证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-036 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于"上声转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 4 日 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"上声转债"或"可转 债")。公司将于 2025 年 7 月 7 日（由于 2025 年 7 月 6 日该日为休息 日，则顺延至下一个交易日 2025 年 7 月 7 日，顺延期间不另付息）开 始支付自 2024 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日期间的利息。根据《苏州 上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公司 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州市-相城区 二〇二五年七月八日 — 1 — 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 10 | | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 11 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 12 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 23 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 24 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案25 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取 | | 填补措施及相关主体承诺的议案 26 | | 关于提请股东 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-030 一、前次募集资金使用及结余情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发 行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各 项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币 25,851.12 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 13 日全部到位，经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第 设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募 集资金三方监管协议。 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(更正版) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

截至 2024 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | | | | | 截至 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-20 | | 信永 中和合社师审 含 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | +86 (010 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-030 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(更正版) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限 公司（以下简称"上声电子"或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金使用及结余情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发 行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各 项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额 为人 ...

股权情况 - 截至披露日，上声投资持股41,399,988股，占总股本25.42%[3] - 过去12个月减持600,012股，比例0.375%[4] 减持计划 - 计划减持不超4,885,410股，比例不超3%[5] - 集中竞价不超1,628,470股，大宗交易不超3,256,940股[5] - 减持期为2025年7月17日至10月16日[5] 相关承诺 - 上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[7] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期延6个月[7] 其他规定 - 违规减持所得归公司，五日内上交[10] - 减持计划实施有不确定性[12]

可转债发行 - 2023年7月6日公司发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，期限6年[7] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券剩余规模为4.67975亿元[11] - 可转换公司债券初始转股价格为47.85元/股[21] 可转债条款 - 转股期自2024年1月12日起至2029年7月5日止[20] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[13] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%可回售[33] - 附加回售：募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权[35] 募集资金使用 - 募集资金用于汽车音响等项目及补充流动资金[36] - 汽车音响项目投资55395.12万元，拟用募集资金42000.00万元[37] - 补充流动资金项目拟用募集资金10000.00万元，调整后投入8767.08万元[37] 业绩数据 - 2024年公司营业收入277,590.48万元，较上年同期增长19.32%[63][64] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,517.38万元，比上年同期增加47.92%[63][64] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,890.03万元，比上年同期上升21.00%[63][64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,219.07万元，较上年增长39.91%[64] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产159,105.95万元，较上年末增长22.30%[64] - 2024年末总资产333,023.88万元，较上年末增长15.47%[64] 转股价格调整 - 2024年6月第一次调整，因2023年度权益分派，转股价格由47.85元/股调为47.54元/股[96] - 2024年6月第二次调整，触发向下修正条件，转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股[97][98] - 2024年12月第三次调整，因2023年限制性股票激励计划股份登记，总股本增加，转股价格由29.58元/股调为29.56元/股[99] - 2025年5月第四次调整，因2024年度权益分派，转股价格由29.56元/股调为29.11元/股[100] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[39] - 2024年公司资产负债率51.95%，流动比率1.72倍，速动比率1.37倍[82] - 公司注册资本为16000万元[61] - 公司成立日期为1992年6月27日[61] - 公司股票代码为688533[61]

评级结果 - 前次公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"上声转债"信用等级为"A+" [1] - 本次公司主体信用等级维持"A+"，评级展望维持"稳定"，"上声转债"信用等级维持"A+"，评级结果较前次无变化 [2] 评级机构与时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月21日出具 [1] - 本次跟踪评级由中证鹏元于2025年6月20日出具，报告编号为中鹏信评【2025】跟踪第【264】号01 [2] 信息披露 - 本次评级报告详情已同步披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [2]

信用评级 - 前次（2024年6月21日）公司主体和“上声转债”信用等级为“A+”，展望“稳定”，评级机构中证鹏元[2][3] - 本次（2025年6月20日）评级结果无变化，报告于当日在上海证券交易所网站披露[4]

业绩数据 - 2025年3月末总资产32.12亿元，2024年为33.30亿元[9] - 2025年一季度公司营业收入同比增长6.40%，2024年同比增长19.32%[15] - 2025年3月末总债务规模增至9.82亿元，资产负债率为49.05%[15] - 2024年公司销售毛利率为25.13%[9] - 2024年车载扬声器营收20.50亿元，占比73.84%，毛利率25.34%；功放营收5.34亿元，占比19.23%，毛利率24.65%；AVAS营收1.21亿元，占比4.35%，毛利率24.83%[36] - 2025年1 - 3月前五大客户合计收入占比47.12%，2024年前五大客户合计收入占比接近50%[39][41] - 2025年3月末公司在手订单相较2024年末维持增长[40] - 2025年1 - 3月应收账款周转天数112.04天，存货周转天数72.57天，净营业周期113.27天[55] - 2023 - 2024年EBITDA利润率分别为8.09%、12.69%，总资产回报率分别为10.03%、14.14%[66] - 2023 - 2025年3月总债务分别为9.37亿元、9.71亿元、9.82亿元，短期债务分别为3.54亿元、4.36亿元、4.37亿元[68] - 2023 - 2025年一季度收现比分别为0.96、1.00和0.99，2025年一季度经营活动现金流转为净流出[70] - 2023 - 2025年3月资产负债率分别为54.76%、51.95%、49.05%[72] - 2025年3月营业收入为6.36亿元，2024年为27.76亿元[1] - 2025年3月净利润为0.26亿元，2024年为2.34亿元[1] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额为 -0.78亿元，2024年为3.32亿元[1] - 2025年3月销售毛利率为20.62%，2024年为25.13%[1] - 2025年3月总债务/总资本为37.51%，2024年为37.77%[2] 用户数据 - 2024年公司前五大客户销售金额占主营业务比重合计为47.09%[15] 未来展望 - 公司拟发行不超过3.30亿元可转换债券用于储备项目建设并补充流动资金[49] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用1.65亿元，占营业收入比例5.95%；2023年研发费用1.49亿元，占比6.41%[47] 市场扩张和并购 - 合肥基地项目完全达产后将新增合计2070万套汽车声学产品[15] - 合肥基地2024年末竣工，累计已投资4.74亿元，含转债募集资金4.21亿元[47] - 截至2025年3月末，合并范围子公司增至16家[21] 其他新策略 - 无 股权结构 - 截至2025年3月末，上声投资、同泰创业、元和资产、元件一厂分别持有公司股份25.42%、18.42%、17.80%和11.67%，公司无控股股东及实控人[15][20] - 截至2025年3月末，公司实收资本增至1.63亿元，无股权质押情形，注册资本仍为1.60亿元[20] 行业环境 - 2024年中国汽车市场累计销量3143.6万辆，同比增长4.5%，新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%[24] - 2025年一季度我国汽车行业全国汽车销量同比增长11.2%[24] - 截至2024年末，我国千人汽车保有量上升至251辆[24] - 2024年我国汽车音响前装市场规模在628.72亿元[24] - 近年部分零部件厂商被主机厂要求降价10%-20%，同时拉长回款周期[27] - 2024年欧盟对部分我国电动汽车实施最高45.3%的惩罚性关税，2025年4月美国一度对华汽车及零部件实施高达145%的叠加关税[44] 产品产销 - 2024年车载扬声器产量9159.35万只，销量9270.09万只，产销率101.21%，均价22.11元/只[1] - 2024年车载功放产量76.36万只，销量72.10万只，产销率94.42%，均价740.48元/只[1] - 2024年AVAS产量274.90万只，销量251.90万只，产销率91.63%，均价47.93元/只[1] - 2024年车载扬声器和车载功放产品均价有所下滑[44] - 2024年车载扬声器产能利用率84.93%，车载功放96.88%，AVAS102.39%[49] 采购数据 - 2024年电子元器件采购金额36786.09万元，单价0.53元/件；磁钢采购金额24670.18万元，单价2.13元/KG[53] 应收账款与存货 - 截至2024年末，应收账款中8.73亿元账龄在1年以内，坏账准备为0.77亿元，前五名账款余额合计占比35.67%，1.50亿元以外币结算[56] - 截至2024年末，在手订单对存货覆盖率达107.95%[56] - 2024年5.89亿元在建工程转为固定资产[56] 信用评级与债券 - 主体信用等级、评级展望和上声转债本次评级与上次均为A+和稳定[7] - 上声转债发行规模5.20亿元，债券余额4.68亿元，到期日期为2029年7月6日[18] - 截至2025年3月末，仍有4.68万元转债尚未转股[72]