽车电子项目”2023年7月4日结项，“扩产扬声器项目”2023年10月30日结项[16] - “汽车音响系统及电子产品项目”2024年12月21日结项[18] 效益情况 - 扩产扬声器项目2022 - 2024年实际效益分别为不适用、849.35万元、2189.68万元，承诺效益3243.76万元[47][49] - 扩产汽车电子项目2022 - 2024年实际效益分别为不适用、 - 74.18万元、4639.05万元，承诺效益1119.7万元[47][48][49] 资金管理 - 2021 - 2023年分别同意使用最高不超过20000万元、16000万元、2.50亿元闲置募集资金进行现金管理[32][34][35][37] 其他 - 2021 - 2023年各年度使用募集资金总额分别为7990.31万元、24728.11万元、8707.97万元[47] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[47]